Faturaları yönetmek ve takip etmek, düz bir Excel çalışma sayfası kullandığımızda korkunç bir iştir. Excel Fatura İzleyici Bir Fatura Takipçisi, bir işletmenin faturalarının zamanında ödenmesine yardımcı olur. Ayrıca takip edilmesi gereken faturaları da gösterir. Fatura Takip Şablonu bu tür faturalandırmaları sürdürmenin ve bir kuruluşu verimli bir şekilde yönetmenin en iyi yoludur.

Excel Fatura Takip Şablonunu İndirin

Fatura Takipçisi nedir?

Fatura:

Bir işletme tarafından müşterilere sağlanan her bir ürün ve hizmetin ayrıntılı, fiyatlandırılmış ve kalemlere ayrılmış bir açıklamasını içeren bir belge. Ticari kuruluşlar faturaları faturalama amacıyla kullanır. Muhasebe, Satış Takibi ve Envanter gibi konularda faturalar çok önemlidir. Faturalar, bir ticari kuruluşun yaptığı herhangi bir faturalandırmayı ve ne kadar gelir elde edildiğini veya borçlu olunduğunu takip eder.

Bir faturanın formatı kullanıcılara bağlıdır. Bir kullanıcı basit bir format kullanabilir veya işinin gerektirdiği şekilde özelleştirebilir. Ancak, bir faturada yer alması gereken bazı temel unsurlar vardır; Şirket ve Müşteri İletişim Bilgileri Fatura Tutarı, Ödenmesi Gereken Tutar, Fatura ve Ödeme Tarihleri, Ödenmemiş ve Durum. Ayrıca fatura türünüze göre gerekli gördüğünüz bir girişi de ekleyebilirsiniz.

Fatura Takibi:

olarak bilinen bir Excel çalışma sayfasında faturaları, aidatları takip etmek Fatura Takibi Faturaları takip etmek için çok sayıda yazılım vardır, ancak nadiren özelleştirmeleri desteklerler, ayrıca pahalıdırlar. Ayrıca, bir işletme birden fazla fatura türüne ihtiyaç duyabilir ve bu da daha fazla komplikasyona yol açar. Sonuç olarak, tüm bu eksikliklerle başa çıkmanın en iyi yolu bir fatura takip yazılımı kullanmaktır. Fatura Takip Şablonu . Basitçe bir Fatura Takip Şablonu daha sonra ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Ve çoğu şablon aşağıdakilerle uyumludur Microsoft Excel .

Neden Excel Fatura İzleyici Kullanmalı?

Fatura izleyiciler, üzerinde çalışırken aşağıdaki faydaları sunar.

➤ Tüm faturaları tek bir çalışma sayfasında izler.

➤ Vadesi gelen faturaları ve gecikme sürelerini belirleyin.

➤ Ödenmemiş tutarları hesaplayın.

➤ Yakın gelecekte beklenen ödemeleri hesaplayın.

➤ İlgili müşterilerin ödenmesi gereken tutarı bulun.

➤ Kullanıma uygun.

Fatura Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her işletmenin kendine özgü yöntemleri vardır. Bu nedenle, fatura formatları işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Ancak, ideal bir fatura takip şablonunda aşağıdaki temel unsurlar bulunmalıdır.

➤ Fatura Tarihi

➤ Fatura Kimliği

➤ Müşteri Detayı

➤ Son Tarih

➤ Fatura Tutarı

➤ Ödenen Tutar

➤ Ödenmemiş Tutar

➤ Durum

Tipik defterler faturaları kronolojik olarak izlerken, bir fatura izleyiciyi aşağıdaki gibi herhangi bir sütun başlığına göre filtreleyebilirsiniz Fatura Kimliği , Tarih , Müşteri Adı Bu nedenle, bir fatura izleyici kullanarak faturaları uygun maliyetli bir şekilde takip etmenin kolay olduğunu söylemek doğru olur.

Excel Fatura Takip Şablonu Nasıl Oluşturulur

🔁 Bilgi Bölümü

Oluşturmak için Fatura Takip Şablonu aşağıdaki öğelerin şablonda bulunması gerekir.

1. Şablonun Başlığı

Fatura izleyicinin bir başlığı olmalıdır. Bunun nedeni başlığın (örn, Fatura Takip Şablonu ) şablonun ne işe yaradığını ve neden kullanılacağını açıklar.

2. Fatura Tarihi

Ticari kuruluş, aşağıdaki hususları belirtmelidir Tarih .. Fatura Fatura tarihi atlanamaz, aksi takdirde diğer tarihlerdeki tüm işlemleri geçersiz kılar. en üst sağ Şablonun köşesi.

