Táboa de contidos
Xestionar e facer un seguimento da facturación é unha tarefa horrible cando usamos unha folla de cálculo simple de Excel. Usar un Excel Invoice Tracker pode facilitar esta tarefa. Un rastreador de facturas axuda a unha entidade comercial a pagar as facturas a tempo. Tamén indica facturas que precisan dun seguimento. Un Modelo de seguimento de facturas é a mellor forma de manter esas facturas e xestionar unha organización de forma eficiente.
Descargar o modelo de seguimento de facturas de Excel
Formato e uso de Excel Invoice Tracker.xlsx
Que é un Invoice Tracker?
Factura:
Un documento que contén unha descrición detallada, co prezo e de forma detallada de cada produto e servizo proporcionado por unha entidade empresarial aos clientes. As entidades comerciais usan facturas para fins de facturación. En aspectos como Contabilidade, Seguimento de Vendas e Inventario, as facturas son imprescindibles. As facturas fan un seguimento de calquera facturación que fai unha entidade empresarial e cantos ingresos se obtén ou se deben.
O formato dunha factura depende dos usuarios. Un usuario pode usar un formato sinxelo ou personalizalo segundo o requira a súa empresa. Non obstante, hai algúns elementos fundamentais fundamentais nunha factura que deben incluírse; Empresa e Datos de contacto do cliente , importe da factura, importe vencido, datas de factura e pago, pendente e estado. Tamén podes engadir unha entrada que consideres necesaria segundo o teu tipo de factura.
FacturaRastreador:
Facer que as facturas rastrexan as facturas e as cotas nunha folla de cálculo de Excel coñecida como Rastreador de facturas . As empresas teñen que rastrexar as súas facturas para contar os ingresos e os custos. Hai numerosos programas para rastrexar facturas, pero raramente admiten personalizacións, tamén son caros. Ademais, unha empresa pode necesitar varios tipos de facturas, o que provoca máis complicacións. Como resultado, a mellor forma de tratar todas estas deficiencias é utilizar un Modelo de seguimento de facturas . Simplemente descarga un Modelo de seguimento de facturas e despois personalizao segundo as túas necesidades. E a maioría dos modelos son compatibles con Microsoft Excel .
Por que usar un seguimento de facturas de Excel?
Os rastreadores de facturas ofrecen as seguintes vantaxes mentres traballas neles .
➤ Fai un seguimento de todas as facturas nunha soa folla de traballo.
➤ Identifica as facturas vencidas e a súa latencia.
➤ Calcula os importes pendentes.
➤ Calcula as esperas pagos futuros próximos.
➤ Atopa o importe adeudado dos respectivos clientes.
➤ Conveniente de usar.
Cousas que deberían considerarse nun rastreador de facturas
Cada empresa é única nos seus xeitos. Polo tanto, os formatos dunha factura difiren dunha empresa a outra. Non obstante, os seguintes elementos básicos deberían existir nun modelo ideal de seguimento de facturas.
➤ Data da factura
➤ ID da factura
➤ Datos do cliente
➤ Debido Data
➤ FacturaImporte
➤ Importe pagado
➤ Importe pendente
➤ Estado
Os libros de contas típicos fan un seguimento cronolóxico das facturas, mentres que pode filtrar un rastreador de facturas por calquera título de columna, como como Identificación da factura , Data , Nome do cliente , etc. Así que, é xusto dicir que usando un rastreador de facturas é fácil facer un seguimento das facturas dun xeito económico.
Como crear un modelo de seguimento de facturas de Excel
🔁 Sección Información
Para crear unha factura O modelo de seguimento abaixo dos elementos, debe estar presente no modelo.
1. Título do modelo
O rastreador de facturas debe ter un título. Débese a que o título (é dicir, Modelo de seguimento de facturas ) indica para que serve o modelo e por que hai que usalo.
2. Data da factura
A entidade empresarial debe mencionar a Data da Factura . Non se pode omitir a data da factura, se non, nega todas as transaccións noutras datas. A data da factura debe estar na esquina superior dereita do modelo.
