Laskutuksen hallinnointi ja seuranta on hirvittävä tehtävä, kun käytämme tavallista Excel-taulukkoa. Käyttämällä apuna Excel-laskujen seuranta voi helpottaa tätä tehtävää. Invoice Tracker auttaa yritystä saamaan laskut maksettua ajallaan. Se myös osoittaa laskut, jotka tarvitsevat seurantaa. An Laskujen seuranta malli on paras tapa ylläpitää tällaisia laskutuksia ja johtaa organisaatiota tehokkaasti.

Lataa Excel-laskujen seurantamalli

Mikä on laskujen seurantajärjestelmä?

Lasku:

Asiakirja, joka sisältää yksityiskohtaisen, hinnoitellun ja eritellyn kuvauksen jokaisesta tuotteesta ja palvelusta, jonka yritys tarjoaa asiakkailleen. Yritykset käyttävät laskuja laskutukseen. Laskut ovat välttämättömiä esimerkiksi kirjanpidon, myynnin seurannan ja varaston kannalta. Laskuilla seurataan, kuinka paljon yritys laskuttaa ja kuinka paljon tuloja on kertynyt tai kuinka paljon velkaa.

Käyttäjä voi käyttää yksinkertaista laskun muotoa tai muokata sitä liiketoimintansa vaatimusten mukaisesti. Laskussa on kuitenkin joitakin keskeisiä peruselementtejä, jotka on sisällytettävä siihen; Yritys ja Asiakkaan yhteystiedot , Laskun määrä, Erääntynyt määrä, Laskun ja maksun päivämäärät, Maksamatta ja Tila. Voit myös lisätä tarpeelliseksi katsomasi merkinnän laskutyypin mukaan.

Laskunseuranta:

Making laskujen seuranta laskuja, maksuja Excel-taulukkoon tunnetaan nimellä Laskujen seuranta Yritysten on seurattava laskujaan, jotta ne voivat laskea tuloja ja kustannuksia. Laskujen seurantaan on olemassa lukuisia ohjelmistoja, mutta ne tukevat harvoin räätälöintejä, ja ne ovat myös kalliita. Lisäksi yksi yritys voi tarvita useita erilaisia laskuja, mikä aiheuttaa lisäkomplikaatioita. Tämän seurauksena paras tapa käsitellä kaikkia näitä puutteita on käyttää laskujen seurantaohjelmistoa. Laskujen seuranta malli . Voit yksinkertaisesti ladata Laskujen seuranta malli ja muokata sitä sitten omien tarpeidesi mukaan. Useimmat mallit ovat yhteensopivia myös Microsoft Excel .

Miksi käyttää Excel-laskujen seurantajärjestelmää?

Laskunseurantaohjelmat tarjoavat seuraavia etuja työskennellessään niiden parissa.

➤ Se seuraa kaikkia laskuja yhdessä laskentataulukossa.

➤ Tunnista erääntyneet laskut ja niiden viiveet.

➤ Laske maksamatta olevat määrät.

➤ Laske odotettavissa olevat lähitulevaisuuden maksut.

➤ Selvitä vastaavien asiakkaiden erääntyneet summat.

➤ Kätevä käyttää.

Asiat olisi otettava huomioon laskunseurantajärjestelmässä

Jokainen yritys on ainutlaatuinen omalla tavallaan, joten laskun muoto vaihtelee yrityksestä toiseen. Alla olevien peruselementtien pitäisi kuitenkin olla ihanteellisessa laskunseurantamallissa.

➤ Laskun päivämäärä

➤ Laskun tunnus

➤ Asiakkaan tiedot

➤ Eräpäivä

➤ Laskun määrä

➤ Maksettu määrä

➤ Maksamatta oleva määrä

➤ Tila

Tyypilliset pääkirjat seuraavat laskuja kronologisesti, kun taas voit suodattaa laskujen seurantatietoja minkä tahansa sarakeotsikon mukaan, kuten esimerkiksi seuraavasti Laskun ID , Päivämäärä , Asiakkaan nimi jne. Voidaan siis sanoa, että laskunseurantaohjelman avulla laskujen seuranta on helppoa ja kustannustehokasta.

Excel-laskunseurantamallin luominen Excel-laskunseurantamallin luominen

🔁 Tietoja-osio

Luoda Laskujen seuranta malli alla olevien elementtien on oltava mallissa.

1. Mallin otsikko

Laskunseurannassa on oltava otsikko, koska otsikko (esim., Laskun seuranta malli ) kerrotaan, mihin malli on tarkoitettu ja miksi sitä käytetään.

2. Laskun päivämäärä

Yrityksen on mainittava Päivämäärä of the Lasku Laskun päivämäärää ei voi ohittaa, koska muuten se mitätöi kaikki muiden päivämäärien tapahtumat. Laskun päivämäärän on oltava kohdassa "Laskun päivämäärä". ylhäällä oikealla mallin kulmassa.

