สารบัญ
Microsoft Excel ได้จัดเตรียมโซลูชันที่หลากหลายเพื่อคำนวณ YTD (แบบรายปี) ใน Excel ภายใต้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน ในบทความนี้ คุณจะสามารถทราบความเป็นไปได้ทั้งหมด & วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกำหนด YTD ได้อย่างง่ายดาย
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด
คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่เราใช้ในการเตรียมบทความนี้ .
คำนวณ YTD.xlsx
9 แนวทางที่เหมาะสมในการคำนวณ YTD ใน Excel
ในสมุดงาน เราจะพยายามแสดงแอปพลิเคชันต่างๆ ของ YTD โดยใช้ฟังก์ชันบางอย่างของ Excel YTD ราคา กำไร อัตราการเติบโต ฯลฯ จะกล่าวถึงในบทความนี้ โปรดติดตามส่วนถัดไปเพื่อรับแนวคิดที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ YTD ใน Excel
1. การคำนวณ YTD ด้วยฟังก์ชัน SUM
ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกับชุดข้อมูลของเรากันก่อน สมมติว่า บริษัทธุรกิจแห่งหนึ่งขายผลิตภัณฑ์ได้จำนวนหนึ่งใน 12 เดือนต่อปี & มีการบันทึกราคาขายรวมสำหรับทุกเดือน ตอนนี้เราต้องการทราบราคาขายต่อปีต่อหน่วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละเดือน เราสามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ ฟังก์ชัน SUM .
📌 ขั้นตอน:
➤ อันดับแรก ใน เซลล์ E5 พิมพ์:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ หลังจากนั้น กด Enter & เราจะพบ YTD สำหรับเดือนแรก
➤ ถัดไป ใช้ Fill Handle เพื่อ ป้อนอัตโนมัติ ทั้งคอลัมน์เพื่อทราบข้อมูลอื่นๆYTD สำหรับทั้งเดือน
สูตรนี้ทำงานผ่านการหารระหว่างค่าสะสมสองค่าสำหรับราคา & amp; ปริมาณ. ส่วนที่แบ่งเป็นราคาสะสมสำหรับสินค้า & ตัวหารคือผลรวมสะสมของปริมาณสินค้า
อ่านเพิ่มเติม: ผลรวมปีถึงวันที่ของ Excel ตามเดือน (3 วิธีง่ายๆ)
2. การใช้ฟังก์ชันรวมของ Excel เพื่อคำนวณ YTD
เรายังสามารถคำนวณ YTD ราคาต่อหน่วย โดยใช้การรวมกันของ SUM , IF<2 ฟังก์ชัน>, เดือน และ ออฟเซ็ต ลองดูคำอธิบายด้านล่าง
📌 ขั้นตอน:
➤ ขั้นแรก ทำการแก้ไขบางอย่างใน เดือน คอลัมน์ สมมติว่าเรากำลังทำบัญชีใน 28 วันของแต่ละเดือน ดังนั้นวันที่แรกจะเป็น 1/28/2021 .
➤ หลังจากนั้น พิมพ์สูตรต่อไปนี้ใน E5 แล้วกดปุ่ม ENTER ปุ่ม. คุณจะเห็น YTD ราคาต่อหน่วย ใน มกราคม
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
สูตรอ้างอิงถึงเซลล์ D5 และ C5 โดยใช้ ฟังก์ชัน OFFSET โดยจะลบข้อผิดพลาด ‘สูตรละเว้นเซลล์ที่อยู่ติดกัน’ ฟังก์ชัน IF ส่งคืน ราคาต่อหน่วย ของ มกราคม หากเดือนใน B5 เป็นเดือนแรกของปี มิฉะนั้นจะส่งกลับค่าสำหรับเดือนต่อมาของปี
➤ ถัดไป ใช้ Fill Handle เพื่อ AutoFill ด้านล่างเซลล์
คุณจึงสามารถคำนวณ YTD โดยใช้ SUM , IF , เดือน และ OFFSET ฟังก์ชัน
3. คำนวณ YTD โดยใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ของ Excel
เราสามารถค้นหาผลลัพธ์ที่คล้ายกันได้โดยใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT เช่นกัน
📌 ขั้นตอน :
➤ ขั้นแรก พิมพ์สูตรต่อไปนี้ใน เซลล์ E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ หลังจากนั้น กด Enter & คุณจะได้รับผลลัพธ์สำหรับเดือนแรก
➤ จากนั้น ใช้ Fill Handle อีกครั้งเพื่อป้อนทั้งคอลัมน์โดยอัตโนมัติ
4. การกำหนดอัตราการเติบโต YTD โดยใช้สูตรไดนามิก
ตอนนี้ เราจะเปรียบเทียบข้อมูลการขายระหว่างสองปีสำหรับเดือนต่อเนื่องคงที่กับ YTD เราจะหา YTD สำหรับเดือนมกราคม & กุมภาพันธ์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการขายระหว่างสองปี - 2020 และ 2021 ฟังก์ชันที่มีประโยชน์สำหรับวิธีนี้คือฟังก์ชัน SUM , OFFSET และ MATCH
📌 ขั้นตอน:
➤ ขั้นแรก ใน เซลล์ I6 พิมพ์:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ ถัดไป กด Enter .
