Excel作为一个电子表格程序可以作为一个很好的跟踪工具。 如果你想在Excel中制作一个销售跟踪器，本指南将帮助你。 本文将详细讨论这个过程的每一步，这样无论你在软件方面的专业知识如何，你都可以发现它很简单。

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你可以从下面的链接中下载本演示所用的工作簿，其中包括数据集，在你完成步骤的同时，你可以自己尝试。

销售跟踪器.xlsx

在Excel中制作销售跟踪器的分步程序

在下一节中，我们将介绍制作动态销售跟踪器的不同阶段及其报告。 每个步骤都在其分节中描述。

第1步：制作销售用产品数据集

首先，让我们创建一个带有ID和价格的产品列表。 我们假设产品在一段时间内是固定价格的。 另外，我们将使用这个数据集从ID中查找数值，而不是在Excel中制作原始销售跟踪表时反复输入。

我们采取以下数据集进行演示。

让我们给这张表命名，比如说 "产品清单"，以便将来更好地参考。

第2步：为产品清单制作动态销售跟踪器

现在是制作原始销售跟踪器的时候了。 我们将使用 VLOOKUP函数 这将确保我们在跟踪器中每次输入一行时都不必重复输入数值。

IFERROR函数 将有助于消除所有空白值的错误，这将使我们的销售跟踪器更有吸引力。 按照这些步骤，详细指导你如何在Excel中制作一个销售跟踪器。

• 首先，让我们为销售跟踪器中的各列创建标题。

• 在这种情况下，我们将手动输入日期、产品ID和单位栏的输入。 因为这可能会根据不同的日子和客户而有所不同。
• 关于项目细节，请选择单元格 D5 并写下以下公式。

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• 然后按 进入 因此，项目的详细信息将从我们在上一步创建的表格中自动填入。

• 现在，点击并拖动填充柄图标，用这个公式填充其余的单元格。
• 接下来，选择单元格 F5 并写下以下公式。

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• 现在按 进入 在你的键盘上。

• 之后，点击并拖动填充手柄图标栏到你的应该列表的末尾，以填写公式。
• 然后转到单元格 G5 并写下以下公式。

F5*E5

• 现在按 进入 因此，你将有总收入的计算。

• 然后选择单元格 G5 并写下以下公式来导入成本/单位价值。

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4), "0")

• 之后，按 进入 因此，成本/单位价值将被导入。

• 现在，点击并拖动填充手柄图标条到应该列表的末尾，用公式填充其余的列。
• 下一步，转到单元格 I5 并写下总成本值的下列公式。

=H5*E5

• 然后按 进入 而你将在单元格中得到总成本。

• 最后，对于利润值，选择单元格 J5 并写下以下公式。

=G5-I5

• 现在按 进入 然后像其他使用了公式的单元格一样，点击并拖动填充柄图标。

• 最后，用销售日期、售出的产品和单位填满其余的行。 最终的销售跟踪表将看起来像这样。

🔍 公式的分解

👉 VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4) 搜索单元格中的值 C5 阵列中的 B5:E8 在电子表格中称为 产品列表 它返回数组中第4列的值，其中的 C5 匹配。

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4), "0″) 如果前一个函数返回错误，则返回0。

第3步：为跟踪器创建透视表

在我们的销售跟踪数据集中，有许多参数可以用来比较产品。 例如日期、产品ID、项目名称与利润、成本、收入等。 对于这样的比较，数据透视表是微软Excel提供的一个很好的工具。 在这一步，我们将重点讨论如何在这个数据集中的特定报告中，用我们想要的列制作一个透视表。 每次你要创建不同的数据透视表，只需遵循这些步骤。

• 首先，选择整个数据集。

• 然后去到 插入 接下来，选择 数据透视表（PivotTable 从 桌子 组。

• 结果是，一个名为 从表格或范围中提取数据的透视表（PivotTable 这时，请选择 "我 "的选项。 新工作表 如图所示，并点击 认可 .

