Upravljanje in sledenje obračunov je pri uporabi navadnega delovnega lista programa Excel zelo zahtevno opravilo. Excelov sledilnik računov Sledilnik računov pomaga poslovnemu subjektu, da pravočasno plača račune. Prav tako označuje račune, ki jih je treba spremljati. Predloga za sledenje računov je najboljši način za vzdrževanje takšnih računov in učinkovito vodenje organizacije.

Prenesite Excelovo predlogo za sledenje računov

Kaj je sledilnik računov?

Račun:

Dokument, ki vsebuje podroben, cenovno ovrednoten in podroben opis vsakega izdelka in storitve, ki jo poslovni subjekt zagotavlja strankam. Poslovni subjekti račune uporabljajo za namene izdaje računov. V vidikih, kot so računovodstvo, sledenje prodaji in zaloge, so računi bistveni. Z računi se spremljajo vsi računi, ki jih izdaja poslovni subjekt, in koliko prihodkov je zaslužil ali koliko dolguje.

Oblika računa je odvisna od uporabnikov. Uporabnik lahko uporabi preprosto obliko ali jo prilagodi po svojih poslovnih potrebah. Vendar pa je treba na računu navesti nekaj ključnih temeljnih elementov; Podjetje in . Kontaktni podatki stranke , Znesek računa, dolgovani znesek, datumi računa in plačila, neplačano in stanje. Dodate lahko tudi vnos, ki se vam zdi potreben glede na vrsto računa.

Sledenje računom:

Izdelovanje računov sledi računom, dajatvam v delovnem listu programa Excel, znanem kot Sledilnik računov Podjetja morajo spremljati svoje račune, da lahko štejejo prihodke in stroške. obstaja veliko programske opreme za spremljanje računov, vendar le redko podpira prilagoditve, poleg tega pa je tudi draga. prav tako lahko eno podjetje potrebuje več vrst računov, kar povzroča dodatne zaplete. zato je najboljši način za odpravo vseh teh pomanjkljivosti uporaba Predloga za sledenje računov . Preprosto prenesete Predloga za sledenje računov nato jo prilagodite svojim potrebam. Večina predlog je združljiva z Microsoft Excel .

Zakaj uporabljati Excelov sledilnik računov?

Sledilniki računov nudijo naslednje prednosti pri delu z njimi.

➤ V enem delovnem listu spremlja vse račune.

➤ Določite zapadle račune in njihovo zakasnitev.

➤ Izračunajte neporavnane zneske.

➤ Izračunajte pričakovana plačila v bližnji prihodnosti.

➤ Poiščite dolgovani znesek posameznih strank.

➤ Priročno za uporabo.

Stvari, ki jih je treba upoštevati pri sledilniku računov

Vsako podjetje je edinstveno, zato se oblike računa razlikujejo od podjetja do podjetja. Vendar pa morajo biti v idealni predlogi za sledenje računa spodaj navedeni osnovni elementi.

➤ Datum računa

➤ ID računa

➤ Podrobnosti o stranki

➤ Datum zapadlosti

➤ Znesek na računu

➤ Plačani znesek

➤ Neporavnani znesek

➤ Status

Tipične poslovne knjige sledijo računom kronološko, medtem ko lahko sledilnik računov filtrirate po naslovih stolpcev, kot so ID računa , Datum , Ime stranke Tako lahko rečemo, da je z uporabo sledilnika računov enostavno slediti računom na stroškovno učinkovit način.

Kako ustvariti Excelovo predlogo za sledenje računov

🔁 Informacijski razdelek

Ustvarjanje Predloga za sledenje računov spodnji elementi morajo biti prisotni v predlogi.

1. Naslov predloge

Sledilnik računov mora imeti naslov. To je zato, ker naslov (tj, Predloga za sledenje računov ) je navedeno, čemu je predloga namenjena in zakaj jo je treba uporabiti.

2. Datum računa

Poslovni subjekt mora navesti Datum o Račun . datuma računa ni mogoče preskočiti, sicer se izničijo vse transakcije na druge datume. Datum računa mora biti v polju skrajno desno zgoraj vogal predloge.

