Excel als Tabellenkalkulationsprogramm eignet sich hervorragend für die Nachverfolgung. Wenn Sie einen Sales Tracker in Excel erstellen möchten, wird Ihnen dieser Leitfaden helfen. In diesem Artikel wird jeder Schritt des Prozesses detailliert beschrieben, so dass Sie ihn unabhängig von Ihren Kenntnissen der Software leicht finden können.

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Sie können die Arbeitsmappe mit allen Blättern, die für diese Demonstration verwendet werden, über den unten stehenden Link herunterladen. Die Datensätze sind darin enthalten, probieren Sie es selbst aus, während Sie die Schritte durchgehen.

Umsatz-Tracker.xlsx

Schritt-für-Schritt-Verfahren zur Erstellung eines Sales-Trackers in Excel

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Phasen der Erstellung eines dynamischen Sales-Trackers und seines Berichts erläutert. Jeder Schritt wird in einem eigenen Unterabschnitt beschrieben.

Schritt 1: Erstellen eines Produktdatensatzes für den Verkauf

Zunächst erstellen wir eine Liste von Produkten mit ihren IDs und Preisen. Wir gehen davon aus, dass die Produkte eine Zeit lang einen festen Preis haben werden. Außerdem werden wir diesen Datensatz verwenden, um Werte aus IDs nachzuschlagen, anstatt sie bei der Erstellung des ursprünglichen Sales Tracker in Excel immer wieder abzutippen.

Für die Demonstration wird der folgende Datensatz verwendet.

Geben wir dem Blatt einen Namen, z. B. "Produktlisten", damit wir es in Zukunft besser zuordnen können.

Schritt 2: Erstellen Sie einen dynamischen Verkaufs-Tracker für eine Produktliste

Jetzt ist es an der Zeit, den Original-Verkaufstracker zu erstellen. Wir werden die Funktion VLOOKUP Damit wird sichergestellt, dass wir nicht jedes Mal, wenn wir eine Zeile in den Tracker eingeben, die sich wiederholenden Werte eingeben müssen.

Die Funktion IFERROR wird hilfreich sein, um alle Fehler für die leeren Werte zu beseitigen, was unseren Sales Tracker ein wenig attraktiver machen wird. Folgen Sie diesen Schritten für eine detaillierte Anleitung, wie Sie einen Sales Tracker in Excel erstellen können.

• Erstellen wir zunächst die Überschriften für die Spalten im Sales Tracker.

• In diesem Fall geben wir die Daten in den Spalten Datum, Produkt-ID und Einheiten manuell ein, da diese je nach Tag und Kunden variieren können.
• Für Artikeldetails, wählen Sie die Zelle D5 und schreiben Sie die folgende Formel auf.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktlisten'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Dann drücken Sie Eingabe Daraufhin werden die Artikeldetails automatisch aus der Tabelle, die wir im vorherigen Schritt erstellt haben, ausgefüllt.

• Klicken Sie nun auf das Symbol für den Füllgriff und ziehen Sie es, um die restlichen Zellen mit dieser Formel zu füllen.
• Wählen Sie dann die Zelle F5 und schreiben Sie die folgende Formel auf.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktlisten'!$B$5:$E$8,3),0)

• Jetzt drücken Eingabe auf Ihrer Tastatur.

• Danach klicken Sie auf die Füllgriff-Symbolleiste und ziehen Sie sie an das Ende der Liste, um die Formel auszufüllen.
• Dann gehen Sie zu Zelle G5 und schreiben Sie die folgende Formel auf.

F5*E5

• Jetzt drücken Eingabe Als Ergebnis erhalten Sie die Gesamteinnahmen berechnet.

• Wählen Sie dann die Zelle G5 und schreiben Sie die folgende Formel auf, um Kosten/Einheitswerte zu importieren.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktlisten'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Danach drücken Sie Eingabe Auf diese Weise wird der Kosten/Einheitswert importiert.

• Klicken Sie nun auf die Füllgriff-Symbolleiste und ziehen Sie sie an das Ende der vermeintlichen Liste, um den Rest der Spalte mit der Formel zu füllen.
• Gehen Sie dann zur Zelle I5 und schreiben Sie die folgende Formel für die Gesamtkostenwerte auf.

=H5*E5

• Dann drücken Sie Eingabe Und Sie erhalten die Gesamtkosten in der Zelle.

