Indholdsfortegnelse
At administrere og holde styr på fakturering er en uhyggelig opgave, når vi bruger et almindeligt Excel-regneark. Ved hjælp af en Excel Faktura Tracker kan lette denne opgave. En Invoice Tracker hjælper en virksomhed med at få regninger betalt til tiden. Den viser også regninger, der har brug for opfølgning. En Skabelon til faktura tracking er den bedste måde at opretholde sådanne faktureringer og drive en organisation effektivt.
Download Excel-skabelon til faktura-tracker
Format og brug af Excel Invoice Tracker.xlsxHvad er en faktura-tracker?
Faktura:
Et dokument, der indeholder en detaljeret, prissat og specificeret beskrivelse af hvert produkt og hver tjenesteydelse, som en virksomhed leverer til kunderne. Virksomheder bruger fakturaer til fakturering. Fakturaer er vigtige i forbindelse med f.eks. regnskab, sporing af salg og lagerbeholdning. Fakturaer holder styr på enhver fakturering, som en virksomhed foretager, og hvor meget indtjening der er opnået eller skyldigt.
Formatet af en faktura er op til brugerne. En bruger kan bruge et simpelt format eller tilpasse det, som hans virksomhed kræver. Der er dog nogle grundlæggende nøgleelementer i en faktura, som skal indgå; Virksomhed og Oplysninger om kundekontakt Du kan også tilføje en post, som du finder nødvendig i forhold til din fakturatype.
Faktura Tracker:
Fakturaer sporer regninger, gebyrer i et Excel-regneark kendt som Faktura Tracker Virksomheder er nødt til at spore deres fakturaer for at tælle indtægter og omkostninger. Der findes mange software til at spore fakturaer, men de understøtter sjældent tilpasninger, og de er også dyre. Desuden kan en virksomhed have brug for flere typer fakturaer, hvilket fører til yderligere komplikationer. Som følge heraf er den bedste måde at håndtere alle disse mangler på at bruge en Skabelon til faktura tracking Du skal blot downloade en Skabelon til faktura tracking og derefter tilpasse den efter dine behov. Og de fleste skabeloner er kompatible med Microsoft Excel .
Hvorfor bruge en Excel-faktura-tracker?
Faktura-trackere giver følgende fordele, mens du arbejder med dem.
➤ Den registrerer alle fakturaer i ét regneark.
➤ Identificer forfaldne fakturaer og deres forsinkelse.
➤ Beregn udestående beløb.
➤ Beregn forventede betalinger i nær fremtid.
➤ Find det skyldige beløb for de respektive kunder.
➤ Praktisk at bruge.
Ting, der bør overvejes i en faktura-tracker
Hver virksomhed er unik på sin måde, og derfor er formaterne for en faktura forskellige fra virksomhed til virksomhed. Nedenstående grundlæggende elementer bør dog være indeholdt i en ideel skabelon til faktura-tracker.
➤ Fakturadato
➤ Faktura-ID
➤ Kundeoplysninger
➤ Forfaldsdato
➤ Fakturabeløb
➤ Udbetalt beløb
➤ Udestående beløb
➤ Status
Typiske hovedbøger sporer fakturaer kronologisk, mens du kan filtrere en faktura-tracker efter kolonneoverskrifter som f.eks. Faktura-ID , Dato , Kundens navn Så man kan roligt sige, at det er nemt at spore fakturaer på en omkostningseffektiv måde ved hjælp af en faktura-tracker.
Sådan oprettes en Excel-faktura Tracker-skabelon
🔁 Informationsafsnit
For at oprette en Skabelon til faktura tracking nedenstående elementer, skal være til stede i skabelonen.
1. Overskrift for skabelonen
Fakturasporet skal have en overskrift, fordi overskriften (dvs, Skabelon til sporing af fakturaer ) står der, hvad skabelonen er beregnet til, og hvorfor den skal bruges.
2. Dato for fakturaen
Virksomhederne skal nævne den Dato af den Faktura Fakturadatoen kan ikke springes over, da det ellers annullerer alle transaktioner på andre datoer. Fakturadatoen skal være i øverst til højre hjørne af skabelonen.
