La gestion et le suivi de la facturation sont des tâches fastidieuses lorsque l'on utilise une simple feuille de calcul Excel. Suivi des factures Excel peut faciliter cette tâche. Un outil de suivi des factures permet à une entité commerciale d'être payée à temps. Il indique également les factures qui nécessitent un suivi. Un outil de suivi des factures peut être utilisé par les entreprises. Modèle de suivi des factures est le meilleur moyen de maintenir ces facturations et de gérer efficacement une organisation.

Télécharger le modèle Excel de suivi des factures

Qu'est-ce qu'un outil de suivi des factures ?

Facture :

Un document qui contient une description détaillée, tarifée et détaillée de chaque produit et service fourni par une entité commerciale à ses clients. Les entités commerciales utilisent les factures à des fins de facturation. Dans des aspects tels que la comptabilité, le suivi des ventes et l'inventaire, les factures sont essentielles. Les factures permettent de garder une trace de toute facturation effectuée par une entité commerciale et du montant des revenus gagnés ou dus.

Le format d'une facture est laissé à l'appréciation des utilisateurs. Un utilisateur peut utiliser un format simple ou le personnaliser en fonction des besoins de son entreprise. Cependant, certains éléments fondamentaux doivent être inclus dans une facture ; Entreprise et Coordonnées du client Vous pouvez également ajouter une entrée que vous jugez nécessaire en fonction de votre type de facture.

Suivi des factures :

La fabrication de factures permet de suivre les factures, les cotisations dans une feuille de calcul Excel appelée Suivi des factures Les entreprises doivent assurer le suivi de leurs factures pour comptabiliser les recettes et les coûts. Il existe de nombreux logiciels de suivi des factures, mais ils permettent rarement de les personnaliser et sont également coûteux. En outre, une entreprise peut avoir besoin de plusieurs types de factures, ce qui entraîne des complications supplémentaires. Par conséquent, la meilleure façon de remédier à tous ces problèmes est d'utiliser un logiciel de suivi des factures. Modèle de suivi des factures Il vous suffit de télécharger un Modèle de suivi des factures puis le personnaliser en fonction de vos besoins. Et la plupart des modèles sont compatibles avec Microsoft Excel .

Pourquoi utiliser un gestionnaire de factures Excel ?

Les traqueurs de factures offrent les avantages suivants lorsqu'on y travaille.

➤ Il permet de suivre toutes les factures dans une seule feuille de calcul.

➤ Identifier les factures échues et leur temps de latence.

➤ Calculer les montants en suspens.

➤ Calculer les paiements attendus dans un avenir proche.

➤ Trouvez le montant dû par les clients respectifs.

➤ Pratique à utiliser.

Les éléments à prendre en compte dans un système de suivi des factures

Chaque entreprise est unique en son genre. Par conséquent, les formats de facture diffèrent d'une entreprise à l'autre. Toutefois, les éléments de base ci-dessous doivent être présents dans un modèle idéal de suivi de facture.

➤ Date de la facture

➤ ID de la facture

➤ Détail du client

➤ Date d'échéance

➤ Montant de la facture

➤ Montant payé

➤ Montant impayé

➤ Statut

Les grands livres typiques suivent les factures chronologiquement, alors que vous pouvez filtrer un système de suivi des factures par n'importe quel en-tête de colonne tel que ID de la facture , Date , Nom du client Il est donc juste de dire qu'en utilisant un outil de suivi des factures, il est facile de suivre les factures de manière rentable.

Comment créer un modèle Excel de suivi des factures ?

🔁 Section information

Pour créer un Modèle de suivi des factures Les éléments ci-dessous doivent être présents dans le modèle.

1. l'en-tête du modèle

Le suiveur de factures doit avoir un titre, car le titre (c'est-à-dire, Modèle de suivi des factures ) indique à quoi sert le modèle et pourquoi l'utiliser.

