Az Excel mint táblázatkezelő program kiválóan használható nyomon követési eszközként. Ha szeretne Excelben értékesítési nyomkövetőt készíteni, ez az útmutató segít Önnek. Ez a cikk részletesen tárgyalja a folyamat minden lépését, így a szoftverben való jártasságtól függetlenül könnyen eligazodhat.

Sablon letöltése

A bemutatóhoz használt összes lapot tartalmazó munkafüzetet letöltheti az alábbi linkről. Az adatkészletek benne vannak, próbálja ki maga is, miközben végigmegy a lépéseken.

Értékesítési nyomkövető.xlsx

Lépésről lépésre történő eljárás az Excel értékesítési nyomkövetőjének elkészítéséhez

A következő részben áttekintjük a dinamikus értékesítési nyomkövető és a jelentés elkészítésének különböző lépéseit. Minden egyes lépésről a saját alfejezetében számolunk be.

1. lépés: Az értékesítési termékek adatállományának létrehozása

Először is, hozzunk létre egy listát a termékekről, azonosítóikkal és áraikkal. Feltételezzük, hogy a termékek egy ideig fix árúak lesznek. Továbbá, ezt az adathalmazt fogjuk használni az azonosítókból származó értékek keresésére, ahelyett, hogy újra és újra begépelnénk őket, amikor az eredeti Sales Tracker-t készítjük Excelben.

A bemutatóhoz a következő adatkészletet használjuk.

Nevezzük el a lapot, mondjuk "Terméklisták", a jobb későbbi hivatkozások érdekében.

2. lépés: Dinamikus értékesítési nyomkövető készítése a termékek listájához

Most itt az ideje, hogy elkészítsük az eredeti értékesítési nyomkövetőt. A következőkkel fogunk dolgozni a VLOOKUP funkció az általunk létrehozott előző adatkészletből származó értékek keresésére. Ez biztosítja, hogy ne kelljen minden alkalommal ismétlődő értékeket megadnunk, amikor egy sort beírunk a nyomkövetőbe.

Az IFERROR függvény hasznos lesz az üres értékek hibáinak kiküszöbölésében, ami egy kicsit vonzóbbá teszi az értékesítési nyomkövetőnket. Kövesse ezeket a lépéseket, hogy részletes útmutatót kapjon arról, hogyan készíthet értékesítési nyomkövetőt Excelben.

• Először is hozzuk létre a fejléceket az értékesítési nyomkövető oszlopaihoz.

• Ebben az esetben a Dátumok, a Termékazonosító és az Egységek oszlopok bemeneteit kézzel fogjuk megadni, mivel ez a napoktól és az ügyfelektől függően változhat.
• Az elem részleteihez válassza ki a cellát D5 és írja le a következő képletet.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Terméklisták'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Ezután nyomja meg a Írja be a címet. Ennek eredményeképpen a tétel adatai automatikusan kitöltődnek az előző lépésben létrehozott táblázatból.

• Most kattintson és húzza a kitöltési fogantyú ikonra, hogy a többi cellát is kitöltse ezzel a képlettel.
• Ezután válassza ki a cellát F5 és írja le a következő képletet.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Terméklisták'!$B$5:$E$8,3),0)

• Most nyomja meg Írja be a címet. a billentyűzeten.

• Ezután kattintson és húzza a kitöltő fogantyú ikon sávot a feltételezett lista végére, hogy kitöltse a képletet.
• Ezután menj a cellába G5 és írja le a következő képletet.

F5*E5

• Most nyomja meg Írja be a címet. Ennek eredményeképpen a teljes bevétel kiszámításra kerül.

• Ezután válassza ki a cellát G5 és írja le a következő képletet a költség/egység értékek importálásához.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Terméklisták'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Ezután nyomja meg a Írja be a címet. Következésképpen a költség/egység érték importálásra kerül.

• Most kattintson és húzza a kitöltési fogantyú ikonrúdra a feltételezett lista végére, hogy az oszlop többi részét kitöltse a képlettel.
• Ezután menjen a cellába I5 és írja fel a következő képletet a teljes költségértékekre.

