Správa a sledování vyúčtování je při použití obyčejného pracovního listu aplikace Excel ohavný úkol. Sledování faktur v aplikaci Excel může tento úkol usnadnit. Nástroj pro sledování faktur pomáhá podnikatelskému subjektu, aby byly účty zaplaceny včas. Označuje také účty, které je třeba sledovat. Nástroj pro sledování faktur pomáhá podnikatelskému subjektu, aby byly účty zaplaceny včas. Šablona sledování faktur je nejlepším způsobem, jak udržet tyto účty a efektivně řídit organizaci.

Stáhnout šablonu pro sledování faktur v aplikaci Excel

Co je to nástroj pro sledování faktur?

Faktura:

Dokument, který obsahuje podrobný, cenově vyjádřený, položkový popis každého výrobku a služby, které podnikatelský subjekt poskytuje zákazníkům. Podnikatelské subjekty používají faktury pro účely fakturace. V aspektech, jako je účetnictví, sledování tržeb a zásob, jsou faktury nezbytné. Faktury umožňují sledovat veškeré vyúčtování, které podnikatelský subjekt provádí, a kolik příjmů získal nebo kolik dluží.

Formát faktury záleží na uživateli. Uživatel může použít jednoduchý formát nebo si jej přizpůsobit podle svých obchodních požadavků. Existuje však několik klíčových základních prvků, které musí faktura obsahovat; Společnost a Kontaktní údaje zákazníka , Částka faktury, Částka k úhradě, Datum faktury a platby, Neuhrazeno a Stav. Můžete také přidat položku, kterou považujete za potřebnou podle typu faktury.

Sledování faktur:

Vytváření faktur sleduje účty, poplatky v pracovním listu aplikace Excel známém jako Sledování faktur Podniky musí sledovat své faktury, aby mohly počítat výnosy a náklady. Existuje řada softwarů pro sledování faktur, ale málokdy podporují přizpůsobení a jsou také drahé. Také jeden podnik může potřebovat více typů faktur, což vede k dalším komplikacím. V důsledku toho je nejlepším způsobem, jak se vypořádat se všemi těmito nedostatky, použití Šablona sledování faktur . Stačí si stáhnout Šablona sledování faktur a pak si ji přizpůsobte podle svých potřeb. Většina šablon je kompatibilní s Microsoft Excel .

Proč používat nástroj pro sledování faktur v aplikaci Excel?

Sledování faktur nabízí při práci s nimi následující výhody.

➤ Sleduje všechny faktury v jednom pracovním listu.

➤ Identifikujte splatné faktury a jejich zpoždění.

➤ Vypočítejte nesplacené částky.

➤ Vypočítejte očekávané platby v blízké budoucnosti.

➤ Zjistěte výši pohledávek příslušných zákazníků.

➤ Pohodlné používání.

Co je třeba vzít v úvahu při sledování faktur

Každý podnik je svým způsobem jedinečný. Proto se formáty faktury liší podnik od podniku. V ideální šabloně pro sledování faktur by však měly existovat níže uvedené základní prvky.

➤ Datum faktury

➤ ID faktury

➤ Detail zákazníka

➤ Datum splatnosti

➤ Částka faktury

➤ Vyplacená částka

➤ Nesplacená částka

➤ Stav

Typické účetní knihy sledují faktury chronologicky, zatímco sledovač faktur můžete filtrovat podle libovolných záhlaví sloupců, např. ID faktury , Datum , Jméno zákazníka , atd. Lze tedy říci, že pomocí nástroje pro sledování faktur je snadné sledovat faktury nákladově efektivním způsobem.

Jak vytvořit šablonu pro sledování faktur v aplikaci Excel

🔁 Informační oddíl

Vytvoření Šablona sledování faktur níže uvedené prvky musí být v šabloně přítomny.

1. Záhlaví šablony

Sledování faktur musí mít záhlaví. Je to proto, že záhlaví (tj, Šablona pro sledování faktur ) je uvedeno, k čemu šablona slouží a proč ji používat.

2. Datum vystavení faktury

Podnikatelský subjekt musí uvést Datum o Faktura . Datum faktury nelze vynechat, jinak by došlo k negaci všech transakcí v jiných datech. Datum faktury by mělo být v položce vpravo nahoře rohu šablony.

