Хүснэгтийн программ болох Excel-ийг маш сайн хянах хэрэгсэл болгон ашиглаж болно. Хэрэв та Excel дээр борлуулалтын трекер хийхийг хүсвэл энэ гарын авлага танд туслах болно. Энэ нийтлэл нь үйл явцын алхам бүрийг нарийвчлан авч үзэх бөгөөд ингэснээр та програм хангамжийн мэдлэгээсээ үл хамааран үүнийг хялбархан олох боломжтой болно.

Загвар татаж авах

Та ажлын номыг ашигласан бүх хуудасны хамт татаж авах боломжтой. Энэхүү үзүүлэнг доорх линкээс үзнэ үү. Датасетууд үүнд багтсан байгаа тул та алхам алхмаар явж байхдаа өөрөө туршаад үзээрэй.

Sales Tracker.xlsx

Алхам алхмаар Excel дээр Борлуулалтын Tracker хийх журам

Дараах хэсэгт бид динамик борлуулалтын хянагч болон түүний тайланг хийх янз бүрийн үе шатуудыг авч үзэх болно. Алхам бүрийг дэд хэсэгт тайлбарласан болно.

Алхам 1: Борлуулалтад зориулсан бүтээгдэхүүний мэдээллийн багцыг хийх

Эхлээд, ID болон үнэ бүхий бүтээгдэхүүний жагсаалтыг гаргацгаая. Бүтээгдэхүүн хэсэг хугацаанд тогтмол үнээр байх болно гэж бид таамаглаж байна. Мөн бид Excel дээр анхны Борлуулалтын Tracker хийхдээ дахин дахин бичихийн оронд ID-с утгыг хайхдаа энэ өгөгдлийн багцыг ашиглах болно.

Бид үзүүлэнгийн хувьд дараах өгөгдлийн багцыг авч байна.

Цаашид илүү сайн лавлагаа авахын тулд хуудсыг "Бүтээгдэхүүний жагсаалт" гэж нэрлэе.

Алхам 2: Бүтээгдэхүүний жагсаалтад зориулж Динамик Борлуулалтын Tracker хийх

Одоо анхны борлуулалтын tracker хийх цаг болжээ. Бид VLOOKUP-г ашиглах болно функцийг ашиглан бидний үүсгэсэн өмнөх өгөгдлийн багцаас утгыг хайх боломжтой. Ингэснээр бид мөрийг мөр оруулах бүрт дахин давтагдах утгуудыг оруулах шаардлагагүй болно.

IFERROR функц нь хоосон утгуудын бүх алдааг арилгахад тустай байх болно. , энэ нь манай борлуулалтын хянагчийг арай илүү татах болно. Excel дээр хэрхэн борлуулалтын хянагч хийх талаар нарийвчилсан гарын авлагыг авахын тулд эдгээр алхмуудыг дагана уу.

• Эхлээд борлуулалт хянагч дахь баганын толгой хэсгийг үүсгэцгээе.

• Энэ тохиолдолд бид Огноо, Бүтээгдэхүүний ID, Нэгж баганын оролтыг гараар оруулна. Энэ нь өдөр, үйлчлүүлэгчдээс хамаарч өөр өөр байж болох тул дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахын тулд D5 нүдийг сонгоод дараах томьёог бичнэ үү.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Дараа нь гар дээрх Enter товчийг дарна уу. Үүний үр дүнд бидний өмнөх алхам дээр үүсгэсэн хүснэгтээс тухайн зүйлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг автоматаар бөглөх болно.

• Одоо товшиж чирнэ үү. бөглөх бариулын дүрсийг дарж үлдсэн нүдийг энэ томъёогоор дүүргэнэ.
• Дараа нь F5 нүдийг сонгоод дараах томьёог бичнэ үү.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Одоо гар дээрээ Enter -г дарна уу.

• Үүний дараа томьёог бөглөхийн тулд бөглөх бариулын дүрс тэмдэг дээр дарж жагсаалтынхаа төгсгөлд чирнэ үү.
• Дараа нь дараах руу очно уу.нүд G5 болон дараах томьёог бичнэ.

F5*E5

• Одоо Enter товчийг дарна уу. Үүний үр дүнд та нийт орлогыг тооцох болно.

• Дараа нь G5 нүдийг сонгоод дараах томьёог бичнэ үү. импортын зардал/нэгжийн утга.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Үүний дараа дарна уу. Гар дээрээ гэж оруулна уу. Үүний үр дүнд зардал/нэгжийн утгыг импортлох болно.

• Одоо бөглөх бариулын дүрсний мөрийг товшиж, жагсаалтын төгсгөлд чирнэ үү. баганын үлдсэн хэсгийг томьёогоор бөглөнө үү.
• Дараа нь I5 нүд рүү орж нийт зардлын утгыг дараах томьёог бичнэ үү.

=H5*E5

• Дараа нь Enter дарна уу. Мөн та нүдэнд нийт зардал байх болно.

• Эцэст нь ашгийн утгуудын хувьд J5 нүдийг сонгоод бичнэ үү. дараах томьёог доошлуул.

