Excel, en tant que tableur, peut être utilisé comme un excellent outil de suivi. Si vous souhaitez réaliser un suivi des ventes dans Excel, ce guide vous aidera. Cet article abordera chaque étape du processus en détail afin que vous puissiez le trouver facilement, quelle que soit votre expertise du logiciel.

Télécharger le modèle

Vous pouvez télécharger le classeur avec toutes les feuilles utilisées pour cette démonstration à partir du lien ci-dessous. Les jeux de données sont inclus dans le classeur, essayez-le vous-même pendant que vous suivez les étapes.

Suivi des ventes.xlsx

Procédure pas à pas pour réaliser un suivi des ventes dans Excel

Dans la section suivante, nous allons passer en revue les différentes étapes de la réalisation d'un suivi dynamique des ventes et de son rapport, chaque étape étant décrite dans sa sous-section.

Étape 1 : Créer un ensemble de données de produits pour les ventes

Tout d'abord, créons une liste de produits avec leurs identifiants et leurs prix. Nous supposons que les produits auront un prix fixe pendant un certain temps. De plus, nous utiliserons cet ensemble de données pour rechercher des valeurs à partir des identifiants, au lieu de les taper encore et encore lors de la création du Sales Tracker original dans Excel.

Nous prenons le jeu de données suivant pour la démonstration.

Nommons la feuille, disons "Listes de produits", pour de meilleures références futures.

Étape 2 : Créer un suivi dynamique des ventes pour une liste de produits

Il est maintenant temps de créer le système original de suivi des ventes. Nous utiliserons la fonction VLOOKUP afin de rechercher les valeurs de l'ensemble de données précédent que nous avons créé. Cela nous permettra de ne pas avoir à saisir les valeurs répétitives à chaque fois que nous saisissons une ligne dans le tracker.

La fonction IFERROR sera utile pour éliminer toutes les erreurs relatives aux valeurs vides, ce qui rendra notre tableau de bord des ventes un peu plus attrayant. Suivez ces étapes pour obtenir un guide détaillé sur la façon de créer un tableau de bord des ventes dans Excel.

• Tout d'abord, créons les en-têtes des colonnes du suivi des ventes.

• Dans ce cas, nous allons saisir manuellement les entrées des colonnes Dates, ID du produit et Unités, car elles peuvent varier en fonction des jours et des clients.
• Pour les détails de l'élément, sélectionnez la cellule D5 et écrivez la formule suivante.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Ensuite, appuyez sur Entrez En conséquence, les détails de l'article seront remplis automatiquement à partir du tableau que nous avons créé à l'étape précédente.

• Maintenant, cliquez et faites glisser l'icône de la poignée de remplissage pour remplir le reste des cellules avec cette formule.
• Ensuite, sélectionnez la cellule F5 et écrivez la formule suivante.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Maintenant, appuyez sur Entrez sur votre clavier.

• Ensuite, cliquez et faites glisser la barre d'icône de la poignée de remplissage à la fin de votre liste supposée pour remplir la formule.
• Ensuite, allez dans la cellule G5 et écrivez la formule suivante.

F5*E5

• Maintenant, appuyez sur Entrez Vous obtenez ainsi le calcul du revenu total.

• Sélectionnez ensuite la cellule G5 et écrivez la formule suivante pour importer les valeurs coût/unité.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Après cela, appuyez sur Entrez sur votre clavier. Par conséquent, le coût/valeur unitaire sera importé.

• Maintenant, cliquez et faites glisser la barre d'icône de poignée de remplissage à la fin de la liste supposée pour remplir le reste de la colonne avec la formule.
• Ensuite, allez dans la cellule I5 et écrivez la formule suivante pour les valeurs du coût total.

=H5*E5

• Ensuite, appuyez sur Entrez Et vous aurez le coût total dans la cellule.

• Enfin, pour les valeurs des bénéfices, sélectionnez la cellule J5 et écrivez la formule suivante.

