ბილინგის მართვა და თვალყურის დევნება საშინელი ამოცანაა, როდესაც ვიყენებთ უბრალო Excel-ის სამუშაო ფურცელს. Excel-ის ინვოისის თვალთვალის გამოყენებამ შეიძლება შეამსუბუქოს ეს ამოცანა. ინვოისის თვალთვალი ეხმარება ბიზნეს სუბიექტს გადაიხადოს გადასახადები დროულად. ის ასევე მიუთითებს გადასახადებზე, რომლებსაც შემდგომი დაკვირვება სჭირდებათ. ინვოისის თვალთვალის შაბლონი საუკეთესო საშუალებაა ასეთი ბილინგის შესანარჩუნებლად და ორგანიზაციის ეფექტურად მართვისთვის.

ჩამოტვირთეთ Excel-ის ინვოისის თვალყურის შაბლონი

რა არის ინვოისის ტრეკერი?

ინვოისი:

დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ბიზნეს სუბიექტის მიერ კლიენტებისთვის მიწოდებული თითოეული პროდუქტისა და სერვისის დეტალურ, ფასიან, დეტალურ აღწერას. ბიზნეს სუბიექტები იყენებენ ინვოისებს ბილინგის მიზნებისთვის. ისეთ ასპექტებში, როგორიცაა ბუღალტერია, გაყიდვების თვალყურის დევნება და ინვენტარი, ინვოისები მნიშვნელოვანია. ინვოისები თვალყურს ადევნებს ბიზნეს სუბიექტის მიერ განხორციელებულ ნებისმიერ ბილინგის და რამდენი შემოსავალი არის მიღებული ან დავალიანება.

ინვოისის ფორმატი დამოკიდებულია მომხმარებლებს. მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს მარტივი ფორმატი ან დააკონფიგურიროს მისი ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისად. თუმცა, არსებობს რამდენიმე ძირითადი ფუნდამენტური ელემენტი ინვოისში, რომელიც უნდა იყოს შეტანილი; კომპანია და მომხმარებლის საკონტაქტო დეტალები , ინვოისის ოდენობა, გადასახდელი თანხა, ინვოისი და გადახდის თარიღები, დავალიანება და სტატუსი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ ჩანაწერი, რომელსაც საჭიროდ მიიჩნევთ თქვენი ინვოისის ტიპის მიხედვით.

ინვოისიტრეკერი:

ინვოისების დამზადება გადასახადების, მოსაკრებლების თვალყურის დევნებას Excel-ის სამუშაო ფურცელში, რომელიც ცნობილია როგორც Invoice Tracker . ბიზნესებმა უნდა აკონტროლონ თავიანთი ინვოისები შემოსავლებისა და ხარჯების დასათვლელად. არსებობს უამრავი პროგრამული უზრუნველყოფა ინვოისების თვალყურის დევნებისთვის, მაგრამ ისინი იშვიათად უჭერენ მხარს პერსონალიზაციას, ისინი ასევე ძვირია. ასევე, ერთ ბიზნესს შეიძლება დასჭირდეს მრავალი სახის ინვოისი, რაც შემდგომ გართულებებს იწვევს. შედეგად, ყველა ამ ხარვეზთან გამკლავების საუკეთესო გზაა ინვოისის თვალთვალის შაბლონის გამოყენება . თქვენ უბრალოდ ჩამოტვირთავთ ინვოისის თვალთვალის შაბლონს და შემდეგ შეცვალეთ იგი თქვენი საჭიროებების მიხედვით. შაბლონების უმეტესობა თავსებადია Microsoft Excel -თან.

რატომ გამოვიყენოთ Excel ინვოისის ტრეკერი?

ინვოისის ტრეკერები გთავაზობთ შემდეგ უპირატესობებს მათზე მუშაობისას .

➤ ის აკონტროლებს ყველა ინვოისს ერთ სამუშაო ფურცელში.

➤ იდენტიფიცირება გადასახდელი ინვოისები და მათი შეყოვნება.

➤ გამოთვალეთ დავალიანება.

➤ გამოთვალეთ მოსალოდნელი უახლოეს მომავალში გადახდები.

➤ იპოვეთ შესაბამისი კლიენტების გადასახდელი თანხა.

➤ მოსახერხებელი გამოსაყენებლად.

