مدیریت و پیگیری صورت‌حساب زمانی که از یک کاربرگ اکسل ساده استفاده می‌کنیم یک کار وحشتناک است. استفاده از Excel Invoice Tracker می تواند این کار را آسان کند. یک ردیاب فاکتور به یک نهاد تجاری کمک می کند تا صورتحساب ها را به موقع پرداخت کند. همچنین نشان دهنده صورتحساب هایی است که نیاز به پیگیری دارند. یک الگوی ردیاب فاکتور بهترین راه برای حفظ چنین صورت‌حساب‌ها و اداره کارآمد سازمان است.

دانلود الگوی ردیاب فاکتور اکسل

ردیاب فاکتور چیست؟

فاکتور:

سندی که حاوی توضیحات دقیق، قیمت‌گذاری‌شده و جزئی از هر محصول و خدماتی است که توسط یک واحد تجاری به مشتریان ارائه می‌شود. نهادهای تجاری از فاکتورها برای مقاصد صورتحساب استفاده می کنند. در جنبه هایی مانند حسابداری، پیگیری فروش و موجودی، فاکتورها ضروری هستند. صورت‌حساب‌ها تمام صورت‌حساب‌هایی را که یک نهاد تجاری انجام می‌دهد و میزان درآمدی که به دست آورده یا بدهی است را پیگیری می‌کند.

قالب صورت‌حساب به عهده کاربران است. یک کاربر می تواند از یک قالب ساده استفاده کند یا آن را به دلخواه کسب و کار خود سفارشی کند. با این حال، برخی از عناصر اساسی کلیدی در فاکتور وجود دارد که باید درج شود. شرکت و جزئیات تماس با مشتری ، مبلغ فاکتور، مبلغ سررسید، صورتحساب و تاریخ پرداخت، معوقه، و وضعیت. همچنین می‌توانید با توجه به نوع فاکتور خود، ورودی را اضافه کنید.

فاکتورردیاب:

تهیه فاکتورها، صورت حساب ها، عوارض را در یک کاربرگ Excel معروف به ردیاب فاکتور ردیابی می کند. کسب و کارها باید فاکتورهای خود را دنبال کنند تا درآمد و هزینه را محاسبه کنند. نرم افزارهای متعددی برای ردیابی فاکتورها وجود دارد، اما به ندرت از سفارشی سازی پشتیبانی می کنند، بلکه گران هستند. همچنین، یک تجارت ممکن است به چندین نوع فاکتور نیاز داشته باشد که منجر به عوارض بیشتر می شود. در نتیجه، بهترین راه برای مقابله با همه این کاستی ها استفاده از قالب ردیاب فاکتور است. شما به سادگی یک الگوی ردیاب فاکتور را دانلود کنید سپس آن را بر اساس نیاز خود سفارشی کنید. و اکثر الگوها با Microsoft Excel سازگار هستند.

چرا از ردیاب فاکتور اکسل استفاده کنیم؟

ردیاب‌های فاکتور مزایای زیر را هنگام کار بر روی آنها ارائه می‌دهند. .

➤ همه فاکتورها را در یک کاربرگ ردیابی می کند.

➤ فاکتورهای سررسید و تأخیر آنها را شناسایی کنید.

➤ محاسبه مبالغ معوق.

➤ محاسبه مورد انتظار پرداخت‌های آینده نزدیک.

➤ مبلغ بدهی مشتریان مربوطه را بیابید.

➤ استفاده راحت.

چیزها باید در ردیاب فاکتور در نظر گرفته شوند

هر کسب و کاری در راه خود منحصر به فرد است. بنابراین، فرمت های فاکتور از کسب و کار به کسب و کار متفاوت است. با این حال، عناصر اساسی زیر باید در یک الگوی ردیاب فاکتور ایده آل وجود داشته باشد.

➤ تاریخ فاکتور

➤ شناسه فاکتور

➤ جزئیات مشتری

➤ سررسید تاریخ

➤ فاکتورمبلغ

➤ مبلغ پرداخت شده

➤ مبلغ معوق

➤ وضعیت

دفترهای معمولی فاکتورها را به صورت زمانی دنبال می کنند در حالی که می توانید ردیاب فاکتور را بر اساس هر عنوان ستونی فیلتر کنید. به عنوان شناسه صورتحساب ، تاریخ ، نام مشتری ، و غیره. بنابراین، منصفانه است که بگوییم با استفاده از یک ردیاب فاکتور، ردیابی صورت‌حساب‌ها به صورت مقرون‌به‌صرفه آسان است. روش.

نحوه ایجاد یک الگوی ردیاب فاکتور اکسل

🔁 بخش اطلاعات

برای ایجاد فاکتور الگوی ردیاب عناصر زیر، باید در الگو وجود داشته باشد.

1. عنوان الگو

ردیاب فاکتور باید دارای عنوان باشد. به این دلیل است که عنوان (به عنوان مثال، الگوی ردیابی فاکتور ) می گوید که این الگو برای چیست و چرا باید از آن استفاده کرد.

