Excel як праграму электронных табліц можна выкарыстоўваць як выдатны інструмент адсочвання. Калі вы хочаце зрабіць трэкер продажаў у Excel, гэта кіраўніцтва дапаможа вам. У гэтым артыкуле падрабязна абмяркоўваецца кожны этап працэсу, каб вы маглі лёгка знайсці яго незалежна ад вашага вопыту работы з праграмным забеспячэннем.

Спампаваць шаблон

Вы можаце загрузіць працоўны сшытак з усімі выкарыстанымі аркушамі. для гэтай дэманстрацыі па спасылцы ніжэй. Наборы даных уключаны ў яго, паспрабуйце самі, выконваючы крокі.

Sales Tracker.xlsx

Крок за крокам Працэдура стварэння трэкера продажаў у Excel

У наступным раздзеле мы разгледзім розныя этапы стварэння дынамічнага трэкера продажаў і яго справаздачы. Кожны крок апісаны ў сваім падраздзеле.

Крок 1: Стварыце набор даных прадуктаў для продажу

Спачатку давайце створым спіс прадуктаў з іх ідэнтыфікатарамі і цэнамі. Мы мяркуем, што прадукцыя будзе мець фіксаваную цану некаторы час. Акрамя таго, мы будзем выкарыстоўваць гэты набор даных для пошуку значэнняў з ідэнтыфікатараў замест таго, каб уводзіць іх зноў і зноў пры стварэнні арыгінальнага Sales Tracker у Excel.

Мы бярэм наступны набор даных для дэманстрацыі.

Давайце назавём аркуш, скажам, «Спісы тавараў» для лепшай даведкі ў будучыні.

Крок 2: Стварыце дынамічнае адсочванне продажаў для спісу тавараў

Цяпер прыйшоў час стварыць арыгінальны трэкер продажаў. Мы будзем выкарыстоўваць VLOOKUPфункцыя для пошуку значэнняў з папярэдняга набору дадзеных, які мы стварылі. Гэта гарантуе, што нам не трэба будзе ўводзіць паўтаральныя значэнні кожны раз, калі мы ўводзім радок у трэкер.

Функцыя IFERROR будзе карыснай для ліквідацыі ўсіх памылак для пустых значэнняў. , што зробіць наш трэкер продажаў крыху больш прывабным. Выканайце наступныя крокі, каб атрымаць падрабязную інструкцыю аб тым, як стварыць трэкер продажаў у Excel.

• Спачатку давайце створым загалоўкі для слупкоў у трэкеры продажаў.

• У гэтым выпадку мы будзем уводзіць увод слупкоў Даты, Ідэнтыфікатар прадукту і Адзінкі ўручную. Паколькі гэта можа вар'іравацца ў залежнасці ад дзён і кліентаў.
• Каб атрымаць падрабязную інфармацыю аб тавары, выберыце ячэйку D5 і запішыце наступную формулу.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Затым націсніце Enter на клавіятуры. У выніку звесткі пра элемент будуць аўтаматычна запоўнены з табліцы, якую мы стварылі на папярэднім этапе.

• Цяпер націсніце і перацягніце значок маркера запаўнення, каб запоўніць астатнія ячэйкі гэтай формулай.
• Далей абярыце ячэйку F5 і запішыце наступную формулу.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Цяпер націсніце Enter на клавіятуры.

• Пасля гэтага націсніце і перацягніце панэль значка маркера запаўнення ў канец меркаванага спісу, каб запоўніць формулу.
• Затым перайдзіце даячэйку G5 і запішыце наступную формулу.

F5*E5

• Цяпер націсніце Enter . У выніку вы падлічыце агульны даход.

• Затым выберыце ячэйку G5 і запішыце наступную формулу імпартаваць кошт/адзінку.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Пасля гэтага націсніце Увядзіце на клавіятуры. Такім чынам, кошт/адзінка значэнне будзе імпартавана.

• Цяпер націсніце і перацягніце панэль значка маркера запаўнення ў канец меркаванага спісу, каб запоўніце астатнюю частку слупка формулай.
• Далей перайдзіце да ячэйкі I5 і запішыце наступную формулу значэнняў агульных выдаткаў.

=H5*E5

• Затым націсніце Enter . І ў вас будзе агульны кошт у ячэйцы.

