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Die Verwaltung und Nachverfolgung von Rechnungen ist mit einem einfachen Excel-Tabellenblatt eine unangenehme Aufgabe. Excel-Rechnungs-Tracker kann diese Aufgabe erleichtern. Ein Invoice Tracker hilft einem Unternehmen, Rechnungen pünktlich zu bezahlen. Er zeigt auch Rechnungen an, die eine Nachbearbeitung benötigen. Ein Rechnung Tracker Vorlage ist der beste Weg, um solche Abrechnungen aufrechtzuerhalten und eine Organisation effizient zu führen.
Excel-Rechnung Tracker Vorlage herunterladen
Format und Verwendung von Excel Invoice Tracker.xlsxWas ist ein Invoice Tracker?
Rechnung:
Ein Dokument, das eine detaillierte, preisliche und aufgeschlüsselte Beschreibung jedes Produkts und jeder Dienstleistung enthält, die ein Unternehmen seinen Kunden anbietet. Unternehmen verwenden Rechnungen zu Abrechnungszwecken. In Bereichen wie Buchhaltung, Umsatzverfolgung und Inventarisierung sind Rechnungen unverzichtbar. In Rechnungen wird festgehalten, welche Rechnungen ein Unternehmen ausstellt und wie hoch die Einnahmen sind oder wie viel geschuldet wird.
Das Format einer Rechnung ist den Nutzern überlassen. Ein Nutzer kann ein einfaches Format verwenden oder es an die Anforderungen seines Unternehmens anpassen. Es gibt jedoch einige grundlegende Elemente, die in einer Rechnung enthalten sein müssen; Unternehmen und Kontaktinformationen für Kunden Rechnungsbetrag, Fälliger Betrag, Rechnungs- und Zahlungsdatum, Ausstehend und Status. Sie können auch einen Eintrag hinzufügen, den Sie je nach Rechnungstyp für notwendig halten.
Invoice Tracker:
Die Erstellung von Rechnungen verfolgt Rechnungen, Gebühren in einem Excel-Arbeitsblatt, bekannt als Rechnungs-Tracker Unternehmen müssen ihre Rechnungen nachverfolgen, um Einnahmen und Kosten zu ermitteln. Es gibt zahlreiche Software für die Nachverfolgung von Rechnungen, aber nur selten unterstützen sie individuelle Anpassungen und sind zudem teuer. Außerdem kann ein Unternehmen mehrere Arten von Rechnungen benötigen, was zu weiteren Komplikationen führt. Der beste Weg, all diese Mängel zu beheben, ist die Verwendung eines Rechnung Tracker Vorlage Sie laden einfach eine Rechnung Tracker Vorlage Und die meisten Vorlagen sind kompatibel mit Microsoft Excel .
Warum einen Excel-Rechnungstracker verwenden?
Bei der Bearbeitung von Rechnungen bieten die Tracker die folgenden Vorteile.
➤ Es erfasst alle Rechnungen in einem Arbeitsblatt.
➤ Identifizieren Sie fällige Rechnungen und deren Wartezeit.
➤ Berechnen Sie die ausstehenden Beträge.
➤ Berechnen Sie die in naher Zukunft zu erwartenden Zahlungen.
➤ Ermitteln Sie den fälligen Betrag der jeweiligen Kunden.
➤ Bequem in der Anwendung.
Was sollte bei einem Invoice Tracker beachtet werden?
Jedes Unternehmen ist auf seine Art und Weise einzigartig. Daher unterscheiden sich die Formate einer Rechnung von Unternehmen zu Unternehmen. Die unten aufgeführten grundlegenden Elemente sollten jedoch in einer idealen Vorlage für einen Rechnungstracker vorhanden sein.
➤ Rechnungsdatum
➤ Rechnungs-ID
➤ Detail des Kunden
➤ Fälligkeitsdatum
➤ Rechnungsbetrag
➤ Gezahlter Betrag
➤ Ausstehender Betrag
➤ Status
Typische Hauptbücher führen die Rechnungen chronologisch auf, während Sie einen Rechnungstracker nach beliebigen Spaltenüberschriften filtern können, z. B. Rechnungs-ID , Datum , Name des Kunden Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass es mit einem Rechnungstracker einfach ist, Rechnungen auf kostengünstige Weise zu verfolgen.
Wie man eine Excel-Rechnungsvorlage erstellt
🔁 Abschnitt Informationen
So erstellen Sie eine Rechnung Tracker Vorlage Die unten aufgeführten Elemente müssen in der Vorlage vorhanden sein.
1. die Überschrift der Vorlage
Der Rechnungstracker muss eine Überschrift haben, weil die Überschrift (d.h., Rechnungsverfolgung Vorlage ) steht, wofür die Vorlage gedacht ist und warum sie verwendet werden soll.
2. Datum der Rechnung
Der Unternehmer muss die Datum der Rechnung Das Rechnungsdatum kann nicht übersprungen werden, da sonst alle Transaktionen an anderen Daten zunichte gemacht werden. Das Rechnungsdatum sollte im Feld oben-oben-rechts Ecke der Vorlage.
