Excel به عنوان یک برنامه صفحه گسترده می تواند به عنوان یک ابزار ردیابی عالی استفاده شود. اگر می خواهید یک ردیاب فروش در اکسل بسازید، این راهنما به شما کمک خواهد کرد. این مقاله هر مرحله از فرآیند را به تفصیل مورد بحث قرار خواهد داد تا بتوانید بدون توجه به تخصص خود در نرم افزار، آن را آسان کنید.

دانلود الگو

می توانید کتاب کار را با تمام برگه های استفاده شده دانلود کنید. برای این نمایش از لینک زیر مجموعه داده ها در آن گنجانده شده است، خودتان آن را امتحان کنید تا مراحل را طی کنید.

Sales Tracker.xlsx

گام به گام مراحل ساخت ردیاب فروش در اکسل

در قسمت زیر به مراحل مختلف ساخت ردیاب فروش پویا و گزارش آن می پردازیم. هر مرحله در بخش فرعی خود توضیح داده شده است.

مرحله 1: ایجاد مجموعه داده از محصولات برای فروش

ابتدا، اجازه دهید لیستی از محصولات را با شناسه و قیمت آنها ایجاد کنیم. ما فرض می کنیم که محصولات برای مدتی قیمت ثابتی داشته باشند. همچنین، ما از این مجموعه داده برای جستجوی مقادیر از شناسه‌ها استفاده خواهیم کرد، به‌جای اینکه هنگام ساخت ردیاب فروش اصلی در اکسل، آن را بارها و بارها تایپ کنیم.

ما مجموعه داده زیر را برای نمایش می‌گیریم.

بیایید برگه را نامگذاری کنیم، برای ارجاعات بهتر در آینده بگویید "فهرست محصولات".

مرحله 2: ایجاد ردیاب فروش پویا برای فهرست محصولات

اکنون زمان ساخت ردیاب فروش اصلی است. ما از VLOOKUP استفاده خواهیم کردتابع برای جستجوی مقادیر از مجموعه داده قبلی که ایجاد کرده ایم. این تضمین می کند که مجبور نیستیم هر بار که یک ردیف را در ردیاب وارد می کنیم مقادیر تکراری را وارد کنیم.

عملکرد IFERROR برای حذف همه خطاهای مقادیر خالی مفید خواهد بود. ، که ردیاب فروش ما را کمی جذاب تر می کند. این مراحل را برای راهنمایی دقیق درباره نحوه ساخت ردیاب فروش در اکسل دنبال کنید.

• ابتدا، اجازه دهید سرصفحه های ستون ها را در ردیاب فروش ایجاد کنیم.

• در این حالت، ورودی‌های ستون‌های تاریخ، شناسه محصول و واحدها را به صورت دستی وارد می‌کنیم. از آنجایی که این می تواند بسته به روزها و مشتریان متفاوت باشد.
• برای جزئیات مورد، سلول D5 را انتخاب کنید و فرمول زیر را بنویسید.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• سپس Enter را در صفحه کلید خود فشار دهید. در نتیجه، جزئیات مورد به طور خودکار از جدولی که در مرحله قبل ایجاد کرده ایم پر می شود.

• اکنون، روی آن کلیک کرده و بکشید. نماد دستگیره پر کنید تا بقیه سلول ها با این فرمول پر شود.
• بعد، سلول F5 را انتخاب کنید و فرمول زیر را یادداشت کنید.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• اکنون Enter را در صفحه کلید خود فشار دهید.

• بعد از آن کلیک کنید و نوار نماد دسته پر را به انتهای لیست مورد نظر خود بکشید تا فرمول را پر کنید.
• سپس بهسلول G5 و فرمول زیر را بنویسید. 11>
• اکنون Enter را فشار دهید. در نتیجه، کل درآمد را محاسبه خواهید کرد.

• سپس سلول G5 را انتخاب کنید و فرمول زیر را بنویسید. مقدار هزینه/واحد وارد کنید.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• بعد از آن، فشار دهید را در صفحه کلید خود وارد کنید. در نتیجه، مقدار هزینه/واحد وارد خواهد شد.

• اکنون، روی نوار نماد دسته پر کردن کلیک کرده و به انتهای لیست مورد نظر بکشید تا بقیه ستون را با فرمول پر کنید.
• بعد، به سلول I5 بروید و فرمول زیر را برای مقادیر کل هزینه بنویسید.

