Tartalomjegyzék
A számlázás kezelése és nyomon követése förtelmes feladat, ha egy sima Excel munkalapot használunk. Egy Excel számla Tracker Egy Invoice Tracker segít a gazdálkodó szervezetnek abban, hogy a számlákat időben kifizessék. Jelzi azokat a számlákat is, amelyek nyomon követést igényelnek. Számla Tracker sablon a legjobb módja az ilyen számlák fenntartásának és a szervezet hatékony működtetésének.
Excel számla nyomon követési sablon letöltése
Az Excel Invoice Tracker.xlsx formátuma és használataMi az a számlakövető?
Számla:
Olyan dokumentum, amely részletes, árazott, tételes leírást tartalmaz minden egyes termékről és szolgáltatásról, amelyet egy gazdálkodó egység nyújt az ügyfeleknek. A gazdálkodó egységek számlázási célokra használják a számlákat. Olyan szempontok szerint, mint a könyvelés, az értékesítés nyomon követése és a leltározás, a számlák alapvető fontosságúak. A számlák nyomon követik a gazdálkodó egység számlázását, és azt, hogy mennyi bevétel keletkezett, illetve mennyi a tartozás.
A számla formátuma a felhasználókon múlik. A felhasználó használhat egyszerű formátumot, vagy testre szabhatja azt a vállalkozás igényei szerint. Van azonban néhány kulcsfontosságú alapvető elem, amelyet a számlának tartalmaznia kell; Cég és Ügyfél kapcsolattartási adatai , Számla összege, Esedékes összeg, Számla és fizetés dátuma, Kintlévőség és Állapot. A számla típusának megfelelően olyan bejegyzést is hozzáadhat, amelyet szükségesnek tart.
Számlakövető:
A számlák nyomon követése számlák, illetékek egy Excel munkalapban, az úgynevezett Számla Tracker A vállalkozásoknak nyomon kell követniük számláikat a bevételek és a költségszámítás számításához. Számos szoftver létezik a számlák nyomon követésére, de ritkán támogatják a testreszabásokat, ráadásul drágák is. Emellett egy vállalkozásnak többféle típusú számlára is szüksége lehet, ami további bonyodalmakhoz vezet. Ennek eredményeképpen a legjobb módja mindezen hiányosságok kezelésének egy Számla Tracker sablon Egyszerűen letölthet egy Számla Tracker sablon majd testre szabhatja az igényeinek megfelelően. És a legtöbb sablon kompatibilis a következő programokkal Microsoft Excel .
Miért használjon Excel számlakövetőt?
A számlakövetők a következő előnyöket kínálják a munka során.
➤ Az összes számlát egy munkalapon követi nyomon.
➤ Azonosítsa az esedékes számlákat és azok késedelmét.
➤ Számítsa ki a kintlévőségeket.
➤ Számítsa ki a közeljövőben várható kifizetéseket.
➤ Keresse meg az adott ügyfelek esedékes összegét.
➤ Kényelmes használat.
A dolgokat figyelembe kell venni egy számla Tracker
Minden vállalkozás egyedi a maga módján. Ezért a számlaformátumok vállalkozásonként eltérőek. Az alábbi alapelemeknek azonban egy ideális számlakövető sablonban meg kell jelenniük.
➤ Számla dátuma
➤ Számla azonosítója
➤ Ügyfél adatai
➤ Esedékes dátum
➤ Számla összege
➤ Kifizetett összeg
➤ Kintlévőség
➤ Állapot
A tipikus főkönyvek időrendben követik a számlákat, míg a számlakövető programban szűrhet bármelyik oszlopcím szerint, például Számla azonosítója , Dátum , Ügyfél neve stb. Tehát elmondható, hogy egy számlakövető program segítségével könnyen és költséghatékonyan nyomon követhetők a számlák.
Hogyan hozzon létre egy Excel számla Tracker sablonját
🔁 Információs rész
Létrehozni egy Számla Tracker sablon az alábbi elemeknek jelen kell lenniük a sablonban.
1. A sablon címe
A számlakövetőnek kell, hogy legyen egy fejléce, mert a fejléc (pl., Számla nyomon követése sablon ) megmondja, hogy mire való a sablon, és miért kell használni.
2. A számla dátuma
A gazdálkodó szervezetnek meg kell említenie a Dátum a Számla A számla dátuma nem hagyható ki, különben az összes többi dátumra vonatkozó tranzakciót negligálja. A számla dátumának a jobbra fent a sablon sarkában.
