W naszym codziennym życiu i w celach biznesowych, tworzenie budżetu jest konieczne. Ale rzeczywista kwota może różnić się od budżetu. Ta różnica jest określana i analizowana w prosty sposób za pomocą obliczeń wariancji. Ten artykuł opisze formułę wariancji budżet vs. rzeczywista w programie Excel wraz z wykresami.

Pobierz przykładowy zeszyt ćwiczeń

Możesz po prostu pobrać i ćwiczyć z naszego zeszytu ćwiczeń tutaj za darmo.

Co to jest formuła wariancji?

Wariancja rzeczywista jest różnicą pomiędzy kwotą rzeczywistą a kwotą budżetową. Pomaga ona ludziom dowiedzieć się, czy są w zysku czy stracie w biznesie. Ponadto, reprezentuje ona wielkość straty lub zysku, z którym ktoś się spotkał.

Zasadniczo, możesz obliczyć wariancję za pomocą dwóch wzorów. Jeden służy do obliczania wariancji rzeczywistej, a drugi do obliczanie wariancji procentowej . Ponieważ obliczamy tu wariancję rzeczywistą, wzór byłby taki:

W przypadku, gdy chcemy obliczyć również wariancję procentową, wzór byłby następujący:

Przykład formuły zmienności budżetu i stanu faktycznego w Excelu

W naszym zbiorze danych mamy miesięczne kwoty budżetu i rzeczywiste kwoty sprzedaży dla sklepu.

W związku z tym możemy bardzo łatwo obliczyć i przedstawić formułę wariancji budżet vs rzeczywistość w Excelu. Wykonaj poniższe kroki, aby to osiągnąć.

📌 Krok 1: Przejdź do komórki Variance

Po pierwsze i najważniejsze, kliknij na E5 komórka, jak chcesz, aby twoja wariancja została obliczona tutaj.

📌 Krok 2: Napisz w Excelu formułę na wariancję

Następnie należy umieścić znak równości (=) i pisać D5-C5 . w następstwie, naciśnij przycisk Wejdź na stronę przycisk.

Read More:

📌 Krok 3: Skopiowanie formuły dla wszystkich komórek

Teraz można znaleźć wariancję dla tego miesiąca. Następnie należy umieścić kursor w polu prawy dolny róg pozycja komórki. Uchwyt do napełniania pojawi się strzałka i drag to w dół, aby dynamicznie skopiować tę samą formułę do wszystkich komórek poniżej dla wszystkich miesięcy.

W ten sposób w Excelu można znaleźć wariancję budżet vs. rzeczywistość dla wszystkich miesięcy. Podsumowując, arkusz wynikowy będzie wyglądał tak.

Read More: Jak obliczyć wariancję budżetu w Excelu (z szybkimi krokami)

Jak stworzyć miesięczny wykres różnic między budżetem a rzeczywistością?

Oprócz formuły wariancji budżetowej i rzeczywistej, możesz również stworzyć w Excelu wykres wariancji rzeczywistej i miesięcznej. Wykonaj poniższe kroki, aby to osiągnąć.

Kroki:

• Przede wszystkim należy wybrać Miesiąc kolumna i Różnica rzeczywista przytrzymując kolumnę CTRL Następnie należy przejść do opcji Wkładka zakładka>> kliknij na Wstaw wykres kolumnowy lub słupkowy ikona>> wybierz Kolumna zagregowana wykres.

• W ten sposób można stworzyć wykres Actual Variance vs. Month, gdzie. X -oś przedstawia miesiąc i Y -oś przedstawia rzeczywista wariancja .

• Ale, jak widać, wykres jest nabazgrany i nie tak uroczy, aby zobaczyć. Więc, możesz dodać kilka edycji do wykresu, aby uzyskać lepszy i bardziej uroczy wygląd.
• Aby to zrobić, kliknij najpierw na obszarze wykresu, a następnie kliknij na Elementy wykresu ikona na prawo Następnie należy usunąć zaznaczenie z pola widzenia. Osie oraz Tytuł wykresu i zaznaczyć opcję Etykiety danych opcja.

• Dzięki temu Twój wykres będzie mniej nabazgrany i bardziej atrakcyjny. Teraz, dla lepszej wizualizacji, możesz zmienić kolor wariancji dodatniej i wariancji ujemnej.
• Aby to osiągnąć, kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie na dowolnej kolumnie wykresu. Następnie należy wybrać opcję Format Data Series... z menu kontekstowego.

• Spowoduje to otwarcie nowej wstążki o nazwie Format Seria danych po prawej stronie pliku Excel.
• Następnie należy kliknąć na Wypełnienie & Linia ikona>> Wypełnij >> umieścić przycisk radiowy na Wypełnienie stałe opcja>> Zaznacz opcję Odwrócić, jeśli negatywne >> Wybierz dwa kolory dla dodatniej i ujemnej wariancji z Kolor wypełnienia ikony.

• Ponieważ jako pierwszy kolor wybraliśmy zielony, a jako drugi czerwony, nasz wykres będzie wyglądał tak.

• Ponadto, możemy poszerzyć kolumny dla lepszej wizualizacji całego wykresu. Aby to zrobić, podobnie jak w kroku 6, należy wejść do opcji Format Seria danych znowu wstążka.

• Następnie należy kliknąć na Opcje serii ikona>> Opcje serii grupa>> zmniejszyć Szerokość szczeliny za pomocą przycisków strzałek. Powiedzmy, że robimy to na 100% i wykres będzie wyglądał tak.

W ten sposób można stworzyć formułę wariancji budżet vs. rzeczywisty oraz wykres wariancji rzeczywistej vs. miesiąc z wykorzystaniem wyników.

Read More: Jak przeprowadzić analizę wariancji w Excelu (szybkie kroki)

Wniosek

Tak więc, pokazałem Ci budżet vs rzeczywista formuła wariancji wraz z rzeczywistą wariancją vs wykres miesiąca w Excelu. Przejdź przez cały artykuł uważnie, aby zrozumieć go lepiej i zastosować go następnie zgodnie z potrzebami. Mam nadzieję, że znajdziesz ten artykuł pomocne i pouczające. Jeśli masz jakieś dalsze pytania lub zalecenia, proszę o kontakt ze mną. I, odwiedź ExcelWIKI na wiele więcej takich artykułów, dziękuję!