• Wählen Sie schließlich für die Gewinnwerte die Zelle J5 und schreiben Sie die folgende Formel auf.

=G5-I5

• Jetzt drücken Eingabe Klicken Sie dann auf das Symbol für den Füllgriff und ziehen Sie es wie die übrigen Zellen, in denen Formeln verwendet wurden.

• Füllen Sie schließlich die restlichen Zeilen mit dem Verkaufsdatum, den verkauften Produkten und den Stückzahlen aus. Die endgültige Verkaufsliste wird etwa so aussehen.

🔍 Aufschlüsselung der Formel

👉 VLOOKUP(C5,'Produktlisten'!$B$5:$E$8,4) sucht nach dem Wert in der Zelle C5 im Array von B5:E8 in der Tabellenkalkulation namens Produkt-Listen Es gibt den Wert der 4. Spalte aus der Zeile des Arrays zurück, wobei der Wert von C5 übereinstimmen.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktlisten'!$B$5:$E$8,4), "0″) gibt 0 zurück, falls die vorherige Funktion einen Fehler zurückgibt.

Schritt 3: Pivot-Tabellen für Tracker erstellen

In unserem Sales Tracker-Datensatz gibt es so viele Parameter, mit denen man Produkte vergleichen kann, z. B. Datum, Produkt-ID, Artikelname mit Gewinn, Kosten, Umsatz usw. Für solche Vergleiche ist die Pivot-Tabelle ein hervorragendes Werkzeug, das Microsoft Excel zur Verfügung stellt. In diesem Schritt werden wir uns darauf konzentrieren, wie man eine Pivot-Tabelle mit den gewünschten Spalten für einen bestimmten Bericht in diesem Datensatz erstellt. Jedes Mal, wenn Sieum verschiedene Pivot-Tabellen zu erstellen, folgen Sie einfach diesen Schritten.

• Wählen Sie zunächst den gesamten Datensatz aus.

• Gehen Sie dann zum einfügen. Wählen Sie dann die Registerkarte PivotTable von der Tische Gruppe.

• Infolgedessen wird eine Box mit der Bezeichnung PivotTable aus Tabelle oder Bereich In diesem Moment wählen Sie die Option für Neues Arbeitsblatt wie in der Abbildung gezeigt, und klicken Sie auf OK .

• So erhalten wir ein neues Tabellenblatt für die Pivot-Tabelle. Auf der rechten Seite des Tabellenblatts finden Sie PivotTable-Felder In der Felder zum Hinzufügen zum Bericht auswählen wählen Sie die Parameter aus, auf denen Ihr Bericht basieren soll. In diesem Fall wählen wir die Datum , Produkt-ID, und Gewinn für die Pivot-Tabelle.

Schließlich erhalten Sie die Pivot-Tabellen mit den Parametern aus dem in Schritt 2 erstellten Sales Tracker.

Schritt 4: Erzeugen eines dynamischen Berichts über den Sales Tracker

Um dynamische Berichte zu erstellen, benötigen Sie spezifische Pivot-Tabellen mit spezifischen Parametern, je nachdem, wie Sie sie darstellen möchten. In diesem Verkaufsbericht werden wir Berichte über den Gesamtgewinn der Produkte an jedem Tag, den Gesamtgewinn an jedem Tag und den Gesamtgewinn für jedes Produkt erstellen.

Erstellen eines Balkendiagramms für den Gesamtgewinn des Sales Trackers

Zunächst werden wir ein Balkendiagramm und ein Liniendiagramm erstellen, um die Gesamtgewinne zu visualisieren, die mit jedem Produkt täglich erzielt werden.

• Erstellen Sie zunächst eine Pivot-Tabelle mit Daten, Produkt-IDs und Gesamtgewinnen, wie in Schritt 3 gezeigt. Wählen Sie dann die Pivot-Tabelle aus.

• Danach gehen Sie auf die Seite einfügen. und wählen Sie Empfohlene Diagramme im Diagramme Gruppe.

• Infolgedessen ist die Tabelle einfügen Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Alle Diagramme Wenn Sie mehr als eine Registerkarte haben, wählen Sie auf der linken Seite Säule und wählen Sie dann die gewünschte Art des Balkendiagramms aus. Klicken Sie schließlich auf OK .

• Daraufhin wird ein Säulendiagramm angezeigt.

• Nach dem Entfernen der Legenden und dem Ändern des Diagrammstils sieht es ungefähr so aus.

