It behearen en folgjen fan fakturearring is in ôfgryslike taak as wy in gewoan Excel-wurkblêd brûke. It brûken fan in Excel Invoice Tracker kin dizze taak makliker meitsje. In Invoice Tracker helpt in saaklike entiteit om rekkens op tiid te beteljen. It jout ek rekkens oan dy't in ferfolch nedich binne. In Invoice Tracker Template is de bêste manier om sokke faktueren te behâlden en in organisaasje effisjint út te fieren.

Download Excel Invoice Tracker Template

Wat is in Invoice Tracker?

Faktuer:

In dokumint dat in detaillearre, priis, in detaillearre beskriuwing befettet fan elk produkt en tsjinst levere troch in saaklike entiteit oan klanten. Saaklike entiteiten brûke faktueren foar fakturearringsdoelen. Yn aspekten lykas boekhâlding, ferkeap folgjen en ynventarisaasje binne faktueren essensjeel. Faktueren hâlde alle fakturearring by dy't in saaklike entiteit makket en hoefolle ynkomsten wurde fertsjinne of ferskuldige binne.

De opmaak fan in faktuer is oan de brûkers. In brûker kin in ienfâldich formaat brûke of it oanpasse as syn bedriuw freget. D'r binne lykwols wat wichtige fûnemintele eleminten yn in faktuer dy't opnommen wurde moatte; Bedriuw en Klantkontaktgegevens , faktuerbedrach, skuldbedrach, faktuer- en beteldatum, iepensteande en status. Jo kinne ek in yngong tafoegje dy't jo nedich fiele neffens jo faktuertype.

FaktuerTracker:

Faktueren meitsje fan rekkens, fergoedingen yn in Excel-wurkblêd bekend as Invoice Tracker . Bedriuwen moatte har faktueren folgje om ynkomsten en kosten te tellen. D'r is in protte software om faktueren te folgjen, mar komselden stypje se oanpassingen, se binne ek djoer. Ek kin ien bedriuw meardere soarten faktueren nedich wêze, wat liedt ta fierdere komplikaasjes. As gefolch, de bêste manier om te gean mei al dizze tekoartkommingen is it brûken fan in Invoice Tracker Template . Jo downloade gewoan in Invoice Tracker-sjabloan en oanpasse it dan neffens jo behoeften. En de measte sjabloanen binne kompatibel mei Microsoft Excel .

Wêrom in Excel Invoice Tracker brûke?

Faktuer trackers biede de folgjende foardielen by it wurkjen oan har .

➤ It folget alle faktueren yn ien wurkblêd.

➤ Identifisearje ferskuldige faktueren en har wachttiid.

➤ Berekkenje iepensteande bedragen.

➤ Berekkenje ferwachte takomstige betellingen.

➤ Fine it bedrach fan de respektivelike klanten.

➤ Handich om te brûken.

Dingen moatte wurde beskôge yn in faktuer tracker

Elk bedriuw is unyk yn har manieren. Dêrom ferskille de formaten fan in faktuer fan bedriuw nei bedriuw. De ûndersteande basiseleminten moatte lykwols bestean yn in ideaal sjabloan foar invoice tracker.

➤ Faktuerdatum

➤ Faktuere-ID

➤ Detail fan klant

➤ Due Datum

➤ FaktuereBedrach

➤ Bedrach betelle

➤ Utsteand bedrach

➤ Status

Typyske grutboeken folgje faktueren gronologysk, wylst jo in faktuer tracker kinne filterje troch elke kolomkoppen, lykas as Faktuer-ID , Datum , Klantnamme , ensfh. Sa, it is earlik om te sizzen dat it brûken fan in faktuer tracker it maklik is om faktueren te folgjen op in kosten-effektive manier manier.

Hoe kinne jo in Excel Invoice Tracker-sjabloan oanmeitsje

🔁 Ynformaasje Seksje

Om in Faktuer te meitsjen Tracker Template ûnder eleminten, moatte oanwêzich wêze yn it sjabloan.

1. Koptekst fan it sjabloan

De faktuer tracker moat in kop hawwe. It is om't de koptekst (dus Sjabloan foar it folgjen fan faktueren ) seit wêr't it sjabloan foar is en wêrom it te brûken.

2. Faktuerdatum

De saaklike entiteit moat de Datum fan de Faktuer neame. De faktuerdatum kin net oerslein wurde, oars negearret it alle transaksjes op oare datums. De faktuerdatum moat yn de meast rjochtsboppe hoeke fan it sjabloan stean.

