Съдържание
Microsoft Excel предоставя широк набор от решения за изчисляване на YTD (от началото на годината до момента) в Excel В тази статия ще можете да се запознаете с всички възможни & плодотворни методи за определяне YTD с лекота.
Изтегляне на работна тетрадка за практика
Можете да изтеглите работната тетрадка за упражнения, която използвахме при подготовката на тази статия.
Изчисляване на YTD.xlsx9 подходящи подхода за изчисляване на YTD в Excel
В работната тетрадка ще се опитаме да ви покажем някои различни приложения на YTD използване на някои функции на Excel. YTD цена, печалба, темп на растеж и т.н. са разгледани в тази статия. Моля, следвайте следващите раздели, за да получите най-добра представа за това как да изчислите YTD в Excel.
1. Изчисляване на YTD с функциите SUM
Първо, нека се запознаем с нашата съвкупност от данни. Ако приемем, че дадена бизнес компания е продала определен брой продукти през 12-те месеца на годината & общите продажни цени за всички месеци са записани. Сега искаме да знаем продажната цена от началото на годината до момента за единица качество на продуктите за всеки месец. Можем да направим това просто като използваме функцията SUM .
📌 Стъпки:
➤ Първо, в Клетка E5 , тип:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ След това натиснете Въведете & ще намерим YTD за първия месец.
➤ След това използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване цялата колона, за да научите други YTD за всички месеци.
Формулата тук работи чрез деление между две кумулативни стойности за цена & количество. Тук делящата част е кумулативните цени за продуктите & делящата част е кумулативните суми на количеството на продуктите.
Прочетете още: Сума от година до дата в Excel въз основа на месеца (3 лесни начина)
2. Прилагане на комбинирани функции на Excel за изчисляване на YTD
Можем също така да изчислим YTD Цена на единица като използвате комбинацията от SUM , IF , МЕСЕЦ и OFFSET функции. Нека да разгледаме описанието по-долу.
📌 Стъпки:
➤ Първо направете някои промени в Месец колона. Да кажем, че вземаме сметки в 28-ми ден от всеки месец. Така че първата дата ще бъде 1/28/2021 .
➤ След това въведете следната формула в E5 и натиснете бутона ВЪВЕДЕТЕ Ще видите бутона YTD Цена на единица в януари .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Формулата се позовава на D5 и C5 клетки, използвайки функцията OFFSET . Той премахва 'Формулата пропуска съседни клетки' грешка. Функция IF връща Цена на единица на януари ако месецът в B5 е първият месец на годината. В противен случай се връщат стойности за по-късните месеци на годината.
➤ След това използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване долните клетки.
Така можете да изчислите YTD използване на SUM , IF , МЕСЕЦ и OFFSET функции.
3. Изчисляване на YTD с помощта на функциите SUMPRODUCT на Excel
Можем да намерим подобен резултат, като използваме SUMPRODUCT функция.
📌 Стъпки:
➤ Първо въведете следната формула в Клетка E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ След това натиснете Въведете & ще получите резултата за първия месец.
➤ След това използвайте Дръжка за пълнене отново, за да се попълни автоматично цялата колона.
Прочетете още: Формула за ръст през последната година в Excel (анализ стъпка по стъпка)
4. Определяне на темпа на растеж от началото на годината чрез използване на динамична формула
Сега ще сравним данните за продажбите между две години за фиксирани последователни месеци с YTD. Ще открием YTD за месеците януари и февруари, за да сравним данните за продажбите между две години - 2020 и 2021 г. Полезните функции за този метод са SUM , OFFSET и MATCH функции.
📌 Стъпки:
➤ Първо, в Клетка I6 , тип:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ След това натиснете Въведете .
➤ След това под Начало лента, изберете Процент от падащото меню в Номер Десетичната стойност, която сте получили, ще бъде превърната в процент наведнъж.
➤ След това използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване други YTD темпове на растеж за всички продукти.
Прочетете още: Как да изчислим средната стойност на годината до момента в Excel (4 подхода)
5. Изчисляване на печалбите от началото на годината чрез включване на функции на Excel
Можем да намерим YTD стойности до определен месец чрез вмъкване на определена дата с помощта на SUM , OFFSET , РЕДОВЕ и МЕСЕЦ функции.
📌 Стъпки:
➤ Първо, в Клетка I7 , нашата формула за този критерий ще бъде:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4)) ➤ След това натиснете Въведете .
➤ След това автоматично попълнете други клетки в Колона I за всички останали продукти с помощта на Дръжка за пълнене .
Тук датата на въвеждане е 12 май 2021 г. The МЕСЕЦ функцията извлича месеца от тази дата & след това нашата формула използва този номер на месеца или поредния номер на месеца като номер на колоната, до която ще се изпълни изчислението накрая чрез OFFSET, SUM & ROWS функции заедно.
Прочетете още: Как да изчислим MTD (от месец до дата) в Excel (3 метода)
6. Изчисляване на YTD с помощта на функциите SUMIFS на Excel
В този раздел ще извлечем година, месец & дата с помощта на YEARFRAC & DATE В нашата съвкупност от данни са записани продажните цени на продуктите за 10 дни, както и техните себестойности. Ще определим нормите на печалба за 10 последователни дни с помощта на функцията SUMIFS .