3. Údaje o podnikatelském subjektu

Podrobnosti o Podnikatelský subjekt která poskytuje veškeré služby nebo zboží všem zákazníkům, musí být uvedena na faktuře. úplně nahoře vlevo strana šablony faktury musí obsahovat údaje o podnikatelském subjektu, jako např. Obchodní název , Adresa a Kontakty .

4. Údaje o zákazníkovi

Údaje o zákaznících, jako např. Název , Adresa a Kontakty musí být zadán na levá strana šablony pod údaji o podnikatelském subjektu.

5. Shrnutí stárnutí

Shrnutí stárnutí konkrétního zákazníka musí být na pravá strana šablony (tj. opačně než u Podrobnosti o zákaznících ). Po zadání všech údajů je třeba vypočítat celkový zůstatek sečtením všech souhrnných hodnot stárnutí.

Podobná čtení

• Formát daňové faktury v aplikaci Excel (stáhněte si bezplatnou šablonu)
• Vytvoření formátu faktury GST v aplikaci Excel (návod krok za krokem)
• Vzorec faktury aplikace Excel
• Formát účtu za dopravu v aplikaci Excel (vytvoření ve 4 jednoduchých krocích)

🔁 Výpočtová část

Část věnovaná výpočtu obsahuje různé podkapitoly. V následujícím textu se věnujeme základním složkám.

1. Datum

Ve fakturách musí být uvedena data transakcí. Data jsou nutná pro výpočet daně. Shrnutí stárnutí konkrétního zákazníka.

2. ID faktury

Za Datum zadejte ID faktury . Identifikátory faktur pomáhají řadit data sériově. Je snadné sledovat jakéhokoli zákazníka pouze pomocí identifikátoru faktury.

3. Jméno zákazníka

Údaje o zákazníkovi jsou uvedeny pod údaji o podnikatelském subjektu. Jméno zákazníka v sousední buňce ID faktury. Vkládání jmen zákazníků do sledování faktur má několik výhod.

a. Zadávání názvů zákazníků je klíčové, protože faktura vzniká zahrnutím všech údajů o různých typech zákazníků. A pojmenování usnadňuje její sledování.

b. Pokud jsou jména zákazníků řádně zadána, je snadné sledovat případné neplatiče a vypořádat se s nimi.

c. Můžeme zastavit nebo zachovat exkluzivní služby v závislosti na úvěrovém hodnocení, stačí se podívat na sledování faktur podle jména.

4. Ostatní prvky

Datum splatnosti , Dlužná částka , Celkem zaplaceno , Věk , Neuhrazená částka a Stav jsou některé další prvky, které by měl ideální nástroj pro sledování faktur obsahovat.

Pokud nyní spojíme sekce informací a výpočtů dohromady, získáme celý formát podobný následujícímu obrázku.

Jak používat šablonu sledování faktur?

Podle následujících kroků můžete použít Šablona sledování faktur :

⏩ Uživatel musí zadat požadované údaje do polí v závislosti na svých požadavcích.

⏩ Uživatel musí zadat Hlavička , Datum faktury a Podrobnosti o majiteli podniku a Zákazník v příslušných sekcích.

⏩ Šablona se začne učit, jak uživatel přiřazuje různé údaje. V části výpočtu je třeba zadat hodnoty do buněk podle nadpisů sloupců.

⏩ Po dokončení všech vstupů se různé prvky, jako např. Shrnutí stárnutí y, Nezaplacená částka , Dlužná částka a Věk se vypočítá automaticky, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

⧭ Mějte na paměti

🔁 Přizpůsobení nástroje Invoice Tracker: Staženou šablonu si můžete upravit podle svých představ.

🔁 Odeslání šablony faktury: V případě odesílání faktur zákazníkům vyfiltrujte šablonu pouze s konkrétním jménem zákazníka a poté ji exportujte.

🔁 Filtrování: Můžete filtr položky v sekci výpočtu podle libovolného sloupce.

🔁 Vzorce na místech: Existují vzorce v Věk , Dlužná částka , Shrnutí stárnutí a Neuhrazená částka , neodstraňujte je. Jejich odstranění poškodí účel šablony.

Závěr

Doufám, že tento článek poskytuje jasnou představu o tom, které prvky tvoří Šablona sledování faktur Pokud máte další dotazy nebo připomínky, dejte mi prosím vědět v sekci komentářů.