3. A gazdálkodó egység adatai
A részletek a Üzleti entitás amely az összes szolgáltatást vagy árut bármely ügyfélnek nyújtja, a számlán fel kell tüntetni. balra legfelül A számlasablon oldalának tartalmaznia kell a gazdálkodó szervezet adatait, mint például a következőket Vállalkozás neve , Cím: , és Kapcsolat .
4. Ügyfél adatai
Az ügyfelek adatai, mint például Név , Cím: , és Kapcsolat kell beírni a bal oldal a sablonban a gazdálkodó szervezet adatai alatt.
5. Öregedés Összefoglaló
Összefoglaló az öregedésről egy adott ügyfélnek a jobb oldal a sablon (azaz a sablon ellentétes része). Ügyfél részletek ). Az összes adatbevitel után az összes öregedési összesítő értékek összeadásával kell kiszámítani a teljes kintlévőséget.
Hasonló olvasmányok
- Adószámla formátum Excelben (töltse le az ingyenes sablont)
- GST számlaformátum létrehozása Excelben (lépésről lépésre útmutató)
- Számla Excel képlet
- Szállítási számla formátum Excelben (4 egyszerű lépésben létrehozni)
🔁 Számítási szakasz
A számítási rész különböző alfejezeteket tartalmaz. A következőkben az elemi komponenseket tárgyaljuk.
1. Dátum
A számlákon meg kell jelennie a tranzakciós dátumoknak. Összefoglaló az öregedésről egy adott ügyfél.
2. Számla azonosítója
A dátum után írja be Számla azonosítója A számlaazonosítók segítenek az adatok sorba rendezésében. Könnyen nyomon követhető bármely ügyfél egy számlaazonosító segítségével.
3. Ügyfél neve
Az ügyfél adatai a gazdasági egység adatai alatt vannak. Azonban meg kell adnia a Ügyfél neve a számla azonosítójának szomszédos cellájában. A vevőnevek beillesztésének van néhány előnye a számlakövetőbe.
a. Az ügyfelek nevének megadása kulcsfontosságú, mivel a számla a különböző típusú ügyfelek összes adatának beépítésével jön létre. A megnevezés pedig megkönnyíti a nyomon követést.
b. Ha az ügyfelek nevei megfelelően be vannak írva, akkor egyszerű nyomon követni a nemfizetőket és foglalkozni velük.
c. A számlakövető név szerinti egyszerű megtekintésével leállíthatjuk vagy fenntarthatjuk a kizárólagos szolgáltatásokat a hitelpontszámok függvényében.
4. Egyéb elemek
Esedékesség dátuma , Esedékes összeg , Összesen kifizetett , Kor , Kintlévő összeg , és Állapot van néhány egyéb elem, amelynek jelen kell lennie egy ideális számlakövető rendszerben.
Ha az információs és a számítási részeket kombináljuk, akkor az alábbi képhez hasonló formátumot kapunk.
Hogyan használjunk egy számlakövető sablont?
Az alábbi lépéseket követheti a Számla Tracker sablon :
⏩ A felhasználónak az igényeinek megfelelően kell megadnia az adatokat a mezőkben.
⏩ A felhasználónak meg kell adnia Cím: , Számla dátuma és A vállalkozás tulajdonosának adatai és Ügyfél a megfelelő szakaszokban.
⏩ A sablon elkezd tanulni, ahogy a felhasználó hozzárendeli a különböző részleteket. A számítási részben az értékeket az oszlopcímeknek megfelelően kell beírni a cellákba.
⏩ Az összes bemenet befejezése után a különböző elemek, mint pl. Öregedési összegzés y, Kintlévőség , Esedékes összeg , és Kor automatikusan kiszámításra kerül a következő képernyőképen látható módon.
⧭ Amit szem előtt kell tartani
🔁 Számla Tracker testreszabása: A letöltött sablont a kívánt módon testre szabhatja.
🔁 Számla sablon küldése: Ha számlákat küld az ügyfeleknek, szűrje a sablont csak egy adott ügyfél nevével, majd exportálja azt.
🔁 Szűrés: Megteheti szűrő a számítási szakaszban lévő bejegyzéseket bármelyik oszlop szerint.
🔁 Formula in Places: Vannak képletek a Kor , Esedékes összeg , Összefoglaló az öregedésről , és Kintlévő összeg , ne törölje őket. Törlésük árt a sablon céljának.
Következtetés
Remélem, hogy ez a cikk világos fogalmat ad arról, hogy mely elemek teszik egy Számla Tracker sablon Ha további kérdései vagy visszajelzései vannak, kérjük, ossza meg velem a megjegyzés rovatban.