3. Yrityksen tiedot

Yksityiskohdat Liiketoimintayksikkö joka tarjoaa kaikki palvelut tai tavarat mille tahansa asiakkaalle, on merkittävä laskulle. ylhäällä vasemmalla laskumallin sivulla on oltava yrityksen tiedot, kuten seuraavat tiedot Yrityksen nimi , Osoite ja Yhteystiedot .

4. Asiakkaan tiedot

Asiakkaiden tiedot, kuten Nimi , Osoite ja Yhteystiedot on merkittävä vasen puoli mallin alla olevan mallin yritystietojen alapuolella.

5. Ikääntyminen Yhteenveto

Ikääntyminen Yhteenveto tietyn asiakkaan on oltava oikea puoli mallin (toisin sanoen vastakkainen malliin Asiakkaan tiedot ). Kaikkien tietojen syöttämisen jälkeen sinun on laskettava maksamatta oleva kokonaismäärä laskemalla yhteen kaikki ikääntymisen yhteenvetoarvot.

Samanlaisia lukemia

• Verolaskun muoto Excelissä (Lataa ilmainen malli)
• Luo GST-laskumuoto Excelissä (vaiheittainen ohje)
• Laskun Excel-kaava
• Kuljetuslaskun muoto Excelissä (Luo 4 yksinkertaista vaihetta)

🔁 Laskentaosa

Laskentaosassa on useita alaotsikoita. Seuraavassa käsitellään perusosia.

1. Päivämäärä

Laskuissa on oltava tapahtumapäivämäärät. Päivämäärät ovat välttämättömiä, jotta laskut voidaan laskea Ikääntyminen Yhteenveto tietylle asiakkaalle.

2. Laskun ID

Kirjoita päivämäärän jälkeen Laskun ID Laskujen tunnukset auttavat järjestämään tiedot peräkkäin, ja jokaisen asiakkaan seuranta on helppoa vain laskun tunnuksen avulla.

3. Asiakkaan nimi

Asiakastiedot ovat liiketoimintayksikön tietojen alapuolella. Sinun on kuitenkin annettava seuraavat tiedot Asiakkaan nimi laskun tunnuksen viereiseen soluun. Asiakkaiden nimien lisääminen laskunseurantaan tuo joitakin etuja.

a. Asiakkaiden nimien syöttäminen on ratkaisevan tärkeää, koska lasku luodaan sisällyttämällä siihen erityyppisten asiakkaiden kaikki tiedot. Ja nimeäminen helpottaa seurantaa.

b. Jos asiakkaiden nimet on merkitty asianmukaisesti, on helppo jäljittää maksuhäiriöiset ja käsitellä heitä.

c. Voimme pysäyttää tai ylläpitää yksinoikeuspalveluja luottopisteiden mukaan yksinkertaisesti katsomalla laskunseurantaan nimeltä.

4. Muut elementit

Eräpäivä , Erääntyvä määrä , Yhteensä maksettu , Ikä , Maksamatta oleva määrä ja Tila on joitakin muita elementtejä, joita ihanteellisessa laskunseurantajärjestelmässä pitäisi olla.

Jos yhdistämme tiedot ja laskelmat yhteen, saamme seuraavan kuvan kaltaisen kokonaismuodon.

Kuinka käyttää laskunseurantamallia?

Voit seurata seuraavia ohjeita käyttääksesi Laskujen seuranta malli :

⏩ Käyttäjän on syötettävä kenttiin vaaditut tiedot kysynnän mukaan.

⏩ Käyttäjän on syötettävä Otsikko , Laskun päivämäärä ja Yrityksen omistajan tiedot ja Asiakas omissa jaksoissaan.

⏩ Malli alkaa oppia, kun käyttäjä antaa eri yksityiskohtia. Laskelmaosassa arvot on syötettävä soluihin sarakeotsikoiden mukaisesti.

⏩ Kun kaikki syöttötiedot on saatu valmiiksi, erilaiset elementit, kuten esim. Ikääntymisen yhteenveto y, Maksamatta oleva määrä , Erääntyvä määrä ja Ikä lasketaan automaattisesti, kuten seuraavassa kuvakaappauksessa näkyy.

⧭ Asiat, jotka on pidettävä mielessä

🔁 Invoice Trackerin mukauttaminen: Voit muokata ladattua mallia haluamallasi tavalla.

🔁 Laskun lähetysmalli: Jos lähetät laskuja asiakkaille, suodata malli vain tietyn asiakkaan nimellä ja vie se sitten.

🔁 Suodatus: Voit suodatin laskentaosion merkinnät haluamallasi sarakkeella.

🔁 Formula in Places: Seuraavassa on kaavoja Ikä , Erääntyvä määrä , Ikääntyminen Yhteenveto ja Maksamatta oleva määrä Älä poista niitä, sillä niiden poistaminen vahingoittaa mallin tarkoitusta.

Päätelmä

Toivon, että tämä artikkeli antaa selkeän käsityksen siitä, mitkä elementit muodostavat Laskujen seuranta malli Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai palautetta, kerro minulle kommenttiosioon.