=H5*E5

• จากนั้นกด Enter และคุณจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเซลล์

• สุดท้าย สำหรับค่ากำไร เลือกเซลล์ J5 และเขียน ลงสูตรต่อไปนี้

=G5-I5

• ตอนนี้กด ป้อน . จากนั้นคลิกและลากไอคอนที่จับเติมเหมือนเซลล์ที่เหลือที่ใช้สูตร

• สุดท้าย เติมส่วนที่เหลือของแถว พร้อมวันที่ขาย สินค้าขาย และหน่วย รายการติดตามยอดขายขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะดังนี้

🔍 รายละเอียดของสูตร

👉 VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4) ค้นหาค่าในเซลล์ C5 ในอาร์เรย์ของ B5:E8 ในสเปรดชีตที่ชื่อ Product Lists มันจะคืนค่าของคอลัมน์ที่ 4 จากแถวของอาร์เรย์ โดยที่ค่าของ C5 ตรงกัน

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$ B$5:$E$8,4),”0″) คืนค่า 0 ในกรณีที่ฟังก์ชันก่อนหน้าส่งคืนข้อผิดพลาด

ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Pivot Tables สำหรับ Tracker

ใน ชุดข้อมูลตัวติดตามการขาย มีพารามิเตอร์มากมายที่คุณสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้ เช่น วันที่ รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อรายการที่มีกำไร ต้นทุน รายได้ เป็นต้น สำหรับการเปรียบเทียบเช่นนี้ ตาราง Pivot เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ Microsoft Excel มอบให้ ในขั้นตอนนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการสร้างตารางสาระสำคัญด้วยคอลัมน์ที่เราต้องการสำหรับรายงานเฉพาะในชุดข้อมูลนี้ ทุกครั้งที่คุณต้องการสร้างตาราง Pivot ต่างๆ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

• ก่อนอื่น เลือกชุดข้อมูลทั้งหมด

• จากนั้นไปที่แท็บ แทรก บน Ribbon ของคุณ จากนั้น เลือก PivotTable จากกลุ่ม ตาราง

• ด้วยเหตุนี้ กล่องชื่อ PivotTable จากตารางหรือช่วง จะปรากฏขึ้น ในตอนนี้ ให้เลือกตัวเลือกสำหรับ แผ่นงานใหม่ ดังแสดงในรูป และคลิกที่ ตกลง

• ดังนั้น เราจะมีสเปรดชีตใหม่สำหรับตารางเดือย ที่ด้านขวาของสเปรดชีต คุณจะพบ เขตข้อมูล PivotTable ใน เลือกฟิลด์ที่จะเพิ่มในรายงาน ตัวเลือก เลือกพารามิเตอร์ที่คุณต้องการใช้รายงานของคุณ ในกรณีนี้ เรากำลังเลือก วันที่ , รหัสผลิตภัณฑ์ และ กำไร สำหรับตาราง Pivot

สุดท้าย คุณจะมีตาราง Pivot พร้อมพารามิเตอร์จากตัวติดตามการขายที่ทำในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 4: สร้างรายงานแบบไดนามิกบนตัวติดตามการขาย

ในการสร้างรายงานแบบไดนามิก คุณต้องมีตาราง Pivot เฉพาะที่มีพารามิเตอร์เฉพาะ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแสดงตารางเหล่านั้นอย่างไร ในรายงานการขายนี้ เราจะจัดทำรายงานเกี่ยวกับกำไรรวมของผลิตภัณฑ์ในแต่ละวัน กำไรรวมที่ได้รับในแต่ละวัน และกำไรรวมที่ได้รับจากแต่ละผลิตภัณฑ์

สร้าง Bar Plot สำหรับ กำไรรวมของตัวติดตามการขาย

ก่อนอื่น เราจะสร้างกราฟแท่งและกราฟเส้นเพื่อแสดงภาพกำไรรวมที่ได้รับจากแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่ละวัน

• ก่อนอื่น สร้างตาราง Pivot ที่มีวันที่ รหัสผลิตภัณฑ์ และกำไรทั้งหมดตามที่แสดงในขั้นตอนที่ 3 จากนั้นเลือกตาราง Pivot

• หลังจากนั้น ไปที่แท็บ แทรก แล้วเลือก แผนภูมิที่แนะนำ ในกลุ่ม แผนภูมิ

• ด้วยเหตุนี้ กล่อง แทรกแผนภูมิ จะเปิดขึ้น ไปที่แท็บ แผนภูมิทั้งหมด ในนั้น หากคุณมีมากกว่าหนึ่งแท็บ จากด้านซ้าย ให้เลือก คอลัมน์ จากนั้นเลือกประเภทของแผนภูมิแท่งที่คุณต้องการ สุดท้ายคลิกที่ ตกลง .