=G5-I5

• Maintenant, appuyez sur Entrez Puis cliquez et faites glisser l'icône de la poignée de remplissage comme le reste des cellules où des formules ont été utilisées.

• Enfin, remplissez le reste des lignes avec la date de vente, les produits vendus et les unités. La liste finale du suivi des ventes ressemblera à ceci.

🔍 Répartition de la formule

👉 VLOOKUP(C5,'Listes de produits'!$B$5:$E$8,4) recherche la valeur dans la cellule C5 dans le tableau de B5:E8 dans la feuille de calcul appelée Listes de produits Il renvoie la valeur de la quatrième colonne de la ligne du tableau, où la valeur de l'élément C5 assortis.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4), "0″) renvoie 0 dans le cas où la fonction précédente renvoie une erreur.

Étape 3 : Créez des tableaux croisés dynamiques pour le traqueur

Dans notre ensemble de données de suivi des ventes, il y a tellement de paramètres avec lesquels vous pouvez comparer les produits, comme les dates, l'ID du produit, le nom de l'article avec les bénéfices, les coûts, les revenus, etc. Pour des comparaisons comme celle-ci, le tableau croisé dynamique est un excellent outil fourni par Microsoft Excel. Dans cette étape, nous allons nous concentrer sur la façon de créer un tableau croisé dynamique avec les colonnes souhaitées pour un rapport spécifique dans cet ensemble de données. Chaque fois que vous voulezpour créer différents tableaux croisés dynamiques, il suffit de suivre ces étapes.

• Tout d'abord, sélectionnez l'ensemble des données.

• Ensuite, allez à la Insérer Ensuite, sélectionnez Tableau croisé dynamique de la Tableaux groupe.

• En conséquence, une boîte appelée Tableau croisé dynamique à partir d'une table ou d'une plage À ce moment-là, sélectionnez l'option pour l'accès à l'Internet. Nouvelle feuille de travail comme indiqué dans la figure et cliquez sur OK .

• Ainsi, nous aurons une nouvelle feuille de calcul pour le tableau croisé dynamique. Sur le côté droit de la feuille de calcul, vous trouverez les éléments suivants Champs du tableau croisé dynamique Dans le Choisissez les champs à ajouter au rapport sélectionnez les paramètres sur lesquels vous voulez baser votre rapport. Dans ce cas, nous sélectionnons l'option Date , ID du produit, et Profit pour le tableau croisé dynamique.

Enfin, vous disposerez des tableaux croisés dynamiques avec les paramètres du suivi des ventes réalisé à l'étape 2.

Étape 4 : Générer un rapport dynamique sur le suivi des ventes

Pour créer des rapports dynamiques, vous devez disposer de tableaux croisés dynamiques spécifiques avec des paramètres spécifiques, en fonction de la manière dont vous souhaitez les représenter. Dans ce rapport sur les ventes, nous allons créer des rapports sur le bénéfice total des produits chaque jour, le bénéfice total réalisé chaque jour et le bénéfice total réalisé par chaque produit.

Créer un diagramme à barres pour le bénéfice total du Sales Tracker.

Tout d'abord, nous allons créer un graphique en barres et un graphique linéaire pour visualiser les bénéfices totaux réalisés quotidiennement par chaque produit.

• Tout d'abord, créez un tableau croisé dynamique avec des dates, des identifiants de produits et des bénéfices totaux, comme indiqué à l'étape 3, puis sélectionnez le tableau croisé dynamique.

• Après cela, allez dans le Insérer et sélectionnez Graphiques recommandés dans le Graphiques groupe.

• En conséquence, le Insérer le tableau La boîte de dialogue s'ouvre. Tous les graphiques Ensuite, à partir de la gauche, sélectionnez Colonne puis sélectionnez le type de graphique à barres que vous souhaitez. Enfin, cliquez sur OK .

• En conséquence, un graphique en colonnes apparaîtra.

• Après avoir supprimé les légendes et modifié le style du graphique, il ressemblera à ceci.

Créez un graphique linéaire pour le bénéfice total de l'outil de suivi des ventes.