Erstellen Sie ein Liniendiagramm für den Gesamtgewinn des Sales Trackers

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Liniendiagramm aus der Pivot-Tabelle hinzuzufügen.

• Wählen Sie zunächst die Pivot-Tabelle aus.

• Gehen Sie nun zum einfügen. und wählen Sie Empfohlene Diagramme von der Diagramme Gruppe.

• Dann im Tabelle einfügen Box, gehen Sie zum Alle Diagramme wenn Sie mehr als eine Registerkarte haben. Wählen Sie nun Leitung auf der linken Seite des Feldes und wählen Sie auf der rechten Seite die Art des Liniendiagramms, das Sie wünschen. Klicken Sie schließlich auf OK .

• Das Ergebnis ist ein Liniendiagramm, das auf dem Arbeitsblatt erscheint.

• Nach einigen Änderungen wird das Diagramm etwa so aussehen.

Erstellen eines Balkendiagramms zur Visualisierung des Gesamtgewinns nach Tagen

Angenommen, wir möchten ein Gewinndiagramm für die Tage unabhängig von den an jedem Tag verkauften Produkten erstellen. Um solche Diagramme in einem Balkendiagramm darzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

• Erstellen Sie zunächst eine Pivot-Tabelle wie in Schritt 3 beschrieben, aber diesmal nur mit den Feldern Datum und Gewinn. Wählen Sie anschließend die gesamte Tabelle aus.

• Gehen Sie dann zum einfügen. und unter der Registerkarte Diagramme Gruppe, wählen Sie Empfohlene Diagramme .

• Jetzt im Tabelle einfügen Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster die Option Alle Diagramme Wählen Sie dann auf der linken Seite Säule Wählen Sie dann auf der rechten Seite des Fensters den gewünschten Typ des Säulendiagramms aus. Klicken Sie anschließend auf OK .

• Als Ergebnis wird ein Diagramm auf dem Arbeitsblatt erscheinen.

• Nach einigen Änderungen, um sie ansehnlicher zu gestalten, haben wir uns für das folgende Aussehen der Karte entschieden.

Erstellen eines Tortendiagramms zur Visualisierung des Gewinns nach Produkten

Wir brauchen ein Tortendiagramm, um unsere Gewinnverteilung zu visualisieren. In diesem Fall verwenden wir ein Tortendiagramm, um die Gesamtgewinnverteilung auf der Grundlage verschiedener Produkte darzustellen. Folgen Sie diesen Schritten, um zu sehen, wie das geht.

• Zunächst benötigen wir eine Pivot-Tabelle, deren Spalten die Produkte und den Gewinn enthalten. Folgen Sie Schritt 3, um eine Pivot-Tabelle zu erstellen, aber überprüfen Sie diesmal die Produkte und den Gewinn in den letzten zu überprüfenden Feldern. Danach wählen Sie die Pivot-Tabelle aus.

• Gehen Sie dann zum einfügen. in der Multifunktionsleiste und wählen Sie Empfohlene Diagramme von der Diagramme Gruppe.

• Konsekutiv, ein Tabelle einfügen Wählen Sie dann das Feld Alle Diagramme Wählen Sie nun auf der linken Seite Kuchen Wählen Sie auf der rechten Seite die Art des Tortendiagramms, das Sie wünschen. Klicken Sie anschließend auf OK .

• Als Ergebnis der vorherigen Schritte wird ein Tortendiagramm angezeigt.

• Nach einigen Änderungen wird das Diagramm wie folgt aussehen.

Wenn Sie alle benötigten Diagramme aus dem Sales Tracker erstellt haben, verschieben Sie sie in ein anderes Arbeitsblatt und ordnen Sie sie neu an. Dadurch werden sie ansehnlicher und anschaulicher. Beachten Sie, dass diese Diagramme dynamisch sind, d. h. sie werden automatisch aktualisiert, wenn Sie die Werte in Ihrem Sales Tracker in derselben Excel-Arbeitsmappe aktualisieren.

Lesen Sie mehr: Verfolgung von Kunden in Excel (kostenlose Vorlage herunterladen)

Schlussfolgerung

Dies waren die Schritte, die Sie durchführen können, um einen Sales Tracker und einen dynamischen Bericht in Excel zu erstellen. Ich hoffe, Sie haben diesen Leitfaden hilfreich und informativ gefunden. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, lassen Sie es uns wissen. Weitere Leitfäden wie diesen finden Sie unter Exceldemy.com .