➤ หลังจากนั้น ใต้ริบบิ้น หน้าแรก เลือก เปอร์เซ็นต์ จากเมนูแบบเลื่อนลงใน จำนวน กลุ่มคำสั่ง ค่าทศนิยมที่คุณมีจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ทันที
➤ หลังจากนั้น ใช้ Fill Handle เพื่อขยาย AutoFill other YTD อัตราสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม: วิธีคำนวณ YTD (รายปี) ค่าเฉลี่ยใน Excel (4 แนวทาง)
5. การคำนวณกำไร YTD โดยรวมฟังก์ชัน Excel
เราสามารถหาค่า YTD ในแต่ละเดือนได้โดยการใส่วันที่ที่ต้องการโดยใช้ SUM , OFFSET ฟังก์ชัน , ROWS และ เดือน
📌 ขั้นตอน:
➤ ขั้นแรก ใน เซลล์ I7 สูตรสำหรับเกณฑ์นี้จะเป็น:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ หลังจากนั้น กด Enter .
➤ หลังจากนั้น ให้ป้อนเซลล์อื่นๆ ใน คอลัมน์ I สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติโดยใช้ Fill Handle .
ที่นี่ วันที่ป้อนของเราคือ 12 พฤษภาคม 2021 ฟังก์ชัน เดือน จะแยกเดือนจากวันที่นี้ & จากนั้นสูตรของเราจะใช้หมายเลขเดือนนี้หรือซีเรียลของเดือนเป็นหมายเลขคอลัมน์ ซึ่งในที่สุดการคำนวณจะดำเนินการผ่าน OFFSET, SUM & ROWS ทำงานร่วมกัน
อ่านเพิ่มเติม: วิธีคำนวณ MTD (เดือนถึงวันที่) ใน Excel (3 วิธี)
6. การคำนวณ YTD โดยใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ของ Excel
ในส่วนนี้ เราจะแยกปี เดือน & วันที่โดยใช้ YEARFRAC & ฟังก์ชัน DATE แล้วนำไปใช้เพื่อค้นหาอัตรา YTD ในชุดข้อมูลของเรา ราคาขายของผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 10 วันได้รับการบันทึกพร้อมกับราคาต้นทุน เราจะกำหนดอัตรากำไร YTD เป็นเวลา 10 วันติดต่อกันโดยใช้ ฟังก์ชัน SUMIFS .
📌 ขั้นตอนที่ 1:
➤ ขั้นแรก พิมพ์สูตรต่อไปนี้ใน F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ หลังจากนั้น กด Enter & ด้วยฟังก์ชันนี้ เราจะได้เศษส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของวันที่ถึงวันที่ระบุใน คอลัมน์ B ตาม 365 วันในหนึ่งปี
➤ ถัดไป ใช้ Fill Handle เพื่อเติม Column F ทั้งหมด
ที่นี่ YEARFRAC ฟังก์ชันส่งคืนเศษส่วนของปีที่เป็นตัวแทนของตัวเลข ของวันทั้งหมดระหว่าง start_date & end_date . เรากำลังใช้ ฟังก์ชัน DATE ภายในเพื่อป้อนวันที่ 1 (1/1/2021) ของปี 2021
📌 ขั้นตอนที่ 2:
➤ ขั้นแรก ย้ายไปที่ เซลล์ G5 ทันที & พิมพ์สูตรด้านล่าง
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ หลังจากนั้น กด Enter & แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเลือก เปอร์เซ็นต์ จากเมนูแบบเลื่อนลงในกลุ่มคำสั่ง จำนวน ใต้แท็บ หน้าแรก
➤ สุดท้าย เติมให้เต็ม คอลัมน์ G & คุณจะได้รับอัตรากำไร YTD สำหรับ 10 วันติดต่อกันทั้งหมด
7. การพิจารณาผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอ YTD สำหรับหุ้น & amp; พันธบัตร
ส่วนนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณผลตอบแทนพอร์ตการลงทุน YTD เนื่องจากต้องใช้สูตรที่ง่ายมาก
📌 ขั้นตอน:
➤ ขั้นแรก ใน เซลล์ F5 ให้จดสูตรด้านล่าง
=$E5/$E$5-1 ➤ ถัดไป กด ป้อน &คุณจะได้ค่าแรกเป็น 0 .
