Mindennapi életünkben és üzleti célokra szükség van egy költségvetés elkészítésére. A tényleges összeg azonban eltérhet a költségvetéstől. Ez az eltérés könnyen meghatározható és elemezhető az eltérésszámítás segítségével. Ez a cikk a költségvetés és a tényleges eltérés képletét ismerteti Excelben, grafikonokkal együtt.

Minta munkafüzet letöltése

Egyszerűen letöltheti és gyakorolhatja a munkafüzetünket itt ingyenesen.

Mi az eltérés képlete?

A tényleges eltérés a tényleges összeg és a tervezett összeg közötti különbség. Segít az embereknek megtudni, hogy nyereséges vagy veszteséges-e az üzleti tevékenységük. Ezen túlmenően a veszteség vagy a nyereség összegét mutatja, amellyel az ember szembesült.

Alapvetően, akkor szórást kiszámítani Az egyik a tényleges variancia kiszámítására szolgál, a másik pedig a tényleges variancia kiszámítására. a százalékos eltérés kiszámítása Mivel itt a tényleges eltérést számítjuk, a képlet a következő:

Abban az esetben, ha a százalékos eltérést is ki akarja számítani, a képlet a következő:

Példa a költségvetés és a tényleges eltérés képletére Excelben

Adatállományunkban egy üzlet havi költségvetési és tényleges értékesítési összegei szerepelnek.

Ezért nagyon egyszerűen kiszámíthatjuk és ábrázolhatjuk a költségvetés és a tényleges eltérés képletét az Excelben. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy ezt elérje.

📌 1. lépés: Menj a varianciacellához

Mindenekelőtt kattintson a E5 cellát, mivel itt szeretné kiszámítani a varianciát.

📌 2. lépés: Írjon Excel képletet a variancia számára

Ezt követően tegyen egy egyenlőségjel (=) és írja D5-C5 . Ezt követően nyomja meg a Írja be a címet. gomb.

Bővebben:

📌 3. lépés: Képlet másolása az összes cellában

Most már megtalálhatja az adott hónap eltérését. Ezután helyezze a kurzort a jobbra lent a sejt pozíciója. Ezt követően a Töltse ki a fogantyút nyíl jelenik meg és drag lefelé, hogy ugyanazt a képletet dinamikusan átmásolja az összes alábbi cellába az összes hónapra vonatkozóan.

Így az Excelben minden hónapra vonatkozóan megtalálhatja a költségvetés és a tényleges eltérést. Összefoglalva, az eredménytábla így fog kinézni.

Bővebben: Hogyan számítsuk ki a költségvetési eltérést Excelben (gyors lépésekkel)

Hogyan készítsünk havi költségvetési és tényleges eltérési diagramot?

A költségvetés és a tényleges eltérés képletén kívül Excelben elkészítheti a tényleges eltérés és a hónap közötti diagramot is. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket.

Lépések:

• Mindenekelőtt válassza ki a Hónap oszlop és a Tényleges eltérés oszlopot a CTRL gombot a billentyűzeten. Ezt követően menjen a Beillesztés fülön>> kattintson a Oszlop- vagy oszlopdiagram beszúrása ikon>> válassza ki a Klaszterezett oszlop táblázat.

• Így létrehozhatja a Tényleges eltérés diagramot a Hónap diagramhoz képest, ahol a X -tengely jelenti a hónap és a Y -tengely jelenti a tényleges eltérés .

• De, mint láthatja, a grafikon firkált és nem túl bájos látvány. Tehát, a grafikonhoz hozzáadhat néhány szerkesztést a jobb és bájosabb megjelenés érdekében.
• Ehhez, kattints a címre. először a diagram területén. Ezt követően kattintson a Diagram elemek ikon a jobbra Ezt követően vegye ki a jelölést a Tengelyek és Táblázat címe opciót, és jelölje be a Adatcímkék opció.

• Ezáltal a diagramja kevésbé lesz firkált és vonzóbb lesz. Most a jobb megjelenítés érdekében megváltoztathatja a pozitív és a negatív eltérés színét.
• Ennek érdekében, jobb gombbal kattintva a diagram bármelyik oszlopán. Ezt követően válassza a Adatsorok formázása... a kontextusmenüből.

• Ez egy új szalagot nyit meg Formátum Adatsorok az Excel-fájl jobb oldalán.
• Ezt követően kattintson a Fill & vonal icon>> Töltse ki a címet. csoport>> tegye a rádiógombot a Szilárd töltet opció>> Jelölje be az opciót Invertálás, ha negatív >> Válasszon két színt a pozitív és negatív eltéréshez a Kitöltés színe ikonok.

• Mivel első színként a zöldet, második színként pedig a pirosat választottuk, a diagramunk így fog kinézni.

• Ezen kívül az oszlopokat is kiszélesíthetjük a teljes diagram jobb megjelenítéséhez. Ehhez, akárcsak a 6. lépésben, lépjünk be a Formátum Adatsorok szalagot újra.

• Ezt követően kattintson a Sorozat opciók icon>> Sorozat opciók csoport>> csökkenti a Résszélesség a nyílgombok segítségével. Mondjuk, hogy 100%-os lesz. És a diagram így fog kinézni.

Így az eredmények felhasználásával létrehozhat egy költségvetés vs. tényleges eltérés képletet és egy tényleges eltérés vs. hónap diagramot.

Bővebben: Hogyan készítsünk eltéréselemzést az Excelben (gyors lépésekkel)

Következtetés

Tehát, megmutattam Önnek a költségvetés vs. tényleges eltérés képletet, valamint a tényleges eltérés vs. hónap diagramot Excelben. Nézze át figyelmesen a teljes cikket, hogy jobban megértse, és utána alkalmazza az igényeinek megfelelően. Remélem, hasznosnak és informatívnak találja ezt a cikket. Ha bármilyen további kérdése vagy ajánlása van, kérjük, forduljon hozzám. És, látogasson el a ExcelWIKI még sok ilyen cikkért. Köszönöm!