Ja mēs izmantojam vienkāršu Excel darblapu, rēķinu pārvaldība un uzskaite ir šausmīgs uzdevums. Excel rēķinu izsekotājs Rēķinu izsekotājs palīdz uzņēmumam savlaicīgi apmaksāt rēķinus. Tas arī norāda rēķinus, kuriem nepieciešama turpmāka pārbaude. Rēķinu izsekotājs palīdz uzņēmumam savlaicīgi apmaksāt rēķinus. Rēķinu izsekošanas veidne ir labākais veids, kā uzturēt šādus rēķinus un efektīvi vadīt organizāciju.

Lejupielādēt Excel rēķinu izsekošanas veidni

Kas ir rēķinu izsekotājs?

Rēķins:

Dokuments, kurā ir detalizēts, izcenots un detalizēts apraksts par katru produktu un pakalpojumu, ko uzņēmējdarbības uzņēmums sniedz klientiem. Uzņēmējdarbības uzņēmumi rēķinus izmanto rēķinu izrakstīšanai. Tādos aspektos kā grāmatvedība, pārdošanas un inventāra uzskaite, rēķini ir ļoti svarīgi. Rēķini ļauj sekot līdzi visiem rēķiniem, ko uzņēmējdarbības uzņēmums izraksta, un tam, cik daudz ieņēmumu ir nopelnīts vai cik daudz ir jāsamaksā.

Rēķina formāts ir atkarīgs no lietotājiem. Lietotājs var izmantot vienkāršu formātu vai pielāgot to atbilstoši sava uzņēmuma vajadzībām. Tomēr ir daži galvenie pamatelementi, kas jāiekļauj rēķinā; Uzņēmums un Klienta kontaktinformācija , Rēķina summa, Maksājamā summa, Rēķina un Maksājuma datumi, Neapmaksāts un Statuss. Varat pievienot arī ierakstu, ko uzskatāt par nepieciešamu atbilstoši rēķina veidam.

Rēķinu izsekotājs:

Rēķinu izrakstīšana izseko rēķinus, nodevas Excel darblapā, kas pazīstama kā Rēķinu izsekotājs Uzņēmumiem ir jāseko līdzi rēķiniem, lai uzskaitītu ieņēmumus un izmaksas. Ir daudz programmatūru rēķinu izsekošanai, bet reti tās atbalsta pielāgojumus, turklāt tās ir dārgas. Turklāt vienam uzņēmumam var būt nepieciešami vairāku veidu rēķini, kas rada papildu sarežģījumus. Rezultātā labākais veids, kā novērst visus šos trūkumus, ir izmantot Rēķinu izsekošanas veidne . Jūs vienkārši lejupielādējat Rēķinu izsekošanas veidne pēc tam pielāgojiet to atbilstoši savām vajadzībām. Turklāt lielākā daļa veidņu ir saderīgas ar Microsoft Excel .

Kāpēc izmantot Excel rēķinu izsekotāju?

Strādājot ar rēķinu izsekotājiem, tie sniedz šādas priekšrocības.

➤ Tā izseko visus rēķinus vienā darblapā.

➤ Identificēt rēķinus, kuru apmaksas termiņš ir iestājies, un to kavēšanos.

➤ Aprēķiniet nesamaksātās summas.

➤ Aprēķiniet paredzamos tuvākās nākotnes maksājumus.

➤ Atrodiet attiecīgo klientu maksājamo summu.

➤ Ērti lietot.

Lietas, kas jāņem vērā rēķinu izsekošanas sistēmā

Katrs uzņēmums ir unikāls, tāpēc arī rēķina formāti dažādos uzņēmumos atšķiras. Tomēr ideālā rēķina izsekošanas veidnē jābūt turpmāk minētajiem pamatelementiem.

➤ Rēķina datums

➤ Rēķina ID

➤ Klienta informācija

➤ Termiņš

➤ Rēķina summa

➤ Samaksātā summa

➤ Neatmaksātā summa

➤ Statuss

Tipiskās virsgrāmatas rēķinus izseko hronoloģiski, savukārt rēķinu izsekošanas programmu varat filtrēt pēc jebkuras kolonnas virsraksta, piemēram. Rēķina ID , Datums , Klienta vārds u.c. Tātad var teikt, ka, izmantojot rēķinu izsekošanas programmu, ir viegli izsekot rēķiniem rentablā veidā.

Kā izveidot Excel rēķinu izsekošanas veidni

🔁 Informācijas sadaļa

Lai izveidotu Rēķinu izsekošanas veidne zemāk norādītajiem elementiem jābūt šablonā.

1. Šablona virsraksts

Rēķinu izsekošanas līdzeklim ir jābūt virsrakstam. Tas ir tāpēc, ka virsrakstam (t. i., Rēķina izsekošanas veidne ) ir norādīts, kādam nolūkam veidne ir paredzēta un kāpēc to izmantot.

2. Rēķina izrakstīšanas datums

Uzņēmumam ir jānorāda Datums no Rēķins . Rēķina datumu nedrīkst izlaist, pretējā gadījumā tiek anulēti visi darījumi citos datumos. Rēķina datumam jābūt augšējā labajā pusē veidnes stūrī.

