Excelは、表計算ソフトとして優れたトラッキングツールとして利用できます。 このガイドは、Excelで売上管理表を作成する際に役立ちます。 この記事では、ソフトウェアの専門知識に関係なく簡単に見つけられるように、プロセスのすべてのステップを詳細に説明します。

テンプレートダウンロード

このデモで使用したシートがすべて入ったワークブックは、以下のリンクからダウンロードできます。 データセットも入っていますので、ステップを踏みながら自分で試してみてください。

セールストラッカー.xlsx

エクセルで売上管理表を作成する手順

次のセクションでは、ダイナミックセールストラッカーとそのレポートを作成するためのさまざまな段階について説明します。 各ステップは、そのサブセクションで説明されています。

ステップ1：販売用商品のデータセットを作成する

まず、商品のIDと価格のリストを作成しましょう。 ここでは、しばらくは定価の商品を想定しています。 また、ExcelでオリジナルのSales Trackerを作る際に何度も入力するのではなく、このデータセットを使ってIDから値を調べることにします。

デモでは、以下のデータセットを用いています。

このシートに「製品リスト」という名前を付けておくと、後々便利です。

ステップ2：製品リストの動的な売上追跡を作成する

さて、いよいよオリジナルのセールストラッカーの作成です。 今回使用するのは VLOOKUP関数 これによって、tracker に行を入力するたびに、繰り返し値を入力する必要がなくなります。

IFERROR関数 を使えば、空白の値に対するエラーをすべてなくすことができ、売上管理表をもう少し魅力的にすることができます。 以下の手順で、Excelで売上管理表を作成する方法を詳しく説明します。

• まず、売上追跡のカラムのヘッダーを作成しましょう。

• 今回は、Dates、Product ID、Unitsのカラムを手入力します。 日や顧客によって異なる場合があるためです。
• アイテムの詳細については、セルを選択してください。 D5 を書き、次の式を書いてください。

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• 次に、 を押します。 入力 その結果、前のステップで作成したテーブルから、項目の詳細が自動的に入力されます。

• 次に、塗りつぶしハンドルのアイコンをクリックしてドラッグすると、残りのセルがこの数式で塗りつぶされます。
• 次に、セルを選択します。 F5 を書き、次の式を書いてください。

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)である。

• を押してください。 入力 をキーボードで入力します。

• その後、塗りつぶしハンドルのアイコンバーをクリックし、想定リストの最後にドラッグして数式を記入します。
• その後、セルに移動 G5 を書き、次の式を書いてください。

F5*E5

• を押してください。 入力 その結果、総収入が計算されることになります。

• 次に、セルを選択します。 G5 を書き、以下の計算式でコスト/ユニット値を取り込むことができます。

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4), "0")

• その後 入力 その結果、コスト／ユニット値がインポートされます。

• 次に、塗りつぶしハンドルのアイコンバーをクリックし、想定リストの最後にドラッグして、列の残りの部分を数式で塗りつぶします。
• 次に、セルに移動します。 I5 を書き、次の総費用値の計算式を書いてください。

=H5*E5

• 次に、 を押します。 入力 そして、セルに総費用が表示されます。

• 最後に、利益値については、セル J5 を書き、次の式を書いてください。

=G5-I5

• を押してください。 入力 そして、数式が使用された他のセルと同様に、塗りつぶしハンドルのアイコンをクリックしてドラッグします。

• 最後に、残りの行に販売日、販売した製品、単位を記入します。 最終的な売上追跡リストは、次のようになります。

🔍 計算式の内訳

👉 VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4)(商品リスト) の値を検索する。 C5 の配列で B5:E8 というスプレッドシートで 製品一覧 の値が，配列の行から 4 列目の値を返します． C5 をマッチングさせました。

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4), "0″) は，前の関数がエラーを返した場合に 0 を返す。

ステップ3：Tracker用ピボットテーブルの作成

このデータセットでは、日付、製品ID、商品名、利益、コスト、収益など、製品を比較できるパラメータがたくさんあります。 このような比較のために、ピボットテーブルはMicrosoft Excelの優れたツールです。 このステップでは、このデータセットの特定のレポートに必要な列を含むピボットテーブルを作成する方法に焦点を当てます。 必要なときにいつでも、次のことを実行できます。をクリックすると、異なるピボット・テーブルを作成することができます。

• まず、データセット全体を選択します。

• その後 インサート を選択します。 ピボットテーブル から テーブル のグループです。

• という箱が出来上がりました。 テーブルまたは範囲からのピボットテーブル が表示されるので、その瞬間に 新しいワークシート を図のようにクリックし よっしゃー .

