Sąskaitų tvarkymas ir sekimas yra baisi užduotis, kai naudojame paprastą "Excel" darbalapį. "Excel" sąskaitų faktūrų stebėtojas gali palengvinti šią užduotį. Sąskaitų stebėjimo sistema padeda verslo subjektui laiku apmokėti sąskaitas. Ji taip pat nurodo sąskaitas, kurias reikia stebėti. Sąskaitų stebėjimo sistema padeda verslo subjektui laiku apmokėti sąskaitas. Sąskaitų faktūrų sekimo šablonas yra geriausias būdas išlaikyti tokias sąskaitas ir efektyviai valdyti organizaciją.

Atsisiųsti "Excel" sąskaitų faktūrų stebėjimo šabloną

Kas yra sąskaitų faktūrų stebėjimo sistema?

Sąskaita faktūra:

Dokumentas, kuriame pateikiamas išsamus, įkainotas, detalizuotas kiekvieno verslo subjekto klientams suteikto produkto ir paslaugos aprašymas. Verslo subjektai sąskaitas faktūras naudoja atsiskaitymo tikslais. Tokiais aspektais kaip apskaita, pardavimų stebėjimas ir atsargos, sąskaitos faktūros yra labai svarbios. Sąskaitose faktūrose registruojamos visos verslo subjekto išrašomos sąskaitos faktūros ir nurodoma, kiek pajamų uždirbta arba kiek reikia sumokėti.

Sąskaitos faktūros formatas priklauso nuo naudotojų. Naudotojas gali naudoti paprastą formatą arba pritaikyti jį pagal savo verslo poreikius. Tačiau yra keletas pagrindinių esminių elementų, kurie turi būti įtraukti į sąskaitą faktūrą; Įmonė ir Kliento kontaktiniai duomenys , Sąskaitos faktūros suma, Mokėtina suma, Sąskaitos faktūros ir mokėjimo datos, Neapmokėta ir Būsena. Taip pat galite pridėti įrašą, kuris, jūsų manymu, reikalingas pagal sąskaitos faktūros tipą.

Sąskaitų faktūrų sekimo priemonė:

Sąskaitų faktūrų išrašymas sekti sąskaitas, mokesčius "Excel" darbalapyje, vadinamame Sąskaitų faktūrų stebėjimo priemonė . Įmonės turi sekti savo sąskaitas faktūras, kad galėtų suskaičiuoti pajamas ir sąnaudas. Yra daugybė programinės įrangos, skirtos sąskaitoms faktūroms sekti, tačiau retai jos palaiko pritaikymą, be to, yra brangios. Be to, vienai įmonei gali prireikti kelių rūšių sąskaitų faktūrų, o tai sukelia papildomų sunkumų. Todėl geriausias būdas išspręsti visus šiuos trūkumus yra naudoti Sąskaitų faktūrų sekimo šablonas . Tiesiog atsisiųskite Sąskaitų faktūrų sekimo šablonas tada pritaikykite jį pagal savo poreikius. Dauguma šablonų yra suderinami su "Microsoft Excel .

Kodėl verta naudoti "Excel" sąskaitų faktūrų stebėjimo programą?

Dirbant su sąskaitų faktūrų sekimo programomis galima pasinaudoti šiais privalumais.

➤ Visos sąskaitos faktūros pateikiamos vienoje darbalapyje.

➤ Nustatykite mokėtinas sąskaitas faktūras ir jų vėlavimą.

➤ Apskaičiuokite neapmokėtas sumas.

➤ Apskaičiuokite tikėtinus artimiausios ateities mokėjimus.

➤ Raskite atitinkamų klientų mokėtinas sumas.

➤ Patogu naudoti.

Dalykai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti sąskaitų faktūrų stebėjimo sistemoje

Kiekvienas verslas yra unikalus. Todėl sąskaitos faktūros formatai įvairiose įmonėse skiriasi. Tačiau toliau nurodyti pagrindiniai elementai turėtų būti idealiame sąskaitos faktūros sekimo šablone.

➤ Sąskaitos faktūros data

➤ Sąskaitos faktūros ID

➤ Kliento informacija

➤ Terminas

➤ Sąskaitos faktūros suma

➤ Sumokėta suma

➤ Neapmokėta suma

➤ Būklė

Įprastuose apskaitos žurnaluose sąskaitos faktūros stebimos chronologiškai, o sąskaitų faktūrų stebėjimo sistemoje galite filtruoti pagal bet kokias stulpelių antraštes, pvz. Sąskaitos faktūros ID , Data , Kliento vardas ir pavardė ir t. t. Taigi, galima sakyti, kad naudojant sąskaitų faktūrų sekimo programą lengva ekonomiškai efektyviai sekti sąskaitas faktūras.

Kaip sukurti "Excel" sąskaitos faktūros stebėjimo šabloną

🔁 Informacijos skyrius

Norėdami sukurti Sąskaitų faktūrų sekimo šablonas šablone turi būti toliau nurodyti elementai.

1. Šablono antraštė

Sąskaitos faktūros stebėjimo priemonė turi turėti antraštę. Taip yra todėl, kad antraštė (t. y., Sąskaitos faktūros stebėjimo šablonas ) nurodyta, kam skirtas šablonas ir kodėl jį reikia naudoti.

