Cuprins
Microsoft Excel a pus la dispoziție o gamă largă de soluții pentru a calcula YTD (de la an la zi) în Excel în funcție de diferite criterii. În acest articol, veți putea cunoaște toate metodele posibile & metode fructuoase pentru a determina YTD cu ușurință.
Descărcați caietul de practică
Puteți descărca Caietul de practică pe care l-am folosit pentru a pregăti acest articol.
Calculați YTD.xlsx9 abordări adecvate pentru a calcula YTD în Excel
În caietul de lucru, vom încerca să vă arătăm câteva aplicații diferite ale YTD folosind unele funcții Excel. YTD prețul, profitul, rata de creștere etc. sunt discutate în acest articol. Vă rugăm să urmăriți următoarele secțiuni pentru a obține cea mai bună idee despre cum se calculează YTD în Excel.
1. Calcularea YTD cu ajutorul funcțiilor SUM
În primul rând, să facem cunoștință cu setul nostru de date. Presupunând că o societate comercială a vândut un număr de produse în 12 luni ale unui an & au fost înregistrate prețurile totale de vânzare pentru toate lunile. Acum dorim să cunoaștem prețul de vânzare de la un an la altul pe unitate de calitate a produselor pentru fiecare lună. Putem face acest lucru pur și simplu utilizând funcția SUM .
📌 Pași:
➤ În primul rând, în Celula E5 , tip:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ După aceea, apăsați Introduceți & vom găsi YTD pentru prima lună.
➤ În continuare, utilizați butonul Mâner de umplere la AutoFill întreaga coloană pentru a cunoaște alte YTD pentru toate lunile.
Formula de aici funcționează prin împărțirea între două valori cumulate pentru preț & cantitate. Aici partea divizată este reprezentată de prețurile cumulate pentru produse & partea divizorală este reprezentată de sumele cumulate ale cantității produselor.
Citește mai mult: Excel Sumă de la an la dată bazată pe lună (3 moduri simple)
2. Aplicarea funcțiilor combinate din Excel pentru a calcula YTD
De asemenea, putem calcula YTD Preț pe unitate utilizând combinația de SUM , IF , LUNA și OFFSET Să ne uităm la descrierea de mai jos.
📌 Pași:
➤ În primul rând, faceți câteva modificări în Luna Să zicem că luăm conturi în coloana 28 Deci, prima dată va fi 1/28/2021 .
➤ După aceea, introduceți următoarea formulă în E5 și apăsați butonul ENTER Veți vedea afișajul YTD Preț pe unitate în Ianuarie .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,0,1,1):C5))) 
Formula face trimitere la D5 și C5 celule folosind funcția OFFSET Îndepărtează 'Formula omite celulele adiacente' eroare. Funcția IF returnează Preț pe unitate de Ianuarie în cazul în care luna din B5 este prima lună a anului. În caz contrar, se returnează valorile pentru ultimele luni ale anului.
➤ În continuare, utilizați butonul Mâner de umplere la AutoFill celulele inferioare.
Astfel, se poate calcula YTD folosind SUM , IF , LUNA și OFFSET funcții.
3. Calculați YTD folosind funcțiile SUMPRODUCT din Excel
Putem găsi o ieșire similară folosind SUMPRODUCT funcție.
📌 Pași:
➤ Mai întâi, introduceți următoarea formulă în Celula E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ După aceea, apăsați Introduceți & veți obține rezultatul pentru prima lună.
➤ În continuare, utilizați Mâner de umplere din nou pentru a completa automat întreaga coloană.
Citește mai mult: Formula de creștere față de anul trecut în Excel (O analiză pas cu pas)
4. Determinarea ratei de creștere YTD prin utilizarea formulei dinamice
Acum vom compara datele privind vânzările între doi ani pentru luni succesive fixe cu YTD. Vom afla YTD pentru lunile ianuarie &; februarie pentru a compara datele privind vânzările între doi ani - 2020 & 2021. Funcțiile utile pentru această metodă sunt SUM , OFFSET și MATCH funcții.
📌 Pași:
➤ În primul rând, în Celula I6 , tip:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ În continuare, apăsați Introduceți .
➤ După aceea, sub Acasă panglică, selectați Procentul din meniul derulant din fereastra Număr Grupul de comenzi. Valoarea zecimală pe care o aveți va fi transformată imediat în procent.
➤ Ulterior, utilizați Mâner de umplere la AutoFill alte YTD ratele de creștere pentru toate produsele.
Citește mai mult: Cum se calculează media YTD (Year-To-Date) în Excel (4 abordări)
5. Calcularea profiturilor YTD prin încorporarea funcțiilor Excel
Putem găsi YTD valori până la o anumită lună prin inserarea unei anumite date, utilizând SUM , OFFSET , RÂNDURI și LUNA funcții.
📌 Pași:
➤ În primul rând, în Celula I7 , formula noastră pentru acest criteriu va fi:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ După aceea, apăsați Introduceți .
➤ Ulterior, completați automat alte celule din Coloana I pentru toate celelalte produse prin utilizarea Mâner de umplere .
În acest caz, data de intrare este 12 mai 2021. Data de intrare este 12 mai 2021. LUNA extrage luna din această dată & formula noastră folosește apoi acest număr de lună sau seria lunii ca număr de coloană până la care va fi executat în final calculul prin intermediul funcției OFFSET, SUM & ROWS funcții împreună.