3. Detalles da entidade empresarial
Os detalles do Entidade empresarial que proporciona todos os servizos ou bens a calquera cliente, debe consignarse nunha factura. O lado superior esquerdo dun modelo de factura debe conter os detalles da entidade empresarial, como Nome da empresa , Enderezo e Contactos .
4. ClienteDetalles
Os detalles dos clientes como Nome , Enderezo e Contactos deben introducirse na esquerda lado do modelo debaixo dos detalles da entidade empresarial.
5. Resumo de antigüidade
Resumo de antigüidade dun cliente específico debe estar no lado dereito do modelo (é dicir, oposto a Detalles do cliente ). Despois de todo, introducindo datos, cómpre calcular o total pendente engadindo todos os valores de resumo de envellecemento.
Lecturas similares
- Formato de factura fiscal en Excel (descarga o modelo gratuíto)
- Crear formato de factura GST en Excel (directriz paso a paso)
- Fórmula de Excel para facturas
- Formato de factura de transporte en Excel (crear en 4 pasos simples)
🔁 Sección de cálculo
A sección de cálculo contén varios subtítulos. A continuación comentamos os compoñentes elementais.
1. Data
As datas de transacción deben estar presentes nas facturas. As datas son imprescindibles para calcular o Resumo de antigüidade dun cliente concreto.
2. ID de factura
Despois de Data, introduza ID de factura . Os ID de factura axudan a organizar os datos en serie. É doado facer un seguimento de calquera cliente só cun ID de factura.
3. Nome do cliente
Debaixo dos datos da entidade empresarial aparecen os detalles do cliente. Non obstante, cómpre introducir o ClienteNome na cela adxacente do ID da factura. Hai algunhas vantaxes de inserir nomes de clientes no rastreador de facturas.
a. Introducir os nomes dos clientes é fundamental porque se crea unha factura incorporando todos os detalles de diferentes tipos de clientes. E o nome facilita o seguimento.
b. Se se introducen debidamente os nomes dos clientes, é sinxelo rastrexar calquera moroso e tratalos.
c. Podemos deter ou manter servizos exclusivos dependendo das puntuacións de crédito simplemente mirando o rastreador de facturas polo seu nome.
4. Outros elementos
Data de vencemento , Importe debido , Total pagado , Idade , Importe pendente e Estado son outros elementos que deberían estar presentes nun rastreador de facturas ideal.
Agora, se combinamos tanto as seccións de información como de cálculo, obtemos un formato completo como a seguinte imaxe.
Como usar un modelo de seguimento de facturas?
Podes seguir estes pasos a continuación para usar un Modelo de seguimento de facturas :
⏩ O usuario debe introducir os detalles como se require no campos dependendo da súa demanda.
⏩ O usuario debe introducir Encabezado , Data da factura e Detalles do propietario da empresa e Cliente nas súas respectivas seccións.
⏩ O modelo comezará a aprender a medida que o usuario asigne varios detalles. Na sección de cálculo, valoresdebe introducirse nas celas segundo os títulos das columnas.
⏩ Despois de rematar todas as entradas, varios elementos como Resumo de antigüidade y, Cantidade pendente , Cantidade a pagar e Idade calcularanse automaticamente como se mostra na seguinte captura de pantalla.
⧭ Cousas Teña en conta
🔁 Personalizar o seguimento de facturas: Podes personalizar o modelo descargado do xeito que queiras.
🔁 Enviando o modelo de factura: No caso de enviar facturas aos clientes, filtra o modelo só cun nome de cliente concreto e despois exporta.
🔁 Filtrado: podes filtrar as entradas en a sección de cálculo por calquera columna que desexe.
🔁 Fórmula en lugares: Hai fórmulas en Idade , Importe debido , Resumo de antigüidade e Cantidade pendente , non os elimines. Eliminalos prexudicará o propósito do modelo.
Conclusión
Espero que este artigo proporcione un concepto claro de que elementos fan un Modelo de seguimento de facturas e como usalo. Se tes máis consultas ou comentarios, por favor, indícanos na sección de comentarios.
