Содржина
Microsoft Excel обезбеди широк опсег на решенија за пресметување на YTD (од година до датум) во Excel под различни критериуми. Во оваа статија, ќе можете да ги знаете сите можни & засилувач; плодни методи за лесно одредување YTD .
Преземете ја работната книга за вежбање
Можете да ја преземете Работната книга за вежбање што ја користевме за подготовка на оваа статија .
9 Соодветни пристапи за пресметување на YTD во Excel
Во работната книга, ќе се обидеме да ви покажеме неколку различни апликации на YTD со користење на некои функции на Excel. YTD цената, профитот, стапката на раст итн. се дискутирани во овој напис. Ве молиме следете ги следните делови за да добиете најдобра идеја за тоа како да се пресмета YTD во Excel.
1. Пресметување на YTD со функции на SUM
Прво, ајде да се запознаеме со нашата база на податоци. Под претпоставка дека една деловна компанија има продадено голем број производи за 12 месеци од годината & засилувач; евидентирани се вкупните продажни цени за сите месеци. Сега сакаме да ја знаеме продажната цена од година до датум по единица квалитет на производите за секој месец. Можеме да го направиме ова едноставно со користење на функцијата SUM .
📌 Чекори:
➤ Прво, во Ќелија E5 , напишете:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ После тоа, притиснете Enter & ќе го најдеме YTD за првиот месец.
➤ Следно, користете ја Рачка за пополнување до Автоматско пополнување целата колона за да знаете другиYTD за сите месеци.
Формулата овде функционира преку поделбата помеѓу две кумулативни вредности за цена & квантитет. Овде поделениот дел се кумулативни цени за производите & засилувач; делителниот дел е кумулативни збирови на количината на производите.
Прочитај повеќе: Excel година до датум Збир врз основа на месец (3 лесни начини)
2. Примена на комбинираните функции на Excel за пресметување на YTD
Можеме исто така да пресметаме YTD Цена по единица користејќи ја комбинацијата на SUM , IF , MONTH и OFFSET функциите. Ајде да го погледнеме описот подолу.
📌 Чекори:
➤ Прво, направете некои измени во Месецот колона. Да речеме дека водиме сметка во 28-ми ден од секој месец. Значи, првиот датум ќе биде 1/28/2021 .
➤ После тоа, напишете ја следнава формула во E5 и притиснете ENTER копче. Ќе ја видите YTD Цена по единица во јануари .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Формулата упатува на ќелиите D5 и C5 користејќи функцијата OFFSET . Ја отстранува грешката „Формулата ги испушта соседните ќелии“ . Функцијата IF ја враќа Цената по единица од јануари ако месецот во B5 е првиот месец од годината. Во спротивно, враќа вредности за подоцнежните месеци од годината.
➤ Следно, користете ја Рачката за пополнување до Автоматско пополнување долнотоќелии.
Така, можете да пресметате YTD користејќи SUM , IF , MONTH и OFFSET функции.
3. Пресметајте YTD со користење на функциите на Excel SUMPRODUCT
Можеме да најдеме сличен излез со користење на функцијата SUMPRODUCT исто така.
📌 Чекори :
➤ Прво, напишете ја следнава формула во Cell E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ После тоа, притиснете Enter & засилувач; ќе го добиете резултатот за првиот месец.
➤ Следно, повторно користете Рачка за пополнување за автоматско пополнување на целата колона.
Прочитајте повеќе: Формула за раст во текот на минатата година во Excel (Анализа чекор-по-чекор)
4. Одредување на стапката на раст на YTD со користење на динамичка формула
Сега ќе ги споредиме податоците за продажба помеѓу две години за фиксни последователни месеци со YTD. Ќе го дознаеме YTD за месеците јануари & засилувач; февруари да се споредат податоците за продажбата помеѓу две години- 2020 & засилувач; 2021. Корисните функции за овој метод се функциите SUM , OFFSET и MATCH .
📌 Чекори:
➤ Прво, во Ќелија I6 , напишете:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Следно, притиснете Внесете .
➤ После тоа, под лентата Дома , изберете Процент од паѓачкото мени во Број група на команди. Децималната вредност што ја добивте ќе се претвори во проценти одеднаш.
➤ Потоа, користете Рачка за пополнување до Автоматско пополнување друго YTD раст стапки засите производи.
Прочитај повеќе: Како да се пресмета YTD (година до датум) просек во Excel (4 пристапи)
5. Пресметување на профитот на YTD со инкорпорирање на функции на Excel
Можеме да најдеме YTD вредности до одреден месец со вметнување одреден датум со користење на SUM , OFFSET Функциите , ROWS и MONTH .
📌 Чекори:
➤ Прво , во Ќелија I7 , нашата формула за овој критериум ќе биде:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ После тоа, притиснете Enter .
➤ Потоа, автоматски пополнете ги другите ќелии во Колона I за сите други производи со користење Рачка за пополнување .
Овде, нашиот датум за внесување е 12 мај 2021 година. Функцијата МЕСЕЦ го извлекува месецот од овој датум & засилувач; нашата формула потоа го користи овој месец број или сериски број на месецот како број на колона до кој ќе се изврши пресметката конечно преку OFFSET, SUM & ROWS функционира заедно.
Прочитај повеќе: Како да се пресмета MTD (од месец до датум) во Excel (3 методи)
6. Пресметување YTD со користење на функциите на Excel SUMIFS
Во овој дел, ќе извлечеме година, месец и засилувач; датум со помош на YEARFRAC & засилувач; DATE функциите и потоа применете ги за да ја пронајдете стапката на YTD. Во нашата база на податоци, евидентирани се продажните цени на производите за 10 дена заедно со нивните цени на чинење. Ќе ги одредиме профитните стапки на YTD за последователни 10 денакористејќи ја функцијата SUMIFS .
