Содржина
Управувањето и следењето на наплатата е грозна задача кога користиме обичен работен лист на Excel. Користењето на Excel Следење на фактури може да ја олесни оваа задача. Следење на фактури му помага на деловниот субјект да ги плати сметките навреме. Исто така, укажува на сметки на кои им е потребно следење. Шаблон за следење фактури е најдобриот начин за одржување на таквите наплати и ефикасно водење на организацијата.
Преземете шаблон за следење фактури на Excel
Формат и употреба на Excel Facture Tracker.xlsx
Што е следење на фактури?
Фактура:
Документ кој содржи детален, ценет, детален опис на секој производ и услуга што ги дава деловниот субјект на клиентите. Деловните субјекти користат фактури за наплатни цели. Во аспекти како што се сметководство, следење на продажбата и инвентар, фактурите се од суштинско значење. Фактурите ја следат секоја наплата што ја прави деловниот субјект и колку приходи се заработени или доспеани.
Форматот на фактурата зависи од корисниците. Корисникот може да користи едноставен формат или да го приспособи како што бара неговиот бизнис. Сепак, постојат некои клучни фундаментални елементи во фактурата што треба да бидат вклучени; Компанијата и Детали за контакт со клиентот , износот на фактурата, достасаниот износ, датумите на фактурата и плаќањето, неисплатениот рок и статусот. Можете исто така да додадете запис за кој сметате дека е потребен според типот на вашата фактура.
ФактураСледење:
Изработката на фактури ги следи сметките, давачките во работниот лист на Excel познат како Следење на фактури . Бизнисите треба да ги следат нивните фактури за да ги бројат приходите и трошоците. Има многу софтвер за следење на фактурите, но ретко поддржуваат прилагодувања, тие се исто така скапи. Исто така, на еден бизнис може да му требаат повеќе видови фактури што доведува до дополнителни компликации. Како резултат на тоа, најдобриот начин да се справите со сите овие недостатоци е користење на Шаблон за следење на фактури . Едноставно преземате Шаблон за следење фактури потоа го приспособувате според вашите потреби. И повеќето шаблони се компатибилни со Microsoft Excel .
Зошто да користите Excel фактури за следење?
Следачите на фактури ги нудат следните предности додека работите на нив .
➤ Ги следи сите фактури во еден работен лист.
➤ Идентификувајте ги достасаните фактури и нивната латентност.
➤ Пресметајте ги неподмирените износи.
➤ Пресметајте ги очекуваните плаќања во блиска иднина.
➤ Најдете го износот што се должи на соодветните клиенти.
➤ Практично за користење.
Работите треба да се земат предвид во следење на фактури
Секој бизнис е единствен на своите начини. Затоа, форматите на фактурата се разликуваат од бизнис до бизнис. Сепак, долунаведените основни елементи треба да постојат во идеален шаблон за следење на фактури.
➤ Датум на фактура
➤ ID на фактура
➤ Детали на клиентот
➤ Датум
➤ ФактураИзнос
➤ Платен износ
➤ Недостаток
➤ Статус
Типичните книги ги следат фактурите хронолошки, додека можете да филтрирате следење на фактури според наслови на колони, како на пр. како Идентификатор на фактура , Датум , Име на клиент итн. Значи, фер е да се каже дека со помош на следење на фактури е лесно да се следат фактурите со исплатливост начин.
Како да креирате шаблон за следење на фактури на Excel
🔁 Оддел за информации
За да креирате фактура Шаблон за следење под елементите, мора да бидат присутни во шаблонот.
1. Наслов на шаблонот
Следење на фактури мора да има наслов. Тоа е затоа што насловот (т.е., Шаблон за следење фактура ) кажува за што служи шаблонот и зошто да го користите.
2. Датум на фактура
Деловниот субјект мора да го спомене Датумот на фактурата . Датумот на фактурата не може да се прескокне, инаку ги негира сите трансакции на други датуми. Датумот на фактурата треба да биде во горниот десен агол на шаблонот.