3. Podrobnosti o poslovnem subjektu

Podrobnosti o Poslovni subjekt ki zagotavlja vse storitve ali blago vsem strankam, je treba vnesti na račun. najbolj levo zgoraj stran predloge računa mora vsebovati podatke o poslovnem subjektu, kot so Ime podjetja , Naslov in Kontakti .

4. Podatki o stranki

Podatki o strankah, kot so Ime , Naslov in Kontakti je treba vnesti v leva stran v predlogi pod podatki o poslovnem subjektu.

5. Povzetek o staranju

Povzetek o staranju določene stranke mora biti na desna stran predloge (tj. nasprotno od Podrobnosti za stranke ). Po vnosu vseh podatkov morate izračunati skupno stanje neporavnanih obveznosti tako, da seštejete vse vrednosti povzetka staranja.

Podobna branja

• Oblika davčnega računa v Excelu (prenesite brezplačno predlogo)
• Ustvarjanje formata računa GST v Excelu (navodila po korakih)
• Excelova formula za račune
• Oblika računa za prevoz v Excelu (ustvarite v 4 preprostih korakih)

🔁 Oddelek za izračun

Razdelek o izračunu vsebuje različne podnaslove. V nadaljevanju obravnavamo osnovne komponente.

1. Datum

Datumi transakcij morajo biti navedeni na računih. Datumi so nujni za izračun Povzetek o staranju določene stranke.

2. ID računa

Po datumu vnesite ID računa Id računov pomagajo pri serijskem urejanju podatkov. Enostavno lahko spremljate katero koli stranko samo z id računa.

3. Ime stranke

Podatki o stranki so pod podatki o poslovnem subjektu. Ime stranke v sosednjo celico z id računa. Vstavljanje imen strank v sledilnik računov ima nekaj prednosti.

a. Vnos imen strank je ključnega pomena, saj se račun ustvari tako, da se vanj vključijo vsi podatki o različnih vrstah strank. Poimenovanje pa olajša sledenje.

b. Če so imena strank ustrezno vnesena, je enostavno izslediti vsakega neplačnika in se z njim dogovoriti.

c. Ekskluzivne storitve lahko ustavimo ali ohranimo glede na kreditno oceno, če si preprosto ogledamo sledilnik računov po imenu.

4. Drugi elementi

Rok plačila , Dolgovani znesek , Skupaj plačano , Starost , Neporavnani znesek in Status so še nekateri drugi elementi, ki bi morali biti prisotni v idealnem sledilniku računov.

Če združimo oba dela, informacije in izračun, dobimo celotno obliko, ki je podobna naslednji sliki.

Kako uporabiti predlogo za sledenje računov?

Če želite uporabiti Predloga za sledenje računov :

⏩ Uporabnik mora v polja vnesti zahtevane podatke glede na svoje potrebe.

⏩ Uporabnik mora vnesti Naslov , Datum računa in . Podrobnosti o lastniku podjetja in . Stranka v svojih oddelkih.

⏩ Predloga se bo začela učiti, ko bo uporabnik dodelil različne podrobnosti. V razdelku za izračun je treba vnesti vrednosti celic v skladu z naslovi stolpcev.

⏩ Po zaključku vseh vhodnih podatkov se vnesejo različni elementi, kot so Povzetek staranja y, Neporavnani znesek , Dolgovani znesek in Starost se izračuna samodejno, kot je prikazano na naslednji sliki zaslona.

⧭ Stvari, ki jih imejte v mislih

🔁 Prilagajanje programa Invoice Tracker: Preneseno predlogo lahko prilagodite po svojih željah.

🔁 Predloga za pošiljanje računa: Če pošiljate račune strankam, filtrirajte predlogo samo z določenim imenom stranke in jo nato izvozite.

🔁 Filtriranje: Lahko filter vnose v razdelku za izračun po poljubnem stolpcu.

🔁 Formula na mestih: Obstajajo formule v Starost , Dolgovani znesek , Povzetek o staranju in Neporavnani znesek ne izbrišite jih, saj boste s tem škodovali namenu predloge.

Zaključek

Upam, da je v tem članku jasno predstavljeno, kateri elementi sestavljajo Predloga za sledenje računov Če imate dodatna vprašanja ali povratne informacije, mi to sporočite v razdelku s komentarji.