Sadržaj
Upravljanje i praćenje naplate je užasan zadatak kada koristimo običan Excel radni list. Upotreba Excel programa za praćenje faktura može olakšati ovaj zadatak. Praćenje faktura pomaže poslovnom subjektu da računi budu plaćeni na vrijeme. Takođe ukazuje na račune koje je potrebno pratiti. Šablon za praćenje faktura je najbolji način za održavanje takvih naplata i efikasno vođenje organizacije.
Preuzmite Excel predložak za praćenje faktura
Format i upotreba Excel Invoice Tracker.xlsx
Šta je to Invoice Tracker?
Faktura:
Dokument koji sadrži detaljan, cijenjen, detaljan opis svakog proizvoda i usluge koju poslovni subjekt pruža kupcima. Poslovni subjekti koriste fakture za potrebe naplate. U aspektima kao što su računovodstvo, praćenje prodaje i zaliha, fakture su neophodne. Fakture vode evidenciju o svim fakturama koje poslovni subjekt izvrši i koliko je prihoda ostvareno ili dospjelo.
Format fakture ovisi o korisnicima. Korisnik može koristiti jednostavan format ili ga prilagoditi svojim potrebama. Međutim, postoje neki ključni osnovni elementi u fakturi koji moraju biti uključeni; Kompanija i Kontakt podaci o klijentu , iznos fakture, iznos duga, faktura i datumi plaćanja, neizmireni i status. Također možete dodati unos koji smatrate potrebnim prema tipu vaše fakture.
FakturaTracker:
Izrada faktura za praćenje računa, obaveza u Excel radnom listu poznatom kao Faktura za praćenje . Preduzeća moraju pratiti svoje fakture kako bi računala prihode i troškove. Postoji veliki broj softvera za praćenje faktura, ali rijetko podržavaju prilagođavanja, i oni su skupi. Takođe, jednom preduzeću može biti potrebno više vrsta faktura što dovodi do daljih komplikacija. Kao rezultat toga, najbolji način za rješavanje svih ovih nedostataka je korištenje Šablona za praćenje računa . Jednostavno preuzmete Šablon za praćenje računa , a zatim ga prilagodite svojim potrebama. I većina predložaka je kompatibilna sa Microsoft Excel .
Zašto koristiti Excel program za praćenje faktura?
Predlozi za praćenje računa nude sljedeće prednosti dok radite na njima .
➤ Prati sve fakture u jednom radnom listu.
➤ Identifikujte dospjele fakture i njihovo kašnjenje.
➤ Izračunajte nepodmirene iznose.
➤ Izračunajte očekivane bliska buduća plaćanja.
➤ Pronađite iznos duga dotičnih kupaca.
➤ Pogodan za korištenje.
Stvari treba uzeti u obzir u uređaju za praćenje faktura
Svaki posao je jedinstven na svoj način. Stoga se formati faktura razlikuju od preduzeća do preduzeća. Međutim, osnovni elementi u nastavku bi trebali postojati u idealnom predlošku za praćenje faktura.
➤ Datum fakture
➤ ID fakture
➤ Detalji o kupcu
➤ Rok Datum
➤ FakturaIznos
➤ Plaćeni iznos
➤ Nepodmireni iznos
➤ Status
Tipične knjige prate fakture hronološki dok možete filtrirati praćenje faktura prema bilo kojem naslovu kolone kao što je kao ID fakture , Datum , Ime kupca , itd. Dakle, pošteno je reći da je korištenjem alata za praćenje faktura lako pratiti fakture na ekonomičan način. način.
Kako kreirati Excel predložak za praćenje faktura
🔁 Odjeljak informacija
Za kreiranje fakture Tracker Template ispod elemenata, moraju biti prisutni u šablonu.
1. Naslov predloška
Traktor faktura mora imati naslov. To je zato što naslov (tj. Šablon za praćenje fakture ) kaže čemu služi predložak i zašto ga koristiti.
2. Datum fakture
Poslovni subjekt mora navesti Datum Fakture . Datum fakture se ne može preskočiti inače negira sve transakcije na druge datume. Datum fakture treba biti u krajnjem desnom uglu šablona.