=H5*E5

• Ezután nyomja meg a Írja be a címet. És a cellában meglesz a teljes költség.

• Végül a nyereségértékeknél jelölje ki a cellát J5 és írja le a következő képletet.

=G5-I5

• Most nyomja meg Írja be a címet. . majd kattintson és húzza a kitöltési fogantyú ikonra, mint a többi cellát, ahol képleteket használt.

• Végül töltse ki a többi sort az eladási dátummal, az eladott termékekkel és az egységekkel. A végleges értékesítési nyomkövető lista valahogy így fog kinézni.

🔍 A képlet bontása

👉 VLOOKUP(C5,'Terméklisták'!$B$5:$E$8,4) a cellában lévő értéket keresi C5 a tömbben a B5:E8 a táblázatban a Terméklisták Visszaadja a tömb sorának 4. oszlopának értékét, ahol a C5 egyezett.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Terméklisták'!$B$5:$E$8,4), "0″) 0-t ad vissza, ha az előző függvény hibát ad vissza.

3. lépés: Pivot táblázatok létrehozása a nyomkövetőhöz

A mi eladáskövető adathalmazunkban nagyon sok paraméter van, amelyekkel összehasonlíthatjuk a termékeket. Ilyen például a dátumok, a termék azonosítója, a cikk neve a nyereséggel, a költségekkel, a bevételekkel stb. Az ilyen összehasonlításokhoz a Pivot táblázat egy kiváló eszköz, amelyet a Microsoft Excel biztosít. Ebben a lépésben arra fogunk összpontosítani, hogyan készítsünk egy Pivot táblázatot a kívánt oszlopokkal, amelyeket egy adott jelentéshez szeretnénk ebben az adathalmazban. Minden alkalommal, amikor akülönböző pivot táblázatok létrehozásához csak kövesse az alábbi lépéseket.

• Először válassza ki a teljes adathalmazt.

• Ezután menjen a Beillesztés lapot a szalagján. Ezután válassza ki a PivotTable a Táblák csoport.

• Ennek eredményeként egy doboz, az úgynevezett PivotTable táblázatból vagy tartományból Ebben a pillanatban válassza ki a következő opciót: "A". Új munkalap az ábrán látható módon, és kattintson a OK .

• Így egy új táblázatot kapunk a pivot táblázathoz. A táblázat jobb oldalán a következőt találjuk PivotTable mezők . A Válassza ki a jelentéshez hozzáadandó mezőket opcióban válassza ki azokat a paramétereket, amelyekre a jelentést alapozni szeretné. Ebben az esetben a Dátum , Termék azonosító: A termék azonosítója, és Profit a pivot táblázathoz.

Végül megkapja a 2. lépésben elkészített értékesítési nyomkövetőből származó paramétereket tartalmazó pivot táblákat.

4. lépés: Dinamikus jelentés készítése az Értékesítési nyomkövetőről

A dinamikus jelentések létrehozásához speciális pivot táblázatokra van szükségünk, speciális paraméterekkel, attól függően, hogy hogyan szeretnénk megjeleníteni őket. Ebben az értékesítési jelentésben a termékek napi össznyereségéről, a napi össznyereségről és az egyes termékek által elért össznyereségről fogunk jelentéseket készíteni.

Hozzon létre egy oszlopdiagramot az értékesítési nyomkövető teljes nyereségéhez

Először egy oszlopdiagramot és egy vonaldiagramot készítünk az egyes termékek által naponta megtermelt teljes nyereség megjelenítéséhez.

• Először is készítsen egy pivot táblát a dátumokkal, termékazonosítókkal és a teljes nyereséggel, ahogyan az a 3. lépésben látható. Ezután válassza ki a pivot táblát.

• Ezután menjen a Beillesztés lapot, és válassza a Ajánlott diagramok a Diagramok csoport.

• Ennek eredményeként a Diagram beillesztése mező fog megnyílni. Menjen a Minden Charts lapot, ha egynél több lapja van. Ezután balról válassza a Oszlop majd válassza ki a kívánt oszlopdiagram típusát. Végül kattintson a OK .

• Ennek következtében egy oszlopdiagram jelenik meg.

