Het beheren en bijhouden van facturen is een afschuwelijke taak wanneer we een gewoon Excel-werkblad gebruiken. Met behulp van een Excel Factuur Tracker kan deze taak vergemakkelijken. Een Invoice Tracker helpt een bedrijf om rekeningen op tijd betaald te krijgen. Het geeft ook rekeningen aan die een follow-up nodig hebben. Een Factuur Tracker Sjabloon is de beste manier om dergelijke facturen te handhaven en een organisatie efficiënt te runnen.

Download Excel Factuur Tracker Sjabloon

Wat is een Invoice Tracker?

Factuur:

Een document met een gedetailleerde, geprijsde en gespecificeerde beschrijving van elk product en elke dienst die een bedrijf aan zijn klanten levert. Bedrijven gebruiken facturen voor facturatiedoeleinden. In aspecten zoals boekhouding, het bijhouden van de verkoop en inventaris zijn facturen essentieel. Facturen houden bij hoeveel een bedrijf factureert en hoeveel inkomsten er zijn verdiend of verschuldigd zijn.

Het formaat van een factuur wordt bepaald door de gebruiker. Een gebruiker kan een eenvoudig formaat gebruiken of het aanpassen aan de eisen van zijn bedrijf. Er zijn echter enkele fundamentele elementen die in een factuur moeten worden opgenomen; Bedrijf en Contactgegevens van de klant Factuurbedrag, Te betalen bedrag, Factuur- en betalingsdatums, Uitstaand en Status. U kunt ook een item toevoegen dat u nodig acht op basis van uw factuurtype.

Factuur Tracker:

Het maken van facturen bijhouden van rekeningen, rechten in een Excel-werkblad bekend als Factuur Tracker Bedrijven moeten hun facturen bijhouden om hun inkomsten en kosten te berekenen. Er zijn tal van software om facturen bij te houden, maar zelden ondersteunen ze aanpassingen, ze zijn ook duur. Ook kan een bedrijf meerdere soorten facturen nodig hebben, wat tot verdere complicaties leidt. De beste manier om met al deze tekortkomingen om te gaan is dus het gebruik van een Factuur Tracker Sjabloon Je downloadt gewoon een Factuur Tracker Sjabloon pas het dan aan volgens uw behoeften. En de meeste sjablonen zijn compatibel met Microsoft Excel .

Waarom een Excel Factuur Tracker gebruiken?

Factuur trackers bieden de volgende voordelen tijdens het werken.

Het houdt alle facturen bij in één werkblad.

➤ Identificeer vervallen facturen en hun latentie.

Bereken uitstaande bedragen.

➤ Bereken de verwachte betalingen in de nabije toekomst.

Vind het verschuldigde bedrag van de respectieve klanten.

Gebruiksvriendelijk.

Dingen die moeten worden overwogen in een Invoice Tracker

Elk bedrijf is uniek in zijn manier van werken. Daarom verschillen de formaten van een factuur van bedrijf tot bedrijf. De onderstaande basiselementen moeten echter aanwezig zijn in een ideaal factuurvolgsjabloon.

➤ Factuurdatum

➤ Factuur ID

Detail van de klant

Vervaldatum

➤ Factuurbedrag

➤ Betaald bedrag

Uitstaand bedrag

Status

Typische grootboeken houden facturen chronologisch bij, terwijl u een factuurtracker kunt filteren op kolomtitels zoals Factuur ID , Datum , Naam van de klant We kunnen dus stellen dat het met behulp van een invoice tracker gemakkelijk is om facturen op een kosteneffectieve manier bij te houden.

Hoe maak je een Excel-sjabloon voor het bijhouden van facturen?

Informatie Sectie

Om een Factuur Tracker Sjabloon onderstaande elementen, moeten aanwezig zijn in het sjabloon.

1. Titel van de sjabloon

De factuur tracker moet een kop hebben. Dat komt omdat de kop (d.w.z., Sjabloon voor het bijhouden van facturen ) staat waar het sjabloon voor dient en waarom het moet worden gebruikt.

2. Datum factuur

De bedrijfsentiteit moet de Datum van de Factuur De factuurdatum kan niet worden overgeslagen anders worden alle transacties op andere data teniet gedaan. De factuurdatum moet in de uiterst rechts hoek van het sjabloon.

