Excel als spreadsheetprogramma kan worden gebruikt als een uitstekend trackinginstrument. Als u een verkooptracker wilt maken in Excel, zal deze gids u helpen. Dit artikel zal elke stap van het proces in detail bespreken, zodat u het gemakkelijk kunt vinden, ongeacht uw expertise in de software.

Sjabloon downloaden

U kunt de werkmap met alle voor deze demonstratie gebruikte bladen downloaden via onderstaande link. De datasets zijn erin opgenomen, probeer het zelf terwijl u de stappen doorloopt.

Sales Tracker.xlsx

Stap voor stap procedure om een verkooptracker in Excel te maken

In het volgende deel gaan we in op de verschillende stappen van het maken van een dynamische verkooptracker en het bijbehorende rapport. Elke stap wordt beschreven in de bijbehorende subparagraaf.

Stap 1: Dataset van producten maken voor de verkoop

Laten we eerst een lijst van producten maken met hun ID's en prijzen. We gaan ervan uit dat de producten een tijdje een vaste prijs zullen hebben. Ook zullen we deze dataset gebruiken om waarden op te zoeken uit ID's, in plaats van ze steeds opnieuw in te typen bij het maken van de oorspronkelijke Sales Tracker in Excel.

Wij nemen de volgende dataset voor de demonstratie.

Laten we het blad een naam geven, bijvoorbeeld "Productlijsten", voor betere toekomstige referenties.

Stap 2: Dynamische verkooptracker maken voor lijst met producten

Nu is het tijd om de originele verkooptracker te maken. We zullen gebruik maken van de VLOOKUP-functie om waarden op te zoeken uit de vorige dataset die we hebben gemaakt. Dit zal ervoor zorgen dat we niet telkens de herhaalde waarden moeten invoeren wanneer we een rij in de tracker invoeren.

De IFERROR-functie zal nuttig zijn om alle fouten voor de lege waarden te elimineren, wat onze verkooptracker een beetje aantrekkelijker zal maken. Volg deze stappen voor een gedetailleerde gids over hoe u een verkooptracker in Excel kunt maken.

• Laten we eerst de koppen maken voor de kolommen in de verkooptracker.

• In dit geval voeren we de invoer van de kolommen Data, Product ID en Eenheden handmatig in, omdat dit per dag en per klant kan verschillen.
• Voor item details, selecteer cel D5 en schrijf de volgende formule op.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Productlijsten'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Druk dan op Ga naar Het resultaat is dat de artikelgegevens automatisch worden ingevuld uit de tabel die we in de vorige stap hebben aangemaakt.

• Klik en versleep nu het pictogram vulgreep om de rest van de cellen met deze formule te vullen.
• Selecteer vervolgens cel F5 en schrijf de volgende formule op.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Productlijsten'!$B$5:$E$8,3),0)

• Druk nu op Ga naar op je toetsenbord.

• Klik en sleep daarna de balk met het vulhandvatpictogram naar het einde van uw veronderstelde lijst om de formule in te vullen.
• Ga dan naar cel G5 en schrijf de volgende formule op.

F5*E5

• Druk nu op Ga naar Als resultaat heb je de totale inkomsten berekend.

• Selecteer dan cel G5 en schrijf de volgende formule op om de kosten per eenheid in te voeren.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Productlijsten'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Druk daarna op Ga naar op uw toetsenbord. Bijgevolg wordt de kostprijs/eenheidswaarde geïmporteerd.

• Klik en sleep nu de balk met de vulgreep naar het einde van de veronderstelde lijst om de rest van de kolom te vullen met de formule.
• Ga vervolgens naar cel I5 en schrijf de volgende formule op voor de totale kostenwaarden.

=H5*E5

• Druk dan op Ga naar En je hebt de totale kosten in de cel.

• Selecteer tenslotte voor de winstwaarden cel J5 en schrijf de volgende formule op.

=G5-I5

• Druk nu op Ga naar En klik en versleep dan het vulgreep icoon zoals de rest van de cellen waar formules werden gebruikt.

• Vul tenslotte de rest van de rijen met de verkoopdatum, verkochte producten en eenheden. De uiteindelijke lijst van de verkooptracker ziet er ongeveer zo uit.

🔍 Opsplitsing van de formule

👉 VLOOKUP(C5,'Productlijsten'!$B$5:$E$8,4) zoekt naar de waarde in cel C5 in de array van B5:E8 in de spreadsheet genaamd Productlijsten Het geeft de waarde van de 4e kolom van de rij van de matrix terug, waarbij de waarde van C5 afgestemd.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Productlijsten'!$B$5:$E$8,4),"0″) geeft 0 terug indien de vorige functie een foutmelding geeft.

Stap 3: Draaitabellen maken voor Tracker

In onze sales tracker dataset zijn er zo veel parameters waarmee je producten kunt vergelijken. Zoals data, product ID, artikelnaam met winst, kosten, opbrengsten, etc. Voor dit soort vergelijkingen is de draaitabel een uitstekend hulpmiddel dat Microsoft Excel biedt. In deze stap zullen we ons richten op hoe we een draaitabel kunnen maken met de gewenste kolommen voor een specifiek rapport in deze dataset. Elke keer dat je wiltom verschillende draaitabellen te maken, volg gewoon deze stappen.

• Selecteer eerst de hele dataset.

• Ga dan naar de Plaats tabblad op uw lint. Selecteer vervolgens Draaitabel van de Tabellen groep.

• Als gevolg daarvan is een doos genaamd PivotTable van tabel of bereik zal verschijnen. Selecteer nu de optie voor Nieuw werkblad zoals weergegeven in de figuur en klik op OK .