რამ უნდა გაითვალისწინოთ ინვოისის თვალთვალის დროს

ყველა ბიზნესი უნიკალურია თავისი გზებით. აქედან გამომდინარე, ინვოისის ფორმატები განსხვავდება ბიზნესიდან ბიზნესამდე. თუმცა, ქვემოთ მოყვანილი ძირითადი ელემენტები უნდა არსებობდეს ინვოისის ტრეკერის იდეალურ შაბლონში.

➤ ინვოისის თარიღი

➤ ინვოისის ID

➤ კლიენტის დეტალები

➤ ვადა თარიღი

➤ ინვოისითანხა

➤ გადახდილი თანხა

➤ დავალიანება

➤ სტატუსი

ტიპიური სახელმძღვანელოები აკონტროლებენ ინვოისებს ქრონოლოგიურად, ხოლო თქვენ შეგიძლიათ გაფილტროთ ინვოისის ტრეკერი ნებისმიერი სვეტის სათაურებით, როგორიცაა როგორც ინვოისის ID , თარიღი , მომხმარებლის სახელი და ა.შ. ასე რომ, სამართლიანია იმის თქმა, რომ ინვოისის ტრეკერის გამოყენებით ინვოისების თვალყურის დევნება მარტივია და ეკონომიურად ეფექტურია. გზა.

როგორ შევქმნათ Excel-ის ინვოისის თვალთვალის შაბლონი

🔁 ინფორმაციის სექცია

ინვოისის შესაქმნელად ტრეკერის შაბლონი ელემენტების ქვემოთ, უნდა იყოს წარმოდგენილი შაბლონში.

1. შაბლონის სათაური

ინვოისის ტრეკერს უნდა ჰქონდეს სათაური. ეს იმიტომ ხდება, რომ სათაური (მაგ., ინვოისის თვალთვალის შაბლონი ) ამბობს, რისთვის არის თარგი და რატომ გამოვიყენოთ იგი.

2. ინვოისის თარიღი

საქმიანმა სუბიექტმა უნდა მიუთითოს თარიღი ინვოისის . ინვოისის თარიღის გამოტოვება შეუძლებელია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის უარყოფს ყველა ტრანზაქციას სხვა თარიღებზე. ინვოისის თარიღი უნდა იყოს შაბლონის ზედა მარჯვენა კუთხეში.

3. ბიზნეს სუბიექტის დეტალები

დეტალები ბიზნეს სუბიექტი , რომელიც უზრუნველყოფს ყველა სერვისს ან საქონელს ნებისმიერ მომხმარებელს, უნდა იყოს შეტანილი ინვოისში. ინვოისის შაბლონის ზედა მარცხენა მხარე უნდა შეიცავდეს ბიზნეს სუბიექტის დეტალებს, როგორიცაა ბიზნესის სახელი , მისამართი და კონტაქტები .

4. მომხმარებლისდეტალები

მომხმარებელთა დეტალები, როგორიცაა სახელი , მისამართი და კონტაქტები უნდა იყოს შეყვანილი მარცხნივ შაბლონის მხარე ბიზნეს სუბიექტის დეტალების ქვემოთ.

5. დაბერების შეჯამება

მოძველების რეზიუმე კონკრეტული მომხმარებლის უნდა იყოს შაბლონის მარჯვნივ (ე.ი. <-ის საპირისპიროდ. 1>მომხმარებლის დეტალები ). ყოველივე ამის შემდეგ, მონაცემთა შეყვანისას, თქვენ უნდა გამოთვალოთ ჯამური თანხა დაბერების შემაჯამებელი მნიშვნელობების დამატებით.

მსგავსი წაკითხვები

• საგადასახადო ინვოისის ფორმატი Excel-ში (ჩამოტვირთეთ უფასო შაბლონი)
• შექმენით GST ინვოისის ფორმატი Excel-ში (ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო)
• ინვოისის Excel ფორმულა
• ტრანსპორტის ანგარიშის ფორმატი Excel-ში (შექმენით 4 მარტივი ნაბიჯით)

🔁 გაანგარიშების განყოფილება

გაანგარიშების განყოფილება შეიცავს სხვადასხვა ქვესათაურებს. ქვემოთ განვიხილავთ ელემენტარულ კომპონენტებს.

1. თარიღი

ტრანზაქციის თარიღები უნდა იყოს მითითებული ინვოისებში. თარიღები აუცილებელია კონკრეტული მომხმარებლის დაბერების შეჯამების გამოსათვლელად.

2. ინვოისის ID

თარიღის შემდეგ შეიყვანეთ ინვოისის ID . ინვოისის ID გვეხმარება მონაცემთა სერიულად მოწყობაში. ნებისმიერი მომხმარებლის თვალყურის დევნება მარტივია მხოლოდ ინვოისის ID-ით.

3. მომხმარებლის სახელი

მომხმარებლის დეტალები არსებობს ბიზნეს სუბიექტის დეტალების ქვემოთ. თუმცა, თქვენ უნდა შეიყვანოთ მომხმარებელისახელი ინვოისის ID-ის მიმდებარე უჯრედში. არსებობს გარკვეული უპირატესობები კლიენტების სახელების ინვოისის ტრეკერში ჩასმა.

ა. მომხმარებელთა სახელების შეყვანა გადამწყვეტია, რადგან ინვოისი იქმნება სხვადასხვა ტიპის კლიენტების ყველა დეტალის ჩართვის გზით. და დასახელება აადვილებს თვალყურის დევნებას.

ბ. თუ კლიენტების სახელები სათანადოდ არის შეყვანილი, მაშინ მარტივია თვალყური ადევნოთ ნებისმიერ დეფოლტს და გაუმკლავდეთ მათ.

გ. ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ ან შევინარჩუნოთ ექსკლუზიური სერვისები საკრედიტო ქულების მიხედვით, უბრალოდ ინვოისის ტრეკერის სახელის დათვალიერებით.

4. სხვა ელემენტები

გადახდის თარიღი , გადასახდელი თანხა , სულ გადახდილი , ასაკი , გადახდილი თანხა და სტატუსი არის რამდენიმე სხვა ელემენტი, რომელიც უნდა იყოს წარმოდგენილი ინვოისის იდეალურ ტრეკერში.

ახლა, თუ ჩვენ გავაერთიანებთ ინფორმაციისა და გამოთვლის განყოფილებებს ერთად, მივიღებთ მთლიან ფორმატს, დაახლოებით შემდეგი სურათის მსგავსი.

როგორ გამოვიყენოთ ინვოისის თვალთვალის შაბლონი?

შეგიძლიათ მიჰყვეთ ქვემოთ მოცემულ ნაბიჯებს ინვოისის თვალთვალის შაბლონის გამოსაყენებლად :

⏩ მომხმარებელმა უნდა შეიყვანოს საჭირო დეტალები ველები მისი მოთხოვნიდან გამომდინარე.

⏩ მომხმარებელმა უნდა შეიყვანოს სათაური , ინვოისის თარიღი და ბიზნესის მფლობელის დეტალები და დამკვეთი მათ შესაბამის სექციებში.

⏩ შაბლონი დაიწყებს სწავლას მომხმარებლის მიერ სხვადასხვა დეტალების მინიჭებისას. გაანგარიშების განყოფილებაში, მნიშვნელობებიუჯრედები უნდა იყოს შეყვანილი სვეტების სათაურების მიხედვით.

⏩ ყველა შეყვანის დასრულების შემდეგ, სხვადასხვა ელემენტები, როგორიცაა დაბერების შეჯამება y, ჩარჩენილი თანხა , გადასახდელი თანხა და ასაკი გამოითვლება ავტომატურად, როგორც ნაჩვენებია შემდეგ ეკრანის სურათზე.

⧭ რამ გაითვალისწინეთ

🔁 ინვოისის თვალთვალის მორგება: შეგიძლიათ გადმოწერილი შაბლონის მორგება ისე, როგორც გსურთ.

🔁 ინვოისის შაბლონის გაგზავნა: კლიენტებისთვის ინვოისების გაგზავნის შემთხვევაში, გაფილტრეთ შაბლონი მხოლოდ კონკრეტული მომხმარებლის სახელით, შემდეგ კი ექსპორტი.

🔁 გაფილტვრა: შეგიძლიათ გაფილტროთ ჩანაწერები გაანგარიშების განყოფილება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სვეტის მიხედვით.

🔁 ფორმულა ადგილებში: არის ფორმულები ასაკი , გადასახდელი თანხა , დაბერების შეჯამება და ჩარჩენილი თანხა , არ წაშალოთ ისინი. მათი წაშლა ზიანს აყენებს შაბლონის მიზანს.

დასკვნა

იმედი მაქვს, ეს სტატია გვთავაზობს მკაფიო კონცეფციას, თუ რომელი ელემენტები ქმნიან ინვოისის თვალთვალის შაბლონს და როგორ გამოვიყენოთ იგი. თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები ან გამოხმაურება, გთხოვთ შემატყობინოთ კომენტარების განყოფილებაში.