Управління та відстеження виставлених рахунків є жахливим завданням, коли ми використовуємо звичайну таблицю Excel. Трекер рахунків-фактур в Excel Трекер рахунків допомагає суб'єкту господарювання вчасно отримувати оплату за рахунками, а також вказує на рахунки, які потребують доопрацювання. Шаблон трекера рахунків-фактур є найкращим способом ведення таких рахунків та ефективного управління організацією.

Завантажити шаблон трекера рахунків-фактур в Excel

Що таке трекер інвойсів?

Рахунок:

Документ, який містить детальний, з цінами, постатейний опис кожного продукту та послуги, що надається суб'єктом господарювання клієнтам. Суб'єкти господарювання використовують рахунки-фактури для виставлення рахунків. У таких аспектах, як бухгалтерський облік, відстеження продажів та інвентаризація, рахунки-фактури мають важливе значення. Рахунки-фактури дозволяють відстежувати будь-які виставлені суб'єктом господарювання рахунки, а також суму отриманого доходу або належної до сплати заборгованості.

Користувач може використовувати простий формат або налаштувати його відповідно до потреб свого бізнесу. Однак, є деякі ключові фундаментальні елементи, які повинні бути включені в інвойс, що є обов'язковими; Компанія і Контактні дані замовника Ви також можете додати запис, який вважаєте за потрібне, відповідно до типу інвойсу.

Invoice Tracker:

Створення рахунків-фактур відстежувати рахунки, збори в робочому аркуші Excel, відомому як Трекер рахунків-фактур Існує безліч програм для відстеження рахунків-фактур, але вони рідко підтримують налаштування, до того ж вони дорогі. Крім того, одному підприємству може знадобитися кілька типів рахунків-фактур, що призводить до подальших ускладнень. Як наслідок, найкращим способом вирішити всі ці недоліки є використання програмного забезпечення для відстеження рахунків-фактур. Шаблон трекера рахунків-фактур Ви просто завантажуєте додаток Шаблон трекера рахунків-фактур потім налаштувати його відповідно до ваших потреб. А більшість шаблонів сумісні з Microsoft Excel .

Навіщо використовувати трекер рахунків-фактур в Excel?

Трекери рахунків-фактур дають наступні переваги при роботі з ними.

➤ Він відстежує всі рахунки-фактури на одному робочому аркуші.

➤ Виявлення рахунків до сплати та їх прострочення.

➤ Розрахувати суму заборгованості.

Розрахувати очікувані найближчі платежі.

➤ Знайти суму заборгованості відповідних клієнтів.

➤ Зручний у використанні.

На що варто звернути увагу в трекері рахунків-фактур

Кожен бізнес унікальний по-своєму, тому формати рахунків-фактур відрізняються від компанії до компанії. Однак, в ідеальному шаблоні трекера рахунків-фактур повинні бути присутніми наведені нижче базові елементи.

Дата інвойсу

➤ Ідентифікатор інвойсу

➤ Детальна інформація про клієнта

➤ Термін виконання

➤ Сума рахунку-фактури

➤ Сплачена сума

➤ Сума заборгованості

➤ Статус

Типові книги відстежують рахунки-фактури в хронологічному порядку, тоді як ви можете відфільтрувати відстежувач рахунків-фактур за будь-якими заголовками стовпців, такими як Ідентифікатор інвойсу , Дата , Ім'я клієнта Ім'я клієнта Отже, можна з упевненістю сказати, що за допомогою трекера рахунків-фактур легко відстежувати рахунки-фактури в економічно ефективний спосіб.

Як створити шаблон трекера рахунків в Excel

🔁 Інформаційний розділ

Для створення Шаблон трекера рахунків-фактур наведені нижче елементи, повинні бути присутніми в шаблоні.

1. заголовок шаблону

Трекер інвойсів повинен мати заголовок. Це пов'язано з тим, що заголовок (тобто, Шаблон відстеження рахунків-фактур ) розповідає, для чого потрібен шаблон і навіщо його використовувати.

2. Дата інвойсу

Суб'єкт господарювання повинен зазначити Дата про Рахунок-фактура Дата інвойсу не може бути пропущена, інакше це анулює всі транзакції на інші дати. Дата інвойсу повинна бути в полі крайній правий верхній кут шаблону.

