Excel como programa de follas de cálculo pódese utilizar como unha excelente ferramenta de seguimento. Se queres facer un seguimento de vendas en Excel, esta guía axudarache. Este artigo analizará cada paso do proceso en detalle para que poidas facelo doado independentemente da túa experiencia no software.

Descargar modelo

Podes descargar o caderno de traballo con todas as follas utilizadas. para esta demostración na seguinte ligazón. Os conxuntos de datos están incluídos nel, próbao vostede mesmo mentres realiza os pasos.

Sales Tracker.xlsx

Paso a paso Procedemento para facer un seguimento de vendas en Excel

Na seguinte sección, repasaremos as diferentes etapas de elaboración dun rastreador de vendas dinámico e o seu informe. Cada paso descríbese na súa subsección.

Paso 1: crear un conxunto de datos de produtos para vendas

Primeiro, imos crear unha lista de produtos cos seus ID e prezos. Supoñemos que os produtos terán un prezo fixo durante un tempo. Ademais, utilizaremos este conxunto de datos para buscar valores dos ID, en lugar de teclealo unha e outra vez ao crear o seguimento de vendas orixinal en Excel.

Estamos tomando o seguinte conxunto de datos para a demostración.

Poñemos un nome á folla, digamos "Listas de produtos", para obter mellores referencias futuras.

Paso 2: crear un seguimento dinámico de vendas para a lista de produtos

Agora é o momento de facer o rastreador de vendas orixinal. Usaremos a BUSCAR Vfunción para buscar valores do conxunto de datos anterior que creamos. Isto garantirá que non teñamos que introducir os valores repetitivos cada vez que introduzamos unha fila no rastreador.

A función IFERROR será útil para eliminar todos os erros dos valores en branco. , o que fará que o noso rastreador de vendas sexa un pouco máis atractivo. Siga estes pasos para obter unha guía detallada sobre como facer un seguimento de vendas en Excel.

• Primeiro, imos crear as cabeceiras para as columnas do rastreador de vendas.

• Neste caso, ingresaremos manualmente as entradas das columnas Datas, ID de produto e Unidades. Xa que isto pode variar dependendo dos días e dos clientes.
• Para obter detalles do artigo, selecciona a cela D5 e escribe a seguinte fórmula.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• A continuación, preme Intro no teu teclado. Como resultado, os detalles do elemento encheranse automaticamente desde a táboa que creamos no paso anterior.

• Agora, fai clic e arrastra o icona de recheo para encher o resto das celas con esta fórmula.
• A continuación, selecciona a cela F5 e escribe a seguinte fórmula.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Agora preme Intro no teu teclado.

• Despois diso, fai clic e arrastra a barra da icona de recheo ata o final da túa suposta lista para encher a fórmula.
• A continuación, vai acela G5 e escribe a seguinte fórmula.

F5*E5

• Agora preme Intro . Como resultado, terá os ingresos totais calculados.

• A continuación, seleccione a cela G5 e anote a seguinte fórmula para custos de importación/valores unitarios.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Despois, prema Introduce no teu teclado. En consecuencia, importarase o valor de custo/unidade.

• Agora, fai clic e arrastra a barra da icona de recheo ata o final da suposta lista para enche o resto da columna coa fórmula.
• A continuación, vai á cela I5 e escribe a seguinte fórmula para os valores do custo total.

=H5*E5

• A continuación, preme Intro . E terá o custo total na cela.

• Finalmente, para os valores de beneficio, seleccione a cela J5 e escriba abaixo a seguinte fórmula.

=G5-I5

• Agora preme Introduza . E despois fai clic e arrastra a icona do controlador de recheo como o resto das celas onde se usaron fórmulas.

• Finalmente, enche o resto das filas. coa data de venda, produtos vendidos e unidades. A lista final de seguimento de vendas terá un aspecto así.

🔍 Desglose da fórmula

👉 BUSCARV(C5,'Listas de produtos'!$B$5:$E$8,4) busca o valor encela C5 na matriz de B5:E8 na folla de cálculo chamada Listas de produtos . Devolve o valor da cuarta columna da fila da matriz, onde o valor de C5 coincidiu.

👉 IFERROR(BUSCARV(C5,'Listas de produtos'!$ B$5:$E$8,4),”0″) devolve 0 no caso de que a función anterior devolva un erro.

Paso 3: cree táboas dinámicas para o rastreador

No noso conxunto de datos de seguimento de vendas, hai tantos parámetros cos que podes comparar produtos. Como datas, ID do produto, nome do elemento con beneficios, custo, ingresos, etc. Para comparacións como esta, a táboa dinámica é unha excelente ferramenta que ofrece Microsoft Excel. Neste paso, centrarémonos en como facer unha táboa dinámica coas columnas desexadas que queremos para un informe específico neste conxunto de datos. Cada vez que queiras crear táboas dinámicas diferentes, só tes que seguir estes pasos.

• Primeiro, selecciona todo o conxunto de datos.

• Entón vai á pestana Inserir da cinta. A continuación, seleccione Táboa dinámica no grupo Táboas .

• Como resultado, aparece unha caixa chamada Aparecerá a táboa dinámica da táboa ou rango . Neste momento, seleccione a opción Nova folla de traballo como se mostra na figura e prema en Aceptar .