• A legendák eltávolítása és a diagram stílusának megváltoztatása után valahogy így fog kinézni.

Hozzon létre egy vonaldiagramot az értékesítési nyomkövető teljes nyereségéhez

A következő lépéseket követve adhat hozzá vonaldiagramot a pivot-táblázatból.

• Először is válassza ki a pivot táblát.

• Most menj a Beillesztés lapot, és válassza a Ajánlott diagramok a Diagramok csoport.

• Aztán a Diagram beillesztése dobozba, menjen a Minden Charts lapot, ha egynél több lapja van. Most válassza ki a Vonal a doboz bal oldalán, a jobb oldalon pedig válassza ki a kívánt vonaldiagram típusát. Végül kattintson a OK .

• Ennek eredményeképpen a táblázatban megjelenik a vonaldiagram.

• Néhány módosítás után a diagram valahogy így fog kinézni.

Sávdiagram létrehozása a teljes nyereség napok szerinti megjelenítéséhez

Tegyük fel, hogy szeretnénk egy profitgrafikont a napokra vonatkozóan, függetlenül az egyes napokon eladott termékektől. Az ilyen grafikonok oszlopdiagramban történő ábrázolásához kövesse az alábbi lépéseket.

• Először is a 3. lépésben leírtak szerint készítsen egy pivot-táblázatot, de ezúttal csak a dátumokat és a nyereséget jelölje be a mezőkben. Miután ezt megtette, jelölje ki az egész táblázatot.

• Ezután menjen a Beillesztés lapon és a Diagramok csoport, válassza a Ajánlott diagramok .

• Most a Diagram beillesztése a felugró dobozban válassza ki a Minden Charts lapot, ha több is van. Ezután a bal oldalon válassza a Oszlop Ezután az ablak jobb oldalán válassza ki a kívánt oszlopdiagram típusát. Ezután kattintson a OK .

• Ennek eredményeképpen egy diagram jelenik meg a táblázatkezelőben.

• Néhány módosítás után, hogy szalonképesebbé tegyük, a következő kinézetet választjuk a diagramhoz.

Tortadiagram létrehozása a nyereség termékek szerinti megjelenítéséhez

Egy kördiagramra van szükségünk a nyereségeloszlásunk megjelenítéséhez. Ebben az esetben egy kördiagramot használunk a teljes nyereségeloszlás ábrázolására a különböző termékek alapján. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy lássa, hogyan.

• Először is szükségünk van egy pivot-táblára, amelynek oszlopai a termékek és a nyereség. Kövesse a 3. lépést a pivot-tábla elkészítéséhez, de ezúttal a termékek és a nyereséget jelölje meg az utolsó ellenőrizendő mezőkben. Ha ez megvan, válassza ki a pivot-táblát.

• Ezután menjen a Beillesztés lapot a szalagján, és válassza a Ajánlott diagramok a Diagramok csoport.

• Egymás után egy Diagram beillesztése mező fog megnyílni. Ezután válassza ki a Minden Charts Most a bal oldalon válassza ki a Pite A jobb oldalon válassza ki a kívánt kördiagram típusát. Ha ezzel megvagyunk, kattintson a OK .

• Az előző lépések eredményeként egy kördiagram fog megjelenni.

• Némi módosítás után a diagram így fog kinézni.

Miután elkészítette az összes grafikonját, amelyre szüksége van az értékesítéskövetőből, helyezze át őket egy másik táblázatkezelőbe, és rendezze át őket. Így szalonképesebbé és kellemesebbé válnak. Ne feledje, hogy ezek a grafikonok dinamikusak, automatikusan frissülnek, amikor frissíti az értékeket az értékesítéskövetőhöz ugyanabban az Excel-munkalapban.

Bővebben: Hogyan kövesse nyomon az ügyfeleket Excelben (ingyenes sablon letöltése)

Következtetés

Ezek voltak azok a lépések, amelyekkel egy értékesítési nyomkövetőt és egy dinamikus jelentést készíthet Excelben. Remélem, hasznosnak és informatívnak találta ezt az útmutatót. Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van, tudassa velünk az alábbiakban. További ilyen útmutatókért látogasson el a következő oldalra Exceldemy.com .