Pour ajouter un graphique linéaire à partir du tableau croisé dynamique, procédez comme suit.

• Tout d'abord, sélectionnez le tableau croisé dynamique.

• Allez maintenant à la Insérer et sélectionnez Graphiques recommandés de la Graphiques groupe.

• Ensuite, dans le Insérer le tableau allez dans la boîte Tous les graphiques si vous avez plus d'un onglet. Sélectionnez maintenant Ligne à gauche de la boîte et à droite, sélectionnez le type de graphique linéaire que vous souhaitez. Enfin, cliquez sur OK .

• En conséquence, le graphique linéaire apparaîtra sur la feuille de calcul.

• Après quelques modifications, le graphique ressemblera à ceci.

Créer un diagramme à barres pour visualiser le bénéfice total par jours

Supposons que nous voulions un graphique des bénéfices pour les jours indépendamment des produits vendus chaque jour. Pour tracer de tels graphiques dans un diagramme à barres, suivez ces étapes.

• Tout d'abord, vous devez créer un tableau croisé dynamique comme décrit à l'étape 3, mais cette fois avec uniquement les dates et le bénéfice cochés dans les champs. Une fois que vous avez fait cela, sélectionnez l'ensemble du tableau.

• Ensuite, allez à la Insérer et sous l'onglet Graphiques groupe, sélectionnez Graphiques recommandés .

• Maintenant dans le Insérer le tableau qui s'affiche, sélectionnez le Tous les graphiques Si vous en avez plusieurs, sélectionnez ensuite, dans la partie gauche, l'onglet Colonne Ensuite, dans la partie droite de la fenêtre, sélectionnez le type de graphique en colonnes que vous souhaitez. Ensuite, cliquez sur le bouton OK .

• En conséquence, un graphique apparaîtra sur la feuille de calcul.

• Après quelques modifications pour le rendre plus présentable, nous avons choisi le look suivant pour le graphique.

Créer un graphique circulaire pour visualiser le profit par produit

Nous avons besoin d'un graphique circulaire pour visualiser la répartition de nos bénéfices. Dans ce cas, nous utilisons un graphique circulaire pour représenter la répartition des bénéfices totaux en fonction des différents produits. Suivez ces étapes pour voir comment.

• Tout d'abord, nous avons besoin d'un tableau croisé dynamique avec les produits et le bénéfice comme colonne. Suivez l'étape 3 pour créer un tableau croisé dynamique, mais cette fois-ci, vérifiez les produits et le bénéfice dans les derniers champs à vérifier. Une fois que vous avez cela, sélectionnez le tableau croisé dynamique.

• Ensuite, allez dans le Insérer sur votre ruban et sélectionnez Graphiques recommandés de la Graphiques groupe.

• Consécutivement, un Insérer le tableau s'ouvrira, puis sélectionnez l'option Tous les graphiques Maintenant, à gauche, sélectionnez Tarte À droite, sélectionnez le type de graphique circulaire que vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK .

• À la suite des étapes précédentes, un graphique circulaire s'affiche.

• Après quelques modifications, le graphique ressemblera à ceci.

Une fois que vous avez réalisé tous les graphiques dont vous avez besoin à partir du suivi des ventes, déplacez-les vers une autre feuille de calcul et réorganisez-les. Cela devrait les rendre plus présentables et agréables à visualiser. N'oubliez pas que ces graphiques sont dynamiques, ils se mettront automatiquement à jour lorsque vous actualiserez les valeurs de votre suivi des ventes dans le même classeur Excel.

Lire la suite : Comment faire le suivi des clients dans Excel (Télécharger le modèle gratuit)

Conclusion

Ce sont les étapes que vous pouvez mettre en œuvre pour créer un suivi des ventes et un rapport dynamique dans Excel. J'espère que vous avez trouvé ce guide utile et instructif. Si vous avez des questions ou des suggestions, faites-le nous savoir ci-dessous. Pour plus de guides comme celui-ci, visitez Exceldemy.com .