• Así, teremos unha nova folla de cálculo para a táboa dinámica. No lado dereito da folla de cálculo, atoparás Campos da táboa dinámica . No Escolla os campos para engadirpara informar , seleccione os parámetros nos que quere basear o informe. Neste caso, seleccionamos Data , ID de produto, e Beneficio para a táboa dinámica.

Finalmente, terá as táboas dinámicas cos parámetros do seguimento de vendas feitas no paso 2.

Paso 4: xera un informe dinámico no seguimento de vendas

Para crear informes dinámicos, cómpre ter táboas dinámicas específicas con parámetros específicos, dependendo de como quere representalos. Neste informe de vendas, imos facer informes sobre o beneficio total dos produtos cada día, o beneficio total obtido cada día e o beneficio total obtido por cada produto.

Cree un gráfico de barras para Beneficio total do rastreador de vendas

En primeiro lugar, faremos un gráfico de barras e un gráfico de liñas para visualizar os beneficios totais obtidos por cada produto diariamente.

• Primeiro de todo , fai unha táboa dinámica con datas, ID de produtos e beneficios totais como se mostra no paso 3. Despois, selecciona a táboa dinámica.

• Despois diso, vai á pestana Inserir e selecciona Gráficos recomendados no grupo Gráficos .

• Como resultado, abrirase a caixa Inserir gráfico . Vaia á pestana Todos os gráficos , se tes máis dunha pestana. A continuación, desde a esquerda, seleccione Columna e, a continuación, seleccione o tipo de gráfico de barras que quere. Finalmente, fai clic en OK .

• En consecuencia, aparecerá un gráfico de columnas.

• Despois de eliminar as lendas e cambiar o estilo do gráfico, terá un aspecto así.

Crear un gráfico de liñas. para o beneficio total do seguimento de vendas

Para engadir un gráfico de liñas da táboa dinámica, siga estes pasos.

• Primeiro de todo, seleccione a táboa dinámica.

• Agora vai á pestana Inserir e selecciona Gráficos recomendados no grupo Gráficos .

• A continuación, na caixa Inserir gráfico , vaia á pestana Todos os gráficos se ten máis dunha pestana. Agora selecciona Liña na esquerda da caixa e na dereita, selecciona o tipo de gráfico de liñas que queres. Finalmente, fai clic en Aceptar .

• Como resultado, o gráfico de liñas aparecerá na folla de cálculo.

• Despois dalgunhas modificacións, o gráfico terá un aspecto así.

Crea un gráfico de barras para visualizar o beneficio total por días

Digamos que queremos un gráfico de beneficios para os días, independentemente dos produtos vendidos cada día. Para representar tales gráficos nun gráfico de barras, siga estes pasos.

• Primeiro, cómpre facer unha táboa dinámica como se describe no paso 3, pero esta vez só marcan as datas e os beneficios nos campos. . Unha vez feito isto, selecciona toda a táboa.

• Entón vai ana pestana Inserir e no grupo Gráficos , seleccione Gráficos recomendados .

• Agora, na caixa Inserir gráfico que apareceu, seleccione a pestana Todos os gráficos se tes máis dun. A continuación, desde o lado esquerdo, seleccione Columna . A continuación, no lado dereito da xanela, seleccione o tipo de gráfico de columnas que quere. Despois diso, fai clic en Aceptar .

• Como resultado, aparecerá un gráfico na folla de cálculo.

• Despois dalgunhas modificacións para facelo máis presentable, seleccionamos o seguinte aspecto para o gráfico.

Crear un gráfico circular para visualizar os beneficios por produtos

Necesitamos un gráfico circular para visualizar as nosas distribucións de beneficios. Neste caso, estamos a usar un gráfico circular para representar a distribución total dos beneficios en función de diferentes produtos. Siga estes pasos para ver como.

• En primeiro lugar, necesitamos unha táboa dinámica cos produtos e beneficio como columna. Siga o paso 3 para facer unha táboa dinámica, pero esta vez comprobe os produtos e os beneficios nos campos finais para comprobar. Unha vez que o teñas, selecciona a táboa dinámica.

• Entón, vai á pestana Inserir da cinta e selecciona Gráficos recomendados do grupo Gráficos .

• Consecutivamente, un Inserir gráfico abrirase a caixa. A continuación, seleccione a pestana Todos os gráficos . Agora, á esquerda, selecciona Pastel . Á dereita, selecciona o tipo de gráfico circular que queres. Unha vez feito isto, fai clic en Aceptar .

• Como resultado dos pasos anteriores, aparecerá un gráfico circular.

• Despois dalgunha modificación, o gráfico terá este aspecto.

Unha vez fixeches todos os gráficos que necesites desde o rastreador de vendas, móveos a unha folla de cálculo diferente e reorganizalos. Debería facelos máis presentables e agradables de visualizar. Ten en conta que estes gráficos son dinámicos, actualizaranse automaticamente cando actualices os valores no teu rastreador de vendas no mesmo libro de Excel.

Ler máis: Como realizar un seguimento dos clientes en Excel (descargar o modelo gratuíto)

Conclusión

Estes foron os pasos que pode implementar para facer un seguimento de vendas e un informe dinámico de iso en Excel. Espero que atopes esta guía útil e informativa. Se tes algunha pregunta ou suxestión, indícanos a continuación. Para obter máis guías como esta, visita Exceldemy.com .