Excel jako program arkusza kalkulacyjnego może być używany jako doskonałe narzędzie do śledzenia. Jeśli chcesz zrobić tracker sprzedaży w Excelu, ten przewodnik pomoże ci. Ten artykuł szczegółowo omówi każdy krok procesu, abyś mógł znaleźć go łatwo niezależnie od twojej wiedzy na temat oprogramowania.

Pobierz szablon

Z poniższego linku można pobrać skoroszyt ze wszystkimi arkuszami użytymi do tej demonstracji. Zestawy danych są w nim zawarte, wypróbuj je sam podczas przechodzenia przez kolejne kroki.

Sales Tracker.xlsx

Procedura krok po kroku, aby stworzyć Sales Tracker w Excelu

W dalszej części rozdziału przejdziemy przez poszczególne etapy tworzenia dynamicznego trackera sprzedaży oraz jego raportu. Każdy z kroków opisany jest w swoim podrozdziale.

Krok 1: Utworzenie zbioru danych produktów do sprzedaży

Najpierw stwórzmy listę produktów z ich identyfikatorami i cenami. Zakładamy, że produkty będą miały stałą cenę przez jakiś czas. Ponadto będziemy używać tego zbioru danych do wyszukiwania wartości z identyfikatorów, zamiast wpisywać je wielokrotnie podczas tworzenia oryginalnego Sales Trackera w Excelu.

Do demonstracji bierzemy następujący zestaw danych.

Nazwijmy arkusz, powiedzmy "Listy produktów", dla lepszego odniesienia w przyszłości.

Krok 2: Zrób dynamiczny tracker sprzedaży dla listy produktów

Teraz nadszedł czas na stworzenie oryginalnego trackera sprzedaży.Będziemy używać funkcja VLOOKUP dzięki temu nie będziemy musieli wpisywać powtarzających się wartości za każdym razem, gdy wprowadzamy wiersz do trackera.

Funkcja IFERROR będzie pomocne, aby wyeliminować wszystkie błędy dla pustych wartości, co sprawi, że nasz tracker sprzedaży będzie nieco bardziej atrakcyjny. Wykonaj te kroki, aby uzyskać szczegółowy przewodnik, jak możesz zrobić tracker sprzedaży w programie Excel.

• Najpierw stwórzmy nagłówki dla kolumn w trackerze sprzedaży.

• W tym przypadku będziemy ręcznie wprowadzać dane wejściowe kolumn Daty, ID produktu i Jednostki, ponieważ mogą się one różnić w zależności od dni i klientów.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pozycji, wybierz komórkę D5 i zapisać następujący wzór.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Product Lists'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Następnie naciśnij Wejdź na stronę na klawiaturze. W efekcie szczegóły pozycji zostaną wypełnione automatycznie z tabeli, którą utworzyliśmy w poprzednim kroku.

• Teraz kliknij i przeciągnij ikonę uchwytu wypełnienia, aby wypełnić resztę komórek tą formułą.
• Następnie należy wybrać komórkę F5 i zapisać następujący wzór.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Listy produktów'!$B$5:$E$8,3),0)

• Teraz naciśnij Wejdź na stronę na swojej klawiaturze.

• Po tym kliknij i przeciągnij pasek ikony uchwytu wypełnienia na koniec swojej listy przypuszczalnej, aby wypełnić formułę.
• Następnie przejdź do komórki G5 i zapisać następujący wzór.

F5*E5

• Teraz naciśnij Wejdź na stronę W rezultacie będziesz miał obliczony całkowity przychód.

• Następnie wybierz komórkę G5 i zapisz następującą formułę do importu wartości kosztów/jednostek.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Listy produktów'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Następnie należy nacisnąć Wejdź na stronę na klawiaturze. W konsekwencji zostanie zaimportowana wartość kosztu/jednostki.

• Teraz kliknij i przeciągnij pasek ikony uchwytu wypełnienia na koniec listy przypuszczalnej, aby wypełnić resztę kolumny formułą.
• Następnie przejdź do komórki I5 i zapisać następujący wzór na wartości kosztów całkowitych.

