Excel kao program za proračunske tablice može se koristiti kao izvrstan alat za praćenje. Ako želite napraviti praćenje prodaje u Excelu, ovaj vodič će vam pomoći. U ovom će se članku detaljno raspravljati o svakom koraku procesa kako biste ga lakše snašli bez obzira na svoju stručnost u softveru.

Preuzmi predložak

Možete preuzeti radnu bilježnicu sa svim korištenim listovima za ovu demonstraciju s donje veze. Skupovi podataka uključeni su u njega, pokušajte sami dok prolazite kroz korake.

Sales Tracker.xlsx

Korak po korak Procedura za izradu alata za praćenje prodaje u Excelu

U sljedećem odjeljku proći ćemo kroz različite faze izrade alata za praćenje prodaje i njegovog izvješća. Svaki je korak opisan u svom pododjeljku.

Korak 1: Napravite skup podataka o proizvodima za prodaju

Prvo, napravimo popis proizvoda s njihovim ID-ovima i cijenama. Pretpostavljamo da će neko vrijeme proizvodi imati fiksnu cijenu. Također, koristit ćemo ovaj skup podataka za traženje vrijednosti iz ID-ova, umjesto da ga uvijek iznova upisujemo kada pravimo izvorni Sales Tracker u Excelu.

Za demonstraciju uzimamo sljedeći skup podataka.

Imenujmo list, recimo "Popisi proizvoda", za bolje buduće reference.

Korak 2: Napravite dinamičko praćenje prodaje za popis proizvoda

Sada je vrijeme da napravite originalni alat za praćenje prodaje. Koristit ćemo VLOOKUPfunkcija za traženje vrijednosti iz prethodnog skupa podataka koji smo stvorili. To će osigurati da ne moramo unositi vrijednosti koje se ponavljaju svaki put kada unesemo redak u alat za praćenje.

Funkcija IFERROR bit će korisna za uklanjanje svih pogrešaka za prazne vrijednosti , što će naš uređaj za praćenje prodaje učiniti malo atraktivnijim. Slijedite ove korake za detaljan vodič o tome kako možete napraviti alat za praćenje prodaje u programu Excel.

• Prvo, stvorimo zaglavlja za stupce u alatu za praćenje prodaje.

• U ovom slučaju unose stupaca Datumi, ID proizvoda i Jedinice unijet ćemo ručno. Budući da to može varirati ovisno o danima i klijentima.
• Za pojedinosti o artiklu odaberite ćeliju D5 i zapišite sljedeću formulu.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Zatim pritisnite Enter na tipkovnici. Kao rezultat toga, detalji o artiklu automatski će se popuniti iz tablice koju smo stvorili u prethodnom koraku.

• Sada kliknite i povucite ikona ručke za popunjavanje kako biste ispunili ostatak ćelija ovom formulom.
• Zatim odaberite ćeliju F5 i zapišite sljedeću formulu.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,3),0)

• Sada pritisnite Enter na tipkovnici.

• Nakon toga kliknite i povucite traku s ikonom ručke za popunjavanje do kraja vašeg pretpostavljenog popisa kako biste ispunili formulu.
• Zatim idite naćelija G5 i zapišite sljedeću formulu.

F5*E5

• Sada pritisnite Enter . Kao rezultat, imat ćete izračunati ukupni prihod.

• Zatim odaberite ćeliju G5 i zapišite sljedeću formulu uvoz vrijednosti cijene/jedinice.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4),"0")

• Nakon toga pritisnite Unesite na tipkovnici. Kao posljedica toga, cijena/jedinična vrijednost će biti uvezena.

• Sada kliknite i povucite traku ikone ručke za popunjavanje na kraj pretpostavljenog popisa ispunite ostatak stupca formulom.
• Zatim, idite na ćeliju I5 i zapišite sljedeću formulu za vrijednosti ukupnih troškova.

=H5*E5

• Zatim pritisnite Enter . I imat ćete ukupni trošak u ćeliji.

