Innholdsfortegnelse
Microsoft Excel har levert et bredt spekter av løsninger for å beregne YTD (År-til-dato) i Excel under forskjellige kriterier. I denne artikkelen vil du kunne vite alle mulige & fruktbare metoder for å bestemme YTD med letthet.
Last ned øvelsesarbeidsbok
Du kan laste ned øvelsesarbeidsboken som vi har brukt til å forberede denne artikkelen .
Beregn YTD.xlsx
9 passende tilnærminger for å beregne YTD i Excel
I arbeidsboken, vi skal prøve å vise deg noen forskjellige applikasjoner av YTD ved hjelp av noen Excel-funksjoner. YTD pris, fortjeneste, vekstrate etc. diskuteres i denne artikkelen. Følg de neste avsnittene for å få den beste ideen om hvordan du beregner YTD i Excel.
1. Beregning av YTD med SUM-funksjoner
La oss først bli introdusert til datasettet vårt. Forutsatt at et forretningsselskap har solgt antall produkter i løpet av 12 måneder i året & de totale salgsprisene for alle månedene er registrert. Nå ønsker vi å vite års-til-dato salgspris per enhetskvalitet for produktene for hver måned. Vi kan gjøre dette ganske enkelt ved å bruke SUM-funksjonen .
📌 Trinn:
➤ Først i Celle E5 , skriv inn:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Etter det, trykk Enter & vi finner YTD for den første måneden.
➤ Deretter bruker du Fyllhåndtaket for å Autofyll hele kolonnen for å vite andreYTD for alle måneder.
Formelen her arbeider gjennom delingen mellom to kumulative verdier for pris & mengde. Her er den delte delen kumulative priser for produktene & divisordelen er kumulative summer av mengden av produktene.
Les mer: Excel år til dato-sum basert på måned (3 enkle måter)
2. Bruk av Excel-kombinerte funksjoner for å beregne YTD
Vi kan også beregne YTD Pris per enhet ved å bruke kombinasjonen av SUM , IF , MONTH og OFFSET funksjoner. La oss ta en titt på beskrivelsen nedenfor.
📌 Trinn:
➤ Gjør først noen endringer i måneden kolonne. La oss si at vi tar kontoer på den 28. dagen i hver måned. Så den første datoen vil være 28.1.2021 .
➤ Etter det skriver du inn følgende formel i E5 og trykker på ENTER knapp. Du vil se YTD Pris per enhet i januar .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Formelen refererer til D5 - og C5 -cellene ved hjelp av OFFSET-funksjonen . Den fjerner «Formel utelater tilstøtende celler» -feilen. IF-funksjonen returnerer Pris per enhet for januar hvis måneden i B5 er den første måneden i året. Ellers returnerer den verdier for de senere månedene av året.
➤ Bruk deretter Fyllhåndtaket til Autofyll den nedersteceller.
Dermed kan du beregne YTD ved hjelp av SUM , IF , MONTH og OFFSET funksjoner.
3. Beregn YTD ved å bruke Excel SUMPRODUCT-funksjoner
Vi kan finne lignende utdata ved å bruke funksjonen SUMPRODUCT også.
📌 Trinn :
➤ Skriv først inn følgende formel i celle E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ Etter det, trykk Enter & du får resultatet for den første måneden.
➤ Deretter bruker du Fyllhåndtak igjen for å fylle ut hele kolonnen automatisk.
Les mer: Vekst over fjorårets formel i Excel (en trinn-for-trinn-analyse)
4. Bestemme YTD-veksthastighet ved å bruke dynamisk formel
Nå skal vi sammenligne salgsdata mellom to år for faste påfølgende måneder med YTD. Vi finner ut YTD for månedene januar & februar for å sammenligne salgsdata mellom to år- 2020 & 2021. De nyttige funksjonene for denne metoden er SUM , OFFSET og MATCH funksjonene.
📌 Trinn:
➤ Først, i Celle I6 , skriv inn:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Trykk deretter på Enter .
➤ Etter det, under Hjem -båndet, velg Prosentandel fra rullegardinmenyen i Tall gruppe kommandoer. Desimalverdien du har vil bli omgjort til prosent med en gang.
➤ Deretter bruker du Fyllhåndtak for å Autofyll annen YTD vekst priser foralle produkter.
Les mer: Hvordan beregne YTD (År-til-dato) gjennomsnitt i Excel (4 tilnærminger)
5. Beregne YTD-fortjeneste ved å inkorporere Excel-funksjoner
Vi kan finne YTD -verdier opp til en bestemt måned ved å sette inn en spesifikk dato ved å bruke SUM , OFFSET , RADER og MÅNED funksjoner.
📌 Trinn:
➤ Først , i Celle I7 vil formelen vår for dette kriteriet være:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Trykk deretter Enter .
➤ Deretter autofyll andre celler i Kolonne I for alle andre produkter ved å bruke Fyllhåndtak .
Her er vår inndatadato 12. mai 2021. MONTH -funksjonen trekker ut måneden fra denne datoen & formelen vår bruker deretter dette månedsnummeret eller månedens serie som kolonnenummer frem til som beregningen vil bli utført til slutt gjennom OFFSET, SUM & ROWS fungerer sammen.
Les mer: Hvordan beregne MTD (måned til dato) i Excel (3 metoder)
6. Beregne YTD ved å bruke Excel SUMIFS-funksjoner
I denne delen trekker vi ut år, måned og amp; date ved hjelp av YEARFRAC & DATE -funksjoner og deretter bruke dem for å finne YTD-raten. I vårt datasett er det registrert salgspriser på produktene i 10 dager sammen med kostprisene deres. Vi bestemmer YTD-fortjenesteratene for påfølgende 10 dagerved å bruke SUMIFS-funksjonen .
📌 Trinn 1:
➤ Skriv først inn følgende formel i F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Etter det, trykk Enter & med denne funksjonen får vi brøkdelen eller prosentandelen av dagene frem til den aktuelle datoen i Kolonne B basert på 365 dager i et år.
➤ Bruk deretter Fyll håndtak for å fylle ned hele kolonne F .
Her returnerer funksjonen ÅRFRAK årsbrøken som representerer tallet av hele dager mellom startdato & sluttdato . Vi bruker funksjonen DATE i for å legge inn den første datoen (1/1/2021) for året 2021.
📌 Trinn 2:
➤ Gå først til Cell G5 nå & skriv inn formelen nedenfor.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Deretter trykker du Enter & konverter det til prosent ved å velge Prosentandel fra rullegardinmenyen i Antall -gruppen med kommandoer under fanen Hjem .
➤ Til slutt, fyll ned hele Kolonne G & du får YTD fortjenesterater for alle påfølgende 10 dager samtidig.
7. Fastsettelse av YTD-porteføljeavkastning for aksjer & Obligasjoner
Dette er den enkleste delen nå for å beregne YTD-porteføljeavkastning, da det krever en veldig enkel formel.
📌 Trinn:
➤ Først, i Celle F5 , skriv ned formelen nedenfor.
=$E5/$E$5-1 ➤ Trykk deretter Skriv inn &du får den første verdien som 0 .
➤ Deretter konverterer du hele kolonnen til prosent ved å velge formatet Prosent fra rullegardinmenyen i Nummer -gruppe med kommandoer under Hjem -fanen.
➤ Senere bruker du Fyllhåndtak for å Autofyll den andre YTD returnerer for alle månedene.
Dermed kan du bestemme YTD Portfolio Returns .
Les mer: Vekstformel i Excel med negative tall (3 eksempler)
8. Slå sammen Excel-funksjoner for å sammenligne YTD
For å sammenligne de kumulative verdiene mellom to spesifikke & påfølgende tidsspenn fra to forskjellige år, er denne metoden egnet nok. Her er salgsverdiene for alle månedene i 2020 tilstede i Kolonne C & når du legger inn en verdi i Kolonne D fra begynnelsen, får du sammenlignende resultater opp til de spesifikke månedene mellom to år. Vi vil bruke SUM , OFFSET og COUNTA funksjoner i denne forbindelse.
📌 Trinn 1 :
➤ Skriv først inn følgende formel i celle F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Etter det, trykk Enter & du er ferdig med YTD for år2020.
📌 Trinn 2:
➤ Deretter tilordner du formelen i Cell G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Trykk deretter ENTER & nå er du ferdig med & klar til å legge inn data i kolonneD .
Med disse trinnene setter vi funksjonen til å vise utdataene i begge cellene F11 & G11 slik at når vi legger inn data i kolonne D , så vil celle F11 samt G11 samtidig vise YTD-verdier opp til den spesifikke måneder også for årene 2020 & henholdsvis 2021. Dermed vil vi kunne sammenligne kumulative salgsverdier mellom disse to dataene opp til et bestemt tidspunkt i begge årene.
9. Opprette pivottabell for å beregne YTD
I vår siste metode bruker vi pivottabell for å beregne YTD. Vi har en tabell for salgsverdier for 3 påfølgende år.
📌 Trinn:
➤ Først velger du hele tabellen & velg Pivottabell -alternativet fra Sett inn-båndet.
➤ Deretter legger du inn Måneder i Rad-feltet og År overskrifter i Verdifelt .
➤ Deretter setter du musepekeren på en av salgsverdiene i år 2018 & åpne Verdifeltinnstillinger fra alternativene ved å høyreklikke med musen.
➤ Deretter velger du Vis verdier som kategorien >> Running Total In .
➤ Senere, trykk OK & du vil se den kumulative salgsverdien eller den løpende totalen for året 2018.
➤ På samme måte gjør du denne prosessen for årene 2019 & 2020.
➤ Til slutt kan du se utdataene som du enkelt kan sammenligne YTD med enbestemt måned for forskjellige 3 år.
Hvordan beregne YTD-gjennomsnitt i Excel
Excel har funksjon for å beregne YTD gjennomsnittet også . Vi vil bruke GJENNOMSNITT-funksjonen for å beregne YTD gjennomsnittet. La oss ta en titt på følgende beskrivelse. Vi vil kun bruke den månedlige totalprisen til dette formålet.
📌 Trinn:
➤ Skriv inn følgende formel i celle D5 , trykk ENTER og dra Fyll-ikonet til Autofyll de nedre cellene.
=AVERAGE($C$5:C5) 
Dermed kan du beregne YTD gjennomsnitt ved å bruke funksjonen GJENNOMSNITT .
Avsluttende ord
Til slutt håper jeg at alle disse metodene nevnt ovenfor for å beregne YTD eller År til dato i Excel vil be deg om å søke i de vanlige Excel-arbeidene dine. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, vennligst gi oss kommentarer. Du kan sjekke ut våre andre informative & nyttige artikler relatert til Excel-funksjoner på denne nettsiden.