3. Детали за деловниот субјект
Деталите за Деловен субјект кој ги обезбедува сите услуги или стоки на кои било клиенти, мора да се внесе во фактура. најгорната лева страна на шаблонот на фактурата мора да ги содржи деталите на деловниот субјект како што се Име на бизнисот , Адреса и Контакти .
4. КлиентДетали
Деталите за клиентите како што се Име , Адреса и Контакти мора да се внесат на левата страна страна на шаблонот под деталите на деловниот субјект.
5. Резиме за стареење
Резиме за стареење на одреден клиент мора да биде на десната страна на шаблонот (т.е., спротивно од Детали за клиентот ). На крајот на краиштата, при внесување податоци, треба да го пресметате вкупниот износ со додавање на сите збирни вредности за стареење.
Слични читања
- Формат на даночна фактура во Excel (преземете го бесплатниот шаблон)
- Креирајте формат на фактура GST во Excel (упатство чекор-по-чекор)
- Фактура Excel Формула
- Формат на сметки за транспорт во Excel (Креирај во 4 едноставни чекори)
🔁 Дел за пресметка
Одделот за пресметка содржи различни поднаслови. Во продолжение разговараме за елементарните компоненти.
1. Датум
Датумите на трансакцијата мора да бидат присутни во фактурите. Датумите се задолжителни за да се пресмета Резимето за стареење на одреден клиент.
2. ИД на фактура
По датумот, внесете ИД на фактура . Идентификациите на фактурата помагаат да се подредат податоците сериски. Лесно е да се следи секој клиент со само ID на фактура.
3. Име на клиентот
Детали за клиентот постојат под деталите на деловниот субјект. Сепак, треба да го внесете КлиентотИме во соседната ќелија на идентификацијата на фактурата. Има некои придобивки од вметнувањето имиња на клиенти во следењето на фактурите.
a. Внесувањето на имињата на клиентите е од клучно значење бидејќи фактурата се креира со вклучување на сите детали за различни типови клиенти. А именувањето го олеснува следењето.
б. Ако имињата на клиентите се соодветно внесени, тогаш е едноставно да се следи секој неплаќач и да се справи со нив.
в. Можеме да ги запреме или одржуваме ексклузивните услуги во зависност од кредитните резултати со едноставно гледање на следењето на фактурите по име.
4. Други елементи
Датум на доспевање , Достапен износ , Вкупно платени , Возраст , Ненадоместениот износ и Статус се некои други елементи што треба да бидат присутни во идеален следење на фактури.
Сега, ако ги комбинираме и информациите и пресметковните делови заедно, добиваме цел формат нешто како следнава слика.
Како да се користи шаблон за следење фактура?
Можете да ги следите овие чекори подолу за да користите Шаблон за следење фактури :
⏩ Корисникот треба да ги внесе деталите како што се бара во полиња во зависност од неговото барање.
⏩ Корисникот мора да внесе Наслов , Датум на фактура и Детали за сопственикот на бизнисот и клиент во нивните соодветни делови.
⏩ Шаблонот ќе почне да учи додека корисникот доделува различни детали. Во делот за пресметка, вредноститреба да се внесат ќелии според насловите на колоните.
⏩ По завршувањето на сите влезови, различни елементи како што се Резиме за стареење y, Заостанат износ , Достапен износ и Возраст ќе се пресметуваат автоматски како што е прикажано на следната слика од екранот.
⧭ Работи Имајте на ум
🔁 Прилагодување на следењето на фактурата: Можете да го приспособите преземениот шаблон на начинот на кој сакате.
🔁 Шаблон за испраќање фактура: Во случај на испраќање фактури до клиенти, филтрирајте го шаблонот само со одредено име на клиентот, а потоа извезете го.
🔁 Филтрирање: Можете да филтрирате записите во делот за пресметка според која било колона што ја сакате.
🔁 Формула на места: Постојат формули во Возраст , Достапен износ , Резиме за стареење и Ненадоместување , не ги бришете. Нивното бришење ќе и наштети на целта на шаблонот.
Заклучок
Се надевам дека овој напис дава јасен концепт за тоа кои елементи го прават Шаблон за следење фактура и како да го користите. Ако имате дополнителни прашања или повратни информации, ве молиме известете ме во делот за коментари.