• Na kraju, za vrijednosti profita odaberite ćeliju J5 i napišite prema sljedećoj formuli.

=G5-I5

• Sada pritisnite Unesite . Zatim kliknite i povucite ikonu ručke za popunjavanje kao i ostale ćelije u kojima su korištene formule.

• Na kraju popunite ostale retke s datumom prodaje, prodanim proizvodima i jedinicama. Konačna lista za praćenje prodaje izgledat će otprilike ovako.

🔍 Razdvajanje formule

👉 VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,4) traži vrijednost ućelija C5 u nizu B5:E8 u proračunskoj tablici pod nazivom Popisi proizvoda . Vraća vrijednost 4. stupca iz retka niza, gdje se podudara vrijednost C5 .

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$ B$5:$E$8,4),”0″) vraća 0 u slučaju da prethodna funkcija vrati pogrešku.

Korak 3: Stvorite zaokretne tablice za Tracker

U našem skup podataka za praćenje prodaje, postoji toliko mnogo parametara s kojima možete usporediti proizvode. Kao što su datumi, ID proizvoda, naziv stavke s dobiti, troškovima, prihodima itd. Za usporedbe poput ove, zaokretna tablica izvrstan je alat koji nudi Microsoft Excel. U ovom koraku usredotočit ćemo se na to kako napraviti zaokretnu tablicu sa željenim stupcima koje želimo za određeno izvješće u ovom skupu podataka. Svaki put kada želite izraditi različite zaokretne tablice, samo slijedite ove korake.

• Prvo odaberite cijeli skup podataka.

• Zatim idite na karticu Umetni na vrpci. Zatim odaberite Zaokretna tablica iz grupe Tablice .

• Kao rezultat, okvir pod nazivom Pojavit će se zaokretna tablica iz tablice ili raspona . U ovom trenutku odaberite opciju za Novi radni list kao što je prikazano na slici i kliknite na OK .

• Tako ćemo imati novu proračunsku tablicu za zaokretnu tablicu. Na desnoj strani proračunske tablice pronaći ćete Polja zaokretne tablice . U Odaberite polja za dodavanjeza izvješće opcija odaberite parametre na kojima želite temeljiti svoje izvješće. U ovom slučaju odabiremo Datum , ID proizvoda i Profit za zaokretnu tablicu.

Konačno, imat ćete zaokretne tablice s parametrima iz alata za praćenje prodaje izrađene u koraku 2.

Korak 4: Generirajte dinamičko izvješće na alatu za praćenje prodaje

Da biste izradili dinamička izvješća, trebate imati određene zaokretne tablice s određenim parametrima, ovisno o tome kako ih želite prikazati. U ovom izvješću o prodaji izradit ćemo izvješća o ukupnoj dobiti proizvoda svakog dana, ukupnoj dobiti ostvarenoj svaki dan i ukupnoj dobiti koju je zaradio svaki proizvod.

Stvorite trakasti dijagram za Ukupni profit alata za praćenje prodaje

Prvo ćemo napraviti trakasti dijagram i linijski dijagram za vizualizaciju ukupne zarade ostvarene svakim proizvodom dnevno.

• Prije svega , napravite zaokretnu tablicu s datumima, ID-ovima proizvoda i ukupnim profitom kao što je prikazano u koraku 3. Zatim odaberite zaokretnu tablicu.

• Nakon toga, idite na karticu Umetni i odaberite Preporučeni grafikoni u grupi Grafikoni .

• Kao rezultat, otvorit će se okvir Umetni grafikon . Idite na karticu Svi grafikoni u njoj, ako imate više od jedne kartice. Zatim s lijeve strane odaberite Stupac , a zatim odaberite vrstu trakastog grafikona koju želite. Na kraju kliknite na OK .

• Slijedom toga, pojavit će se grafikon u stupcima.

• Nakon uklanjanja legendi i promjene stila grafikona, izgledat će otprilike ovako.

