Att hantera och hålla reda på fakturering är en hemsk uppgift när vi använder ett vanligt Excel-arbetsblad. Excel Faktura Tracker kan underlätta denna uppgift. En Fakturaspårare hjälper ett företag att få sina räkningar betalda i tid. Den visar också vilka räkningar som behöver följas upp. En Mall för faktura spårare är det bästa sättet att upprätthålla sådana fakturor och driva en organisation effektivt.

Ladda ner Excel-mall för fakturaövervakning

Vad är en Fakturaspårare?

Faktura:

Ett dokument som innehåller en detaljerad, prissatt och specificerad beskrivning av varje produkt och tjänst som ett företag tillhandahåller kunderna. Företag använder fakturor för att fakturera. Fakturor är viktiga för t.ex. redovisning, uppföljning av försäljning och lagerhållning. Fakturor håller reda på alla faktureringar som ett företag gör och hur mycket intäkter som intjänats eller hur mycket som ska betalas.

Formatet på en faktura är upp till användarna. En användare kan använda ett enkelt format eller anpassa det efter företagets behov. Det finns dock några grundläggande nyckelelement i en faktura som måste ingå; Företag och Kontaktuppgifter till kunden Du kan också lägga till en post som du anser vara nödvändig för din fakturatyp.

Fakturaspårare:

Att göra fakturor spårar räkningar, avgifter i ett Excel-arbetsblad som kallas Faktura Tracker . Företag måste spåra sina fakturor för att räkna intäkter och kostnader. Det finns många programvaror för att spåra fakturor, men de stöder sällan anpassningar och är dessutom dyra. Dessutom kan ett företag behöva flera olika typer av fakturor, vilket leder till ytterligare komplikationer. Det bästa sättet att hantera alla dessa brister är att använda en Mall för faktura spårare Du laddar helt enkelt ner en Mall för faktura spårare och sedan anpassa den efter dina behov. Och de flesta mallar är kompatibla med Microsoft Excel .

Varför använda en Excel-fakturaspårare?

Fakturaspårare erbjuder följande fördelar när du arbetar med dem.

➤ Den spårar alla fakturor i ett arbetsblad.

➤ Identifiera förfallna fakturor och deras fördröjning.

➤ Beräkna utestående belopp.

➤ Beräkna förväntade framtida betalningar.

➤ Hitta det belopp som respektive kund är skyldig.

➤ Bekvämt att använda.

Saker som bör beaktas i en faktura spårare

Varje företag är unikt och därför skiljer sig formatet på en faktura från företag till företag. Nedanstående grundelement bör dock finnas i en idealisk mall för fakturaövervakning.

➤ Fakturadatum

➤ Faktura-ID

➤ Kundinformation

➤ Förfallodag

➤ Fakturabelopp

➤ Utbetalt belopp

➤ Utestående belopp

➤ Status

Vanliga huvudböcker följer fakturor kronologiskt medan du kan filtrera en fakturaövervakare med hjälp av kolumnrubriker som t.ex. Fakturans ID , Datum , Kundnamn Det är alltså rimligt att säga att det är lätt att spåra fakturor på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av en faktura spårare.

Hur man skapar en Excel-mall för fakturahantering

🔁 Informationsavsnitt

För att skapa en Mall för faktura spårare nedan måste finnas med i mallen.

1. Rubrik för mallen

Fakturahanteraren måste ha en rubrik, eftersom rubriken (dvs, Mall för fakturaövervakning ) står det vad mallen är till för och varför den ska användas.

2. Datum för fakturan

Affärsenheten måste nämna följande Datum av den Faktura Fakturadatumet kan inte hoppas över, annars upphävs alla transaktioner på andra datum. Fakturadatumet ska vara i längst upp till höger hörnet av mallen.

3. Uppgifter om affärsenheten

Detaljerna för den Affärsenhet som tillhandahåller alla tjänster eller varor till alla kunder, måste anges i en faktura. längst upp till vänster sidan av en fakturamall måste innehålla uppgifter om affärsenheten, t.ex. Företagets namn , Adress , och Kontakter .

