Змест
Кіраванне і адсочванне выстаўлення рахункаў - гэта агідная задача, калі мы выкарыстоўваем звычайную табліцу Excel. Выкарыстанне Tracker Excel Invoice Tracker можа палегчыць гэтую задачу. Інвойс-трэкер дапамагае суб'ектам гаспадарання своечасова аплачваць рахункі. Гэта таксама паказвае на законапраекты, якія патрабуюць кантролю. Шаблон адсочвання рахункаў-фактур - лепшы спосаб падтрымліваць такія рахункі і эфектыўна кіраваць арганізацыяй.
Спампаваць шаблон адсочвання рахункаў-фактур Excel
Фармат і выкарыстанне Excel Invoice Tracker.xlsx
Што такое Invoice Tracker?
Рахунак-фактура:
Дакумент, які змяшчае падрабязнае апісанне кожнага прадукту і паслугі, якія прадастаўляюцца суб'ектам гаспадарання кліентам, з ацэнкай коштаў і паслуг. Суб'екты гаспадарання выкарыстоўваюць рахункі-фактуры для выстаўлення рахункаў. У такіх аспектах, як бухгалтарскі ўлік, адсочванне продажаў і інвентар, рахункі-фактуры вельмі важныя. Рахункі-фактуры адсочваюць любыя рахункі, якія выстаўляе суб'ект гаспадарання, а таксама колькасць заробленага даходу або запазычанасці.
Фармат рахунку-фактуры вызначаецца карыстальнікамі. Карыстальнік можа выкарыстоўваць просты фармат або наладзіць яго ў адпаведнасці з патрабаваннямі свайго бізнесу. Тым не менш, ёсць некаторыя ключавыя фундаментальныя элементы ў рахунку-фактуры, якія павінны быць уключаны; Кампанія і Кантактныя даныя кліента , Сума рахунку-фактуры, Сума да аплаты, Даты рахунку-фактуры і плацяжу, Неаплачаны і Статус. Вы таксама можаце дадаць запіс, які лічыце неабходным у адпаведнасці з вашым тыпам рахунку-фактуры.
Рахунак-фактураTracker:
Стварэнне рахункаў-фактур для адсочвання рахункаў, збораў у працоўным аркушы Excel, вядомы як Invoice Tracker . Кампаніі павінны адсочваць свае рахункі-фактуры, каб падлічваць даходы і выдаткі. Існуе мноства праграм для адсочвання рахункаў-фактур, але рэдка яны падтрымліваюць налады, яны таксама дарагія. Акрамя таго, адной кампаніі можа спатрэбіцца некалькі тыпаў рахункаў-фактур, што прыводзіць да дадатковых ускладненняў. У выніку лепшы спосаб справіцца з усімі гэтымі недахопамі - выкарыстоўваць шаблон адсочвання рахункаў-фактур . Вы проста спампоўваеце Шаблон адсочвання рахункаў-фактур , а затым наладжваеце яго ў адпаведнасці са сваімі патрэбамі. І большасць шаблонаў сумяшчальныя з Microsoft Excel .
Навошта выкарыстоўваць Excel Invoice Tracker?
Трэкеры рахункаў-фактур прапануюць наступныя перавагі падчас працы над імі .
➤ Ён адсочвае ўсе рахункі-фактуры на адным працоўным аркушы.
➤ Вызначце належныя рахункі-фактуры і іх затрымку.
➤ Разлічыце непагашаныя сумы.
➤ Разлічыце чаканыя бліжэйшыя будучыя плацяжы.
➤ Знайдзіце суму, якая належыць адпаведным кліентам.
➤ Зручны ў выкарыстанні.
Рэчы, якія варта ўлічваць у сістэме адсочвання рахункаў-фактур
Кожны бізнес унікальны па-свойму. Такім чынам, фарматы рахункаў-фактур адрозніваюцца ў розных прадпрыемствах. Аднак у ідэальным шаблоне адсочвання рахункаў-фактур павінны прысутнічаць прыведзеныя ніжэй асноўныя элементы.
➤ Дата рахунка-фактуры
➤ Ідэнтыфікатар рахунку-фактуры
➤ Падрабязныя звесткі пра кліента
➤ Тэрмін Дата
➤ РахунакСума
➤ Аплачаная сума
➤ Неаплачаная сума
➤ Статус
Звычайныя кнігі адсочваюць рахункі-фактуры ў храналагічным парадку, у той час як вы можаце адфільтраваць трэкер рахункаў па любых загалоўках слупкоў, напрыклад як Ідэнтыфікатар рахунку-фактуры , Дата , Імя кліента і г.д. Такім чынам, справядліва сказаць, што з дапамогай трэкера рахункаў-фактур лёгка адсочваць рахункі-фактуры ў эканамічна эфектыўным шлях.
Як стварыць шаблон адсочвання рахункаў-фактур Excel
🔁 Інфармацыйны раздзел
Каб стварыць рахунак-фактуру Элементы шаблона трэкера ніжэй, павінны прысутнічаць у шаблоне.
1. Загаловак шаблону
Трэкер рахункаў павінен мець загаловак. Гэта таму, што загаловак (напрыклад, Шаблон адсочвання рахункаў-фактур ) паказвае, для чаго прызначаны шаблон і навошта яго выкарыстоўваць.
2. Дата рахунку-фактуры
Суб'ект гаспадарання павінен указаць дату рахунку-фактуры . Дата выстаўлення рахунку-фактуры не можа быць прапушчана, інакш гэта анулюе ўсе транзакцыі ў іншыя даты. Дата выстаўлення рахунку павінна быць у самым правым верхнім куце шаблона.