3. реквізити суб'єкта господарювання

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Суб'єкт господарювання яка надає всі послуги або товари будь-яким клієнтам, повинна бути зазначена в рахунку-фактурі. крайній лівий верхній сторона шаблону рахунку-фактури повинна містити реквізити суб'єкта господарювання, а саме Назва компанії , Адреса і Контакти .

4. Реквізити замовника

Реквізити клієнтів, таких як Ім'я та прізвище , Адреса і Контакти повинні бути внесені на ліва сторона шаблону під реквізитами суб'єкта господарювання.

5. Резюме старіння

Резюме старіння конкретного замовника має бути на правий бік шаблону (тобто, навпроти Інформація про клієнта Адже, ввівши дані, потрібно розрахувати загальну заборгованість шляхом додавання всіх зведених значень за старістю.

Схожі читання

• Формат податкової накладної в Excel (завантажити безкоштовний шаблон)
• Створення формату податкової накладної в Excel (покрокова інструкція)
• Формула рахунку-фактури Excel
• Формат транспортної накладної в Excel (створення в 4 простих кроки)

🔁 Розділ розрахунку

Розділ "Розрахунки" містить різні підрозділи. Нижче ми розглядаємо елементарні компоненти.

1. Дата

Дати операцій повинні бути присутніми в інвойсах. Дати є обов'язковою умовою для розрахунку Резюме старіння конкретного замовника.

2. Ідентифікатор інвойсу

Після "Дата" введіть Ідентифікатор інвойсу Ідентифікатори рахунків-фактур допомагають впорядкувати дані послідовно. Легко відстежити будь-якого клієнта, маючи лише ідентифікатор рахунка-фактури.

3. Ім'я клієнта Ім'я клієнта

Реквізити клієнта існують під реквізитами суб'єкта господарювання, але для їх заповнення необхідно ввести Ім'я клієнта Ім'я клієнта у сусідній комірці ідентифікатора інвойсу. Існують певні переваги вставки імен клієнтів у трекері інвойсів.

a. Введення імен клієнтів має вирішальне значення, оскільки рахунок-фактура створюється шляхом включення всіх деталей різних типів клієнтів. Іменування полегшує відстеження.

b. Якщо імена клієнтів внесені належним чином, то легко відстежити будь-якого неплатника і мати з ним справу.

c. Ми можемо припинити або продовжити надання ексклюзивних послуг в залежності від кредитних балів, просто переглянувши трекер рахунків-фактур за назвою.

4. Інші елементи

Термін виконання , Сума до сплати , Всього сплачено , Вік , Непогашена сума і Статус та інші елементи, які повинні бути присутніми в ідеальному трекері рахунків-фактур.

Тепер, якщо ми об'єднаємо інформаційну та розрахункову частини разом, то отримаємо цілісний формат, приблизно такий, як на наступному зображенні.

Як використовувати шаблон трекера інвойсів?

Ви можете виконати наведені нижче кроки, щоб скористатися Шаблон трекера рахунків-фактур :

⏩ Користувач повинен внести необхідні дані в поля в залежності від свого запиту.

⏩ Користувач повинен ввести Заголовок , Дата інвойсу і Інформація про власника бізнесу і Замовник у відповідних розділах.

⏩ Шаблон почне навчатися по мірі присвоєння користувачем різних реквізитів. У розрахунковій частині значення слід вводити в комірки відповідно до заголовків стовпців.

⏩ Після завершення всіх вхідних даних, різні елементи, такі як Підсумки старіння y, Непогашена сума , Сума до сплати і Вік буде розраховано автоматично, як показано на наступному скріншоті.

⧭ Про що слід пам'ятати

🔁 Налаштування Invoice Tracker: Ви можете налаштувати завантажений шаблон так, як вам зручно.

🔁 Шаблон відправки інвойсу: У разі надсилання рахунків клієнтам, відфільтруйте шаблон лише за конкретною назвою клієнта, а потім експортуйте його.

🔁 Фільтрація: Ви можете фільтр записи в розрахунковій частині по будь-якій колонці за Вашим бажанням.

🔁 Формула на місцях: Є формули в Вік , Сума до сплати , Резюме старіння і Непогашена сума Не видаляйте їх, бо це зашкодить призначенню шаблону.

Висновок

Сподіваюся, ця стаття дає чітке уявлення про те, які елементи складають Шаблон трекера рахунків-фактур Якщо у вас є додаткові запитання або відгуки, будь ласка, повідомте мені про це у розділі коментарів.