• 因此，我们将有一个新的透视表的电子表格。 在电子表格的右侧，你会发现 透视表字段 在 选择要添加到报告的字段 在本例中，我们选择的是 日期 , 产品ID。 和 盈利 为透视表。

最后，你将得到带有步骤2中销售跟踪器的参数的透视表。

第4步：生成销售追踪器的动态报告

为了创建动态报告，你需要有特定的透视表，并有特定的参数，这取决于你想如何表现它们。 在这个销售报告中，我们要做的是每天产品的总利润，每天获得的总利润，以及每个产品获得的总利润的报告。

为销售跟踪器的总利润创建一个条形图

首先，我们将做一个柱状图和一个线状图，以可视化每个产品每天获得的总利润。

• 首先，如步骤3所示，用日期、产品ID和总利润制作一个透视表。 然后选择透视表。

• 之后，去到 插入 选项卡，并选择 推荐图表 在 图表 组。

• 因此， 插入图表 框将被打开。 转到 所有图表 如果你有一个以上的标签，就在其中选择一个标签。 然后从左边，选择 栏目 然后选择你想要的柱状图的类型。 最后，点击 认可 .

• 因此，将出现一个柱状图。

• 在删除图例和改变图表风格后，它看起来会是这样的。

为销售跟踪器的总利润创建一个折线图

要从数据透视表中添加一个折线图，请按照以下步骤进行。

• 首先，选择透视表。

• 现在去到 插入 选项卡，并选择 推荐图表 从 图表 组。

• 然后在 插入图表 框中，转到 所有图表 如果你有一个以上的标签，请选择 线路 最后，点击框内左边的 "M"，在右边选择你想要的折线图类型。 认可 .

• 因此，电子表格上会出现折线图。

• 经过一些修改后，该图表将看起来像这样。

创建条形图，按天数直观地显示总利润

比方说，我们想要一个不考虑每天销售的产品的天数的利润图。 要在柱状图中绘制这样的图，请遵循以下步骤。

• 首先，你需要按照第3步所述制作一个透视表，但这次只在日期和利润字段中打钩。 一旦你完成了这一工作，选择整个表格。

• 然后去到 插入 选项卡，并在 图表 组，选择 推荐图表 .

• 现在在 插入图表 在弹出的方框中选择 所有图表 如果你有一个以上的标签，就选择 "我"。 然后从左边选择 栏目 接下来，在窗口的右侧，选择你想要的柱状图的类型。 然后，点击 认可 .

• 因此，电子表格上会出现一个图表。

• 经过一些修改，使其更加美观，我们为图表选择了以下外观。

创建饼状图，按产品直观显示利润

我们需要一个饼状图来可视化我们的利润分布。 在这个案例中，我们使用饼状图来绘制基于不同产品的总利润分布。 按照这些步骤来看看如何。

• 首先，我们需要一个以产品和利润为列的数据透视表。 按照步骤3制作一个数据透视表，但这次要在最后的字段中检查产品和利润。 一旦你有了这个，选择数据透视表。

• 然后，去到 插入 在你的功能区上的标签，选择 推荐图表 从 图表 组。

• 连续的，一个 插入图表 框将打开，然后选择 所有图表 现在，在左边，选择 馅饼 在右边，选择你想要的饼图类型。 一旦完成，点击 认可 .

• 作为前面步骤的结果，将弹出一个饼状图。

• 经过一些修改，图表将看起来像这样。

一旦你完成了所有你需要的销售跟踪器的图表，把它们移到一个不同的电子表格中，并重新排列。 这应该使它们更有表现力，更悦目。 请记住，这些图表是动态的，当你在同一Excel工作簿中更新销售跟踪器的数值时，它们会自动更新。

阅读更多。 如何在Excel中记录客户信息（下载免费模板）

总结

这些都是你可以实现的步骤，在Excel中制作一个销售跟踪器和动态报告。 希望你觉得这个指南有帮助，有参考价值。 如果你有任何问题或建议，请告诉我们。 更多类似的指南，请访问 独家专访 .