• Zo krijgen we een nieuwe spreadsheet voor de draaitabel. Aan de rechterkant van de spreadsheet vindt u Draaitabel Velden In de Velden kiezen om aan het rapport toe te voegen selecteert u de parameters waarop u uw rapport wilt baseren. In dit geval selecteren we de Datum , Product ID, en Winst voor de draaitabel.

Tenslotte krijgt u de draaitabellen met de parameters van de in stap 2 gemaakte verkooptracker.

Stap 4: Dynamisch rapport over verkooptracker genereren

Om dynamische rapporten te maken, moet u specifieke draaitabellen hebben met specifieke parameters, afhankelijk van hoe u ze wilt weergeven. In dit verkooprapport gaan we rapporten maken over de totale winst van producten elke dag, de totale winst die elke dag is verdiend, en de totale winst die per product is verdiend.

Een staafdiagram maken voor de totale winst van de verkooptracker

Eerst maken wij een staafdiagram en een lijndiagram om de totale winst van elk product per dag weer te geven.

• Maak eerst een draaitabel met data, product-ID's en totale winst zoals in stap 3. Selecteer vervolgens de draaitabel.

• Ga daarna naar de Plaats tabblad en selecteer Aanbevolen grafieken in de Grafieken groep.

• Als gevolg daarvan zijn de Grafiek invoegen box zal openen. Ga naar de Alle grafieken tabblad erin, als u meer dan één tabblad heeft. Selecteer vervolgens aan de linkerkant Kolom en selecteer vervolgens het gewenste type staafdiagram. Klik ten slotte op OK .

• Er verschijnt dan een kolomgrafiek.

• Na het verwijderen van de legenda's en het veranderen van de grafiekstijl ziet het er ongeveer zo uit.

Een lijngrafiek maken voor de totale winst van de Sales Tracker

Volg deze stappen om een lijngrafiek toe te voegen vanuit de draaitabel.

• Selecteer eerst de draaitabel.

• Ga nu naar de Plaats tabblad en selecteer Aanbevolen grafieken van de Grafieken groep.

• Dan in de Grafiek invoegen box, ga naar de Alle grafieken tab als je meer dan één tab hebt. Selecteer nu Lijn aan de linkerkant van het vak en selecteer aan de rechterkant het type lijngrafiek dat u wilt. Klik ten slotte op OK .

• Het resultaat is dat de lijngrafiek op de spreadsheet verschijnt.

• Na enkele aanpassingen ziet de grafiek er ongeveer zo uit.

Maak een staafdiagram om de totale winst per dag weer te geven

Stel dat we een winstgrafiek willen voor de dagen, ongeacht de verkochte producten per dag. Om zulke grafieken in een staafdiagram uit te zetten, volgt u deze stappen.

• Eerst moet u een draaitabel maken zoals beschreven in stap 3, maar nu met alleen de data en de winst aangevinkt in de velden. Als u dat gedaan hebt, selecteert u de hele tabel.

• Ga dan naar de Plaats tabblad en onder de Grafieken groep, selecteer Aanbevolen grafieken .

• Nu in de Grafiek invoegen box die tevoorschijn kwam selecteer de Alle grafieken tabblad als u er meer dan één heeft. Selecteer vervolgens aan de linkerkant Kolom Selecteer vervolgens aan de rechterkant van het venster het type kolommendiagram dat u wilt. Klik daarna op OK .

• Het resultaat is een grafiek op de spreadsheet.

• Na enkele wijzigingen om de grafiek toonbaarder te maken, kiezen wij voor het volgende uiterlijk.

Een cirkeldiagram maken om de winst per product te visualiseren

We hebben een taartdiagram nodig om onze winstverdeling te visualiseren. In dit geval gebruiken we een taartdiagram om de totale winstverdeling op basis van verschillende producten uit te zetten. Volg deze stappen om te zien hoe.

• Eerst hebben we een draaitabel nodig met de producten en de winst als kolom. Volg stap 3 om een draaitabel te maken, maar controleer deze keer de producten en de winst als laatste velden. Zodra u dat hebt, selecteert u de draaitabel.

• Ga dan naar de Plaats tabblad op uw lint en selecteer Aanbevolen grafieken van de Grafieken groep.

• Achtereenvolgens, een Grafiek invoegen box zal openen. Selecteer vervolgens de Alle grafieken Nu, aan de linkerkant, selecteert u Taart Selecteer aan de rechterkant het type taartdiagram dat u wilt. Zodra u klaar bent, klikt u op OK .

• Als resultaat van de vorige stappen verschijnt een taartdiagram.

• Na enige aanpassing ziet de grafiek er zo uit.

Zodra u alle grafieken van de verkooptracker hebt gemaakt, verplaatst u ze naar een andere spreadsheet en herschikt u ze. Zo worden ze toonbaarder en aantrekkelijker om te visualiseren. Houd in gedachten dat deze grafieken dynamisch zijn, ze worden automatisch bijgewerkt wanneer u waarden bijwerkt in uw verkooptracker in dezelfde Excel-werkmap.

Lees meer: Klanten bijhouden in Excel (gratis sjabloon downloaden)

Conclusie

Dit waren de stappen die u kunt implementeren om een verkooptracker en een dynamisch rapport daarvan te maken in Excel. Hopelijk vond u deze gids nuttig en informatief. Als u vragen of suggesties hebt, laat het ons dan hieronder weten. Voor meer gidsen zoals deze, ga naar Exceldemy.com .