3. Падрабязныя звесткі аб суб'екты гаспадарання
Даныя аб Суб'ект гаспадарання , які прадастаўляе ўсе паслугі або тавары любым кліентам, павінен быць унесены ў рахунак-фактуру. Самы верхні левы бок шаблона рахунка-фактуры павінен змяшчаць звесткі аб суб'екты гаспадарання, такія як Назва кампаніі , Адрас і Кантакты .
4. КліентПадрабязнасці
Звесткі аб кліентах, такія як Імя , Адрас і Кантакты павінны быць уведзены злева бок шаблона пад звесткамі аб суб'екце гаспадарання.
5. Зводка па старэнні
Зводка па старэнні канкрэтнага кліента павінна знаходзіцца справа шаблона (г.зн. насупраць Інфармацыя пра кліента ). У рэшце рэшт, пры ўводзе даных вам трэба вылічыць агульную запазычанасць шляхам дадання ўсіх зводных значэнняў па ўзросце.
Падобныя паказанні
- Фармат падатковай фактуры ў Excel (спампуйце бясплатны шаблон)
- Стварыце фармат рахунка-фактуры GST у Excel (пакрокавае кіраўніцтва)
- Формула рахунка-фактуры Excel
- Фармат транспартнага рахунку ў Excel (стварэнне ў 4 простыя крокі)
🔁 Раздзел разліку
Раздзел разлікаў змяшчае розныя падзагалоўкі. Мы абмяркуем элементарныя кампаненты ў наступным.
1. Дата
Даты транзакцый павінны прысутнічаць у рахунках-фактурах. Даты з'яўляюцца абавязковымі для разліку Зводкі старэння канкрэтнага кліента.
2. Ідэнтыфікатар рахунку-фактуры
Пасля даты ўвядзіце Ідэнтыфікатар рахунку-фактуры . Ідэнтыфікатары рахункаў-фактур дапамагаюць арганізаваць дадзеныя паслядоўна. Лёгка адсочваць любога кліента з дапамогай толькі ідэнтыфікатара рахунку-фактуры.
3. Імя кліента
Падрабязныя звесткі пра кліента знаходзяцца пад звесткамі аб суб'екце гаспадарання. Аднак вам трэба ўвесці КліентІмя у суседняй ячэйцы ідэнтыфікатара рахунку-фактуры. Ёсць некаторыя перавагі ўстаўкі імёнаў кліентаў у трэкер рахункаў.
a. Увод імёнаў кліентаў вельмі важны, таму што рахунак-фактура ствараецца шляхам уключэння ўсіх звестак аб розных тыпах кліентаў. І найменне дазваляе лёгка адсочваць.
b. Калі імёны кліентаў уведзены належным чынам, можна лёгка адсочваць неплацельшчыкаў і мець справу з імі.
c. Мы можам спыніць або захаваць эксклюзіўныя паслугі ў залежнасці ад крэдытных балаў, проста прагледзеўшы трэкер рахункаў-фактур па імені.
4. Іншыя элементы
Дата аплаты , Сума аплаты , Агульная сума аплаты , Узрост , Неаплачаная сума і Статус - некаторыя іншыя элементы, якія павінны прысутнічаць у ідэальным трэкеры рахункаў.
Цяпер, калі мы аб'яднаем інфармацыйныя і разліковыя раздзелы разам, мы атрымаем цэлы фармат, прыкладна накшталт наступнага малюнка.
Як выкарыстоўваць шаблон адсочвання рахункаў?
Вы можаце выканаць наступныя крокі, каб выкарыстоўваць Шаблон адсочвання рахункаў-фактур :
⏩ Карыстальнік павінен увесці дэталі, як патрабуецца ў палі ў залежнасці ад патрабаванняў.
⏩ Карыстальнік павінен увесці Загаловак , Дата выстаўлення рахунку і Інфармацыю аб уладальніку бізнесу і Кліенту у адпаведных раздзелах.
⏩ Шаблон пачне вывучацца, калі карыстальнік будзе прызначаць розныя дэталі. У раздзеле разліку значэнняпавінны быць уведзены ў ячэйкі ў адпаведнасці з загалоўкамі слупкоў.
⏩ Пасля завяршэння ўсіх уводаў розныя элементы, такія як Зводка па старэнні y, Запазычанасць , Сума запазычанасці і Узрост будуць разлічаны аўтаматычна, як паказана на наступным скрыншоце.
⧭ Рэчы Майце на ўвазе
🔁 Наладжванне трэкера рахункаў-фактур: Вы можаце наладзіць спампаваны шаблон так, як хочаце.
🔁 Шаблон адпраўкі рахункаў-фактур: У выпадку адпраўкі рахункаў-фактур кліентам адфільтруйце шаблон толькі па імені канкрэтнага кліента, а затым экспартуйце яго.
🔁 Фільтрацыя: Вы можаце фільтраваць запісы ў раздзел разліку ў любым слупку, які вы хочаце.
🔁 Формула ў месцах: Ёсць формулы ў Узрост , Сума запазычанасці , Зводка па старэнні і Невыплачаная сума , не выдаляйце іх. Іх выдаленне пашкодзіць мэце шаблона.
Выснова
Я спадзяюся, што гэты артыкул дае ясную канцэпцыю таго, якія элементы складаюць шаблон адсочвання рахункаў-фактур і як ім карыстацца. Калі ў вас ёсць дадатковыя пытанні ці водгукі, дайце мне ведаць у раздзеле каментарыяў.