📌 Стъпка 1:
➤ Първо въведете следната формула в F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ След това натиснете Въведете & с тази функция ще получим дробта или процента на дните до конкретната дата в Колона B на базата на 365 дни в годината.
➤ След това използвайте Дръжка за пълнене да запълни целия Колона F .
Тук ГОДИШЕН ФРАК функцията връща частта от годината, представляваща броя на целите дни между start_date & end_date . Използваме на ДАТА функция вътре, за да въведете първата дата (1/1/2021) на 2021 г.
📌 Стъпка 2:
➤ Първо, преминете към Клетка G5 сега & въведете формулата по-долу.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ След това натиснете Въведете & превърнете го в проценти, като изберете Процент от падащото меню в Номер група от команди под Начало Таб.
➤ Накрая запълнете цялата Колона G & ще получите годишните проценти на печалба за всички последователни 10 дни наведнъж.
7. Определяне на годишната възвръщаемост на портфейла от акции и облигации
Това е най-лесната част за изчисляване на възвръщаемостта на портфейла от началото на годината, тъй като изисква много проста формула.
📌 Стъпки:
➤ Първо, в Клетка F5 , запишете формулата по-долу.
=$E5/$E$5-1 ➤ След това натиснете Въведете & ще получите първата стойност като 0 .
➤ След това превърнете цялата колона в проценти, като изберете Процент формат от падащото меню в Номер група от команди под Начало таб.
➤ По-късно използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване другите доходности от началото на годината за всички месеци.
По този начин можете да определите Възвръщаемост на портфейла от началото на годината .
Прочетете още: Формула за растеж в Excel с отрицателни числа (3 примера)
8. Обединяване на функции на Excel за сравняване на YTD
За да се сравнят кумулативните стойности между два конкретни & последователни интервали от време от две различни години, този метод е достатъчно подходящ. Тук стойностите на продажбите за всички месеци през 2020 г. присъстват в Колона C & когато въвеждате стойност в Колона D от самото начало ще получите сравнителни резултати до конкретните месеци между две години. Ще използваме SUM , OFFSET и COUNTA функции в това отношение.
📌 Стъпка 1:
➤ Първо въведете следната формула В Клетка F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,,COUNTA(D5:D16)) ➤ След това натиснете Въведете & приключили сте с YTD за 2020 г.
📌 Стъпка 2:
➤ След това задайте формулата в Клетка G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ След това натиснете ВЪВЕДЕТЕ & сега сте готови да & подготвени да въведете данни в Колона D .
С тези стъпки настройваме функцията да показва резултатите в двете клетки. F11 & G11 така че, когато въвеждаме данни в Колона D , тогава Клетка F11 както и G11 едновременно с това ще покаже и стойностите от началото на годината до конкретните месеци съответно за 2020 г. и 2021 г. По този начин ще можем да сравним кумулативните стойности на продажбите между тези две данни до определен момент през двете години.
9. Създаване на Pivot таблица за изчисляване на YTD
В последния ни метод ще приложим Pivot Table, за да изчислим YTD. Имаме таблица за стойностите на продажбите от 3 последователни години.
📌 Стъпки:
➤ Първо изберете цялата таблица & изберете Таблица за завъртане от лентата Вмъкване.
➤ След това поставете Месеци в Поле за редове и Година заглавия в Поле за стойности .
➤ След това поставете курсора на мишката върху някоя от стойностите на продажбите през 2018 г. & отворете Настройки на полето за стойност от опциите, като щракнете с десния бутон на мишката.
➤ След това изберете Показване на стойностите като tab >> Текуща обща сума в .
➤ По-късно натиснете OK & ще видите кумулативната стойност на продажбите или текущата сума за 2018 г.
➤ По същия начин направете този процес и за 2019 г. & 2020 г.
➤ И накрая, можете да видите изхода, чрез който можете лесно да сравните YTD към определен месец за различни 3 години.
Как да изчислите средната стойност на YTD в Excel
Excel има функция за изчисляване на YTD Средна стойност също. Ще използваме функцията AVERAGE за изчисляване на YTD Средно. Нека разгледаме следното описание. За тази цел ще използваме само общата месечна цена.
📌 Стъпки:
➤ Въведете следната формула в клетка D5 , натиснете ВЪВЕДЕТЕ и плъзнете Икона за запълване към Автоматично попълване долните клетки.
=СРЕДНА СТОЙНОСТ($C$5:C5) 
Така можете да изчислите YTD средна стойност чрез използване на СРЕДНА СТОЙНОСТ функция.
Заключителни думи
В крайна сметка се надявам всички тези методи, споменати по-горе, да изчислят YTD или От началото на годината в Excel ще ви подкани да приложите в редовните си работи в Excel. Ако имате някакви въпроси или обратна връзка, моля, уведомете ни чрез коментари. Можете да разгледате нашите други информативни & полезни статии, свързани с функциите на Excel на този уебсайт.
