Innehållsförteckning
Microsoft Excel har gett ett brett utbud av lösningar för att beräkna YTD (år till datum) i Excel i enlighet med olika kriterier. I den här artikeln kommer du att kunna känna till alla möjliga & fruktbara metoder för att bestämma YTD med lätthet.
Ladda ner övningsboken
Du kan ladda ner arbetsboken som vi har använt för att förbereda den här artikeln.
Beräkna YTD.xlsx9 lämpliga metoder för att beräkna YTD i Excel
I arbetsboken ska vi försöka visa dig några olika tillämpningar av YTD med hjälp av vissa Excel-funktioner. YTD pris, vinst, tillväxttakt etc. diskuteras i den här artikeln. Följ de följande avsnitten för att få en uppfattning om hur man beräknar YTD i Excel.
1. Beräkning av YTD med SUM-funktioner
Låt oss först presentera vårt dataset. Om vi antar att ett företag har sålt ett antal produkter under 12 månader av ett år & de totala försäljningspriserna för alla månader har registrerats. Nu vill vi veta det årliga försäljningspriset per enhetskvalitet för produkterna för varje månad. Vi kan göra detta enkelt genom att använda funktionen SUM .
📌 Steg:
➤ Först, i Cell E5 , typ:
=SUMMA($D$5:D5)/SUMMA($C$5:C5) ➤ Därefter trycker du på Gå in på & vi hittar den YTD under den första månaden.
➤ Använd sedan Handtag för fyllning till AutoFill hela kolumnen för att få reda på andra YTD för alla månader.
Formeln här fungerar genom divisionen mellan två kumulativa värden för pris & kvantitet. Här är den delade delen kumulativa priser för produkterna & divisorns del är kumulativa summor av produkternas kvantitet.
Läs mer: Excel-summa från år till datum baserad på månad (3 enkla sätt)
2. Tillämpa Excel kombinerade funktioner för att beräkna YTD
Vi kan också beräkna YTD Pris per enhet med hjälp av kombinationen av SUMMA , IF , MÅNAD och OFFSET Vi tar en titt på beskrivningen nedan.
📌 Steg:
➤ Gör först några ändringar i Månad kolumnen. Säg att vi tar upp räkenskaper i 28:e dag i varje månad. Det första datumet blir alltså 1/28/2021 .
➤ Därefter skriver du följande formel i E5 och tryck på ENTER knappen. Du kommer att se YTD Pris per enhet på Januari .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Formeln hänvisar till D5 och C5 celler med hjälp av OFFSET-funktionen Den tar bort "Formeln utelämnar angränsande celler fel. IF-funktion returnerar den Pris per enhet på Januari om månaden i B5 är årets första månad, annars returneras värden för årets senare månader.
➤ Använd sedan Handtag för fyllning till AutoFill de nedre cellerna.
På så sätt kan du beräkna YTD med hjälp av SUMMA , IF , MÅNAD och OFFSET funktioner.
3. Beräkna YTD med hjälp av Excel SUMPRODUCT-funktioner
Vi kan hitta en liknande utgång genom att använda SUMPRODUCT funktion också.
📌 Steg:
➤ Skriv först följande formel i Cell E5 .
=SUMMAPRODUKT($D$5:D5)/SUMMAPRODUKT($C$5:C5) ➤ Därefter trycker du på Gå in på & du får resultatet för den första månaden.
➤ Använd sedan Handtag för fyllning igen för att fylla ut hela kolumnen automatiskt.
Läs mer: Formel för tillväxt över förra året i Excel (en steg-för-steg-analys)
4. Fastställande av tillväxttakt under året med hjälp av dynamisk formel
Nu ska vi jämföra försäljningsdata mellan två år för fasta på varandra följande månader med YTD. Vi ska ta reda på YTD för månaderna januari & februari för att jämföra försäljningsdata mellan två år - 2020 & 2021. De användbara funktionerna för denna metod är SUMMA , OFFSET och MATCH funktioner.
📌 Steg:
➤ Först, i Cell I6 , typ:
=SUMMA(OFFSET(E5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUMMA(OFFSET(B5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Tryck sedan på Gå in på .
➤ Efter det, under Hem bandet, väljer du Procentuell andel från rullgardinsmenyn i Antal Det decimalvärde som du har fått kommer att omvandlas till procent på en gång.
➤ Använd därefter Handtag för fyllning till AutoFill andra YTD tillväxttakt för alla produkter.
Läs mer: Hur man beräknar YTD-medelvärde (Year-To-Date) i Excel (4 tillvägagångssätt)
5. Beräkning av YTD-vinster med hjälp av Excel-funktioner
Vi kan hitta YTD värden fram till en viss månad genom att lägga in ett visst datum med hjälp av SUMMA , OFFSET , RÄDER och MÅNAD funktioner.
📌 Steg:
➤ Först, i Cell I7 vår formel för detta kriterium blir:
=SUMMA(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Därefter trycker du på Gå in på .
➤ Därefter fyller du automatiskt i andra celler i Kolumn I för alla andra produkter genom att använda Handtag för fyllning .
Här är vårt inmatningsdatum den 12 maj 2021. MÅNAD funktionen extraherar månaden från detta datum & vår formel använder sedan detta månadsnummer eller månadens serie som kolumnnummer upp till vilket beräkningen kommer att utföras slutligen via OFFSET, SUM & ROWS funktioner tillsammans.
