Excel како програма за табеларни пресметки може да се користи како одлична алатка за следење. Ако сакате да направите тракер за продажба во Excel, овој водич ќе ви помогне. Оваа статија детално ќе го разгледа секој чекор од процесот за да може да ви биде лесно без оглед на вашата експертиза во софтверот.

Преземете го Шаблонот

Можете да ја преземете работната книга со сите користени листови за оваа демонстрација од врската подолу. Збирките на податоци се вклучени во него, обидете се сами додека ги поминувате чекорите.

Sales Tracker.xlsx

Чекор-по-чекор Постапка за правење продажен тракер во Excel

Во следниот дел, ќе ги разгледаме различните фази на изработка на динамичен следеч за продажба и неговиот извештај. Секој чекор е опишан во неговиот потсекција.

Чекор 1: Направете збир на податоци за производи за продажба

Прво, ајде да создадеме листа на производи со нивните ID и цени. Претпоставуваме дека производите ќе бидат со фиксна цена за некое време. Исто така, ќе ја користиме оваа база на податоци за да бараме вредности од ID, наместо да ја пишуваме повторно и повторно кога го правиме оригиналниот Tracker за продажба во Excel.

Ги земаме следниов податок за демонстрација.

Ајде да го именуваме листот, да речеме „Листи на производи“, за подобри идни референци.

Чекор 2: Направете динамички следење на продажбата за список на производи

Сега е време да се направи оригиналниот продажен тракер. Ќе користиме VLOOKUPфункција за тоа да бара вредности од претходната база на податоци што ја создадовме. Ова ќе осигури дека нема да мораме да ги внесуваме повторливите вредности секогаш кога внесуваме ред во тракерот.

Функцијата IFERROR ќе ни помогне да ги елиминираме сите грешки за празните вредности , што ќе го направи нашиот продажен тракер малку поатрактивен. Следете ги овие чекори за детален водич за тоа како можете да направите тракер за продажба во Excel.

• Прво, ајде да ги креираме заглавијата за колоните во продажната следач.

• Во овој случај, рачно ќе ги внесуваме влезовите во колоните Датуми, ИД на производ и Единици. Бидејќи ова може да варира во зависност од деновите и клиентите.
• За детали за ставката, изберете ја ќелијата D5 и запишете ја следнава формула.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Потоа притиснете Enter на тастатурата. Како резултат на тоа, деталите за ставката ќе се пополнат автоматски од табелата што ја создадовме во претходниот чекор.

• Сега, кликнете и повлечете го икона за рачка за пополнување за да ги пополните останатите ќелии со оваа формула.
• Следно, изберете ја ќелијата F5 и запишете ја следната формула.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Сега притиснете Enter на вашата тастатура.

• После тоа кликнете и повлечете ја лентата со икони на рачката за пополнување до крајот на вашата наводна листа за да ја пополните формулата.
• Потоа одете наќелија G5 и запишете ја следната формула.

F5*E5

• Сега притиснете Enter . Како резултат на тоа, ќе го пресметате вкупниот приход.

• Потоа изберете ја ќелијата G5 и запишете ја следната формула за увозни трошковни/единични вредности.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Потоа притиснете Внесете на вашата тастатура. Последователно, вредноста на чинење/единица ќе се увезе.

• Сега, кликнете и повлечете ја лентата со икона на рачката за пополнување до крајот на претпоставената листа за да пополнете го остатокот од колоната со формулата.
• Следно, одете во ќелијата I5 и запишете ја следната формула за вкупните вредности на трошоците.

=H5*E5

• Потоа притиснете Enter . И ќе го имате вкупниот трошок во ќелијата.

• На крај, за вредностите на профитот, изберете ја ќелијата J5 и напишете наведете ја следната формула.

=G5-I5

• Сега притиснете Внесете . И потоа кликнете и повлечете ја иконата за рачката за пополнување како и останатите ќелии каде што се користеле формулите.

• На крајот, пополнете ги останатите редови со датум на продажба, продадени производи и единици. Конечниот список за следење на продажбата ќе изгледа отприлика вака.

🔍 Разложување на формулата

👉 VLOOKUP(C5,'Списоци на производи'!$B$5:$E$8,4) пребарува вредноста воќелија C5 во низата B5:E8 во табелата наречена Списоци на производи . Ја враќа вредноста на 4-та колона од редот на низата, каде што вредноста на C5 се совпаѓа.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Списоци на производи'!$ B$5:$E$8,4),”0″) враќа 0 во случај претходната функција да врати грешка.

Чекор 3: Создадете стожерни табели за Tracker

Во нашата база на податоци за следење на продажбата, има толку многу параметри со кои можете да ги споредувате производите. Како датуми, ID на производ, име на ставка со добивка, трошоци, приходи итн. За споредби како оваа, Стожерната табела е одлична алатка што ја обезбедува Microsoft Excel. Во овој чекор, ќе се фокусираме на тоа како да направиме стожерна табела со саканите колони што ги сакаме за конкретен извештај во оваа база на податоци. Секогаш кога сакате да креирате различни стожерни табели, само следете ги овие чекори.

• Прво, изберете ја целата база на податоци.

• Потоа одете на јазичето Вметни на вашата лента. Следно, изберете PivotTable од групата Tables .