2. Date de la facture

L'entité commerciale doit mentionner le Date de la Facture La date de la facture ne peut pas être ignorée, sinon toutes les transactions effectuées à d'autres dates seraient annulées. La date de la facture doit se trouver dans l'intervalle de temps entre deux transactions. en haut à droite coin du modèle.

3. détails de l'entité commerciale

Les détails de la Entité commerciale qui fournit l'ensemble des services ou des biens à tout client, doit être inscrite sur une facture. La en haut à gauche du modèle de facture doit contenir les détails de l'entité commerciale tels que Nom de l'entreprise , Adresse et Contacts .

4. Détails du client

Les détails des clients tels que Nom , Adresse et Contacts doit être inscrit sur le côté gauche du modèle sous les détails de l'entité commerciale.

5. Résumé du vieillissement

Résumé du vieillissement d'un client spécifique doit être sur le côté droit du modèle (c'est-à-dire l'opposé de Détails du client Après avoir saisi les données, vous devez calculer l'encours total en additionnant toutes les valeurs récapitulatives de vieillissement.

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🔁 Section de calcul

La section de calcul contient plusieurs sous-rubriques, dont nous abordons les composants élémentaires dans ce qui suit.

1. Date

Les dates de transaction doivent être présentes dans les factures. Les dates sont indispensables pour calculer l'impôt sur le revenu. Résumé du vieillissement d'un client particulier.

2. ID de la facture

Après la date, entrez ID de la facture Les identifiants de facture permettent d'organiser les données en série. Il est facile de suivre un client avec un seul identifiant de facture.

3. Nom du client

Les détails du client existent en dessous des détails de l'entité commerciale, mais vous devez entrer les détails de l'entité. Nom du client dans la cellule adjacente à l'identifiant de la facture. L'insertion de noms de clients dans le suivi des factures présente certains avantages.

a. La saisie des noms des clients est cruciale car une facture est créée en incorporant tous les détails des différents types de clients. Et le fait de donner un nom facilite le suivi.

b. Si les noms des clients sont dûment saisis, il est facile de repérer les mauvais payeurs et de les traiter.

c. Nous pouvons interrompre ou maintenir des services exclusifs en fonction des scores de crédit en regardant simplement le tracker de factures par nom.

4. Autres éléments

Date d'échéance , Montant dû , Total payé , Âge , Montant en souffrance et Statut Il existe d'autres éléments qui devraient être présents dans un outil idéal de suivi des factures.

Maintenant, si nous combinons ensemble les sections "information" et "calcul", nous obtenons un format complet ressemblant à l'image suivante.

Comment utiliser un modèle de suivi des factures ?

Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour utiliser un Modèle de suivi des factures :

⏩ L'utilisateur doit saisir les informations requises dans les champs en fonction de sa demande.

⏩ L'utilisateur doit entrer Intitulé , Date de la facture et Coordonnées du propriétaire de l'entreprise et Client dans leurs sections respectives.

⏩ Le modèle commencera à apprendre au fur et à mesure que l'utilisateur attribue divers détails. Dans la section des calculs, les valeurs doivent être saisies dans les cellules en fonction des titres des colonnes.

⏩ Après avoir terminé toutes les entrées, divers éléments tels que Résumé du vieillissement y, Montant en souffrance , Montant dû et Âge sera calculé automatiquement comme indiqué dans la capture d'écran suivante.

⧭ Choses à garder à l'esprit

🔁 Personnalisation de Invoice Tracker : Vous pouvez personnaliser le modèle téléchargé comme vous le souhaitez.

🔁 Modèle de facture d'envoi : Dans le cas de l'envoi de factures à des clients, filtrez le modèle avec un nom de client particulier, puis exportez-le.

🔁 Filtrage : Vous pouvez filtre les entrées de la section de calcul par la colonne de votre choix.

🔁 Formule dans les lieux : Il existe des formules dans Âge , Montant dû , Résumé du vieillissement et Montant en souffrance ne les supprimez pas, car cela nuirait à l'objectif du modèle.

Conclusion

J'espère que cet article vous donnera une idée claire des éléments qui font d'un produit un produit de qualité. Modèle de suivi des factures Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires.