În viața noastră de zi cu zi și în scopuri de afaceri, crearea unui buget este necesară. Dar, suma reală poate varia față de buget. Această variație este determinată și analizată cu ușurință folosind calculul de variație. Acest articol va descrie formula de variație buget vs. real în Excel, împreună cu grafice.

Descărcați exemplul de caiet de lucru

Puteți descărca și exersa gratuit din caietul nostru de lucru de aici.

Ce este formula de variație?

Variația reală este diferența dintre suma reală și suma bugetată. Aceasta îi ajută pe oameni să afle dacă se află în profit sau în pierdere în afaceri. În plus, reprezintă valoarea pierderii sau a profitului cu care s-a confruntat o persoană.

Practic, puteți calculați variația folosind două formule: una pentru calcularea variației efective și alta pentru calcularea variației reale, iar cealaltă pentru calcularea variației reale. calcularea variației procentuale Deoarece aici calculăm variația reală, formula ar fi:

În cazul în care doriți să calculați și varianța procentuală, formula ar fi:

Un exemplu de formulă de variație între buget și real în Excel

În setul nostru de date avem sumele bugetare lunare și sumele reale ale vânzărilor pentru un magazin.

Prin urmare, putem calcula și reprezenta foarte ușor formula de variație buget vs. real în Excel. Urmați pașii de mai jos pentru a realiza acest lucru.

📌 Pasul 1: Mergeți la Celula de variație

În primul rând, faceți clic pe butonul E5 așa cum doriți să fie calculată variația aici.

📌 Pasul 2: Scrieți formula Excel pentru varianță

Ulterior, puneți un semnul egal (=) și scrie D5-C5 . În continuare, apăsați butonul Introduceți buton.

Citește mai mult:

📌 Pasul 3: Copiați formula pentru toate celulele

Acum, puteți găsi variația pentru această lună. În continuare, plasați cursorul în câmpul dreapta jos poziția celulei. În continuare, se va utiliza Mâner de umplere va apărea o săgeată și trageți pentru a copia aceeași formulă în mod dinamic în toate celulele de mai jos pentru toate lunile.

Astfel, puteți găsi în Excel variația dintre buget și real pentru toate lunile. În concluzie, foaia de rezultate va arăta astfel.

Citește mai mult: Cum să calculați variația bugetului în Excel (cu pași rapizi)

Cum se creează un grafic lunar de variație între buget și real

Pe lângă formula de variație buget vs. variație reală, puteți realiza și un grafic al variației reale vs. lună în Excel. Urmați pașii de mai jos pentru a realiza acest lucru.

Pași:

• În primul rând, selectați Luna și coloana Variație reală ținând apăsat butonul CTRL de pe tastatură. Ulterior, accesați butonul Introduceți fila>> faceți clic pe butonul Inserare diagramă cu coloane sau bare pictograma>> selectați Coloană grupată grafic.

• Astfel, puteți crea graficul de variație reală față de graficul lunii, în care se poate vedea graficul X axa - reprezintă luna și Y axa - reprezintă variația reală .

• Dar, după cum puteți vedea, graficul este mâzgălit și nu este atât de încântător de văzut. Deci, puteți adăuga câteva modificări la grafic pentru un aspect mai bun și mai încântător.
• Pentru a face acest lucru, click pe zona de diagramă. În continuare, faceți clic pe butonul Elemente de diagramă de pe pictograma dreapta Ulterior, debifați caseta Axele și Titlul graficului și bifați opțiunea Etichete de date opțiune.

• Acest lucru va face ca graficul dvs. să fie mai puțin mâzgălit și mai atractiv. Acum, pentru o vizualizare mai bună, puteți schimba culoarea variației pozitive și a variației negative.
• Pentru a realiza acest lucru, faceți clic dreapta pe pe orice coloană a graficului. În continuare, alegeți butonul Format Data Series... din meniul contextual.

• Aceasta va deschide o nouă panglică numită Format Seria de date din partea dreaptă a fișierului Excel.
• Ulterior, faceți clic pe butonul Umpleți & Linie icon>> Umpleți grup>> puneți butonul radio pe Umplutură solidă option>> Bifați opțiunea Inversează dacă este negativ >> Alegeți două culori pentru o variație pozitivă și negativă de la Culoare de umplere icoane.

• Deoarece am ales verde ca primă culoare și roșu ca a doua culoare, graficul nostru va arăta astfel.

• Mai mult, putem lărgi coloanele pentru o mai bună vizualizare a întregului grafic. Pentru a face acest lucru, la fel ca la pasul 6, accesați Format Seria de date panglică din nou.

• În continuare, faceți clic pe butonul Opțiuni de serie icon>> Opțiuni de serie grup>> reduce Lățimea spațiului cu ajutorul butoanelor săgeată. Să zicem că o facem 100%, iar graficul va arăta astfel.

Astfel, puteți crea o formulă de variație buget vs. real și un grafic de variație reală vs. lună folosind rezultatele.

Citește mai mult: Cum se face analiza variației în Excel (cu pași rapizi)

Concluzie

Așadar, v-am prezentat formula de variație buget vs. variație reală, împreună cu graficul variației reale vs. lună în Excel. Parcurgeți cu atenție întregul articol pentru a-l înțelege mai bine și aplicați-l ulterior în funcție de nevoile dvs. Sper că acest articol vă este de ajutor și informativ. Dacă aveți alte întrebări sau recomandări, nu ezitați să mă contactați. Și, vizitați ExcelWIKI pentru multe alte articole ca acesta. Mulțumesc!