3. Gegevens bedrijfsentiteit

De details van de Zakelijke entiteit die alle diensten of goederen aan een klant levert, moet op een factuur worden vermeld. De uiterst linksboven De zijkant van een factuursjabloon moet de gegevens van de bedrijfsentiteit bevatten, zoals Bedrijfsnaam , Adres en Contacten .

4. Gegevens van de klant

De gegevens van de klanten zoals Naam , Adres en Contacten moet worden ingevoerd op de linkerzijde van het model onder de gegevens van de bedrijfsentiteit.

5. Samenvatting van de veroudering

Samenvatting van de veroudering van een specifieke klant moet op de rechterzijde van het sjabloon (d.w.z. het tegenovergestelde van Klantgegevens ). Na het invoeren van alle gegevens moet u het totale uitstaande bedrag berekenen door alle aging-overzichten bij elkaar op te tellen.

Vergelijkbare lezingen

• Factuurformaat in Excel (Download het gratis sjabloon)
• GST-factuurformaat maken in Excel (stapsgewijze richtlijn)
• Factuur Excel Formule
• Transportfactuur opmaken in Excel (in 4 eenvoudige stappen)

🔁 Berekeningsgedeelte

Het rekengedeelte bevat verschillende onderverdelingen. Hieronder bespreken we de elementaire onderdelen.

1. Datum

Transactiedata moeten aanwezig zijn in de facturen. Data zijn een must om de Samenvatting van de veroudering van een bepaalde klant.

2. Factuur ID

Voer na Datum in Factuur ID Factuur-id's helpen om gegevens serieel te ordenen. Het is gemakkelijk om elke klant te volgen met slechts een factuur-id.

3. Naam van de klant

Klantgegevens bestaan onder de gegevens van de bedrijfsentiteit. U moet echter de Naam van de klant in de aangrenzende cel van het factuurnummer. Er zijn enkele voordelen van het invoegen van klantnamen in de factuurtracker.

a. Het invoeren van klantnamen is cruciaal omdat een factuur wordt gemaakt door alle gegevens van verschillende soorten klanten op te nemen. En naamgeving maakt het makkelijk te volgen.

b. Als de namen van de klanten naar behoren worden ingevoerd, is het eenvoudig om elke wanbetaler op te sporen en aan te pakken.

c. Wij kunnen exclusieve diensten stopzetten of handhaven, afhankelijk van de kredietscore, door eenvoudigweg de factuurtracker op naam te bekijken.

4. Andere elementen

Vervaldatum , Bedrag , Totaal betaald , Leeftijd , Uitstaand bedrag en Status zijn enkele andere elementen die aanwezig moeten zijn in een ideale factuurtracker.

Als we nu zowel de informatie- als de rekenafdeling samenvoegen, krijgen we een geheel dat lijkt op de volgende afbeelding.

Hoe gebruik je een sjabloon voor een factuurtracker?

U kunt de volgende stappen volgen om een Factuur Tracker Sjabloon :

⏩ Een gebruiker moet de vereiste gegevens invoeren in de velden, afhankelijk van zijn vraag.

⏩ De gebruiker moet invoeren Rubriek , Factuurdatum en Gegevens van de bedrijfseigenaar en Klant in hun respectieve secties.

⏩ De sjabloon zal beginnen te leren naarmate de gebruiker verschillende details toewijst. In het berekeningsgedeelte moeten de waarden in de cellen worden ingevoerd volgens de kolomkoppen.

⏩ Nadat alle inputs zijn afgewerkt, worden verschillende elementen zoals Verouderingstop y, Uitstaand bedrag , Bedrag en Leeftijd wordt automatisch berekend zoals in de volgende schermafbeelding.

⧭ Dingen in gedachten houden

🔁 Factuur Tracker aanpassen: U kunt de gedownloade sjabloon aanpassen zoals u wilt.

🔁 Factuur sjabloon versturen: Als u facturen naar klanten stuurt, filtert u het sjabloon met alleen een bepaalde klantnaam en exporteert u het vervolgens.

🔁 Filteren: U kunt filter De gegevens in het berekeningsgedeelte in elke gewenste kolom.

🔁 Formule in plaatsen: Er zijn formules in Leeftijd , Bedrag , Samenvatting van de veroudering en Uitstaand bedrag verwijder ze niet, want dat schaadt het doel van het sjabloon.

Conclusie

Ik hoop dat dit artikel een duidelijk beeld geeft van welke elementen een Factuur Tracker Sjabloon Als je nog vragen of feedback hebt, laat het me dan weten in de commentaarsectie.