Змест
Microsoft Excel прапануе шырокі спектр рашэнняў для разліку YTD (з пачатку года) у Excel па розных крытэрыях. У гэтым артыкуле вы зможаце ведаць усе магчымыя & эфектыўныя метады лёгкага вызначэння YTD .
Спампаваць Практычны сшытак
Вы можаце спампаваць Практычны сшытак, які мы выкарыстоўвалі для падрыхтоўкі гэтага артыкула .
Разлічыць YTD.xlsx
9 прыдатных падыходаў для разліку YTD у Excel
У кнізе, мы паспрабуем паказаць вам некалькі розных прыкладанняў з пачатку года з выкарыстаннем некаторых функцый Excel. З пачатку года цана, прыбытак, тэмп росту і г.д. абмяркоўваюцца ў гэтым артыкуле. Калі ласка, прытрымлівайцеся наступных раздзелаў, каб атрымаць лепшае ўяўленне аб тым, як разлічыць з пачатку года у Excel.
1. Разлік YTD з дапамогай функцый SUM
Спачатку давайце пазнаёмімся з нашым наборам даных. Выкажам здагадку, што бізнес-кампанія прадала колькасць прадуктаў за 12 месяцаў года & зафіксаваны агульныя адпускныя цэны за ўсе месяцы. Цяпер мы хочам ведаць адпускную цану за адзінку якасці прадукцыі за кожны месяц з пачатку года. Мы можам зрабіць гэта проста з дапамогай функцыі SUM .
📌 Крокі:
➤ Спачатку ў Ячэйка E5 , увядзіце:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Пасля гэтага націсніце Enter & мы знойдзем YTD за першы месяц.
➤ Далей, выкарыстоўвайце Fill Handle для AutoFill усяго слупка, каб ведаць іншыяЗ пачатку года за ўсе месяцы.
Формула тут працуе праз дзяленне паміж двума кумулятыўнымі значэннямі для цаны & колькасць. Тут падзеленая частка - гэта сукупныя цэны на прадукты & частка дзельніка - гэта кумулятыўныя сумы колькасці прадуктаў.
Больш падрабязна: Сума Excel з пачатку года на аснове месяца (3 простых спосабу)
2. Прымяненне камбінаваных функцый Excel для разліку з пачатку года
Мы таксама можам вылічыць цану за адзінку з пачатку года , выкарыстоўваючы камбінацыю SUM , IF , МЕСЯЦ і ЗРУШЭННЕ . Давайце паглядзім на апісанне ніжэй.
📌 Крокі:
➤ Спачатку ўнясіце некаторыя змены ў Месяц слупок. Скажам, што мы вядзем рахункі ў 28 чысло кожнага месяца. Такім чынам, першай датай будзе 28.01.2021 .
➤ Пасля гэтага ўвядзіце наступную формулу ў E5 і націсніце ENTER кнопка. Вы ўбачыце з пачатку года цану за адзінку у студзені .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Формула спасылаецца на ячэйкі D5 і C5 з дапамогай функцыі OFFSET . Ён выдаляе памылку «Формула апускае суседнія ячэйкі» . Функцыя IF вяртае Цану за адзінку студзеня калі месяц у B5 з'яўляецца першым месяцам года. У адваротным выпадку ён вяртае значэнні для апошніх месяцаў года.
➤ Затым выкарыстоўвайце Маркер запаўнення , каб Аўтазапаўненне ніжнягаячэйкі.
Такім чынам, вы можаце вылічыць YTD выкарыстоўваючы SUM , IF , MONTH і Зрушэнне функцыі.
3. Вылічыць YTD з дапамогай функцый Excel SUMPRODUCT
Мы можам знайсці аналагічны вывад таксама з дапамогай функцыі SUMPRODUCT .
📌 Крокі :
➤ Спачатку ўвядзіце наступную формулу ў ячэйку E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ Пасля гэтага, націсніце Enter & вы атрымаеце вынік за першы месяц.
➤ Затым зноў выкарыстоўвайце Фіксатар запаўнення для аўтаматычнага запаўнення ўсяго слупка.
Больш падрабязна: Формула росту за мінулы год у Excel (пакрокавы аналіз)
4. Вызначэнне хуткасці росту з пачатку года з дапамогай дынамічнай формулы
Цяпер мы параўнаем дадзеныя аб продажах за два гады за фіксаваныя паслядоўныя месяцы з пачатку года. Мы даведаемся з пачатку года за студзень і амп; Люты, каб параўнаць дадзеныя аб продажах за два гады - 2020 і amp; 2021. Карыснымі функцыямі для гэтага метаду з'яўляюцца SUM , OFFSET і MATCH .