2. Sąskaitos faktūros data

Verslo subjektas turi nurodyti Data iš Sąskaita faktūra . sąskaitos faktūros datos negalima praleisti, kitaip bus paneigtos visos kitų datų operacijos. sąskaitos faktūros data turėtų būti viršutinis dešinysis šablono kampe.

3. Verslo subjekto duomenys

Išsami informacija apie Verslo subjektas kuri teikia visas paslaugas ar prekes bet kuriam klientui, turi būti įtraukta į sąskaitą faktūrą. viršuje kairėje sąskaitos faktūros šablono pusėje turi būti nurodyti verslo subjekto duomenys, pvz. Verslo pavadinimas , Adresas , ir Kontaktai .

4. Kliento duomenys

Duomenys apie klientus, pvz. Pavadinimas , Adresas , ir Kontaktai turi būti įvestas į kairioji pusė šablone po verslo subjekto informacija.

5. Senėjimo santrauka

Senėjimo santrauka konkretaus kliento turi būti dešinėje pusėje šablono (t. y. priešingai nei Informacija apie klientą ). Po visų duomenų įvedimo reikia apskaičiuoti bendrą neapmokėtą sumą sudedant visas senėjimo suvestinės vertes.

Panašūs skaitiniai

• Mokesčių sąskaitos faktūros formatas "Excel" programoje (atsisiųskite nemokamą šabloną)
• GST sąskaitos faktūros formato sukūrimas "Excel" programoje (žingsnis po žingsnio gairės)
• Sąskaitos faktūros "Excel" formulė
• Transporto sąskaitos formatas "Excel" programoje (sukurti 4 paprastais žingsniais)

🔁 Skaičiavimo skyrius

Skaičiavimų skyriuje yra įvairios paantraštės. Toliau aptarsime elementarias sudedamąsias dalis.

1. Data

Sąskaitose faktūrose turi būti nurodytos sandorių datos. Datos yra būtinos norint apskaičiuoti Senėjimo santrauka konkretaus kliento.

2. Sąskaitos faktūros ID

Po Data įveskite Sąskaitos faktūros ID . sąskaitos faktūros ID padeda nuosekliai tvarkyti duomenis. Lengva sekti bet kurį klientą naudojant tik sąskaitos faktūros ID.

3. Kliento vardas ir pavardė

Kliento duomenys yra po verslo subjekto duomenimis. Tačiau reikia įvesti Kliento vardas ir pavardė į gretimą sąskaitos faktūros ID langelį. Klientų vardų įterpimas į sąskaitų faktūrų stebėjimo langelį turi tam tikrų privalumų.

a. Labai svarbu įvesti klientų pavadinimus, nes sąskaita faktūra kuriama įtraukiant visus įvairių tipų klientų duomenis. O pavadinimų suteikimas palengvina sekimą.

b. Jei klientų vardai ir pavardės yra tinkamai įvesti, tada lengva susekti bet kurį įsipareigojimų nevykdantį asmenį ir su juo susidoroti.

c. Galime sustabdyti arba išlaikyti išskirtines paslaugas, priklausomai nuo kredito balų, tiesiog pažvelgę į sąskaitų faktūrų stebėjimo sistemą pagal pavadinimą.

4. Kiti elementai

Atlikimo data , Mokėtina suma , Iš viso sumokėta , Amžius , Nesumokėta suma , ir Statusas yra keletas kitų elementų, kurie turėtų būti idealioje sąskaitų faktūrų stebėjimo sistemoje.

Jei sujungtume informacijos ir skaičiavimo skyrius, gautume visą formatą, panašų į šį paveikslėlį.

Kaip naudoti sąskaitų faktūrų stebėjimo šabloną?

Norėdami naudoti Sąskaitų faktūrų sekimo šablonas :

⏩ Naudotojas turi įvesti reikiamą informaciją į laukus, priklausomai nuo savo poreikių.

⏩ Naudotojas turi įvesti Antraštė , Sąskaitos faktūros data ir Išsami informacija apie įmonės savininką ir Klientas atitinkamuose skyriuose.

⏩ Šablonas pradės mokytis, kai naudotojas priskirs įvairias detales. Skaičiavimų dalyje reikia įvesti reikšmes langeliuose pagal stulpelių antraštes.

⏩ Užbaigus visus įvesties duomenis, įvairūs elementai, pvz. Senėjimo santrauka y, Nesumokėta suma , Mokėtina suma , ir Amžius bus apskaičiuotas automatiškai, kaip parodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje.

⧭ Dalykai, kuriuos reikia turėti omenyje

🔁 Sąskaitų faktūrų sekimo programos pritaikymas: Atsisiųstą šabloną galite pritaikyti taip, kaip norite.

🔁 Sąskaitos faktūros šablono siuntimas: Jei sąskaitas faktūras siunčiate klientams, filtruokite šabloną tik pagal konkretaus kliento pavadinimą ir jį eksportuokite.

🔁 Filtravimas: Galite filtras skaičiavimo skyriaus įrašus pagal bet kurį pageidaujamą stulpelį.

🔁 Formulė vietose: Yra formulių Amžius , Mokėtina suma , Senėjimo santrauka , ir Nesumokėta suma , neištrinkite jų. Ištrynę juos pakenksite šablono paskirčiai.

Išvada

Tikiuosi, kad šiame straipsnyje aiškiai apibrėžta, kokie elementai sudaro Sąskaitų faktūrų sekimo šablonas ir kaip jį naudoti. Jei turite papildomų klausimų ar atsiliepimų, praneškite man komentarų skiltyje.