=G5-I5

• Одоо дарна уу. оруулна уу. Дараа нь томьёо ашигласан бусад нүднүүдийн адил бөглөх бариулын дүрс дээр товшоод чирнэ үү.

• Эцэст нь үлдсэн мөрүүдийг бөглөнө үү. борлуулсан огноо, борлуулсан бүтээгдэхүүн, нэгж. Борлуулалтын эцсийн жагсаалт нь иймэрхүү харагдах болно.

🔍 Формулагийн задаргаа

👉 VLOOKUP(C5,'Бүтээгдэхүүний жагсаалт'!$B$5:$E$8,4) дээрх утгыг хайдаг Бүтээгдэхүүний жагсаалт нэртэй хүснэгтийн B5:E8 массив дахь C5 нүд. Энэ нь C5 утгатай таарч байсан массивын эгнээний 4-р баганын утгыг буцаана.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$) B$5:$E$8,4),”0″) өмнөх функц алдаа гарсан тохиолдолд 0-г буцаана.

Алхам 3: Tracker-д зориулж пивот хүснэгт үүсгэх

Манайх Борлуулалтын трекерийн өгөгдлийн багц, та бүтээгдэхүүнийг харьцуулах боломжтой маш олон параметрүүд байдаг. Огноо, бүтээгдэхүүний ID, ашиг, зардал, орлоготой нэр, орлого гэх мэт. Ийм харьцуулалт хийхэд Пивот хүснэгт нь Microsoft Excel-ийн өгдөг маш сайн хэрэгсэл юм. Энэ алхамд бид энэ өгөгдлийн багц дахь тодорхой тайланд зориулж хүссэн багана бүхий пивот хүснэгтийг хэрхэн хийх талаар анхаарлаа хандуулах болно. Та өөр пивот хүснэгт үүсгэхийг хүсэх бүртээ эдгээр алхмуудыг дагаарай.

• Эхлээд бүх датасетийг сонго.

• Дараа нь туузан дээрх Insert таб руу очно уу. Дараа нь Хүснэгтүүд бүлгээс Пивот Хүснэгт -г сонгоно уу.

• Үүний үр дүнд <гэж нэрлэгддэг хайрцаг гарч ирнэ. 6>Хүснэгт эсвэл мужаас пивот хүснэгт гарч ирнэ. Энэ агшинд зурагт үзүүлсэн шиг Шинэ ажлын хуудас гэсэн сонголтыг сонгоод ОК дээр дарна уу.

• Тиймээс бид пивот хүснэгтэд зориулсан шинэ хүснэгттэй болно. Хүснэгтийн баруун талд та Пивот хүснэгтийн талбарууд -г олох болно. Нэмэх талбаруудыг сонгоно уумэдээлэхийн тулд сонголт параметрүүдийг сонгоно уу, та тайлангаа үндэслэхийг хүсэж байна. Энэ тохиолдолд бид пивот хүснэгтийн Огноо , Бүтээгдэхүүний ID, болон Ашиг -г сонгож байна.

Эцэст нь та 2-р алхамд хийсэн борлуулалтын хянагчаас авсан параметрүүдтэй пивот хүснэгтүүдийг авах болно.

Алхам 4: Борлуулалтын ажиглагч дээр динамик тайлан үүсгэх

Динамик тайлан үүсгэхийн тулд та тэдгээрийг хэрхэн төлөөлөхийг хүсч байгаагаас хамааран тодорхой параметр бүхий тодорхой пивот хүснэгттэй байх шаардлагатай. Энэхүү борлуулалтын тайланд бид өдөр бүр бүтээгдэхүүний нийт ашиг, өдөр бүр олсон нийт ашиг, бүтээгдэхүүн тус бүрийн олсон нийт ашгийн тайланг гаргах гэж байна.

Барааны график үүсгэх. Борлуулалтын ажиглагчийн нийт ашиг

Эхлээд бид бүтээгдэхүүн тус бүрээс өдөр бүр олсон нийт ашгийг дүрслэн харуулах баар болон шугамын графикийг хийнэ.

• Эхлээд , 3-р алхамд үзүүлсэн шиг огноо, бүтээгдэхүүний ID болон нийт ашгийн хамт пивот хүснэгт үүсгэ. Дараа нь пивот хүснэгтийг сонго.

• Үүний дараа, Оруулах таб руу очоод График бүлэг дэх Зөвлөмж болгож буй графикууд -г сонгоно уу.

• Үүний үр дүнд Диаграмм оруулах хайрцаг нээгдэнэ. Хэрэв танд нэгээс олон таб байгаа бол Бүх график таб руу очно уу. Дараа нь зүүн талаас Багана -г сонгоод хүссэн баганан диаграмын төрлийг сонгоно уу. Эцэст нь товшино уу За .

• Ингэснээр баганын диаграм гарч ирнэ.

• Томогуудыг устгаад диаграмын хэв маягийг өөрчилсний дараа иймэрхүү харагдах болно.

Шугаман диаграм үүсгэх. Борлуулалтын мэдээлэгчийн нийт ашгийн хувьд

Пивот хүснэгтээс шугаман график нэмэхийн тулд дараах алхмуудыг дагана уу.