=H5*E5

• سپس Enter را فشار دهید. و شما کل هزینه را در سلول خواهید داشت.

• در نهایت، برای مقادیر سود، سلول J5 را انتخاب کنید و بنویسید فرمول زیر را پایین بیاورید.

=G5-I5

• اکنون را فشار دهید را وارد کنید. و سپس مانند بقیه سلول‌هایی که فرمول‌ها در آن استفاده شده است، روی نماد دستگیره پر کلیک کرده و بکشید.

• در نهایت، بقیه ردیف‌ها را پر کنید. با تاریخ فروش، محصولات و واحدهای فروخته شده لیست ردیاب فروش نهایی چیزی شبیه به این خواهد بود.

🔍 تجزیه فرمول

👉 VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4) مقدار موجود را جستجو می کندسلول C5 در آرایه B5:E8 در صفحه گسترده به نام فهرست محصولات . مقدار ستون 4 را از ردیف آرایه برمی گرداند، جایی که مقدار C5 مطابقت دارد.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$!$ B$5:$E$8,4),”0″) در صورتی که تابع قبلی خطایی را برگرداند، عدد 0 را برمی‌گرداند.

مرحله 3: ایجاد جداول محوری برای ردیاب

در ما مجموعه داده ردیاب فروش، پارامترهای زیادی وجود دارد که می توانید محصولات را با آنها مقایسه کنید. مانند تاریخ، شناسه محصول، نام کالا با سود، هزینه، درآمد و غیره. برای مقایسه‌هایی مانند این، جدول Pivot ابزار عالی مایکروسافت اکسل است. در این مرحله به نحوه ساخت جدول محوری با ستون های دلخواه برای گزارشی خاص در این مجموعه داده می پردازیم. هر بار که می خواهید جداول محوری مختلفی ایجاد کنید، فقط این مراحل را دنبال کنید.

• ابتدا، کل مجموعه داده را انتخاب کنید.

• سپس به تب Insert روی روبان خود بروید. سپس، PivotTable را از گروه Tables انتخاب کنید.

• در نتیجه، کادری به نام PivotTable از جدول یا محدوده ظاهر می شود. در این لحظه، همانطور که در شکل نشان داده شده است، گزینه New Worksheet را انتخاب کنید و بر روی OK کلیک کنید.

• بنابراین، یک صفحه گسترده جدید برای جدول محوری خواهیم داشت. در سمت راست صفحه گسترده، PivotTable Fields را خواهید یافت. در فیلدهایی را برای افزودن انتخاب کنیدبرای گزارش گزینه پارامترها را انتخاب کنید، می خواهید گزارش خود را بر اساس آن تنظیم کنید. در این مورد، ما Date ، Product ID، و Profit را برای جدول محوری انتخاب می کنیم.

در نهایت، جدول محوری با پارامترهای ردیاب فروش را خواهید داشت که در مرحله 2 ساخته شده است.

مرحله 4: ایجاد گزارش پویا در ردیاب فروش

برای ایجاد گزارش های پویا، بسته به نحوه نمایش آنها، باید جداول محوری خاصی با پارامترهای خاص داشته باشید. در این گزارش فروش، ما قصد داریم در مورد سود کل محصولات در هر روز، کل سود به دست آمده در هر روز و کل سود به دست آمده توسط هر محصول، گزارش هایی تهیه کنیم.

ایجاد یک طرح نوار برای سود کل ردیاب فروش

ابتدا، ما یک نمودار نواری و یک نمودار خطی برای تجسم مجموع سود کسب شده توسط هر محصول روزانه ایجاد می کنیم.

• اول از همه. ، یک جدول محوری با تاریخ ها، شناسه های محصول و سود کل درست کنید همانطور که در مرحله 3 نشان داده شده است. سپس جدول محوری را انتخاب کنید.

• پس از آن، به برگه درج بروید و نمودارهای توصیه شده را در گروه نمودارها انتخاب کنید.

• در نتیجه، کادر Insert Chart باز خواهد شد. اگر بیش از یک برگه دارید، به تب همه نمودارها در آن بروید. سپس از سمت چپ، Column را انتخاب کنید و سپس نوع نمودار میله ای مورد نظر خود را انتخاب کنید. در نهایت بر روی آن کلیک کنید خوب .

• در نتیجه، نمودار ستونی ظاهر می شود.

• پس از حذف افسانه ها و تغییر سبک نمودار، چیزی شبیه به این خواهد شد.