3. Ticari Tüzel Kişinin Bilgileri

Ayrıntıları Ticari Varlık herhangi bir müşteriye tüm hizmetleri veya malları sağlayan bir faturaya girilmelidir. en üst sol Fatura şablonunun yan tarafı, işletmenin aşağıdaki gibi ayrıntılarını içermelidir İşletme Adı , Adres ve İletişim .

4. Müşteri Bilgileri

Müşterilerin aşağıdaki gibi ayrıntıları İsim , Adres ve İletişim üzerine girilmelidir. sol taraf şablonunun ticari işletmenin ayrıntılarının altında.

5. Yaşlanma Özeti

Yaşlanma Özeti belirli bir müşterinin sağ taraf (yani, şablonun tersi) Müşteri Bilgileri ). Tüm veri girişlerinden sonra, tüm yaşlandırma özet değerlerini ekleyerek toplam ödenmemiş tutarı hesaplamanız gerekir.

Benzer Okumalar

• Excel'de Vergi Faturası Formatı (Ücretsiz Şablonu İndirin)
• Excel'de GST Fatura Formatı Oluşturma (Adım Adım Kılavuz)
• Fatura Excel Formülü
• Excel'de Taşıma Faturası Formatı (4 Basit Adımda Oluşturun)

🔁 Hesaplama Bölümü

Hesaplama bölümü çeşitli alt başlıklar içermektedir. Aşağıda temel bileşenler ele alınmaktadır.

1. Tarih

Faturalarda işlem tarihleri bulunmalıdır. Fatura tutarının hesaplanması için tarihler şarttır. Yaşlanma Özeti belirli bir müşterinin.

2. Fatura Kimliği

Tarihten sonra şunu girin Fatura Kimliği Fatura kimlikleri, verileri seri olarak düzenlemeye yardımcı olur. Herhangi bir müşteriyi yalnızca bir fatura kimliği ile izlemek kolaydır.

3. Müşteri Adı

Müşteri bilgileri, işletme bilgilerinin altında yer alır. Ancak, müşteri bilgilerini girmeniz gerekir. Müşteri Adı Fatura kimliğinin bitişik hücresinde. Fatura izleyicisine müşteri adları eklemenin bazı faydaları vardır.

a. Müşteri isimlerinin girilmesi çok önemlidir, çünkü bir fatura farklı müşteri türlerinin tüm detaylarının bir araya getirilmesiyle oluşturulur ve isimlendirme takibi kolaylaştırır.

b. Müşteri isimleri usulüne uygun olarak girilirse, herhangi bir temerrüdü takip etmek ve onlarla ilgilenmek kolaydır.

c. Sadece fatura takipçisine ismen bakarak kredi puanlarına bağlı olarak özel hizmetleri durdurabilir veya sürdürebiliriz.

4. Diğer Unsurlar

Son Tarih , Ödenmesi Gereken Tutar , Toplam Ödeme , Yaş , Ödenmemiş Tutar ve Durum ideal bir fatura takipçisinde bulunması gereken diğer bazı unsurlardır.

Şimdi, hem bilgi hem de hesaplama bölümlerini bir araya getirirsek, aşağıdaki resme benzer bir format elde ederiz.

Fatura Takip Şablonu Nasıl Kullanılır?

Kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz Fatura Takip Şablonu :

⏩ Bir kullanıcı, talebine bağlı olarak alanlara gereken ayrıntıları girmelidir.

Kullanıcı girmelidir Başlık , Fatura Tarihi ve İşletme Sahibinin Bilgileri ve Müşteri kendi bölümlerinde.

⏩ Kullanıcı çeşitli detayları atadıkça şablon öğrenmeye başlayacaktır. Hesaplama bölümünde sütun başlıklarına göre değerler hücrelere girilmelidir.

⏩ Tüm girdileri tamamladıktan sonra, aşağıdaki gibi çeşitli unsurlar Yaşlanma özeti y, Ödenmemiş tutar , Ödenmesi Gereken Tutar ve Yaş aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi otomatik olarak hesaplanacaktır.

⧭ Akılda Tutulması Gerekenler

🔁 Fatura İzleyiciyi Özelleştirme: İndirilen şablonu istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.

🔁 Fatura Şablonu Gönderme: Müşterilere fatura gönderilmesi durumunda, şablonu yalnızca belirli bir müşteri adıyla filtreleyin ve ardından dışa aktarın.

🔁 Filtreleme: Yapabilirsin filtre Hesaplama bölümündeki girişleri istediğiniz sütuna göre girin.

🔁 Formula in Places: İçinde formüller var Yaş , Ödenmesi Gereken Tutar , Yaşlanma Özeti ve Ödenmemiş Tutar bunları silmeyin. Bunları silmek şablonun amacına zarar verecektir.

Sonuç

Umarım bu makale, hangi unsurların bir Fatura Takip Şablonu Başka sorularınız veya geri bildirimleriniz varsa, lütfen yorum bölümünde bana bildirin.