3) Angaben zur Wirtschaftseinheit
Die Einzelheiten der Wirtschaftseinheit der alle Dienstleistungen oder Waren an einen Kunden liefert, muss in einer Rechnung ausgewiesen werden. ganz oben links Seite einer Rechnungsvorlage muss die Angaben zum Unternehmen enthalten, wie zum Beispiel Name des Unternehmens , Adresse und Kontakte .
4. Details des Kunden
Die Angaben zu den Kunden wie Name , Adresse und Kontakte muss auf der Seite linke Seite der Vorlage unter den Angaben zur Wirtschaftseinheit.
5. Zusammenfassung der Alterung
Zusammenfassung der Alterung eines bestimmten Kunden muss auf der rechte Seite der Schablone (d. h. das Gegenteil von Details zum Kunden Nach der Dateneingabe müssen Sie den ausstehenden Gesamtbetrag berechnen, indem Sie alle zusammengefassten Werte für die Alterung addieren.
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🔁 Berechnungsabschnitt
Der Berechnungsteil enthält verschiedene Unterpunkte, von denen wir im Folgenden die elementaren Bestandteile besprechen.
1. Datum
Das Transaktionsdatum muss in den Rechnungen vorhanden sein, denn nur so kann die Zusammenfassung der Alterung eines bestimmten Kunden.
2. Rechnungs-ID
Nach Datum, geben Sie ein Rechnungs-ID Rechnungsnummern helfen, Daten seriell zu ordnen. Es ist einfach, jeden Kunden mit nur einer Rechnungsnummer zu verfolgen.
3. Name des Kunden
Die Kundendaten befinden sich unterhalb der Angaben zur Wirtschaftseinheit. Name des Kunden in die benachbarte Zelle der Rechnungs-ID. Das Einfügen von Kundennamen in den Rechnungstracker hat einige Vorteile.
a. Die Eingabe von Kundennamen ist von entscheidender Bedeutung, da bei der Erstellung einer Rechnung alle Angaben zu den verschiedenen Kundentypen berücksichtigt werden müssen und die Namensgebung die Nachverfolgung erleichtert.
b. Wenn die Kundennamen ordnungsgemäß eingegeben werden, ist es einfach, jeden säumigen Zahler aufzuspüren und sich mit ihm zu befassen.
c. Wir können exklusive Dienstleistungen je nach Kreditwürdigkeit einstellen oder beibehalten, indem wir uns einfach den Rechnungs-Tracker nach Namen ansehen.
4. Andere Elemente
Fälligkeitsdatum , Fälliger Betrag , Bezahlte Summe , Alter , Ausstehender Betrag und Status sind einige andere Elemente, die in einem idealen Rechnungstracker vorhanden sein sollten.
Wenn wir nun die Abschnitte "Informationen" und "Berechnungen" miteinander kombinieren, erhalten wir ein Gesamtformat, das in etwa dem folgenden Bild entspricht.
Wie verwendet man eine Vorlage für den Rechnungs-Tracker?
Sie können die folgenden Schritte ausführen, um eine Rechnung Tracker Vorlage :
⏩ Der Benutzer muss die erforderlichen Angaben je nach Bedarf in die Felder eingeben.
⏩ Benutzer muss eingeben Überschrift , Datum der Rechnung und Details des Geschäftsinhabers und Kunde in ihren jeweiligen Abschnitten.
⏩ Die Vorlage fängt an zu lernen, wenn der Benutzer verschiedene Details zuweist. Im Berechnungsabschnitt sollten die Werte in die Zellen entsprechend den Spaltenüberschriften eingegeben werden.
⏩ Nach Abschluss aller Eingaben werden verschiedene Elemente wie Zusammenfassung der Alterung y, Ausstehender Betrag , Fälliger Betrag und Alter wird automatisch berechnet, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
⧭ Dinge, die zu beachten sind
🔁 Invoice Tracker anpassen: Sie können die heruntergeladene Vorlage nach Ihren Wünschen anpassen.
🔁 Rechnungsvorlage senden: Wenn Sie Rechnungen an Kunden senden, filtern Sie die Vorlage nur nach einem bestimmten Kundennamen und exportieren Sie sie dann.
🔁 Filtern: Sie können Filter Sie können die Einträge im Berechnungsteil nach jeder gewünschten Spalte sortieren.
🔁 Formel an Ort und Stelle: Es gibt Formeln in Alter , Fälliger Betrag , Zusammenfassung der Alterung und Ausstehender Betrag Löschen Sie sie nicht, denn das würde den Zweck der Vorlage beeinträchtigen.
Schlussfolgerung
Ich hoffe, dieser Artikel vermittelt ein klares Konzept, welche Elemente eine Rechnung Tracker Vorlage Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, lassen Sie es mich bitte im Kommentarbereich wissen.
