Оглавление
Управление и отслеживание выставленных счетов - отвратительная задача, если мы используем обычный рабочий лист Excel.Использование Отслеживание счетов-фактур в Excel может облегчить эту задачу. Отслеживание счетов помогает коммерческому предприятию вовремя получать оплату по счетам. Оно также указывает на счета, требующие последующего контроля. Шаблон для отслеживания счетов-фактур это лучший способ поддерживать такие счета и эффективно управлять организацией.
Скачать шаблон Excel для отслеживания счетов-фактур
Формат и использование Excel Invoice Tracker.xlsxЧто такое трекер счетов-фактур?
Счет-фактура:
Документ, содержащий подробное, ценовое, постатейное описание каждого продукта и услуги, предоставляемых коммерческой организацией клиентам. Коммерческие организации используют счета-фактуры для выставления счетов. В таких аспектах, как бухгалтерский учет, отслеживание продаж и инвентаризация, счета-фактуры имеют важное значение. Счета-фактуры позволяют отслеживать все выставленные коммерческой организацией счета и то, сколько выручки получено или причитается.
Формат счета-фактуры зависит от пользователя. Пользователь может использовать простой формат или адаптировать его в соответствии с требованиями своего бизнеса. Тем не менее, есть несколько основных фундаментальных элементов счета-фактуры, которые должны быть включены в него; Компания и Контактная информация клиента Сумма счета-фактуры, Сумма к оплате, Даты счета-фактуры и оплаты, Просроченные и Статус. Вы также можете добавить запись, которую считаете необходимой, в соответствии с типом вашего счета-фактуры.
Отслеживание счетов-фактур:
Составление счетов-фактур отслеживает счета, взносы в рабочем листе Excel, известном как Отслеживание счетов-фактур Предприятия должны отслеживать свои счета-фактуры для подсчета выручки и калькуляции затрат. Существует множество программ для отслеживания счетов-фактур, но они редко поддерживают индивидуальные настройки, да и стоят дорого. Кроме того, одному предприятию может потребоваться несколько типов счетов-фактур, что приводит к дальнейшим осложнениям. В результате, лучший способ справиться со всеми этими недостатками - использовать Шаблон для отслеживания счетов-фактур Вы просто загружаете Шаблон для отслеживания счетов-фактур а затем настроить его в соответствии с вашими потребностями. Большинство шаблонов совместимы с Microsoft Excel .
Зачем использовать программу отслеживания счетов-фактур в Excel?
Трекеры счетов-фактур дают следующие преимущества при работе с ними.
➤ Он отслеживает все счета-фактуры в одном рабочем листе.
➤ Определите подлежащие оплате счета-фактуры и их задержку.
➤ Рассчитайте непогашенные суммы.
➤ Рассчитайте ожидаемые ближайшие будущие платежи.
➤ Найдите сумму задолженности соответствующих клиентов.
➤ Удобство в использовании.
Что следует учитывать при отслеживании счетов-фактур
Каждый бизнес уникален в своих проявлениях. Поэтому форматы счетов-фактур различаются от бизнеса к бизнесу. Однако в идеальном шаблоне для отслеживания счетов-фактур должны присутствовать следующие основные элементы.
➤ Дата счета-фактуры
➤ Идентификатор счета-фактуры
➤ Подробная информация о клиенте
➤ Срок исполнения
➤ Сумма счета
➤ Сумма оплаты
➤ Сумма задолженности
➤ Статус
Обычные бухгалтерские книги отслеживают счета-фактуры в хронологическом порядке, в то время как вы можете отфильтровать журнал учета счетов-фактур по любым заголовкам столбцов, таким как Идентификатор счета-фактуры , Дата , Имя клиента Таким образом, можно сказать, что с помощью программы отслеживания счетов-фактур легко отслеживать счета-фактуры экономически эффективным способом.
Как создать шаблон отслеживания счетов-фактур в Excel
🔁 Информационный раздел
Для создания Шаблон для отслеживания счетов-фактур нижеприведенные элементы должны присутствовать в шаблоне.
1. Заголовок шаблона
Система отслеживания счетов-фактур должна иметь заголовок. Это связано с тем, что заголовок (т.е..., Шаблон для отслеживания счетов-фактур ) говорится о том, для чего нужен шаблон и зачем его использовать.