📌 Чекор 1:
➤ Прво, напишете ја следнава формула во F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ После тоа, притиснете Enter & со оваа функција, ќе го добиеме делот или процентот на деновите до конкретниот датум во Колона B врз основа на 365 дена во годината.
➤ Следно, користете Пополнете рачка за да ја пополните целата Колона F .
Тука функцијата YEARFRAC ја враќа годишната дропка што го претставува бројот од цели денови помеѓу датум_почеток & засилувач; краен_датум . Ние ја користиме функцијата DATE внатре за да го внесеме првиот датум (1/1/2021) од 2021 година.
📌 Чекор 2:
➤ Прво, преминете на Cell G5 сега & засилувач; напишете ја формулата подолу.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Потоа, притиснете Enter & претворете го во процент со избирање Процент од паѓачкото мени во групата наредби Број под табулаторот Дома .
➤ Конечно, пополнете ја целата Колона G & ќе ги добиете стапките на профит на YTD за сите последователни 10 дена одеднаш.
7. Одредување на враќање на портфолиото YTD за акции & засилувач; Обврзници
Ова е најлесниот дел сега да се пресметаат приносите на YTD портфолиото бидејќи бара многу едноставна формула.
📌 Чекори:
➤ Прво, во Ќелија F5 , запишете ја формулата подолу.
=$E5/$E$5-1 ➤ Следно, притиснете Внесете &ќе ја добиете првата вредност како 0 .
➤ После тоа, претворете ја целата колона во проценти со избирање на формат Проценти од паѓачкото мени во Број група наредби под јазичето Дома .
➤ Подоцна, користете Рачка за пополнување за Автоматско пополнување другиот YTD враќа за сите месеци.
Така, можете да ги одредите Враќањата на портфолиото YTD .
Прочитајте повеќе: Формула за раст во Excel со негативни броеви (3 примери)
8. Спојување на функциите на Excel заедно за споредба на YTD
За споредба на кумулативните вредности помеѓу две специфични & последователни временски распони од две различни години, овој метод е доволно погоден. Овде, продажните вредности за сите месеци во 2020 година се присутни во Колона C & засилувач; кога ќе внесете вредност во Колона D од почеток, ќе ги добиете споредбените резултати до одредени месеци помеѓу две години. Ќе користиме функции SUM , OFFSET и COUNTA во овој поглед.
📌 Чекор 1 :
➤ Прво, напишете ја следнава формула во Ќелија F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ После тоа, притиснете Внесете & засилувач; завршивте со YTD за 2020 година.
📌 Чекор 2:
➤ Следно, доделете ја формулата во Cell G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Потоа притиснете ENTER & засилувач; сега ќе завршиш со & подготвен да внесува податоци во КолонаD .
Со овие чекори, ја поставуваме функцијата да ги прикажува излезите во двете ќелии F11 & G11 така што кога ќе внесеме податоци во Колона D , тогаш Cell F11 како и G11 истовремено ќе прикажуваат YTD вредности до специфичната месеци исто така за годините на 2020 година & засилувач; 2021 соодветно. Така, ќе можеме да ги споредиме кумулативните продажни вредности помеѓу тие два податоци до одредено време во двете години.
9. Создавање стожерна табела за пресметување на YTD
Во нашиот последен метод, ќе примениме Pivot Table за пресметување на YTD. Имаме табела за продажните вредности за 3 последователни години.
📌 Чекори:
➤ Прво, изберете ја целата табела & засилувач; изберете ја опцијата Сточна табела од лентата Вметни.
➤ Следно, ставете Месеци во Полето Редови и Година заглавија во Поле за вредности .
➤ После тоа, ставете го курсорот на глувчето на која било од продажната вредност во 2018 година & засилувач; отворете Поставки на полето за вредност од опциите со десен клик на глувчето.
➤ Потоа, изберете Покажи вредности како картичка >> Вклучување Вкупно во .
➤ Подоцна, притиснете OK & ќе ја видите кумулативната продажна вредност или вкупниот број за 2018 година.
➤ Слично на тоа, направете го овој процес за годините од 2019 година & засилувач; 2020.
➤ Конечно, можете да го видите излезот преку кој лесно можете да го споредите YTD соодреден месец за различни 3 години.
Како да се пресмета просекот на YTD во Excel
Excel има функција за пресметување и на YTD просекот . Ќе ја користиме функцијата AVERAGE за да го пресметаме YTD просекот. Ајде да го погледнеме следниов опис. Ќе ја користиме месечната вкупна цена само за оваа намена.
📌 Чекори:
➤ Внесете ја следнава формула во ќелијата D5 , притиснете ENTER и повлечете ја Иконата за пополнување до Автоматско пополнување долните ќелии.
=AVERAGE($C$5:C5) 
Така, можете да пресметате YTD просек со користење на функцијата ПРОСЕК .
Заклучни зборови
На крајот, се надевам дека сите овие методи споменати погоре за пресметување на YTD или од година до датум во Excel ќе ве поттикнат да аплицирате во вашите редовни дела на Excel. Ако имате какви било прашања или повратни информации, ве молиме кажете ни преку коментари. Можете да ги проверите нашите други информативни & засилувач; корисни написи поврзани со функциите на Excel на оваа веб-локација.