Napravite linijski grafikon za ukupni profit alata za praćenje prodaje

Da biste dodali linijski grafikon iz zaokretne tablice, slijedite ove korake.

• Najprije odaberite zaokretnu tablicu.

• Sada idite na karticu Umetni i odaberite Preporučeni grafikoni iz grupe Grafikoni .

• Zatim u okviru Umetni grafikon idite na karticu Svi grafikoni ako imate više od jedne kartice. Sada odaberite Linija s lijeve strane okvira i s desne strane odaberite vrstu linijskog grafikona koju želite. Na kraju kliknite na OK .

• Kao rezultat toga, linijski grafikon pojavit će se na proračunskoj tablici.

• Nakon nekih izmjena, grafikon će izgledati otprilike ovako.

Napravite trakasti dijagram za vizualizaciju ukupnog profita po danima

Recimo da želimo grafikon profita za dane bez obzira na proizvode koji se prodaju svaki dan. Da biste iscrtali takve grafikone u obliku stupca, slijedite ove korake.

• Prvo morate napraviti zaokretnu tablicu kao što je opisano u koraku 3, ali ovaj put samo s datumima i dobiti označenim u poljima . Nakon što to učinite, odaberite cijelu tablicu.

• Zatim idite nakarticu Umetni i pod grupom Grafikoni odaberite Preporučeni grafikoni .

• Sada u okviru Umetni grafikon koji se pojavio odaberite karticu Svi grafikoni ako imate više od jednog. Zatim s lijeve strane odaberite Stupac . Zatim na desnoj strani prozora odaberite željenu vrstu stupčastog grafikona. Nakon toga kliknite na OK .

• Kao rezultat, grafikon će se pojaviti na proračunskoj tablici.

• Nakon nekih izmjena kako bismo ga učinili vidljivijim, odabiremo sljedeći izgled karte.

Napravite tortni grafikon za vizualizaciju dobiti po proizvodima

Potreban nam je tortni grafikon za vizualizaciju naše distribucije dobiti. U ovom slučaju koristimo tortni grafikon za iscrtavanje ukupne raspodjele dobiti na temelju različitih proizvoda. Slijedite ove korake da vidite kako.

• Prvo, trebamo zaokretnu tablicu sa proizvodima i dobiti kao stupcem. Slijedite korak 3 da napravite zaokretnu tablicu, ali ovaj put provjerite proizvode i dobit u posljednjim poljima za provjeru. Kada to dobijete, odaberite zaokretnu tablicu.

• Zatim idite na karticu Umetni na vrpci i odaberite Preporučeni grafikoni iz grupe Grafikoni .

• Uzastopno, Umetni grafikon kutija će se otvoriti. Zatim odaberite karticu Svi grafikoni . Sada, s lijeve strane, odaberite Pita . Na desnoj strani odaberite vrstu kružnog grafikona koju želite. Kada završite, kliknite na OK .

• Kao rezultat prethodnih koraka, pojavit će se tortni grafikon.

• Nakon nekih izmjena, grafikon će izgledati ovako.

Jednom napravili ste sve potrebne grafikone iz alata za praćenje prodaje, premjestite ih u drugu proračunsku tablicu i preuredite. To bi ih trebalo učiniti vidljivijima i ugodnijima za vizualizaciju. Imajte na umu da su ovi grafikoni dinamični, automatski će se ažurirati kada ažurirate vrijednosti u svom alatu za praćenje prodaje u istoj Excel radnoj knjizi.

Pročitajte više: Kako pratiti klijente u Excelu (preuzmite besplatni predložak)

Zaključak

Ovo su koraci koje možete implementirati da biste napravili alat za praćenje prodaje i dinamičko izvješće o to u Excelu. Nadamo se da vam je ovaj vodič bio koristan i informativan. Ako imate pitanja ili prijedloga, javite nam u nastavku. Za više ovakvih vodiča posjetite Exceldemy.com .