• このように、ピボット・テーブル用の新しいスプレッドシートを作成します。 スプレッドシートの右側には、以下のものがあります。 ピボットテーブルのフィールド である。 レポートに追加するフィールドを選択 オプションで、レポートのベースとなるパラメータを選択します。 この例では 日付 , プロダクトID と 利益 をピボット・テーブルに使用します。

最後に、ステップ2で作成した売上追跡のパラメータを使ったピボットテーブルを用意します。

ステップ4：Sales Trackerのダイナミックレポートを作成する

動的なレポートを作成するには、表現方法によって、特定のパラメータを持つ特定のピボットテーブルを用意する必要があります。 今回の売上レポートでは、毎日商品の利益合計、毎日獲得した利益合計、商品ごとに獲得した利益合計のレポートを作成することにします。

Sales TrackerのTotal Profitの棒グラフの作成

まず、各製品が毎日獲得する利益の合計を可視化するために、棒グラフと折れ線グラフを作成します。

• まず、手順3のように日付、製品ID、利益合計でピボットテーブルを作成します。 次に、ピボットテーブルを選択します。

• その後 インサート タブを選択し 推奨チャート において チャート のグループです。

• その結果 チャートの挿入 のボックスが開くので 全チャート を選択し、左側から コラム をクリックし、棒グラフの種類を選択します。 最後に よっしゃー .

• その結果、コラムチャートが表示されます。

• 凡例を削除し、チャートのスタイルを変更すると、次のようになります。

Sales TrackerのTotal Profitの折れ線グラフの作成

ピボット・テーブルから折れ線グラフを追加するには、次の手順に従います。

• まず、ピボットテーブルを選択します。

• 今度は インサート タブを選択し 推奨チャート から チャート のグループです。

• そして、その中で チャートの挿入 ボックスに移動します。 全チャート タブを選択します。 ライン をクリックし、折れ線グラフの種類を選択します。 最後に よっしゃー .

• その結果、スプレッドシート上に折れ線グラフが浮かび上がります。

• 少し手を加えると、このようなチャートになります。

日数別の総利益を可視化するバープロットの作成

例えば、毎日売れた商品に関係なく、日別の利益グラフが欲しいとします。 このようなグラフを棒グラフでプロットするには、以下の手順で行います。

• まず、手順3と同じようにピボットテーブルを作りますが、今回は日付と利益のフィールドにのみチェックを入れます。 それができたら、テーブル全体を選択します。

• その後 インサート タブをクリックし、その下にある チャート グループを選択します。 推奨チャート .

• 現在では チャートの挿入 を選択します。 全チャート タブを選択し、左側から コラム 次に、ウィンドウの右側で、必要な列グラフの種類を選択します。 その後で、「Column Chart」ボタンをクリックします。 よっしゃー .

• その結果、スプレッドシート上にチャートが浮かび上がります。

• より見やすくするために若干の修正を加えた後、以下のような外観のチャートを選択することになりました。

製品別利益を可視化する円グラフの作成

利益分布を視覚化するために円グラフが必要です。 今回は、異なる製品に基づく総利益分布をプロットするために円グラフを使用します。 次の手順で、その方法を確認します。

• まず、商品と利益を列とするピボットテーブルを用意します。 手順3に従ってピボットテーブルを作成しますが、今回は最終的にチェックするフィールドに商品と利益をチェックします。 それができたら、ピボットテーブルを選択します。

• 次に インサート を選択し、リボン上の 推奨チャート から チャート のグループです。

• 連続的に、1つの チャートの挿入 を選択します。 全チャート タブを選択し、左側にある パイ 右側で円グラフの種類を選びます。 選んだら、右側の よっしゃー .

• これまでの手順の結果、円グラフがポップアップ表示されます。

• 少し手を加えると、以下のようなチャートになります。

売上管理表のグラフをすべて作成したら、別のスプレッドシートに移動して、グラフを並べ替えます。 これで、より見やすく、楽しく視覚化できるはずです。 これらのグラフは動的で、同じ Excel ワークブック内の売上管理表の値を更新すると、自動的に更新されることに留意してください。

続きを読む エクセルで取引先を管理する方法（無料テンプレートダウンロード）

結論

以上が、Excelで売上管理表とその動的レポートを作成するための手順でした。 このガイドがお役に立ち、有益なものであることを願っています。 もし、ご質問やご提案があれば、以下にお知らせください。 このようなガイドをもっとご覧になりたい方は、以下をご覧ください。 Exceldemy.com .