📌 Крокі:
➤ Спачатку ў Cell I6 увядзіце:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Далей націсніце Увядзіце .
➤ Пасля гэтага пад стужкай Галоўная выберыце Працэнт з выпадальнага меню ў Ліку група каманд. Атрыманае дзесятковае значэнне будзе адразу ператворана ў працэнты.
➤ Пасля гэтага выкарыстоўвайце Маркер запаўнення для Аўтазапаўнення іншы YTD рост стаўкі дляусе прадукты.
Больш падрабязна: Як разлічыць сярэдняе значэнне з пачатку года (з пачатку года) у Excel (4 падыходы)
5. Разлік прыбытку з пачатку года шляхам уключэння функцый Excel
Мы можам знайсці значэнні з пачатку года да пэўнага месяца, уставіўшы пэўную дату з дапамогай SUM , OFFSET Функцыі , ROWS і MONTH .
📌 Крокі:
➤ Першы , у Cell I7 наша формула для гэтага крытэрыю будзе:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Пасля гэтага націсніце Enter .
➤ Пасля гэтага аўтаматычна запаўняйце іншыя ячэйкі ў Слупку I для ўсіх астатніх прадуктаў з дапамогай маркера запаўнення .
Тут наша дата ўводу - 12 мая 2021 г. Функцыя MONTH здабывае месяц з гэтай даты & затым наша формула выкарыстоўвае гэты нумар месяца або парадкавы нумар месяца ў якасці нумара слупка, да якога разлік будзе выкананы ў канчатковым выніку праз OFFSET, SUM & ROWS функцыянуе разам.
Больш падрабязна: Як разлічыць MTD (з месяца да даты) у Excel (3 метады)
6. Разлік YTD з выкарыстаннем функцый Excel SUMIFS
У гэтым раздзеле мы выцягнем год, месяц і амп; дата з дапамогай YEARFRAC & Функцыі DATE , а затым прымяніць іх, каб знайсці стаўку з пачатку года. У нашым наборы дадзеных адпускныя цэны на прадукцыю за 10 дзён былі запісаны разам з сабекоштам. Мы вызначым стаўкі прыбытку з пачатку года за наступныя 10 дзёнвыкарыстоўваючы функцыю SUMIFS .
📌 Крок 1:
➤ Спачатку ўвядзіце наступную формулу ў F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Пасля гэтага націсніце Enter & з дапамогай гэтай функцыі мы атрымаем долю або працэнт дзён да пэўнай даты ў Слупку B на аснове 365 дзён у годзе.
➤ Затым выкарыстоўвайце Маркер запаўнення для запаўнення ўсяго Слупка F .
Тут функцыя YEARFRAC вяртае долю года, якая прадстаўляе лік цэлых дзён паміж датай_пачатку & дата_канца . Мы выкарыстоўваем функцыю ДАТА ўнутры для ўводу 1-й даты (1/1/2021) 2021 года.
📌 Крок 2:
➤ Спачатку перайдзіце да Вочка G5 зараз & увядзіце формулу ніжэй.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Пасля гэтага націсніце Enter & пераўтварыце яго ў працэнты, выбраўшы Працэнт з выпадальнага меню ў групе каманд Лік ва ўкладцы Галоўная .
➤ Нарэшце, запоўніце ўвесь Слупок G & вы атрымаеце стаўкі прыбытку з пачатку года адразу за ўсе наступныя 10 дзён.
7. Вызначэнне даходнасці партфеля з пачатку года для акцый і амп; Аблігацыі
Цяпер гэта самая простая частка для разліку даходнасці партфеля з пачатку года, бо для гэтага патрабуецца вельмі простая формула.
📌 Крокі:
➤ Спачатку ў ячэйцы F5 запішыце формулу ніжэй.
=$E5/$E$5-1 ➤ Далей націсніце Увядзіце &вы атрымаеце першае значэнне як 0 .
➤ Пасля гэтага пераўтварыце ўвесь слупок у працэнты, выбраўшы фармат Працэнт з выпадальнага меню ў <Група каманд 1>Number ва ўкладцы Home .