➤ หลังจากนั้น ให้แปลงทั้งคอลัมน์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยเลือกรูปแบบ เปอร์เซ็นต์ จากเมนูแบบเลื่อนลงใน Number กลุ่มคำสั่งภายใต้แท็บ Home
➤ หลังจากนั้น ให้ใช้ Fill Handle กับ AutoFill YTD อื่นๆ จะส่งกลับ สำหรับทุกเดือน
ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนด YTD Portfolio Returns
อ่านเพิ่มเติม: สูตรการเติบโตใน Excel ด้วยตัวเลขที่เป็นลบ (3 ตัวอย่าง)
8. การรวมฟังก์ชัน Excel เข้าด้วยกันเพื่อเปรียบเทียบ YTD
เพื่อเปรียบเทียบค่าสะสมระหว่าง & ช่วงเวลาต่อเนื่องจากสองปีที่แตกต่างกัน วิธีนี้เหมาะสมเพียงพอ ที่นี่ มูลค่าการขายสำหรับทุกเดือนในปี 2020 แสดงอยู่ใน คอลัมน์ C & เมื่อคุณป้อนค่าใน คอลัมน์ D ตั้งแต่เริ่มต้น คุณจะได้รับผลลัพธ์เปรียบเทียบจนถึงเดือนที่ระบุระหว่างสองปี เราจะใช้ฟังก์ชัน SUM , OFFSET และ COUNTA ในเรื่องนี้
📌 ขั้นตอนที่ 1 :
➤ ขั้นแรก พิมพ์สูตรต่อไปนี้ใน เซลล์ F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ หลังจากนั้น กด เข้าสู่ & คุณเสร็จสิ้นกับ YTD สำหรับปี 2020 แล้ว
📌 ขั้นตอนที่ 2: <3
➤ ถัดไป กำหนดสูตรใน เซลล์ G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ หลังจากนั้น กด ENTER & ตอนนี้คุณทำเสร็จแล้วเพื่อ & เตรียมป้อนข้อมูลใน ColumnD .
ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ เรากำลังตั้งค่าฟังก์ชันให้แสดงผลในทั้งสองเซลล์ F11 & G11 ดังนั้นเมื่อเราจะป้อนข้อมูลใน คอลัมน์ D จากนั้น เซลล์ F11 และ G11 จะแสดงค่า YTD สูงสุดพร้อมกัน เดือนสำหรับปี 2020 และ 2564 ตามลำดับ ดังนั้น เราจะสามารถเปรียบเทียบมูลค่าการขายสะสมระหว่างข้อมูลทั้งสองนี้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ของทั้งสองปีได้
9. การสร้าง Pivot Table เพื่อคำนวณ YTD
ในวิธีสุดท้าย เราจะใช้ Pivot Table เพื่อคำนวณ YTD เรามีตารางมูลค่าการขาย 3 ปีติดต่อกัน
📌 ขั้นตอน:
➤ ก่อนอื่น เลือกทั้งตาราง & เลือกตัวเลือก Pivot Table จากแถบริบบิ้นแทรก
➤ ถัดไป ใส่ เดือน ในฟิลด์ แถว และ ปี ส่วนหัวใน ฟิลด์ค่า .
➤ หลังจากนั้น วางเคอร์เซอร์ของเมาส์บนมูลค่าการขายใดๆ ในปี 2018 & เปิด การตั้งค่าฟิลด์ค่า จากตัวเลือกโดยการคลิกขวาที่เมาส์
➤ หลังจากนั้น เลือก แท็บแสดงค่าเป็น >> เรียกใช้ผลรวมใน .
➤ หลังจากนั้น กด ตกลง & คุณจะเห็นมูลค่าการขายสะสมหรือยอดรวมสำหรับปี 2018
➤ ในทำนองเดียวกัน ทำขั้นตอนนี้สำหรับปี 2019 & 2020
➤ สุดท้าย คุณจะเห็นผลลัพธ์ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบ YTD กับเดือนใดเดือนหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี
วิธีคำนวณค่าเฉลี่ย YTD ใน Excel
Excel มีฟังก์ชันคำนวณค่าเฉลี่ย YTD ด้วย . เราจะใช้ ฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อคำนวณ YTD ค่าเฉลี่ย มาดูคำอธิบายต่อไปนี้กัน เราจะใช้ราคารวมรายเดือนเพื่อจุดประสงค์นี้เท่านั้น
📌 ขั้นตอน:
➤ พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ D5 กด ENTER แล้วลาก ไอคอนเติม ไปที่ ป้อนอัตโนมัติ เซลล์ด้านล่าง
=AVERAGE($C$5:C5) 
ดังนั้น คุณสามารถคำนวณ YTD ค่าเฉลี่ยได้โดยใช้ฟังก์ชัน AVERAGE
บทสรุป
ท้ายที่สุด ฉันหวังว่าวิธีการทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นในการคำนวณ YTD หรือ ปีถึงวันที่ ใน Excel จะแจ้งให้คุณนำไปใช้กับงาน Excel ทั่วไปของคุณ หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านความคิดเห็น คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ของเรา & บทความที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับฟังก์ชัน Excel ในเว็บไซต์นี้