• Нарэшце, для значэнняў прыбытку абярыце ячэйку J5 і напішыце па наступнай формуле.

=G5-I5

• Зараз націсніце Увядзіце . Затым пстрыкніце і перацягніце значок маркера запаўнення, як і астатнія вочкі, дзе выкарыстоўваліся формулы.

• Нарэшце, запоўніце астатнія радкі. з датай продажу, прададзенымі прадуктамі і адзінкамі. Канчатковы спіс трэкераў продажаў будзе выглядаць прыкладна так.

🔍 Разбор формулы

👉 VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4) пошук значэння ўвочка C5 у масіве B5:E8 у электроннай табліцы пад назвай Спісы тавараў . Ён вяртае значэнне 4-га слупка з радка масіва, дзе супала значэнне C5 .

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$) B$5:$E$8,4),”0″) вяртае 0 у выпадку, калі папярэдняя функцыя вяртае памылку.

Крок 3: Стварыце зводныя табліцы для трэкера

У нашым набор дадзеных трэкера продажаў, ёсць так шмат параметраў, з якімі можна параўноўваць прадукты. Такія, як даты, ідэнтыфікатар прадукту, назва элемента з прыбыткам, коштам, даходам і г.д. Для такіх параўнанняў зводная табліца з'яўляецца выдатным інструментам, які прапануе Microsoft Excel. На гэтым этапе мы спынімся на тым, як стварыць зводную табліцу з патрэбнымі слупкамі для пэўнай справаздачы ў гэтым наборы даных. Кожны раз, калі вы хочаце стварыць розныя зводныя табліцы, проста выканайце наступныя дзеянні.

• Спачатку абярыце ўвесь набор даных.

• Затым перайдзіце на ўкладку Уставіць на стужцы. Затым выберыце Зводная табліца з групы Табліцы .

• У выніку з'явіцца поле пад назвай З'явіцца зводная табліца з табліцы або дыяпазону . У гэты момант абярыце опцыю Новы ліст як паказана на малюнку і націсніце ОК .

• Такім чынам, у нас будзе новая электронная табліца для зводнай табліцы. У правай частцы электроннай табліцы вы знойдзеце Палі зводнай табліцы . У Выберыце палі для даданняда справаздачы выберыце параметры, на якіх вы хочаце заснаваць сваю справаздачу. У гэтым выпадку мы выбіраем Дата , Ідэнтыфікатар прадукту і Прыбытак для зводнай табліцы.

Нарэшце, вы атрымаеце зводныя табліцы з параметрамі з трэкера продажаў, створаных на этапе 2.

Крок 4: Стварыце дынамічную справаздачу на трэкеры продажаў

Каб ствараць дынамічныя справаздачы, вы павінны мець пэўныя зводныя табліцы з пэўнымі параметрамі, у залежнасці ад таго, як вы хочаце іх прадставіць. У гэтай справаздачы аб продажах мы збіраемся рабіць справаздачы аб агульным прыбытку прадуктаў кожны дзень, агульным прыбытку, атрыманым кожны дзень, і агульным прыбытку, атрыманым кожным прадуктам.

Стварыце гістаграму для Агульны прыбытак трэкера продажаў

Спачатку мы зробім гістаграму і лінейны графік для візуалізацыі агульнага прыбытку, атрыманага кожным прадуктам штодня.

• Перш за ўсё , зрабіце зводную табліцу з датамі, ідэнтыфікатарамі прадуктаў і агульным прыбыткам, як паказана на этапе 3. Затым выберыце зводную табліцу.

• Пасля гэтага, перайдзіце на ўкладку Уставіць і абярыце Рэкамендаваныя дыяграмы ў групе Дыяграмы .

• У выніку адкрыецца поле Уставіць дыяграму . Перайдзіце на ўкладку Усе дыяграмы , калі ў вас ёсць некалькі ўкладак. Затым злева выберыце Слупок , а затым выберыце патрэбны тып гістаграмы. Нарэшце, націсніце на ОК .

• У выніку з'явіцца слупковая дыяграма.

• Пасля выдалення легенд і змены стылю дыяграмы яна будзе выглядаць прыкладна так.

Стварыце лінейную дыяграму для агульнага прыбытку трэкера продажаў

Каб дадаць лінейны графік са зводнай табліцы, выканайце наступныя дзеянні.

