Taula de continguts
Gestionar i fer un seguiment de la facturació és una tasca horrible quan fem servir un full de treball d'Excel senzill. L'ús d'un Excel Invoice Tracker pot facilitar aquesta tasca. Un seguiment de factures ajuda a una entitat comercial a pagar les factures a temps. També indica les factures que necessiten un seguiment. Una Plantilla de seguiment de factures és la millor manera de mantenir aquestes facturacions i gestionar una organització de manera eficient.
Baixeu la plantilla de seguiment de factures d'Excel
Format i ús d'Excel Invoice Tracker.xlsx
Què és un seguiment de factures?
Factura:
Un document que conté una descripció detallada, amb un preu i detallada de cada producte i servei que una entitat comercial ofereix als clients. Les entitats empresarials utilitzen les factures amb finalitats de facturació. En aspectes com la comptabilitat, el seguiment de vendes i l'inventari, les factures són essencials. Les factures fan un seguiment de qualsevol facturació que fa una entitat empresarial i de quants ingressos s'obtenen o es deuen.
El format d'una factura depèn dels usuaris. Un usuari pot utilitzar un format senzill o personalitzar-lo segons ho demani el seu negoci. Tanmateix, hi ha alguns elements fonamentals clau en una factura que s'han d'incloure; Empresa i Dades de contacte del client , Import de la factura, Import pendent, Dates de factura i pagament, pendent i estat. També podeu afegir una entrada que considereu necessària segons el vostre tipus de factura.
FacturaSeguiment:
Fe que les factures facin un seguiment de les factures i les quotes en un full de treball d'Excel conegut com a Rastreig de factures . Les empreses han de fer un seguiment de les seves factures per comptar els ingressos i els costos. Hi ha nombrosos programaris per fer el seguiment de les factures, però poques vegades admeten personalitzacions, també són cars. A més, una empresa pot necessitar diversos tipus de factures, cosa que comporta més complicacions. Com a resultat, la millor manera de fer front a totes aquestes mancances és utilitzar una Plantilla de seguiment de factures . Només heu de baixar una Plantilla de seguiment de factures i personalitzar-la segons les vostres necessitats. I la majoria de les plantilles són compatibles amb Microsoft Excel .
Per què utilitzar un seguiment de factures d'Excel?
Els rastrejadors de factures ofereixen els avantatges següents mentre hi treballa .
➤ Fa un seguiment de totes les factures en un sol full de treball.
➤ Identifiqueu les factures vençudes i la seva latència.
➤ Calcula els imports pendents.
➤ Calcula les esperades pagaments propers a un futur.
➤ Trobeu l'import a pagar dels respectius clients.
➤ Fàcil d'utilitzar.
Coses que s'han de tenir en compte en un seguiment de factures
Cada empresa és única a la seva manera. Per tant, els formats d'una factura difereixen d'una empresa a una altra. Tanmateix, els elements bàsics següents haurien d'existir en una plantilla de seguiment de factures ideal.
➤ Data de la factura
➤ Identificador de la factura
➤ Dades del client
➤ Venciment Data
➤ FacturaImport
➤ Import pagat
➤ Import pendent
➤ Estat
Els llibres majors habituals fan un seguiment de les factures cronològicament, mentre que podeu filtrar un rastrejador de factures per qualsevol encapçalament de columna, com ara com a Identificador de la factura , Data , Nom del client , etc. Per tant, és just dir que amb un rastrejador de factures és fàcil fer un seguiment de les factures d'una manera rendible. manera.
Com crear una plantilla de seguiment de factures d'Excel
🔁 Secció Informació
Per crear una factura Plantilla de seguiment a sota dels elements, ha d'estar present a la plantilla.
1. Encapçalament de la plantilla
El rastrejador de factures ha de tenir un encapçalament. És perquè l'encapçalament (és a dir, Plantilla de seguiment de factures ) diu per a què serveix la plantilla i per què utilitzar-la.
2. Data de la factura
L'entitat comercial ha d'esmentar la Data de la Factura . La data de la factura no es pot saltar, en cas contrari, nega totes les transaccions en altres dates. La data de la factura ha d'estar a l'extrem extrem superior dret de la plantilla.