ایجاد نمودار خطی برای کل سود ردیاب فروش

برای افزودن نمودار خطی از جدول محوری این مراحل را دنبال کنید.

• ابتدا جدول محوری را انتخاب کنید.

• اکنون به برگه Insert بروید و نمودارهای توصیه شده را از گروه Charts انتخاب کنید .

• سپس در کادر درج نمودار ، در صورت وجود به تب همه نمودارها بروید بیش از یک برگه اکنون Line را از سمت چپ کادر و در سمت راست، نوع نمودار خطی مورد نظر خود را انتخاب کنید. در نهایت، روی OK کلیک کنید.

• در نتیجه، نمودار خطی در صفحه گسترده ظاهر می شود.

• پس از برخی تغییرات، نمودار چیزی شبیه به این خواهد شد.

برای تجسم سود کل بر اساس روز، نمودار نواری ایجاد کنید

فرض کنید یک نمودار سود برای روزهای بدون در نظر گرفتن محصولات فروخته شده هر روز می خواهیم. برای رسم چنین نمودارهایی در یک نمودار میله ای، این مراحل را دنبال کنید.

• ابتدا، باید یک جدول محوری همانطور که در مرحله 3 توضیح داده شد، بسازید، اما این بار فقط تاریخ ها و سود در فیلدها علامت زده شده است. . پس از انجام این کار، کل جدول را انتخاب کنید.

• سپس بهبرگه درج و در زیر گروه نمودار ، نمودارهای توصیه شده را انتخاب کنید.

• اکنون در کادر Insert Chart که ظاهر می شود، اگر بیش از یک نمودار دارید، تب All Charts را انتخاب کنید. سپس از سمت چپ، Column را انتخاب کنید. سپس در سمت راست پنجره، نوع نمودار ستونی مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از آن، روی OK کلیک کنید.

• در نتیجه، یک نمودار در صفحه گسترده ظاهر می شود.

• پس از برخی تغییرات برای ارائه بیشتر، ما ظاهر زیر را برای نمودار انتخاب می کنیم.

ایجاد نمودار دایره ای برای تجسم سود بر اساس محصولات

ما برای تجسم توزیع سود خود به نمودار دایره ای نیاز داریم. در این مورد، ما از نمودار دایره ای برای رسم توزیع سود کل بر اساس محصولات مختلف استفاده می کنیم. این مراحل را دنبال کنید تا ببینید چگونه.

• اول، ما به یک جدول محوری با محصولات و سود به عنوان ستون آن نیاز داریم. مرحله 3 را برای ایجاد جدول محوری دنبال کنید، اما این بار برای بررسی محصولات و سود را در قسمت های نهایی بررسی کنید. پس از آن، جدول محوری را انتخاب کنید.

• سپس، به برگه Insert در نوار خود بروید و <را انتخاب کنید. 6>نمودارهای توصیه شده از گروه نمودارها .

• به طور متوالی، یک درج نمودار جعبه باز خواهد شد سپس تب همه نمودارها را از آن انتخاب کنید. اکنون، در سمت چپ، را انتخاب کنید پای . در سمت راست، نوع نمودار دایره ای مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از انجام، روی OK کلیک کنید.

• در نتیجه مراحل قبلی، نمودار دایره ای ظاهر می شود.

• پس از تغییراتی، نمودار به این شکل خواهد بود.

یک بار شما تمام نمودارهای مورد نیاز خود را از ردیاب فروش انجام داده اید، آنها را به صفحه گسترده دیگری منتقل کرده و آنها را دوباره مرتب کنید. این باید آنها را قابل ارائه تر و تجسم لذت بخش تر کند. به خاطر داشته باشید که این نمودارها پویا هستند، هنگامی که مقادیر را به ردیاب فروش خود در همان کتاب کار اکسل به روز کنید، به طور خودکار به روز می شوند.

بیشتر بخوانید: نحوه پیگیری مشتریان در اکسل (دانلود الگوی رایگان)

نتیجه گیری

اینها مراحلی بودند که می توانید برای ایجاد یک ردیاب فروش و یک گزارش پویا از آن را در اکسل امیدوارم این راهنما برای شما مفید و آموزنده بوده باشد. اگر سوال یا پیشنهادی دارید در زیر با ما در میان بگذارید. برای راهنماهای بیشتر مانند این، به Exceldemy.com مراجعه کنید.