Läs mer: Hur man beräknar MTD (månad till datum) i Excel (3 metoder)
6. Beräkning av YTD med hjälp av Excel SUMIFS-funktioner
I det här avsnittet extraherar vi år, månad & datum med hjälp av YEARFRAC & DATE funktioner och sedan tillämpa dem för att hitta YTD-vinsten. I vårt dataset har försäljningspriserna för produkterna under 10 dagar registrerats tillsammans med deras självkostnadspriser. Vi bestämmer YTD-vinstnivåerna för 10 på varandra följande dagar med hjälp av funktionen SUMIFS .
📌 Steg 1:
➤ Skriv först följande formel i F5 .
=ÅRFRAC(DATUM(E5,1,1),B5,1) ➤ Därefter trycker du på Gå in på & med den här funktionen får vi fram bråkdelen eller procentandelen av dagarna fram till ett visst datum i Kolumn B baserat på 365 dagar på ett år.
➤ Använd sedan Handtag för fyllning för att fylla ut hela Kolumn F .
Här YEARFRAC funktionen returnerar årsbråket som representerar antalet hela dagar mellan start_datum & end_date Vi använder DATUM funktion inuti för att ange det första datumet (1/1/2021) för år 2021.
📌 Steg 2:
➤ Först ska du gå vidare till Cell G5 nu & skriv formeln nedan.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Tryck därefter på Gå in på & omvandla det till procent genom att välja Procentuell andel från rullgardinsmenyn i Antal grupp av kommandon under Hem Fliken.
➤ Fyll slutligen ner hela Kolumn G & du får YTD vinstnivåer för alla på varandra följande 10 dagar på en gång.
7. Fastställande av YTD-portföljens avkastning för aktier och obligationer
Det här är den enklaste delen av beräkningen av portföljens avkastning på årsbasis eftersom det kräver en mycket enkel formel.
📌 Steg:
➤ Först, i Cell F5 , skriv ner formeln nedan.
=$E5/$E$5-1 ➤ Tryck sedan på Gå in på & du får det första värdet som 0 .
➤ Konvertera sedan hela kolumnen till procent genom att välja Procentuell andel format från rullgardinsmenyn i Antal grupp av kommandon under Hem fliken.
➤ Senare kan du använda Handtag för fyllning till AutoFill de andra YTD-avkastningarna för alla månader.
På så sätt kan du bestämma Avkastning på årsbasis för portföljen .
Läs mer: Tillväxtformel i Excel med negativa tal (3 exempel)
8. Sammanfoga Excel-funktioner för att jämföra YTD
För att jämföra de kumulativa värdena mellan två specifika & på varandra följande tidsperioder från två olika år, är denna metod lämplig nog. Här finns försäljningsvärdena för alla månader under 2020 i Kolumn C & när du anger ett värde i Kolumn D från början får du jämförande resultat upp till de specifika månaderna mellan två år. Vi kommer att använda oss av SUMMA , OFFSET och COUNTA funktioner i detta avseende.
📌 Steg 1:
➤ Skriv först följande formel i In Cell F11 .
=SUMMA(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Därefter trycker du på Gå in på & du är klar med YTD för år2020.
📌 Steg 2:
➤ Tilldela sedan formeln i Cell G11 :
=SUMMA(D5:D16) ➤ Tryck därefter på ENTER & nu är du klar att & förbereda dig för att mata in data i Kolumn D .
Med dessa steg ställer vi in funktionen så att den visar utgångarna i båda cellerna. F11 & G11 så att när vi matar in data i Kolumn D , då Cell F11 samt G11 kommer samtidigt att visa YTD-värden fram till de specifika månaderna också för åren 2020 & 2021 respektive. På så sätt kommer vi att kunna jämföra kumulativa försäljningsvärden mellan dessa två data fram till en viss tidpunkt under båda åren.
9. Skapa en pivottabell för att beräkna YTD
I vår sista metod använder vi Pivot Table för att beräkna YTD. Vi har en tabell med försäljningsvärden för tre på varandra följande år.
📌 Steg:
➤ Välj först hela tabellen & välj Pivottabell i bandet Infoga.
➤ Sätt sedan in Månader i den Fält för rader och År rubriker i Fält för värden .
➤ Sätt sedan muspekaren på något av försäljningsvärdena för år 2018 & öppna Inställningar för värdefält från alternativen genom att högerklicka med musen.
➤ Välj därefter Visa värden som flik >> Totalt i löpande drift .
➤ Senare trycker du på OK & du ser det kumulativa försäljningsvärdet eller den löpande summan för 2018.
➤ Gör på samma sätt för åren 2019 & 2020.
➤ Slutligen kan du se utgången genom vilken du enkelt kan jämföra YTD till en viss månad under olika 3 år.
Hur man beräknar YTD Average i Excel
Excel har en funktion för att beräkna YTD genomsnitt också. Vi kommer att använda funktionen AVERAGE för att beräkna YTD Vi tar en titt på följande beskrivning. Vi kommer endast att använda det totala månadspriset för detta ändamål.
📌 Steg:
➤ Skriv följande formel i cellen D5 , tryck på ENTER och dra i Ikon för fyllning till AutoFill de nedre cellerna.
=GENOMSNITT($C$5:C5) 
På så sätt kan du beräkna YTD genomsnitt genom att använda MEDELVÄRDE funktion.
Avslutande ord
I slutändan hoppas jag att alla dessa metoder som nämnts ovan kan beräkna YTD eller . År till dags dato i Excel kommer att uppmana dig att använda den i dina vanliga Excel-arbeten. Om du har några frågor eller feedback, vänligen meddela oss genom kommentarer. Du kan kolla in våra andra informativa & användbara artiklar relaterade till Excel-funktioner på den här webbplatsen.