3. Podaci o poslovnom subjektu
Detalji o Poslovni subjekt koji pruža sve usluge ili robu svim kupcima, mora biti upisan u fakturi. najgornja lijeva strana predloška fakture mora sadržavati detalje poslovnog subjekta kao što su Naziv preduzeća , Adresa i Kontakti .
4. KupciDetalji
Pojedinosti o kupcima kao što su Ime , Adresa i Kontakti moraju se unijeti na lijevoj strani strana predloška ispod podataka o poslovnom subjektu.
5. Sažetak starenja
Sažetak starenja određenog kupca mora biti na desnoj strani predloška (tj. suprotno od Pojedinosti o klijentu ). Na kraju krajeva, prilikom unosa podataka, morate izračunati ukupnu neispunjenu vrijednost dodavanjem svih zbirnih vrijednosti starenja.
Slična očitanja
- Format poreske fakture u Excel-u (preuzmite besplatni predložak)
- Kreirajte format fakture za porez na robu i usluge u Excelu (uputstvo korak po korak)
- Formula fakture Excel
- Format transportnog računa u Excelu (Kreirajte u 4 jednostavna koraka)
🔁 Odjeljak za obračun
Odjeljak proračuna sadrži različite podnaslove. U nastavku ćemo raspravljati o elementarnim komponentama.
1. Datum
Datumi transakcije moraju biti prisutni u fakturama. Datumi su obavezni za izračunavanje Rezime starenja određenog kupca.
2. ID fakture
Nakon datuma, unesite ID fakture . ID-ovi faktura pomažu da se podaci rasporede serijski. Lako je pratiti svakog kupca sa samo ID-om fakture.
3. Naziv kupca
Podaci o klijentu postoje ispod podataka o poslovnom subjektu. Međutim, morate unijeti KupacIme u susjednoj ćeliji ID-a fakture. Postoje neke prednosti umetanja imena kupaca u praćenje faktura.
a. Unošenje imena kupaca je ključno jer se faktura kreira tako što uključuje sve detalje različitih tipova kupaca. I imenovanje olakšava praćenje.
b. Ako su imena kupaca propisno unesena onda je jednostavno pratiti sve neplatiše i rješavati ih.
c. Možemo zaustaviti ili održavati ekskluzivne usluge ovisno o kreditnim rezultatima jednostavnim gledanjem imena računala za praćenje računa.
4. Ostali elementi
Rok , Iznos duga , Ukupno plaćeno , Starost , Preostali iznos i Status su neki drugi elementi koji bi trebali biti prisutni u idealnom alatu za praćenje faktura.
Sada, ako kombiniramo oba odjeljka informacija i kalkulacije zajedno, dobićemo cijeli format nešto poput sljedeće slike.
Kako koristiti predložak za praćenje faktura?
Možete slijediti ove korake u nastavku da biste koristili Šablon za praćenje faktura :
⏩ Korisnik mora unijeti detalje prema zahtjevima u polja u zavisnosti od njegovog zahteva.
⏩ Korisnik mora uneti Naslov , Datum fakture i Detalji vlasnika preduzeća i Kupca u svojim odgovarajućim odjeljcima.
⏩ Šablon će početi učiti kako korisnik dodjeljuje različite detalje. U odeljku za proračun, vrednostitreba uneti ćelije u skladu sa naslovima kolona.
⏩ Nakon završetka svih unosa, različiti elementi kao što su Sažetak starenja y, Preostali iznos , Iznos duga i Starost automatski će se izračunati kao što je prikazano na sljedećem snimku ekrana.
⧭ Stvari Imajte na umu
🔁 Prilagođavanje alata za praćenje faktura: Možete prilagoditi preuzeti predložak na način koji želite.
🔁 Šablon za slanje računa: U slučaju slanja faktura kupcima, filtrirajte predložak samo određenim imenom kupca, a zatim ga izvezite.
🔁 Filtriranje: Možete filtrirati unose u odjeljak proračuna prema bilo kojoj koloni koju želite.
🔁 Formula na mjestima: Postoje formule u Starost , Iznos duga , Sažetak starenja i Preostali iznos , nemojte ih brisati. Njihovo brisanje će štetiti svrsi predloška.
Zaključak
Nadam se da ovaj članak pruža jasan koncept koji elementi čine predložak za praćenje računa i kako ga koristiti. Ako imate dodatnih pitanja ili povratnih informacija, javite mi u odjeljku za komentare.
