Zarządzanie i śledzenie rozliczeń jest ohydnym zadaniem, gdy używamy zwykłego arkusza Excel.Używanie Śledzenie faktur w Excelu może ułatwić to zadanie. Invoice Tracker pomaga podmiotowi gospodarczemu być wypłacane rachunki na czas. To również wskazuje rachunki, które wymagają kontynuacji. An Szablon śledzenia faktur to najlepszy sposób na utrzymanie takich rachunków i sprawne prowadzenie organizacji.

Pobierz szablon śledzenia faktur w Excelu

Co to jest Invoice Tracker?

Faktura:

Dokument, który zawiera szczegółowy, wyceniony i wyszczególniony opis każdego produktu i usługi świadczonej przez podmiot gospodarczy na rzecz klientów. Podmioty gospodarcze używają faktur do celów rozliczeniowych. W takich aspektach jak księgowość, śledzenie sprzedaży i inwentaryzacja, faktury są niezbędne. Faktury pozwalają śledzić wszelkie rozliczenia dokonywane przez podmiot gospodarczy oraz wysokość uzyskanych przychodów lub należności.

Format faktury zależy od użytkownika. Użytkownik może użyć prostego formatu lub dostosować go do potrzeb swojej firmy. Istnieją jednak pewne podstawowe elementy faktury, które muszą być w niej zawarte; Firma oraz Dane kontaktowe klienta Możesz również dodać wpis, który uważasz za konieczny, zgodnie z typem faktury.

Invoice Tracker:

Tworzenie faktur śledzi rachunki, należności w arkuszu Excela znanym jako Śledzący faktury Firmy muszą śledzić swoje faktury, aby policzyć przychody i koszty. Istnieje wiele programów do śledzenia faktur, ale rzadko kiedy obsługują one dostosowanie, są też drogie. Ponadto, jedna firma może potrzebować wielu rodzajów faktur, co prowadzi do dalszych komplikacji. W rezultacie, najlepszym sposobem na radzenie sobie z tymi wszystkimi niedociągnięciami jest używanie Szablon śledzenia faktur . You simply download an Szablon śledzenia faktur Następnie dostosuj go do swoich potrzeb. A większość szablonów jest kompatybilna z Microsoft Excel .

Dlaczego warto korzystać z programu Excel Invoice Tracker?

Trackery faktur oferują następujące korzyści podczas pracy na nich.

➤ Śledzi wszystkie faktury w jednym arkuszu.

➤ Identyfikacja faktur wymagalnych i ich opóźnień.

➤ Obliczanie zaległych kwot.

➤ Obliczyć oczekiwane płatności w najbliższej przyszłości.

➤ Znajdź kwotę należności poszczególnych klientów.

➤ Wygodny w użyciu.

Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę w trackerze faktur

Każda firma jest unikalna na swoje sposoby, dlatego formaty faktur różnią się w zależności od firmy. Jednak poniższe podstawowe elementy powinny istnieć w idealnym szablonie trackera faktur.

➤ Data faktury

➤ ID faktury

➤ Dane klienta

➤ Termin płatności

➤ Kwota faktury

➤ Kwota wypłacona

➤ Kwota pozostała do spłaty

➤ Status

Typowe księgi rejestrują faktury chronologicznie, podczas gdy Ty możesz filtrować śledzenie faktur według dowolnych nagłówków kolumn, takich jak Identyfikator faktury , Data , Nazwa klienta Tak więc, można powiedzieć, że używając programu do śledzenia faktur, łatwo jest śledzić faktury w opłacalny sposób.

Jak stworzyć szablon śledzenia faktur w Excelu

🔁 Sekcja informacyjna

Aby utworzyć Szablon śledzenia faktur poniższe elementy, muszą być obecne w szablonie.

1) Nagłówek szablonu

Śledzenie faktur musi mieć nagłówek, a to dlatego, że nagłówek (czyli, Szablon śledzenia faktur ) mówi do czego służy szablon i po co go używać.

2. Data wystawienia faktury

Podmiot gospodarczy musi wymienić. Data z Faktura Data faktury nie może być pominięta, gdyż w przeciwnym razie zanegowane zostaną wszystkie transakcje z innych dat. Data faktury powinna znajdować się w najwyższy - prawy róg szablonu.

3) Dane podmiotu gospodarczego

Szczegóły dotyczące. Podmiot gospodarczy który świadczy wszystkie usługi lub towary na rzecz dowolnych klientów, musi być wpisany do faktury. najwyższy - lewy strona szablonu faktury musi zawierać dane podmiotu gospodarczego, takie jak np. Nazwa firmy , Adres oraz Kontakty .