4. Uppgifter om kunden

Uppgifter om kunderna, t.ex. Namn , Adress , och Kontakter måste anges på följande adress vänster sida i mallen under uppgifterna om affärsenheten.

5. Sammanfattning av åldrandet

Sammanfattning av åldrandet för en specifik kund måste finnas på höger sida av mallen (dvs. motsatsen till Detaljer om kunden ). Efter all datainsamling måste du beräkna den totala utestående summan genom att addera alla sammanfattningsvärden för åldrande.

Liknande läsningar

• Format för skattefaktura i Excel (ladda ner den kostnadsfria mallen)
• Skapa format för GST-faktura i Excel (stegvis vägledning)
• Faktura Excel-formel
• Format för transportfaktura i Excel (skapa i 4 enkla steg)

🔁 Beräkningsavsnitt

Beräkningsavsnittet innehåller olika underrubriker. Vi diskuterar de elementära komponenterna i det följande.

1. Datum

Transaktionsdatum måste finnas med i fakturorna. Datum är ett måste för att beräkna Sammanfattning av åldrandet en viss kund.

2. Fakturans ID

Efter Datum anger du Fakturans ID Faktura-id hjälper till att ordna data seriellt. Det är lätt att spåra en kund med bara ett faktura-id.

3. Kundnamn

Kundinformationen finns under affärsenhetens information. Du måste dock ange Kundnamn i den intilliggande cellen för fakturans id. Det finns vissa fördelar med att infoga kundnamn i fakturaövervakaren.

a. Det är viktigt att ange kundnamn eftersom en faktura skapas genom att man tar med alla uppgifter om olika typer av kunder. Att namnge dem gör det lätt att spåra dem.

b. Om kundernas namn är korrekt angivna är det enkelt att spåra och ta itu med eventuella betalningsstörningar.

c. Vi kan stoppa eller bibehålla exklusiva tjänster beroende på kreditvärdighet genom att helt enkelt titta på fakturasökaren efter namn.

4. Andra element

Förfallodag , Belopp som ska betalas , Totalt utbetalda belopp , Ålder , Utestående belopp , och Status Det finns några andra faktorer som bör finnas med i en idealisk fakturahanterare.

Om vi nu kombinerar både informations- och beräkningsdelen med varandra får vi ett format som liknar följande bild.

Hur använder man en mall för fakturaövervakning?

Du kan följa nedanstående steg för att använda en Mall för faktura spårare :

⏩ Användaren måste ange de uppgifter som krävs i fälten beroende på vad han eller hon vill ha.

⏩ Användaren måste ange Rubrik , Fakturadatum och Uppgifter om företagets ägare och Kund i sina respektive avsnitt.

⏩ Mallen börjar lära sig när användaren tilldelar olika uppgifter. I beräkningsavsnittet ska värdena anges i cellerna i enlighet med kolumnrubrikerna.

⏩ Efter att ha slutfört alla inmatningar, kan olika element som t.ex. Ålderssammanfattning y, Utestående belopp , Belopp som ska betalas , och Ålder beräknas automatiskt enligt följande skärmdump.

⧭ Saker att tänka på

🔁 Anpassning av Invoice Tracker: Du kan anpassa den nedladdade mallen på det sätt du vill.

🔁 Skicka faktura-mall: Om du skickar fakturor till kunder kan du filtrera mallen med ett visst kundnamn och sedan exportera den.

🔁 Filtrering: Du kan filter poster i beräkningsavsnittet i valfri kolumn som du vill.

🔁 Formel på platser: Det finns formler i Ålder , Belopp som ska betalas , Sammanfattning av åldrandet , och Utestående belopp Om du tar bort dem skadar du syftet med mallen.

Slutsats

Jag hoppas att den här artikeln ger en tydlig bild av vilka faktorer som gör en Mall för faktura spårare Om du har ytterligare frågor eller feedback, låt mig veta det i kommentarsfältet.