• ดังนั้น แผนภูมิคอลัมน์จะปรากฏขึ้น

• หลังจากลบคำอธิบายแผนภูมิและเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิแล้ว จะมีลักษณะดังนี้

สร้างแผนภูมิเส้น สำหรับกำไรรวมของตัวติดตามการขาย

หากต้องการเพิ่มกราฟเส้นจากตาราง Pivot ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

• ก่อนอื่น เลือกตาราง Pivot

• ตอนนี้ไปที่แท็บ แทรก แล้วเลือก แผนภูมิที่แนะนำ จากกลุ่ม แผนภูมิ .

• จากนั้นในกล่อง แทรกแผนภูมิ ไปที่แท็บ แผนภูมิทั้งหมด หากคุณมี มากกว่าหนึ่งแท็บ ตอนนี้เลือก เส้น จากด้านซ้ายของกล่อง และเลือกประเภทของแผนภูมิเส้นที่คุณต้องการทางด้านขวา สุดท้าย คลิก ตกลง .

• ด้วยเหตุนี้ แผนภูมิเส้นจะปรากฏในสเปรดชีต

• หลังจากแก้ไขบางส่วน แผนภูมิจะมีลักษณะดังนี้

สร้าง Bar Plot เพื่อให้เห็นภาพกำไรรวมตามวัน

สมมติว่าเราต้องการกราฟกำไรสำหรับวันต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงสินค้าที่ขายในแต่ละวัน ในการลงจุดกราฟดังกล่าวในการลงจุดแบบแท่ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

• ขั้นแรก คุณต้องสร้างตาราง Pivot ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 3 แต่คราวนี้ให้ทำเครื่องหมายเฉพาะวันที่และกำไรในช่องเท่านั้น . เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือกทั้งตาราง

• จากนั้นไปที่แท็บ แทรก และภายใต้กลุ่ม แผนภูมิ เลือก แผนภูมิที่แนะนำ

• ตอนนี้ในกล่อง แทรกแผนภูมิ ที่โผล่ขึ้นมา เลือกแท็บ แผนภูมิทั้งหมด หากคุณมีมากกว่าหนึ่งรายการ จากด้านซ้าย เลือก คอลัมน์ จากนั้น ที่ด้านขวาของหน้าต่าง ให้เลือกประเภทของแผนภูมิคอลัมน์ที่คุณต้องการ หลังจากนั้น คลิก ตกลง .

• ด้วยเหตุนี้ แผนภูมิจะปรากฏในสเปรดชีต

• หลังจากแก้ไขบางส่วนเพื่อให้ดูง่ายขึ้น เรากำลังเลือกรูปลักษณ์ต่อไปนี้สำหรับแผนภูมิ

สร้างแผนภูมิวงกลมเพื่อแสดงภาพกำไรตามผลิตภัณฑ์

เราต้องการแผนภูมิวงกลมเพื่อแสดงภาพการกระจายผลกำไรของเรา ในกรณีนี้ เรากำลังใช้แผนภูมิวงกลมเพื่อวางแผนการกระจายกำไรทั้งหมดตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูวิธีการ

• ก่อนอื่น เราต้องมีตาราง Pivot ที่มีผลิตภัณฑ์และกำไรเป็นคอลัมน์ ทำตามขั้นตอนที่ 3 เพื่อสร้างตารางเดือย แต่คราวนี้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และกำไรในฟิลด์สุดท้ายเพื่อตรวจสอบ เมื่อคุณมีแล้ว ให้เลือกตาราง Pivot

• จากนั้นไปที่แท็บ แทรก บน Ribbon ของคุณแล้วเลือก แผนภูมิที่แนะนำ จาก แผนภูมิ กลุ่ม

• ตามลำดับ แทรกแผนภูมิ กล่องจะเปิดขึ้น จากนั้นเลือกแท็บ แผนภูมิทั้งหมด จากนั้น ตอนนี้ ทางด้านซ้าย ให้เลือก พาย . ทางด้านขวา ให้เลือกประเภทของแผนภูมิวงกลมที่คุณต้องการ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ ตกลง .

• เนื่องจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ แผนภูมิวงกลมจะปรากฏขึ้น

• หลังจากแก้ไขแล้ว แผนภูมิจะมีลักษณะดังนี้

เมื่อ คุณได้ทำกราฟทั้งหมดที่คุณต้องการจากตัวติดตามการขายแล้ว ย้ายไปยังสเปรดชีตอื่นและจัดเรียงใหม่ ควรทำให้ดูเรียบร้อยและน่ามองมากขึ้น โปรดทราบว่ากราฟเหล่านี้เป็นไดนามิก โดยจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอัปเดตค่าไปยังเครื่องมือติดตามการขายในสมุดงาน Excel เดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม: วิธีติดตามลูกค้าใน Excel (ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี)

บทสรุป

นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างตัวติดตามการขายและรายงานแบบไดนามิกของ ใน Excel หวังว่าคุณจะพบว่าคู่มือนี้มีประโยชน์และให้ข้อมูล หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะโปรดแจ้งให้เราทราบด้านล่าง สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นนี้ โปรดไปที่ Exceldemy.com .