3. Oplysninger om forretningsenheden
De nærmere oplysninger om den Virksomhedsenhed der leverer alle tjenester eller varer til eventuelle kunder, skal opføres på en faktura. øverst til venstre side af en fakturaskabelon skal indeholde oplysninger om forretningsenheden, f.eks. Forretningsnavn , Adresse , og Kontakter .
4. Oplysninger om kunden
Oplysninger om kunderne som f.eks. Navn , Adresse , og Kontakter skal angives på venstre side i skabelonen under oplysningerne om forretningsenheden.
5. Sammenfatning af aldring
Sammenfatning af aldring af en bestemt kunde skal være på den højre side af skabelonen (dvs. modsat af Kundeoplysninger ). Efter al dataindtastning skal du beregne det samlede udestående ved at lægge alle de samlede værdier for aldring sammen.
Lignende læsninger
- Skattefakturaformat i Excel (Download den gratis skabelon)
- Opret GST-fakturaformat i Excel (trin for trin-vejledning)
- Formel for faktura i Excel
- Format til transportregning i Excel (Opret i 4 enkle trin)
🔁 Beregningsafsnit
Beregningsafsnittet indeholder forskellige underpunkter. I det følgende gennemgås de elementære komponenter.
1. Dato
Transaktionsdatoer skal være til stede i fakturaer. Datoer er et must for at beregne den Sammenfatning af aldring af en bestemt kunde.
2. Faktura-ID
Efter Dato skal du indtaste Faktura-ID Faktura-id'er hjælper med at ordne data i rækkefølge. Det er nemt at spore en kunde med et enkelt faktura-id.
3. Kundens navn
Kundeoplysninger findes under forretningsenhedens oplysninger. Du skal dog indtaste den Kundens navn i den tilstødende celle for faktura-id'et. Der er nogle fordele ved at indsætte kundenavne i faktura-trackeren.
a. Det er vigtigt at indtaste kundenavne, fordi en faktura oprettes ved at indarbejde alle oplysninger om forskellige typer kunder. Og navngivning gør det nemt at spore dem.
b. Hvis kundernes navne er korrekt indtastet, er det nemt at spore enhver misligholder og håndtere dem.
c. Vi kan standse eller opretholde eksklusive tjenester afhængigt af kreditværdighed ved blot at kigge på faktura-trackeren efter navn.
4. Andre elementer
Forfaldsdato , Forfaldent beløb , Udbetalt i alt , Alder , Udestående beløb , og Status er nogle andre elementer, der bør være til stede i en ideel faktura-tracker.
Hvis vi nu kombinerer både informations- og beregningssektionen sammen, får vi et format, der ligner følgende billede.
Hvordan bruger man en faktura-tracker-skabelon?
Du kan følge nedenstående trin for at bruge en Skabelon til faktura tracking :
⏩ En bruger skal indtaste de oplysninger, der er nødvendige i felterne, afhængigt af hans behov.
⏩ Brugeren skal indtaste Overskrift , Fakturadato og Oplysninger om virksomhedsejer og Kunde i deres respektive afsnit.
⏩ Skabelonen vil begynde at lære, efterhånden som brugeren tildeler forskellige detaljer. I beregningsafsnittet skal værdierne indtastes i cellerne i henhold til kolonneoverskrifterne.
⏩ Når alle input er afsluttet, skal forskellige elementer som f.eks. Ældre summarum y, Udestående beløb , Forfaldent beløb , og Alder beregnes automatisk som vist i følgende skærmbillede.
⧭ Ting, du skal huske på
🔁 Tilpasning af Faktura Tracker: Du kan tilpasse den downloadede skabelon på den måde, du ønsker.
🔁 Sende faktura-skabelon: Hvis du vil sende fakturaer til kunder, skal du filtrere skabelonen med et bestemt kundenavn og derefter eksportere den.
🔁 Filtrering: Du kan filter poster i beregningsafsnittet i en hvilken som helst kolonne, du ønsker.
🔁 Formel på steder: Der findes formler i Alder , Forfaldent beløb , Sammenfatning af aldring , og Udestående beløb Hvis du sletter dem, vil det være til skade for skabelonens formål.
Konklusion
Jeg håber, at denne artikel giver et klart koncept for, hvilke elementer der gør en Skabelon til faktura tracking Hvis du har yderligere spørgsmål eller feedback, så lad mig vide det i kommentarfeltet.