3. Details fan bedriuwsentiteit

De details fan de Business Entity dy't alle tsjinsten of guod oan alle klanten leveret, moat wurde ynfierd yn in faktuer. De meast loftsboppe -kant fan in faktuersjabloan moat de details fan 'e bedriuwsentiteit befetsje lykas Bedriuwsnamme , Adres en Kontakten .

4. KlantDetails

De details fan de klanten lykas Namme , Adres , en Kontakten moatte oan de links ynfierd wurde side fan it sjabloan ûnder de details fan de saaklike entiteit.

5. Gearfetting fan fergrizing

Gearfetting fan fergrizing fan in spesifike klant moat oan de rjochterkant fan it sjabloan stean (dat wol sizze tsjinoer 1>Klantdetails ). Ommers, gegevens ynfier, jo moatte berekkenje de totale útsûnderlike troch it tafoegjen fan alle ferâldering gearfetting wearden.

🔁 Berekkeningsdiel

De berekkeningsseksje befettet ferskate subkoppen. Wy beprate de elemintêre ûnderdielen yn it folgjende.

1. Datum

Transaksjedatums moatte oanwêzich wêze yn faktueren. Datums binne in must om de Aging Summary fan in bepaalde klant te berekkenjen.

2. Faktuer-ID

Nei datum, fier Faktuer-ID yn. Invoice-ID's helpe om gegevens serieel te regeljen. It is maklik om elke klant te folgjen mei gewoan in faktuer-ID.

3. Klantnamme

Klantdetails besteane ûnder de details fan 'e saaklike entiteit. Jo moatte lykwols de Klant ynfiereNamme yn 'e neistlizzende sel fan it faktuer-id. D'r binne guon foardielen fan it ynfoegjen fan klantnammen yn 'e faktuer tracker.

a. It ynfieren fan klantnammen is krúsjaal, om't in faktuer wurdt makke troch alle details fan ferskate soarten klanten op te nimmen. En nammejouwing makket it maklik te folgjen.

b. As klantnammen goed ynfierd binne dan is it ienfâldich om elke wanbetaler te folgjen en mei har te behanneljen.

c. Wy kinne eksklusyf tsjinsten stopje of ûnderhâlde ôfhinklik fan kredytscores troch gewoan te sjen nei de faktuer tracker by namme.

4. Oare eleminten

Ferfaldatum , Bedrach te beteljen , Totaal betelle , Leeftyd , Oantsteande bedrach , en Status binne wat oare eleminten dy't oanwêzich wêze moatte yn in ideale faktuer tracker.

No, as wy sawol de ynformaasje- en berekkeningsseksjes tegearre kombinearje, krije wy in hiele opmaak sa'n bytsje as de folgjende ôfbylding.

Hoe kin ik in faktuer-tracker-sjabloan brûke?

Jo kinne dizze stappen folgje om in Invoice Tracker-sjabloan te brûken :

⏩ In brûker moat de details ynfiere lykas fereaske yn 'e fjilden ôfhinklik fan syn fraach.

⏩ Brûker moat Heading , Faktuerdatum en Details fan bedriuwseigner en Klant<2 ynfiere> yn har respektive seksjes.

⏩ It sjabloan sil begjinne te learen as brûker ferskate details tawize. Yn de berekkening seksje, weardenmoatte sellen ynfierd wurde neffens de kolomkoppen.

⏩ Nei it foltôgjen fan alle ynputs, ferskate eleminten lykas Aging summar y, Outstanding amount , Bedrag te beteljen , en Leeftyd wurde automatysk berekkene lykas werjûn yn it folgjende skermôfbylding.

⧭ Dingen Hâld yn gedachten

🔁 Factuurtracker oanpasse: Jo kinne it ynladen sjabloan oanpasse lykas jo wolle.

🔁 Faktuersjabloan ferstjoere: Yn it gefal fan it ferstjoeren fan faktueren nei klanten, filterje de sjabloan mei allinich in bepaalde klantnamme en eksportearje it dan.

🔁 Filterearjen: Jo kinne filter ynstjoerings yn de berekkeningsseksje troch elke kolom dy't jo wolle.

🔁 Formule yn plakken: Der binne formules yn Leeftyd , Bedrach te beteljen , Ferâldering Gearfetting , en Opfallend bedrach , wiskje se net. It wiskjen sil it doel fan 'e sjabloan skea dwaan.

Konklúzje

Ik hoopje dat dit artikel in dúdlik begryp jout fan hokker eleminten in Invoice Tracker Template<2 meitsje> en hoe't jo it brûke. As jo ​​fierdere fragen of feedback hawwe, lit it my dan witte yn 'e kommentaar seksje.