➤ Пазней выкарыстоўвайце Fill Handle , каб AutoFill іншыя вяртанні YTD за ўсе месяцы.
Такім чынам, вы можаце вызначыць прыбытковасць партфеля з пачатку года .
Больш падрабязна: Формула росту ў Excel з адмоўнымі лікамі (3 прыклады)
8. Аб'яднанне функцый Excel разам для параўнання з пачатку года
Каб параўнаць кумулятыўныя значэнні паміж двума пэўнымі & паслядоўныя прамежкі часу з двух розных гадоў, гэты метад дастаткова прыдатны. Тут значэнні продажаў за ўсе месяцы 2020 года прысутнічаюць у Калонцы C & калі вы ўводзіце значэнне ў Калонку D з самага пачатку, вы атрымаеце параўнальныя вынікі да пэўных месяцаў паміж двума гадамі. У гэтым плане мы будзем выкарыстоўваць функцыі SUM , OFFSET і COUNTA .
📌 Крок 1 :
➤ Спачатку ўвядзіце наступную формулу ў ячэйку F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Пасля гэтага, націсніце Enter & вы скончылі з з пачатку года за 2020 год.
📌 Крок 2:
➤ Затым прызначце формулу ў Cell G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Пасля гэтага націсніце ENTER & зараз вы скончылі & падрыхтавана для ўводу даных у слупокD .
Гэтымі крокамі мы наладжваем функцыю для адлюстравання вынікаў у абедзвюх ячэйках F11 & G11 так што, калі мы будзем уводзіць даныя ў Слупок D , Ячэйка F11 , а таксама G11 будуць адначасова паказваць значэнні з пачатку года да канкрэтнага месяцаў таксама для 2020 і амп; 2021 адпаведна. Такім чынам, мы зможам параўноўваць кумулятыўныя значэнні продажаў паміж гэтымі двума дадзенымі да пэўнага часу ў абодва гады.
9. Стварэнне зводнай табліцы для разліку з пачатку года
У нашым апошнім метадзе мы будзем прымяняць зводную табліцу для разліку з пачатку года. У нас ёсць табліца аб'ёмаў продажаў за 3 гады запар.
📌 Крокі:
➤ Спачатку абярыце ўсю табліцу & абярыце опцыю Зводная табліца са стужкі ўстаўкі.
➤ Затым устаўце Месяцы ў Поле радкоў і Год загалоўкі ў Полі значэнняў .
➤ Пасля гэтага навядзіце курсор мышы на любое значэнне продажаў у 2018 годзе & адкрыйце Настройкі поля значэнняў з опцый, пстрыкнуўшы правай кнопкай мышы.
➤ Пасля гэтага выберыце Паказваць значэнні ў якасці ўкладкі >> Працяглая сума ў .
➤ Пазней націсніце ОК & вы ўбачыце кумулятыўны кошт продажаў або агульны аб'ём продажаў за 2018 год.
➤ Аналагічным чынам выканайце гэты працэс для 2019 і амп; 2020.
➤ Нарэшце, вы можаце ўбачыць вынікі, праз якія вы можаце лёгка параўнаць YTD зпэўны месяц для розных 3 гадоў.
Як разлічыць сярэдняе значэнне з пачатку года ў Excel
У Excel таксама ёсць функцыя для разліку сярэдняе значэнне з пачатку года . Мы будзем выкарыстоўваць функцыю AVERAGE , каб вылічыць сярэдняе значэнне з пачатку года . Давайце паглядзім на наступнае апісанне. Мы будзем выкарыстоўваць агульную месячную цану толькі для гэтай мэты.
📌 Крокі:
➤ Увядзіце наступную формулу ў ячэйку D5 , націсніце ENTER і перацягніце Значок запаўнення у Аўтазапаўненне ніжнія вочкі.
=AVERAGE($C$5:C5) 
Такім чынам, вы можаце вылічыць сярэдняе з пачатку года з дапамогай функцыі AVERAGE .
Заключныя словы
У рэшце рэшт, я спадзяюся, што ўсе гэтыя метады, згаданыя вышэй для разліку з пачатку года ці з пачатку года ў Excel, падкажуць вам прымяніць іх у вашых звычайных працах у Excel. Калі ў вас ёсць якія-небудзь пытанні ці водгукі, дайце нам каментарыі. Вы можаце праверыць іншыя нашы інфармацыйныя & карысныя артыкулы, звязаныя з функцыямі Excel на гэтым сайце.