3. Detalls de l'entitat empresarial
Els detalls de la Entitat empresarial que ofereix tots els serveis o béns a qualsevol client, s'ha d'introduir en una factura. El costat extrem superior esquerre d'una plantilla de factura ha de contenir els detalls de l'entitat comercial, com ara Nom de l'empresa , Adreça i Contactes .
4. ClientDetalls
Els detalls dels clients com ara Nom , Adreça i Contactes s'han d'introduir a l' esquerra. costat de la plantilla a sota dels detalls de l'entitat empresarial.
5. Resum d'antiguitat
Resum d'antiguitat d'un client concret ha d'estar al costat dret de la plantilla (és a dir, al contrari de Detalls del client ). Després de tot, introduint dades, cal calcular el total pendent afegint tots els valors de resum d'antiguitat.
Lectures similars
- Format de factura fiscal a Excel (descarregueu la plantilla gratuïta)
- Creeu un format de factura GST a Excel (directriu pas a pas)
- Fórmula d'Excel de factura
- Format de factura de transport a Excel (crear en 4 passos senzills)
🔁 Secció de càlcul
La secció de càlcul conté diversos subtítols. A continuació comentem els components elementals.
1. Data
Les dates de transacció han d'estar presents a les factures. Les dates són imprescindibles per calcular el Resum d'antiguitat d'un client concret.
2. Identificador de la factura
Després de la data, introduïu Identificador de la factura . Els identificadors de factura ajuden a organitzar les dades en sèrie. És fàcil fer un seguiment de qualsevol client amb només un identificador de factura.
3. Nom del client
Les dades del client hi ha a sota dels detalls de l'entitat comercial. Tanmateix, heu d'introduir el ClientNom a la cel·la adjacent de l'identificador de la factura. Hi ha alguns avantatges d'inserir noms de clients al rastrejador de factures.
a. Introduir els noms dels clients és crucial perquè es crea una factura incorporant tots els detalls de diferents tipus de clients. I el nom facilita el seguiment.
b. Si els noms dels clients s'introdueixen degudament, és senzill fer un seguiment de qualsevol incompliment i tractar-los.
c. Podem aturar o mantenir serveis exclusius en funció de les puntuacions de crèdit simplement mirant el rastrejador de factures per nom.
4. Altres elements
Data de venciment , Import pendent , Total pagat , Edat , Import pendent i Estat són alguns altres elements que haurien d'estar presents en un seguiment de factures ideal.
Ara, si combinem les seccions d'informació i de càlcul junts, obtenim un format sencer com la imatge següent.
Com utilitzar una plantilla de seguiment de factures?
Podeu seguir els passos següents per utilitzar una Plantilla de seguiment de factures :
⏩ Un usuari ha d'introduir els detalls tal com es requereix a la camps en funció de la seva demanda.
⏩ L'usuari ha d'introduir Encapçalament , Data de la factura i Detalls del propietari de l'empresa i Client a les seves respectives seccions.
⏩ La plantilla començarà a aprendre a mesura que l'usuari assigni diversos detalls. A la secció de càlcul, valorss'han d'introduir cel·les segons els encapçalaments de les columnes.
⏩ Després d'acabar totes les entrades, diversos elements com ara Resum d'antiguitat y, Import pendent , Import pendent i Edat es calcularan automàticament tal com es mostra a la captura de pantalla següent.
⧭ Coses Tingueu en compte
🔁 Personalització del seguiment de factures: pot personalitzar la plantilla baixada de la manera que vulgueu.
🔁 Enviament de la plantilla de factura: En el cas d'enviar factures als clients, filtreu la plantilla només amb un nom de client concret i després exporteu-la.
🔁 Filtratge: podeu filtrar entrades a la secció de càlcul per qualsevol columna que desitgeu.
🔁 Fórmula a llocs: Hi ha fórmules a Edat , Import pendent , Resum d'antiguitat i Import pendent , no els suprimiu. Suprimir-los perjudicarà el propòsit de la plantilla.
Conclusió
Espero que aquest article proporcioni un concepte clar de quins elements fan una Plantilla de seguiment de factures i com utilitzar-lo. Si teniu més consultes o comentaris, feu-m'ho saber a la secció de comentaris.