4. Dane klienta

Dane o klientach takie jak np. Nazwa , Adres oraz Kontakty musi być wpisany na lewa strona szablonu poniżej danych podmiotu gospodarczego.

5. Podsumowanie starzenia się

Podsumowanie starzenia się konkretnego klienta musi być na prawa strona szablonu (tj. przeciwnie do Dane klienta Po wprowadzeniu wszystkich danych, należy obliczyć całkowitą zaległość poprzez dodanie wszystkich wartości podsumowania starzenia.

Podobne lektury

• Format faktury podatkowej w Excelu (pobierz darmowy szablon)
• Tworzenie faktury GST w Excelu (krok po kroku)
• Faktura Excel Formuła
• Format rachunku transportowego w Excelu (Utwórz w 4 prostych krokach)

🔁 Sekcja obliczeniowa

Część obliczeniowa zawiera różne podtytuły. W dalszej części omawiamy elementy elementarne.

1. Data

Daty transakcji muszą być obecne na fakturach. Daty są niezbędne do obliczenia Podsumowanie starzenia się konkretnego klienta.

2. Identyfikator faktury

Po dacie należy wpisać Identyfikator faktury Identyfikatory faktur pomagają uporządkować dane w sposób seryjny. Łatwo jest śledzić każdego klienta za pomocą identyfikatora faktury.

3. Nazwa klienta

Dane klienta znajdują się poniżej danych podmiotu gospodarczego, jednak należy wprowadzić Nazwa klienta w sąsiedniej komórce id faktury. Wstawianie nazw klientów w trackerze faktur ma kilka zalet.

a. Wprowadzanie nazw klientów jest kluczowe, ponieważ faktura jest tworzona poprzez uwzględnienie wszystkich szczegółów dotyczących różnych typów klientów. Nazwy ułatwiają śledzenie.

b. Jeśli nazwy klientów są należycie wprowadzone to jest proste do śledzenia wszelkich defaulter i czynienia z nimi.

c. Możemy wstrzymać lub utrzymać wyłączne usługi w zależności od punktacji kredytowej, po prostu patrząc na tracker faktur po imieniu.

4. Inne elementy

Termin płatności , Kwota należna , Ogółem wypłacone , Wiek , Kwota pozostająca do spłaty oraz Status to kilka innych elementów, które powinny być obecne w idealnym trackerze faktur.

Teraz, jeśli połączymy ze sobą zarówno sekcje informacyjne, jak i obliczeniowe, otrzymamy cały format coś w rodzaju poniższego obrazka.

Jak korzystać z szablonu trackera faktur?

Możesz wykonać poniższe kroki, aby użyć Szablon śledzenia faktur :

⏩ Użytkownik musi wprowadzić dane zgodnie z wymaganiami w polach w zależności od jego zapotrzebowania.

⏩ Użytkownik musi wprowadzić Nagłówek , Data faktury oraz Dane właściciela firmy oraz Klient w ich odpowiednich sekcjach.

⏩ Szablon zacznie się uczyć w miarę przypisywania przez użytkownika różnych szczegółów. W części obliczeniowej należy wprowadzić wartości do komórek zgodnie z nagłówkami kolumn.

⏩ Po zakończeniu wszystkich wejść, różne elementy jak np. Podsumowanie starzenia się y, Kwota pozostająca do spłaty , Kwota należna oraz Wiek zostanie obliczony automatycznie, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

⧭ Rzeczy, o których należy pamiętać

🔁 Dostosowywanie programu Invoice Tracker: Pobrany szablon można dostosować w dowolny sposób.

🔁 Wzór faktury wysyłkowej: W przypadku wysyłania faktur do klientów, przefiltruj szablon tylko z konkretną nazwą klienta, a następnie wyeksportuj go.

🔁 Filtrowanie: Możesz filtr wpisy w części obliczeniowej według dowolnie wybranej kolumny.

🔁 Formuła w Miejscach: Istnieją wzory w Wiek , Kwota należna , Podsumowanie starzenia się oraz Kwota pozostająca do spłaty , nie usuwaj ich, bo usunięcie ich zaszkodzi celowi szablonu.

Wniosek

Mam nadzieję, że ten artykuł dostarcza jasnej koncepcji, jakie elementy składają się na Szablon śledzenia faktur i jak z niego korzystać. Jeśli masz dalsze pytania lub opinie, daj mi znać w sekcji komentarzy.