3. Uzņēmuma informācija

Sīkāka informācija par Uzņēmējdarbības subjekts kas sniedz visus pakalpojumus vai piegādā preces visiem klientiem, ir jāieraksta rēķinā. augšējā kreisajā pusē rēķina veidnes pusē jānorāda uzņēmuma rekvizīti, piemēram. Uzņēmuma nosaukums , Adrese , un Kontakti .

4. Klienta dati

Sīkāka informācija par klientiem, piemēram. Nosaukums , Adrese , un Kontakti jāievada kreisā puse veidnē, kas atrodas zem uzņēmuma rekvizītiem.

5. Novecošanās kopsavilkums

Novecošanās kopsavilkums konkrēta klienta ir jābūt uz labajā pusē šablona (t. i., pretēji šablonam Informācija par klientu ). Pēc visu datu ievadīšanas ir jāaprēķina kopējais atlikums, saskaitot visas novecošanas kopsavilkuma vērtības.

Līdzīgi lasījumi

• Nodokļu rēķina formāts programmā Excel (Lejupielādēt bezmaksas veidni)
• GST rēķina formāta izveide programmā Excel (soli pa solim)
• Rēķina Excel formula
• Transporta rēķina formāts programmā Excel (izveide 4 vienkāršos soļos)

🔁 Aprēķinu sadaļa

Aprēķinu sadaļā ir dažādas apakšsadaļas. Turpmāk mēs aplūkojam elementārās sastāvdaļas.

1. Datums

Faktūrrēķinos jābūt darījuma datumiem. Datumi ir obligāti nepieciešami, lai aprēķinātu Novecošanās kopsavilkums par konkrētu klientu.

2. Rēķina ID

Pēc Datums ievadiet Rēķina ID Rēķina identifikatori palīdz sakārtot datus pēc kārtas. Ir viegli izsekot jebkuru klientu, izmantojot tikai rēķina identifikatoru.

3. Klienta vārds

Informācija par klientu atrodas zem uzņēmuma vienības informācijas. Tomēr jums ir jāievada Klienta vārds blakus esošajā faktūrrēķina identifikatora šūnā. Ir dažas priekšrocības, ko sniedz klientu nosaukumu ievietošana rēķinu izsekošanas programmā.

a. Klientu nosaukumu ierakstīšana ir ļoti svarīga, jo rēķins tiek veidots, iekļaujot visu informāciju par dažādiem klientu veidiem. Nosaukumu piešķiršana atvieglo to izsekojamību.

b. Ja klientu vārdi ir pienācīgi ievadīti, tad ir vienkārši izsekot jebkuru saistību neizpildītāju un ar viņu tikt galā.

c. Mēs varam apturēt vai saglabāt ekskluzīvus pakalpojumus atkarībā no kredītvērtējuma, vienkārši apskatot rēķinu izsekotāju pēc nosaukuma.

4. Citi elementi

Termiņš , Maksājamā summa , Kopā samaksāts , Vecums , Nesamaksātā summa , un Statuss ir daži citi elementi, kuriem jābūt ideālā rēķinu izsekošanas programmā.

Tagad, ja mēs apvienojam abas informācijas un aprēķinu sadaļas kopā, iegūstam formātu, kas līdzinās šādam attēlam.

Kā izmantot rēķinu izsekošanas veidni?

Lai izmantotu Rēķinu izsekošanas veidne :

⏩ Lietotājam ir jāievada vajadzīgā informācija laukos atkarībā no viņa pieprasījuma.

⏩ Lietotājam jāievada Virsraksts , Rēķina datums un Informācija par uzņēmuma īpašnieku un Klients attiecīgajās sadaļās.

⏩ Šablons sāks mācīties, kad lietotājs piešķirs dažādas detaļas. Aprēķinu sadaļā vērtības jāievada šūnās atbilstoši kolonnu virsrakstiem.

⏩ Pēc visu ievades datu pabeigšanas tiek izmantoti dažādi elementi, piemēram. Novecošanas kopsavilkums y, Nesamaksātā summa , Maksājamā summa , un Vecums tiks aprēķināts automātiski, kā parādīts nākamajā ekrānšā attēlā.

⧭ Paturiet prātā

🔁 Rēķinu izsekotāja pielāgošana: Lejupielādēto veidni varat pielāgot pēc saviem ieskatiem.

🔁 Rēķina veidnes nosūtīšana: Nosūtot rēķinus klientiem, filtrējiet veidni, norādot tikai konkrētu klienta vārdu, un pēc tam eksportējiet to.

🔁 Filtrēšana: Jūs varat filtrs ierakstus aprēķinu sadaļā pēc jebkuras vēlamās kolonnas.

🔁 Formula in Places: Ir formulas Vecums , Maksājamā summa , Novecošanās kopsavilkums , un Nesamaksātā summa , neizdzēsiet tos. To dzēšana kaitēs veidnes mērķim.

Secinājums

Es ceru, ka šis raksts sniedz skaidru priekšstatu par to, kuri elementi veido Rēķinu izsekošanas veidne Ja jums ir papildu jautājumi vai atsauksmes, lūdzu, dariet to zināmu komentāru sadaļā.