Citește mai mult: Cum se calculează MTD (luna până la dată) în Excel (3 metode)
6. Calculul YTD prin utilizarea funcțiilor Excel SUMIFS
În această secțiune, vom extrage anul, luna & data cu ajutorul lui YEARFRAC & DATE și apoi să le aplicăm pentru a găsi rata YTD. În setul nostru de date, prețurile de vânzare ale produselor pentru 10 zile au fost înregistrate împreună cu prețurile lor de cost. Vom determina ratele de profit YTD pentru 10 zile succesive folosind funcția SUMIFS .
📌 Pasul 1:
➤ Mai întâi, introduceți următoarea formulă în F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ După aceea, apăsați Introduceți & cu această funcție, vom obține fracțiunea sau procentul de zile până la o anumită dată în Coloana B pe baza a 365 de zile pe an.
➤ În continuare, utilizați Mâner de umplere pentru a umple întreaga Coloana F .
Aici YEARFRAC funcția returnează fracția de an reprezentând numărul de zile întregi dintre start_date & end_date Folosim... la DATA funcția în interior pentru a introduce prima dată (1/1/2021) din anul 2021.
📌 Pasul 2:
➤ Mai întâi, treceți la Celula G5 acum & introduceți formula de mai jos.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ După aceea, apăsați Introduceți & convertiți-l în procente selectând Procentul din meniul derulant din fereastra Număr grup de comenzi din cadrul grupului de comenzi Acasă Tab.
➤ În cele din urmă, umpleți întreaga Coloana G & veți obține deodată ratele de profit YTD pentru toate cele 10 zile succesive.
7. Determinarea randamentelor de portofoliu YTD pentru acțiuni & obligațiuni
Aceasta este cea mai ușoară parte pentru a calcula randamentele portofoliului YTD, deoarece necesită o formulă foarte simplă.
📌 Pași:
➤ În primul rând, în Celula F5 , scrieți formula de mai jos.
=$E5/$E$5-1 ➤ În continuare, apăsați Introduceți & veți obține prima valoare ca fiind 0 .
➤ După aceea, convertiți întreaga coloană în procente, selectând Procentul din meniul derulant din fereastra Număr grup de comenzi din cadrul grupului de comenzi Acasă tab.
➤ Mai târziu, utilizați Mâner de umplere la AutoFill celelalte randamente YTD pentru toate lunile.
Astfel, se poate determina Randamentele portofoliului YTD .
Citește mai mult: Formula de creștere în Excel cu numere negative (3 exemple)
8. Îmbinarea funcțiilor Excel pentru a compara YTD
Pentru a compara valorile cumulate între două & specifice; intervale succesive de timp din doi ani diferiți, această metodă este suficient de potrivită. Aici, valorile vânzărilor pentru toate lunile din 2020 sunt prezente în Coloana C & când veți introduce o valoare în Coloana D de la început veți obține rezultate comparative până la lunile specifice dintre doi ani. Vom folosi SUM , OFFSET și COUNTA funcții în acest sens.
📌 Pasul 1:
➤ Mai întâi, introduceți următoarea formulă În Celula F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ După aceea, apăsați Introduceți & ați terminat cu YTD pentru anul 2020.
📌 Pasul 2:
➤ În continuare, atribuiți formula din Celula G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ După aceea, apăsați ENTER & acum ați terminat de & pregătit să introduceți datele în Coloana D .
Prin acești pași, setează funcția pentru a afișa ieșirile în ambele celule F11 & G11 astfel încât atunci când vom introduce date în Coloana D , atunci Celula F11 precum și G11 va afișa simultan valorile YTD până la lunile specifice pentru anii 2020 & respectiv 2021. Astfel, vom putea compara valorile cumulate ale vânzărilor între aceste două date până la un anumit moment în ambii ani.
9. Crearea unui tabel pivot pentru a calcula YTD
În metoda noastră finală, vom aplica tabelul pivot pentru a calcula YTD. Avem un tabel pentru valorile vânzărilor din 3 ani succesivi.
📌 Pași:
➤ Mai întâi, selectați întregul tabel & alegeți Tabel pivotant de pe panglica Insert.
➤ În continuare, puneți Luni în Câmpul rânduri și Anul anteturile din Câmp de valori .
➤ După aceea, puneți cursorul mouse-ului pe oricare dintre valorile de vânzare în anul 2018 & deschideți Setări ale câmpului de valori din opțiuni, făcând clic cu butonul drept al mouse-ului.
➤ Ulterior, selectați Afișează valorile ca tabulator >> Total de funcționare În .
➤ Ulterior, apăsați OK & veți vedea valoarea cumulativă a vânzărilor sau totalul curent pentru anul 2018.
➤ În mod similar, faceți acest proces pentru anii 2019 & 2020.
➤ În cele din urmă, puteți vedea rezultatul prin care puteți compara cu ușurință YTD la o anumită lună pentru 3 ani diferiți.
Cum se calculează media YTD în Excel
Excel are o funcție pentru a calcula YTD Vom folosi funcția AVERAGE pentru a calcula YTD Să ne uităm la următoarea descriere. În acest scop, vom folosi doar prețul total lunar.
📌 Pași:
➤ Introduceți următoarea formulă în celulă D5 , apăsați ENTER și glisați butonul Pictograma Fill la AutoFill celulele inferioare.
=MEDIA($C$5:C5) 
Astfel, se poate calcula YTD medie prin utilizarea MEDIU funcție.
Cuvinte de încheiere
În cele din urmă, sper că toate aceste metode menționate mai sus pentru a calcula YTD sau Anul până în prezent în Excel vă va solicita să aplicați în lucrările obișnuite din Excel. Dacă aveți întrebări sau feedback, vă rugăm să ne lăsați prin comentarii. Puteți verifica și alte articole informative & utile legate de funcțiile Excel pe acest site.
