請求書の管理は、Excelのワークシートでは大変な作業です。 エクセル インボイス トラッカー インボイス・トラッカーは、ビジネス・エンティティが時間通りに請求書を支払われるのに役立ちます。 また、フォローアップが必要な請求書も表示されます。 インボイス・トラッカー・テンプレート は、そのような請求書を維持し、効率的に組織を運営するための最良の方法です。

Excel インボイス トラッカー テンプレートをダウンロード

インボイス・トラッカーとは？

インボイス

ビジネス・エンティティが顧客に提供する各製品やサービスの詳細、価格、項目別の説明を保持する文書。 ビジネス・エンティティは請求の目的で請求書を使用する。 会計、売上追跡、在庫などの側面で、請求書は不可欠である。 請求書は、ビジネス・エンティティが行うあらゆる請求、収益の獲得や支払期日を記録するものである。

請求書の形式はユーザー次第であり、シンプルな形式でも、ビジネスに合わせてカスタマイズしてもよい。 しかし、請求書には必ず含まれなければならない重要な基本要素がある。 会社概要 と お客様の連絡先 また、請求書の種類に応じて、必要な項目を追加することができます。

インボイス・トラッカー

請求書の作成は、請求書、会費をエクセルワークシートで追跡することで、知られています。 インボイス・トラッカー 請求書を管理するソフトウェアは数多くありますが、カスタマイズに対応しているものは少なく、価格も高価です。 また、1つのビジネスで複数の種類の請求書が必要な場合もあり、さらに複雑化します。 その結果、これらの欠点に対処する最良の方法は、請求書管理システムを使うことです。 インボイス・トラッカー・テンプレート をダウンロードするだけです。 インボイス・トラッカー・テンプレート また、ほとんどのテンプレートは、以下のものと互換性があります。 マイクロソフトエクセル .

なぜExcel Invoice Trackerを使うのか？

インボイス・トラッカーは、作業中に次のようなメリットをもたらします。

➤ 1つのワークシートですべての請求書を追跡することができます。

➤ 期限付き請求書とそのレイテンシーを特定する。

➤ 未払金の計算をする。

➤ 近い将来の予想支払額を計算する。

➤ それぞれの顧客の支払額を求めなさい。

➤ 使い勝手が良い。

インボイス・トラッカーで考慮すべきこと

請求書の形式はビジネスによって異なりますが、以下のような基本的な要素は、理想的な請求書のテンプレートとして存在するはずです。

➤ 請求書発行日

➤ インボイスID

➤ お客様の声

➤ 期限日

➤請求金額

➤支払額

発行済株式数（株

➤ ステータス

一般的な元帳は請求書を時系列で管理しますが、請求書管理ツールは以下のような任意の列見出しでフィルタリングすることが可能です。 インボイスID , 日付 , お客様名 従って、請求書追跡ソフトを使えば、費用対効果の高い方法で簡単に請求書を追跡することができると言えます。

エクセル請求書トラッカーテンプレートの作成方法

🔁インフォメーションセクション

を作成するには インボイス・トラッカー・テンプレート 以下の要素は、テンプレート内に存在する必要があります。

1.テンプレートの見出し

インボイス・トラッカーには見出しが必要です。 それは、見出し（＝． インボイス・トラッキング・テンプレート ) には、テンプレートが何のためにあるのか、なぜそれを使用するのかが書かれています。

2. 請求書発行日

事業者は、その旨を記載する必要があります。 日付 の インボイス 請求書発行日をスキップすると、他の日付の取引がすべて無効になります。 請求書発行日は、以下の日付でなければなりません。 右上 のコーナーにあります。

3.事業体の詳細

の詳細については、こちらをご覧ください。 事業主体 を、インボイスに記載しなければならない。 左上 請求書テンプレートの側面には、以下のような事業体の詳細が含まれている必要があります。 事業所名 , 住所 そして お問い合わせ先 .

4. お客様情報

など、お客様の詳細 名称 , 住所 そして お問い合わせ先 に入力する必要があります。 左側 をクリックすると、事業体の詳細が表示されます。

5. エージング概要

エージング概要 は、特定の顧客のものでなければなりません。 右側 の反対側）。 顧客詳細 (注1) データ入力後、エージングサマリーの値をすべて加算し、総残高を算出する必要があります。

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🔁 計算部

計算部には様々な小見出しがありますが、ここではその中から主要な構成要素について説明します。

1. 日付

インボイスには、取引日付が必要です。 エージング概要 特定のお客様の

2. インボイスID

Dateの後に入力します。 インボイスID インボイスIDは、データを連続的に配置するのに役立ち、インボイスIDだけで簡単に顧客を追跡することができます。

3. お客様名

顧客情報は、事業体の詳細の下に存在します。 お客様名 を請求書IDの隣のセルに挿入してください。 請求書トラッカーに顧客名を挿入すると、いくつかの利点があります。

a. 請求書は、さまざまな種類のお客様の情報をすべて取り込んで作成されるため、お客様の名前を入力することは非常に重要です。 また、名前を付けることで追跡が容易になります。

b. 顧客名が適切に入力されていれば、債務不履行者を追跡し、対処することは簡単です。

c. 請求書トラッカーを名前で見るだけで、クレジットスコアによって独占サービスを停止したり維持したりすることができます。

4. その他の要素

期限日 , 支払額 , 支払総額 , 年齢 , 発行済金額 そして ステータス は、理想的なインボイス・トラッカーに存在すべき他のいくつかの要素です。

さて、情報部と計算部の両方を合わせると、全体として次の画像のようなフォーマットになります。

インボイス・トラッカー・テンプレートを使うには？

以下の手順で インボイス・トラッカー・テンプレート :

⏩ ユーザーは、自分の要求に応じて、必要な情報をフィールドに入力する必要があります。

⏩ ユーザーが入力する必要があります。 ヘディング , 請求書発行日 と 事業主の詳細 と お客様 をそれぞれのセクションで紹介します。

⏩ 計算欄には、列の見出しに従ってセルに値を入力してください。

⏩ すべての入力を終えた後、以下のような様々な要素が加わります。 エージングまとめ y, 発行済株式数 , 支払額 そして 年齢 は、次のスクリーンショットのように自動的に計算されます。

⧭留意事項

🔁 Invoice Trackerのカスタマイズ。 ダウンロードしたテンプレートは、自由にカスタマイズすることができます。

🔁 請求書送付のテンプレートです。 顧客に請求書を送る場合は、特定の顧客名でテンプレートをフィルタリングしてエクスポートします。

🔁 フィルタリングを行う。 することができます。 濾過器 の項目を、好きな列で計算することができます。

🔁 フォーミュラ・イン・プレイス には数式があります。 年齢 , 支払額 , エージング概要 そして 発行済金額 削除すると、テンプレートの目的が損なわれます。

結論

この記事で、どのような要素で構成されているのか、わかりやすくご理解いただけたかと思います。 インボイス・トラッカー・テンプレート と使い方を説明します。 さらに詳しいお問い合わせやご意見がありましたら、コメント欄でお知らせください。