Arvelduste haldamine ja jälgimine on kole ülesanne, kui kasutame tavalist Exceli töölehte. Kasutades Exceli arvete jälgimisseadmed võib seda ülesannet lihtsustada. Invoice Tracker aitab ettevõttel arved õigeaegselt tasuda. Samuti näitab see arveid, mis vajavad järelkontrollt. An Arve jälgimise mall on parim viis selliste arvete säilitamiseks ja organisatsiooni tõhusaks juhtimiseks.

Lae alla Exceli arvete jälgimise mall

Mis on arvete jälgimine?

Arve:

Dokument, mis sisaldab üksikasjalikku, hinnastatud ja üksikasjalikku kirjeldust iga toote ja teenuse kohta, mida majandusüksus klientidele pakub. Majandusüksused kasutavad arveid arveldamise eesmärgil. Sellistes aspektides nagu raamatupidamine, müügi jälgimine ja inventuur, on arved olulised. Arved jälgivad majandusüksuse poolt esitatud arveid ja seda, kui palju tulu on teenitud või kui palju võlgnetavat tulu on.

Arve vorming on kasutajate otsustada. Kasutaja võib kasutada lihtsat vormingut või kohandada seda vastavalt oma ettevõtte vajadustele. Siiski on arvel mõned põhielemendid, mis peavad olema lisatud; Ettevõte ja Kliendi kontaktandmed , arve summa, tasumisele kuuluv summa, arve ja makse kuupäevad, tasumata ja staatus. Võite lisada ka kande, mida peate vajalikuks vastavalt arve tüübile.

Arvete jälgimine:

Arvete tegemine jälgib arveid, tasusid Exceli töölehel, mida tuntakse kui Arvete jälgimine Ettevõtted peavad jälgima oma arveid, et arvestada tulusid ja kulusid. Arvete jälgimiseks on olemas arvukalt tarkvara, kuid harva toetavad need kohandusi, need on ka kallid. Samuti võib üks ettevõte vajada mitut liiki arveid, mis toob kaasa täiendavaid komplikatsioone. Selle tulemusena on parim viis kõigi nende puuduste lahendamiseks kasutada Arve jälgimise mall . Sa lihtsalt lae alla Arve jälgimise mall seejärel kohandada seda vastavalt oma vajadustele. Ja enamik malle ühildub Microsoft Excel .

Miks kasutada Exceli arvete jälgimisprogrammi?

Arvete jälgimisseadmed pakuvad töötamise ajal järgmisi eeliseid.

➤ See jälgib kõiki arveid ühel töölehel.

➤ Määrake kindlaks tasumisele kuuluvad arved ja nende hilinemine.

➤ Arvutage tasumata summad.

➤ Arvutage eeldatavad lähituleviku maksed.

➤ Leia vastavate klientide võlgnetav summa.

➤ Mugav kasutada.

Asjad, mida tuleks arvestada arve jälgimise süsteemis

Iga ettevõte on ainulaadne. Seetõttu erinevad arve vormingud ettevõtetevaheliselt. Allpool toodud põhielemendid peaksid siiski olema ideaalses arve jälgimisvormis olemas.

➤ Arve kuupäev

➤ Arve ID

➤ Kliendi andmed

➤ Tähtaeg

➤ Arve summa

➤ Makstud summa

➤ Väljamaksmata summa

➤ Staatus

Tavaliselt jälgitakse arveid kronoloogiliselt, samas kui arvete jälgimisseade on võimalik filtreerida mis tahes veeru pealkirjade järgi, näiteks Arve ID , Kuupäev , Kliendi nimi , jne. Seega võib öelda, et arvete jälgimisprogrammi abil on lihtne ja kuluefektiivne arvete jälgimine.

Kuidas luua Exceli arvete jälgimise mall

🔁 Teabeosa

Et luua Arve jälgimise mall alltoodud elemendid peavad olema mallile lisatud.

1. Malli pealkiri

Arve jälgimisseadmel peab olema pealkiri. Seda seetõttu, et pealkiri (st, Arve jälgimise mall ) on kirjas, milleks see mall on mõeldud ja miks seda kasutada.

2. Arve kuupäev

Majandusüksus peab mainima Kuupäev kohta Arve Arve kuupäeva ei saa vahele jätta, sest muidu tühistab see kõik teiste kuupäevade tehingud. Arve kuupäev peaks olema dokumendis üleval paremal malli nurgas.

3. Ettevõtte andmed

Üksikasjad Äriühing mis pakub kõiki teenuseid või kaupu mis tahes klientidele, tuleb märkida arve. kõige ülemine vasakpoolne arve malli külg peab sisaldama majandusüksuse andmeid, nagu näiteks Ettevõtte nimi , Aadress ja Kontaktid .