• Перш за ўсё абярыце зводную табліцу.

• Цяпер перайдзіце на ўкладку Уставіць і абярыце Рэкамендаваныя дыяграмы з групы Дыяграмы .

• Затым у полі Уставіць дыяграму перайдзіце на ўкладку Усе дыяграмы , калі ў вас ёсць больш за адну ўкладку. Цяпер выберыце Лінейны злева ў полі, а справа выберыце патрэбны тып лінейнай дыяграмы. Нарэшце націсніце ОК .

• У выніку лінейная дыяграма з'явіцца ў электроннай табліцы.

• Пасля некаторых змяненняў дыяграма будзе выглядаць прыкладна так.

Стварыце гістаграму для візуалізацыі агульнага прыбытку па днях

Дапусцім, нам патрэбны графік прыбытку па днях, незалежна ад прадуктаў, якія прадаюцца кожны дзень. Каб пабудаваць такія графікі ў гістаграме, выканайце наступныя крокі.

• Спачатку вам трэба зрабіць зводную табліцу, як апісана ў кроку 3, але на гэты раз толькі з датамі і прыбыткам, адзначанымі ў палях . Як толькі вы гэта зробіце, абярыце ўсю табліцу.

• Затым перайдзіце дана ўкладцы Уставіць і ў групе Дыяграмы выберыце Рэкамендаваныя дыяграмы .

• Цяпер у полі Уставіць дыяграму , якое з'явілася, абярыце ўкладку Усе дыяграмы , калі ў вас іх больш за адну. Затым з левага боку выберыце Калонка . Далей у правай частцы акна выберыце патрэбны тып слупковай дыяграмы. Пасля гэтага націсніце ОК .

• У выніку ў табліцы з'явіцца дыяграма.

• Пасля некаторых змяненняў, каб зрабіць яго больш прэзентабельным, мы выбіраем наступны выгляд дыяграмы.

Стварыце кругавую дыяграму для візуалізацыі прыбытку па прадуктах

Нам патрэбна кругавая дыяграма для візуалізацыі нашага размеркавання прыбытку. У гэтым выпадку мы выкарыстоўваем кругавую дыяграму для адлюстравання агульнага размеркавання прыбытку на аснове розных прадуктаў. Выканайце наступныя дзеянні, каб даведацца, як гэта зрабіць.

• Па-першае, нам патрэбна зводная табліца са слупкамі прадуктаў і прыбытку. Выканайце крок 3, каб стварыць зводную табліцу, але на гэты раз праверце прадукты і прыбытак у апошніх палях для праверкі. Калі вы гэта атрымаеце, выберыце зводную табліцу.

• Затым перайдзіце на ўкладку Уставіць на стужцы і абярыце Рэкамендаваныя дыяграмы з групы Дыяграмы .

• Паслядоўна Уставіць дыяграму скрынка адкрыецца. Затым выберыце ўкладку Усе дыяграмы . Цяпер злева абярыце Пірог . Справа выберыце патрэбны тып кругавой дыяграмы. Пасля завяршэння націсніце ОК .

• У выніку папярэдніх крокаў з'явіцца кругавая дыяграма.

• Пасля некаторых змяненняў дыяграма будзе выглядаць так.

Адзін раз вы зрабілі ўсе неабходныя графікі з трэкера продажаў, перанясіце іх у іншую электронную табліцу і зменіце парадак. Гэта павінна зрабіць іх больш прэзентабельнымі і прыемнымі для візуалізацыі. Майце на ўвазе, што гэтыя графікі з'яўляюцца дынамічнымі, яны будуць абнаўляцца аўтаматычна, калі вы абнаўляеце значэнні ў вашым трэкеры продажаў у той жа кнізе Excel.

Чытаць далей: Як сачыць за кліентамі ў Excel (спампуйце бясплатны шаблон)

Выснова

Гэта былі крокі, якія вы можаце выканаць, каб стварыць трэкер продажаў і дынамічную справаздачу аб гэта ў Excel. Спадзяюся, вы знайшлі гэта кіраўніцтва карысным і інфарматыўным. Калі ў вас ёсць якія-небудзь пытанні ці прапановы, дайце нам ведаць ніжэй. Для атрымання дадатковых даведнікаў наведайце Exceldemy.com .