• Юуны өмнө пивот хүснэгтийг сонгоно уу.

• Одоо Оруулах таб руу орж График бүлгээс Зөвлөмж болгож буй графикууд -г сонго. .

• Дараа нь Диаграмм оруулах хэлбэрийн Бүх график таб руу очно уу. нэгээс илүү таб. Одоо хайрцагны зүүн талд байгаа Мөр -г сонгоод баруун талд байгаа шугаман диаграмын төрлийг сонго. Эцэст нь OK дээр дарна уу.

• Үүний үр дүнд хүснэгтэн дээр шугаман диаграм гарч ирнэ.

• Зарим өөрчлөлтийн дараа диаграм иймэрхүү харагдах болно.

Нийт ашгийг өдрөөр төсөөлөхийн тулд зураасан график үүсгэ

Бид өдөр бүр зарагдсан бүтээгдэхүүнээс үл хамааран тухайн өдрийн ашгийн графикийг хүсч байна гэж бодъё. Ийм графикуудыг зураасаар зурахын тулд дараах алхмуудыг дагана уу.

• Эхлээд та 3-р алхамд тайлбарласны дагуу пивот хүснэгт хийх хэрэгтэй, гэхдээ энэ удаад зөвхөн огноо болон ашгийг талбарт тэмдэглэнэ. . Үүнийг хийснийхээ дараа бүх хүснэгтийг сонго.

• Дараа нь Оруулах таб болон График бүлгийн доор Санал болгож буй графикууд -г сонгоно уу.

• Одоо гарч ирэх Диаграмм оруулах хэлбэрээс Бүх диаграмм хэрэв танд нэгээс олон байгаа бол табыг сонгоно уу. Дараа нь зүүн талаас Багана -г сонгоно уу. Дараа нь цонхны баруун талд хүссэн баганын диаграмын төрлийг сонгоно уу. Үүний дараа OK дээр дарна уу.

• Үүний үр дүнд хүснэгтэн дээр диаграм гарч ирнэ.

• Үүнийг илүү үзэмжтэй болгохын тулд зарим өөрчлөлт хийсний дараа бид диаграмын дараах хэлбэрийг сонгож байна.

Бүтээгдэхүүний ашгийг төсөөлөхийн тулд дугуй диаграм үүсгэх

Бидэнд ашгийн хуваарилалтыг төсөөлөхийн тулд дугуй диаграм хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд бид янз бүрийн бүтээгдэхүүн дээр үндэслэн нийт ашгийн хуваарилалтыг зурахын тулд дугуй диаграмыг ашиглаж байна. Хэрхэн хийхийг харахын тулд эдгээр алхмуудыг дагана уу.

• Нэгдүгээрт, бидэнд бүтээгдэхүүн, ашгийг багана болгон харуулсан пивот хүснэгт хэрэгтэй. Пивот хүснэгт үүсгэхийн тулд 3-р алхамыг дагана уу, гэхдээ энэ удаад эцсийн талбарт бүтээгдэхүүн, ашгийг шалгана уу. Үүнийг хийснийхээ дараа пивот хүснэгтийг сонгоно уу.

• Дараа нь туузан дээрх Insert таб руу очиж <-г сонгоно уу. 6>Санал болгож буй диаграммууд График бүлгээс.

• Дараалж Диаграмм оруулах хайрцаг нээгдэнэ. Дараа нь Бүх график табыг сонгоно уу. Одоо, зүүн талд, сонгоно уу Бялуу . Баруун талд, хүссэн дугуй диаграмын төрлийг сонгоно уу. Хийж дууссаны дараа OK дээр дарна уу.

• Өмнөх алхмуудын үр дүнд дугуй диаграм гарч ирнэ.

• Зарим өөрчлөлтийн дараа диаграм иймэрхүү харагдах болно.

Нэг удаа Та борлуулалтын хянагчаас хэрэгтэй бүх графикуудаа хийсэн бөгөөд тэдгээрийг өөр хүснэгт рүү зөөж, дахин цэгцлээрэй. Энэ нь тэднийг илүү үзэмжтэй, төсөөлөхөд таатай байх ёстой. Эдгээр графикууд нь динамик гэдгийг санаарай, таныг ижил Excel ажлын ном дээрх борлуулалтын хянагчдаа утгыг шинэчлэх үед автоматаар шинэчлэгдэх болно.

Дэлгэрэнгүй унших: Excel-д үйлчлүүлэгчдийг хэрхэн хянах вэ (Үнэгүй загвар татаж авах)

Дүгнэлт

Эдгээр нь борлуулалтын хянагч болон динамик тайлан гаргахын тулд хэрэгжүүлж болох алхамууд байсан. үүнийг Excel дээр. Энэ гарын авлага танд хэрэгтэй бөгөөд мэдээлэл сайтай байсан гэж найдаж байна. Хэрэв танд асуулт эсвэл санал байвал доороос бидэнд мэдэгдээрэй. Энэ мэт нэмэлт гарын авлагыг Exceldemy.com -д зочилно уу.