4. Kliendi andmed

Klientide andmed, näiteks Nimi , Aadress ja Kontaktid tuleb sisestada vasakpoolne malli all oleva majandusüksuse andmete alla.

5. Kokkuvõte vananemisest

Kokkuvõte vananemisest konkreetse kliendi kohta peab olema paremal pool mallile (st vastupidine mallile Kliendi andmed ). Pärast kõigi andmete sisestamist peate arvutama kogu tasumata summa, lisades kõik vananemise koondväärtused.

Sarnased lugemised

• Maksuarve vorming Excelis (lae alla tasuta mall)
• GST-arve vormingu loomine Excelis (samm-sammult juhend)
• Exceli arve valemiga
• Transpordiarve vorming Excelis (4 lihtsa sammuga loomine)

🔁 Arvutuste osa

Arvutuste osa sisaldab erinevaid alapealkirju. Järgnevalt käsitleme elementaarseid komponente.

1. Kuupäev

Tehingu kuupäevad peavad olema arvetel olemas. Kuupäevad on vajalikud, et arvutada Kokkuvõte vananemisest konkreetse kliendi kohta.

2. Arve ID

Pärast kuupäeva sisestage Arve ID Arvete id-d aitavad andmeid järjestada. Iga klienti on lihtne jälgida vaid arve id-ga.

3. Kliendi nimi

Kliendi andmed on olemas majandusüksuse andmete all. Siiski peate sisestama Kliendi nimi kõrvalolevasse lahtrisse arve id. Klientide nimede sisestamisel arve jälgimisse on mõned eelised.

a. Klientide nimede sisestamine on väga oluline, sest arve koostamisel ühendatakse kõik eri tüüpi klientide andmed. Ja nimetamine teeb selle jälgimise lihtsaks.

b. Kui klientide nimed on nõuetekohaselt sisestatud, siis on lihtne jälgida kõiki makseviivituses olevaid isikuid ja nendega tegeleda.

c. Me võime peatada või säilitada eksklusiivseid teenuseid sõltuvalt krediidipunktidest, vaadates lihtsalt arve jälgimisseadet nime järgi.

4. Muud elemendid

Tähtaeg , Tasumisele kuuluv summa , Kokku makstud , Vanus , Väljamaksmata summa ja Staatus on mõned muud elemendid, mis peaksid olema ideaalses arvete jälgimisseadmes olemas.

Kui nüüd kombineerida nii teabe- kui ka arvutuste sektsioonid, saame kogu formaadi umbes järgmisele pildile sarnanevaks.

Kuidas kasutada arvete jälgimise malli?

Järgige järgmisi samme, et kasutada Arve jälgimise mall :

⏩ Kasutaja peab sisestama andmed vastavalt vajadusele väljadele vastavalt oma nõudlusele.

⏩ Kasutaja peab sisestama Pealkiri , Arve kuupäev ja Ettevõtte omaniku andmed ja Klient oma vastavates sektsioonides.

⏩ Mall hakkab õppima, kui kasutaja määrab erinevaid üksikasju. Arvutuse osas tuleb sisestada väärtused lahtritesse vastavalt veergude pealkirjadele.

⏩ Pärast kõigi sisendite lõpetamist, erinevad elemendid, nagu näiteks Vananemise kokkuvõte y, Väljamaksmata summa , Tasumisele kuuluv summa ja Vanus arvutatakse automaatselt, nagu on näidatud järgmisel ekraanipildil.

⧭ Asjad, mida tuleb meeles pidada

🔁 Arvete jälgimise kohandamine: Saate allalaaditud malli kohandada nii, nagu soovite.

🔁 Arvete saatmine: Kui saadate klientidele arveid, filtreerige malli ainult konkreetse kliendi nimega ja seejärel eksportige see.

🔁 Filtreerimine: Saate filter kirjed arvutuste sektsioonis mis tahes veeru järgi, mida soovite.

🔁 Vormel koha peal: On olemas valemid Vanus , Tasumisele kuuluv summa , Kokkuvõte vananemisest ja Väljamaksmata summa , ärge kustutage neid. Nende kustutamine kahjustab malli eesmärki.

Kokkuvõte

Loodan, et see artikkel annab selge ettekujutuse sellest, millised elemendid teevad Arve jälgimise mall ja kuidas seda kasutada. Kui teil on lisaküsimusi või tagasisidet, palun andke mulle teada kommentaaride sektsioonis.