2. تاریخ فاکتور

شخصیت تجاری باید تاریخ فاکتور را ذکر کند. تاریخ فاکتور را نمی توان نادیده گرفت در غیر این صورت تمام تراکنش ها در تاریخ های دیگر را نفی می کند. تاریخ فاکتور باید در گوشه بالا سمت راست الگو باشد.

3. جزئیات نهاد تجاری

جزئیات شخصیت تجاری که کلیه خدمات یا کالاها را به هر مشتری ارائه می دهد، باید در فاکتور درج شود. بالاترین سمت چپ یک الگوی فاکتور باید حاوی جزئیات نهاد تجاری مانند نام کسب و کار ، آدرس و مخاطبین باشد.

4. مشتریجزئیات

جزئیات مشتریان مانند نام ، آدرس و مخاطبین باید در سمت چپ وارد شوند. سمت الگوی زیر جزئیات نهاد تجاری.

5. خلاصه پیری

خلاصه پیری یک مشتری خاص باید در سمت راست قالب باشد (یعنی در مقابل جزئیات مشتری ). از این گذشته، برای وارد کردن داده ها، باید کل موجودی را با اضافه کردن تمام مقادیر خلاصه قدیمی محاسبه کنید.

🔁 بخش محاسبه

بخش محاسبه شامل عناوین فرعی مختلفی است. در ادامه به اجزای اولیه می پردازیم.

1. تاریخ

تاریخ معامله باید در فاکتورها وجود داشته باشد. تاریخ برای محاسبه خلاصه پیری یک مشتری خاص ضروری است.

2. شناسه فاکتور

بعد از تاریخ، شناسه فاکتور را وارد کنید. شناسه‌های فاکتور به ترتیب داده‌ها به صورت سریال کمک می‌کنند. ردیابی هر مشتری فقط با یک شناسه فاکتور آسان است.

3. نام مشتری

جزئیات مشتری در زیر جزئیات نهاد تجاری وجود دارد. با این حال، باید مشتری را وارد کنیدنام در سلول مجاور شناسه فاکتور. درج نام مشتریان در ردیاب فاکتور مزایایی دارد.

a. وارد کردن نام مشتریان بسیار مهم است زیرا یک فاکتور با درج تمام جزئیات انواع مختلف مشتریان ایجاد می شود. و نامگذاری ردیابی آن را آسان می کند.

ب. اگر نام مشتریان به درستی وارد شده باشد، ردیابی هر پیش‌فرض و برخورد با آنها ساده است.

ج. ما می‌توانیم خدمات انحصاری را بسته به امتیازات اعتباری با نگاه کردن به ردیاب فاکتور با نام متوقف یا حفظ کنیم.

4. سایر عناصر

تاریخ سررسید ، مبلغ سررسید ، کل پرداختی ، سن ، مبلغ معوق ، و وضعیت برخی از عناصر دیگری هستند که باید در یک ردیاب فاکتور ایده آل وجود داشته باشند.

اکنون، اگر هر دو بخش اطلاعات و محاسبات را با هم ترکیب کنیم، یک قالب کامل چیزی شبیه به تصویر زیر به دست می آوریم.

چگونه از یک الگوی ردیاب فاکتور استفاده کنیم؟

برای استفاده از الگوی ردیاب فاکتور می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

⏩ کاربر باید جزئیات مورد نیاز را در قسمت وارد کند فیلدها بسته به تقاضای او است.

⏩ کاربر باید سرفصل ، تاریخ فاکتور و جزئیات مالک کسب و کار و مشتری<2 را وارد کند> در بخش‌های مربوطه خود.

⏩ زمانی که کاربر جزئیات مختلف را اختصاص می‌دهد، الگو شروع به یادگیری می‌کند. در قسمت محاسبات مقادیرباید طبق عناوین ستون ها سلول ها را وارد کرد.

⏩ پس از اتمام تمام ورودی ها، عناصر مختلفی مانند خلاصه قدیمی y، مقدار معوق ، مبلغ پرداختی ، و سن به طور خودکار همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است محاسبه می شود.

⧭ چیزها به خاطر داشته باشید

🔁 سفارشی کردن ردیاب فاکتور: می توانید الگوی دانلود شده را به روشی که می خواهید سفارشی کنید.

🔁 ارسال الگوی فاکتور: در صورت ارسال فاکتورها به مشتریان، الگو را فقط با یک نام مشتری خاص فیلتر کنید و سپس آن را صادر کنید. بخش محاسبه بر اساس هر ستونی که می خواهید.

🔁 فرمول در مکان ها: فرمول هایی در سن ، مبلغ پرداختی ، وجود دارد خلاصه پیری و مبلغ معوق ، آنها را حذف نکنید. حذف آنها به هدف الگو لطمه می زند.

نتیجه گیری

امیدوارم این مقاله مفهوم روشنی از عناصر سازنده الگوی ردیاب فاکتور<2 ارائه دهد> و نحوه استفاده از آن اگر سؤال یا بازخورد بیشتری دارید، لطفاً در بخش نظرات به من اطلاع دهید.