2. Дата счета-фактуры
Субъект предпринимательской деятельности должен указать Дата из Счет-фактура Дату счета-фактуры нельзя пропускать, иначе это сведет на нет все операции по другим датам. Дата счета-фактуры должна быть в формате крайний верхний справа угол шаблона.
3. Реквизиты хозяйствующего субъекта
Подробности Хозяйствующий субъект которая предоставляет все услуги или товары любым клиентам, должна быть внесена в счет-фактуру. крайний верхний слева сторона шаблона счета-фактуры должна содержать данные хозяйствующего субъекта, такие как Название предприятия , Адрес и Контакты .
4. Данные клиента
Данные о клиентах, такие как Имя , Адрес и Контакты должны быть введены на левая сторона шаблона под реквизитами хозяйствующего субъекта.
5. Резюме по старению
Резюме по старению конкретного клиента должны быть на правая сторона шаблона (т.е. противоположность Подробная информация о клиенте ). После ввода данных необходимо рассчитать общую сумму задолженности, сложив все итоговые значения по старениям.
Похожие чтения
- Формат налогового счета-фактуры в Excel (скачать бесплатный шаблон)
- Создание формата счета-фактуры GST в Excel (пошаговое руководство)
- Формула счета-фактуры Excel
- Формат транспортной накладной в Excel (создание за 4 простых шага)
🔁 Секция расчетов
Раздел "Расчеты" содержит различные подразделы. Далее мы рассмотрим элементарные компоненты.
1. Дата
Даты операций должны присутствовать в счетах-фактурах. Даты являются обязательным условием для расчета Резюме по старению конкретного клиента.
2. Идентификатор счета-фактуры
После даты введите Идентификатор счета-фактуры Идентификаторы счетов-фактур помогают упорядочить данные по порядку. Легко отследить любого клиента с помощью идентификатора счета-фактуры.
3. Имя клиента
Данные о клиенте находятся ниже данных о хозяйствующем субъекте. Однако вам необходимо ввести Имя клиента в соседней ячейке с идентификатором счета. Есть некоторые преимущества вставки имен клиентов в систему отслеживания счетов-фактур.
a. Ввод имен клиентов очень важен, поскольку счет-фактура создается путем включения всех данных о различных типах клиентов. А присвоение имен облегчает отслеживание.
b. Если имена клиентов введены должным образом, тогда легко отследить любого неплательщика и разобраться с ним.
c. Мы можем прекратить или сохранить эксклюзивные услуги в зависимости от кредитного рейтинга, просто посмотрев на трекере счетов по имени.
4. Другие элементы
Срок исполнения , Сумма к оплате , Всего оплачено , Возраст , Сумма задолженности и Статус некоторые другие элементы, которые должны присутствовать в идеальном трекере счетов-фактур.
Теперь, если мы объединим вместе информационную и расчетную части, то получим целый формат, похожий на следующее изображение.
Как использовать шаблон для отслеживания счетов-фактур?
Вы можете выполнить следующие действия, чтобы использовать Шаблон для отслеживания счетов-фактур :
⏩ Пользователь должен ввести необходимые данные в поля в зависимости от своих потребностей.
⏩ Пользователь должен ввести Направление , Дата счета-фактуры и Данные владельца бизнеса и Клиент в соответствующих разделах.
⏩ Шаблон начнет обучаться по мере того, как пользователь будет назначать различные детали. В разделе расчета значения должны быть введены ячейки в соответствии с заголовками столбцов.
⏩ После завершения всех входных данных, различные элементы, такие как Сумма старения y, Сумма задолженности , Сумма к оплате и Возраст будет рассчитан автоматически, как показано на следующем снимке экрана.
⧭ О чем следует помнить
🔁 Настройка Invoice Tracker: Вы можете настроить загруженный шаблон по своему усмотрению.
🔁 Шаблон для отправки счета-фактуры: В случае отправки счетов-фактур клиентам отфильтруйте шаблон только по имени конкретного клиента, а затем экспортируйте его.
🔁 Фильтрация: Вы можете фильтр записи в разделе вычислений по любой колонке по вашему желанию.
🔁 Формула местами: Существуют формулы в Возраст , Сумма к оплате , Резюме по старению и Сумма задолженности Не удаляйте их. Их удаление повредит назначению шаблона.
Заключение
Я надеюсь, что эта статья дает четкое представление о том, какие элементы делают Шаблон для отслеживания счетов-фактур и как его использовать. Если у вас есть дополнительные вопросы или отзывы, пожалуйста, дайте мне знать в разделе комментариев.