=H5*E5

• Następnie naciśnij Wejdź na stronę . I będziesz miał całkowity koszt w komórce.

• Na koniec, dla wartości zysku, wybierz komórkę J5 i zapisać następujący wzór.

=G5-I5

• Teraz naciśnij Wejdź na stronę . a następnie kliknij i przeciągnij ikonę uchwytu wypełnienia, tak jak w przypadku pozostałych komórek, w których użyto formuł.

• Na koniec wypełnij resztę wierszy datą sprzedaży, sprzedanymi produktami i jednostkami. Ostateczna lista śledzenia sprzedaży będzie wyglądać tak.

🔍 Podział formuły

👉 VLOOKUP(C5,'Listy produktów'!$B$5:$E$8,4) szuka wartości w komórce C5 w tablicy B5:E8 w arkuszu kalkulacyjnym o nazwie Listy produktów Zwraca wartość 4. kolumny z wiersza tablicy, gdzie wartość C5 dopasowane.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Listy produktów'!$B$5:$E$8,4), "0″) zwraca 0 w przypadku, gdy poprzednia funkcja zwróci błąd.

Krok 3: Tworzenie tabel przestawnych dla Trackera

W naszym zbiorze danych Sales Tracker, istnieje tak wiele parametrów, z którymi można porównać produkty. Takie jak daty, ID produktu, nazwa pozycji z zyskami, kosztami, przychodami itp. Do porównań tego typu, tabela przestawna jest doskonałym narzędziem, które zapewnia Microsoft Excel. W tym kroku skupimy się na tym, jak stworzyć tabelę przestawną z pożądanymi kolumnami, które chcemy dla konkretnego raportu w tym zbiorze danych.Za każdym razem, gdy chceszaby utworzyć różne tabele przestawne, wystarczy wykonać poniższe kroki.

• Najpierw wybierz cały zbiór danych.

• Następnie przejdź do Wkładka Następnie należy wybrać PivotTable od Tabele grupa.

• W rezultacie, skrzynka o nazwie Tabela przestawna z tabeli lub zakresu pojawi się. W tym momencie należy wybrać opcję dla Nowy arkusz jak pokazano na rysunku i kliknij na OK .

• W ten sposób otrzymamy nowy arkusz kalkulacyjny dla tabeli przestawnej. Po prawej stronie arkusza kalkulacyjnego znajdziemy Pola tabeli przestawnej . w Wybierz pola do dodania do raportu w opcji wybierz parametry, na których chcesz oprzeć swój raport. W tym przypadku wybieramy Data , ID produktu, oraz Zysk dla tabeli przestawnej.

Na koniec będziesz miał tabele przestawne z parametrami z trackera sprzedaży wykonanego w kroku 2.

Krok 4: Wygenerowanie dynamicznego raportu z Sales Trackera

Aby tworzyć dynamiczne raporty, musisz mieć określone tabele przestawne z określonymi parametrami, w zależności od tego, jak chcesz je reprezentować. W tym raporcie sprzedaży będziemy tworzyć raporty dotyczące całkowitego zysku produktów każdego dnia, całkowitego zysku osiągniętego każdego dnia oraz całkowitego zysku osiągniętego przez każdy produkt.

Utwórz wykres słupkowy dla całkowitego zysku z trackera sprzedaży

Najpierw zrobimy wykres słupkowy i liniowy dla wizualizacji całkowitych zysków uzyskanych przez każdy produkt dziennie.

• Najpierw utwórz tabelę przestawną z datami, identyfikatorami produktów i całkowitymi zyskami, jak pokazano w kroku 3. Następnie wybierz tabelę przestawną.

• Następnie należy przejść do Wkładka zakładka i wybrać Zalecane wykresy w Wykresy grupa.

• W związku z tym Wstaw wykres Otworzy się okno, w którym należy przejść do Wszystkie wykresy w nim, jeśli masz więcej niż jedną zakładkę. Następnie z lewej strony wybierz Kolumna a następnie wybierz żądany typ wykresu słupkowego. Na koniec kliknij na OK .

• W konsekwencji pojawi się wykres kolumnowy.

• Po usunięciu legend i zmianie stylu wykresu, będzie on wyglądał coś takiego.