• Како резултат на тоа, полето наречено Табела од табела или опсег ќе се појави. Во овој момент, изберете ја опцијата за Нов работен лист како што е прикажано на сликата и кликнете на OK .

• Така, ќе имаме нова табела за стожерната табела. На десната страна од табелата, ќе најдете Полиња на PivotTable . Во Изберете полиња за додавањеза да пријавите опција изберете ги параметрите на кои сакате да го засновате вашиот извештај. Во овој случај, ги избираме Датум , ИД на производ, и Профит за стожерната табела.

Конечно, ќе ги имате стожерните табели со параметрите од продажната следач направени во чекор 2.

Чекор 4: Создадете динамички извештај за следењето на продажбата

За да креирате динамични извештаи, треба да имате специфични стожерни табели со специфични параметри, во зависност од тоа како сакате да ги претставите. Во овој извештај за продажба, ќе правиме извештаи за вкупниот профит на производите секој ден, вкупната добивка заработена секој ден и вкупната добивка заработена од секој производ.

Креирај бар заговор за Вкупен профит на Продажната Следење

Прво, ќе направиме заговор со шипки и линија за визуелизација на вкупниот профит заработен од секој производ дневно.

• Прво , направете стожерна табела со датуми, ID на производи и вкупни профити како што е прикажано во чекор 3. Потоа изберете ја стожерната табела.

• После тоа, одете во картичката Вметни и изберете Препорачани графикони во групата Табели .

• Како резултат на тоа, полето Вметни графикон ќе се отвори. Одете во јазичето Сите графикони во него, доколку имате повеќе од една картичка. Потоа од лево, изберете Колона и потоа изберете го типот на дијаграмот со столбови што го сакате. Конечно, кликнете на Во ред .

• Следствено, ќе се појави графикон со колони.

• Откако ќе ги отстраните легендите и ќе го промените стилот на графиконот, ќе изгледа вака.

Направете линиски графикон за вкупен профит на следењето на продажбата

За да додадете линиски график од стожерната табела следете ги овие чекори.

• Најпрво, изберете ја стожерната табела.

• Сега одете во картичката Вметни и изберете Препорачани графикони од групата Табели .

• Потоа во полето Вметни графикон , одете на картичката Сите графикони ако имате повеќе од еден таб. Сега изберете Линија од левата страна на полето и оддесно изберете го типот на линиска табела што ја сакате. Конечно, кликнете на OK .

• Како резултат на тоа, линискиот графикон ќе се појави на табелата.

• По некои модификации, табелата ќе изгледа вака.

Создадете ленти за да го визуелизирате вкупниот профит по денови

Да речеме дека сакаме график на добивка за деновите без оглед на производите што се продаваат секој ден. За да исцртате такви графикони во табла, следете ги овие чекори.

• Прво, треба да направите стожерна табела како што е опишано во чекор 3, но овој пат само со датумите и профитот означени во полињата . Откако ќе го направите тоа, изберете ја целата табела.

• Потоа одете најазичето Вметни и под групата Табели , изберете Препорачани графикони .

• Сега во полето Вметни графикон што се појави, изберете ја картичката Сите графикони ако имате повеќе од една. Потоа од левата страна изберете Колона . Следно, на десната страна на прозорецот, изберете го типот на колона шема што ја сакате. После тоа, кликнете на OK .

• Како резултат на тоа, на табелата ќе се појави графикон.

• По некои модификации за да биде попристапен, го избираме следниот изглед за табелата.

Создадете дијаграм на кола за да го визуелизирате профитот по производи

Потребен ни е дијаграм на кола за да ги визуелизираме нашите распределби на профитот. Во овој случај, ние користиме дијаграм на кола за да ја нацртаме вкупната распределба на добивката врз основа на различни производи. Следете ги овие чекори за да видите како.

• Прво, ни треба стожерна табела со производите и профитот како колона. Следете го чекор 3 за да направите стожерна табела, но овој пат проверете ги производите и профитот во последните полиња за проверка. Откако ќе го имате тоа, изберете ја стожерната табела.

• Потоа, одете во картичката Вметни на вашата лента и изберете Препорачани графикони од групата Табели .

• Последователно, Вметни графикон ќе се отвори кутијата. Потоа изберете ја картичката Сите графикони од неа. Сега, лево, изберете Пита . На десната страна, изберете го типот на дијаграм на пита што го сакате. Откако ќе завршите, кликнете на OK .

• Како резултат на претходните чекори, ќе се појави дијаграм со пити.

• По извесна промена, табелата ќе изгледа вака.

Еднаш сте ги направиле сите графикони што ви се потребни од тракерот за продажба, преместете ги на друга табела и преуредете ги. Тоа треба да ги направи попретставливи и попријатни за визуелизација. Имајте на ум дека овие графикони се динамични, тие автоматски ќе се ажурираат кога ќе ги ажурирате вредностите на вашиот тракер за продажба во истата работна книга на Excel.

Прочитајте повеќе: Како да ги следите клиентите во Excel (преземете бесплатен шаблон)

Заклучок

Ова беа чекорите што можете да ги спроведете за да направите тракер за продажба и динамичен извештај за тоа во Excel. Се надеваме дека го најдовте овој водич корисен и информативен. Ако имате какви било прашања или предлози, кажете ни подолу. За повеќе водичи како овој, посетете го Exceldemy.com .