Utwórz wykres liniowy dla Całkowitego Zysku Śledzącego Sprzedaż

Aby dodać wykres liniowy z tabeli przestawnej wykonaj następujące kroki.

• Przede wszystkim wybierz tabelę przestawną.

• Teraz przejdź do Wkładka zakładka i wybrać Zalecane wykresy od Wykresy grupa.

• Następnie w Wstaw wykres przejdź do Wszystkie wykresy jeśli masz więcej niż jedną zakładkę. Teraz wybierz Linia z lewej strony pola, a z prawej wybierz typ wykresu liniowego, który chcesz.Na koniec kliknij na OK .

• W efekcie na arkuszu kalkulacyjnym pojawi się wykres liniowy.

• Po pewnych modyfikacjach wykres będzie wyglądał coś takiego.

Tworzenie wykresu słupkowego do wizualizacji całkowitego zysku w dniach

Powiedzmy, że chcemy uzyskać wykres zysków dla dni niezależnie od produktów sprzedanych każdego dnia. Aby wykreślić takie wykresy w postaci wykresu słupkowego, wykonaj następujące kroki.

• Najpierw musisz zrobić tabelę przestawną tak jak opisano w kroku 3, ale tym razem z zaznaczonymi w polach tylko datami i zyskiem. Gdy już to zrobisz, zaznacz całą tabelę.

• Następnie przejdź do Wkładka i w zakładce Wykresy grupa, wybierz Zalecane wykresy .

• Teraz w Wstaw wykres w oknie, które się pojawiło wybierz Wszystkie wykresy zakładkę, jeśli masz więcej niż jedną. Następnie z lewej strony wybierz Kolumna Następnie po prawej stronie okna wybieramy typ wykresu kolumnowego, który chcemy uzyskać, po czym klikamy na OK .

• W efekcie na arkuszu kalkulacyjnym pojawi się wykres.

• Po pewnych modyfikacjach mających na celu uczynienie go bardziej reprezentacyjnym, wybieramy następujący wygląd wykresu.

Stwórz wykres kołowy, aby zwizualizować zysk według produktów

Potrzebujemy wykresu kołowego, aby zwizualizować nasze rozkłady zysków. W tym przypadku używamy wykresu kołowego, aby wykreślić całkowity rozkład zysków na podstawie różnych produktów. Wykonaj następujące kroki, aby zobaczyć, jak.

• Najpierw potrzebujemy tabeli przestawnej z produktami i zyskiem jako jej kolumną. Wykonaj krok 3, aby stworzyć tabelę przestawną, ale tym razem zaznacz produkty i zysk w końcowych polach do sprawdzenia. Kiedy już to masz, wybierz tabelę przestawną.

• Następnie przejdź do Wkładka na wstążce i wybierz Zalecane wykresy od Wykresy grupa.

• Kolejno Wstaw wykres Otworzy się okno, w którym należy wybrać Wszystkie wykresy Teraz, po lewej stronie, wybierz Ciasto Po prawej stronie wybierz typ wykresu kołowego, który chcesz. Po zakończeniu kliknij na OK .

• W wyniku poprzednich kroków pojawi się wykres kołowy.

• Po pewnej modyfikacji wykres będzie wyglądał tak.

Po zrobieniu wszystkich wykresów, których potrzebujesz z trackera sprzedaży, przenieś je do innego arkusza kalkulacyjnego i zmień ich układ. Powinno to sprawić, że będą bardziej reprezentacyjne i przyjemne w wizualizacji. Pamiętaj, że te wykresy są dynamiczne, będą aktualizowane automatycznie, gdy zaktualizujesz wartości do trackera sprzedaży w tym samym skoroszycie Excela.

Read More: Jak śledzić klientów w Excelu (pobierz darmowy szablon)

Wniosek

To były kroki, które możesz wdrożyć, aby stworzyć narzędzie do śledzenia sprzedaży i dynamiczny raport w programie Excel. Mam nadzieję, że ten przewodnik był dla Ciebie pomocny i pouczający. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, daj nam znać poniżej. Aby uzyskać więcej przewodników takich jak ten, odwiedź Exceldemy.com .