Excel kā izklājlapu programmu var izmantot kā lielisku izsekošanas rīku. Ja vēlaties izveidot pārdošanas izsekošanas programmu programmā Excel, šī rokasgrāmata jums palīdzēs. Šajā rakstā tiks detalizēti aplūkots katrs procesa posms, lai jums būtu viegli to veikt neatkarīgi no jūsu zināšanām šajā programmā.

Lejupielādēt veidni

Darba burtnīcu ar visām šajā demonstrējumā izmantotajām lapām varat lejupielādēt no tālāk norādītās saites. Tajā ir iekļautas datu kopas, izmēģiniet to paši, kamēr veicat šos soļus.

Sales Tracker.xlsx

Soli pa solim, lai izveidotu pārdošanas izsekošanas programmu programmā Excel

Turpmākajā sadaļā aplūkosim dažādus dinamiskā pārdošanas izsekošanas līdzekļa un tā pārskata izveides posmus. Katrs posms ir aprakstīts savā apakšnodaļā.

1. solis: Izveidojiet pārdošanas produktu datu kopu

Vispirms izveidosim produktu sarakstu ar to ID un cenām. Mēs pieņemam, ka produktiem kādu laiku būs nemainīga cena. Mēs arī izmantosim šo datu kopu, lai meklētu vērtības no ID, nevis ievadītu tās atkal un atkal, veidojot sākotnējo Pārdošanas izsekošanas programmu programmā Excel.

Demonstrēšanai mēs izmantojam šādu datu kopu.

Nosauksim lapu, piemēram, "Produktu saraksti", lai labāk varētu atsaukties uz to nākotnē.

2. solis: Izveidojiet dinamisko pārdošanas izsekošanas līdzekli produktu sarakstam

Tagad ir pienācis laiks izveidot sākotnējo pārdošanas izsekošanas līdzekli. Mēs izmantosim VLOOKUP funkcija tam, lai meklētu vērtības no iepriekš izveidotās datu kopas. Tas nodrošinās, ka mums nebūs jāievada atkārtotas vērtības katru reizi, kad ievadīsim rindiņu izsekotājā.

Funkcija IFERROR būs noderīgi, lai novērstu visas tukšo vērtību kļūdas, kas padarīs mūsu pārdošanas izsekošanas līdzekli nedaudz pievilcīgāku. Sekojiet šiem soļiem, lai saņemtu detalizētu ceļvedi par to, kā varat izveidot pārdošanas izsekošanas līdzekli programmā Excel.

• Vispirms izveidosim pārdošanas izsekošanas programmas kolonnu galvenes.

• Šajā gadījumā mēs manuāli ievadīsim Datumu, Produkta ID un Vienību kolonnu ievaddatus. Tā kā tie var atšķirties atkarībā no dienām un klientiem.
• Lai uzzinātu sīkāku informāciju par elementu, atlasiet šūnu D5 un pierakstiet šādu formulu.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktu saraksti'!$B$5:$E$8,2),"-")

• Pēc tam nospiediet Ievadiet Rezultātā informācija par preci tiks automātiski aizpildīta no iepriekšējā solī izveidotās tabulas.

• Tagad noklikšķiniet un velciet aizpildīšanas roktura ikonu, lai aizpildītu pārējās šūnas ar šo formulu.
• Pēc tam atlasiet šūnas F5 un pierakstiet šādu formulu.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktu saraksti'!$B$5:$E$8,3),0),0)

• Tagad nospiediet Ievadiet uz tastatūras.

• Pēc tam noklikšķiniet un velciet aizpildīšanas roktura ikonas joslu uz iespējamā saraksta beigām, lai aizpildītu formulu.
• Pēc tam dodieties uz šūnu G5 un pierakstiet šādu formulu.

F5*E5

• Tagad nospiediet Ievadiet Rezultātā tiks aprēķināti kopējie ieņēmumi.

• Pēc tam atlasiet šūnu G5 un ierakstiet šādu formulu, lai importētu izmaksu/vienības vērtības.

=IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktu saraksti'!$B$5:$E$8,4), "0")

• Pēc tam nospiediet Ievadiet Līdz ar to tiks importēta izmaksu/vienības vērtība.

• Tagad noklikšķiniet uz aizpildīšanas roktura ikonas joslas un velciet to līdz iespējamā saraksta beigām, lai aizpildītu atlikušo kolonnas daļu ar formulu.
• Pēc tam dodieties uz šūnas I5 un pierakstiet šādu kopējo izmaksu vērtību formulu.

=H5*E5

• Pēc tam nospiediet Ievadiet . Un šūnā būs redzamas kopējās izmaksas.

• Visbeidzot, lai iegūtu peļņas vērtības, atlasiet šūnas J5 un pierakstiet šādu formulu.

=G5-I5

• Tagad nospiediet Ievadiet . Un pēc tam noklikšķiniet un velciet aizpildīšanas roktura ikonu tāpat kā pārējās šūnas, kurās tika izmantotas formulas.

• Visbeidzot aizpildiet pārējās rindas ar pārdošanas datumu, pārdotajiem produktiem un vienībām. Galīgais pārdošanas izsekošanas saraksts izskatīsies apmēram šādi.

🔍 Formulas sadalījums

👉 VLOOKUP(C5,'Produktu saraksti'!$B$5:$E$8,4) meklē vērtību šūnā C5 masīvā B5:E8 izklājlapā ar nosaukumu Produktu saraksti . Tas atgriež vērtību 4. slejā no masīva rindas, kur vērtība C5 saskaņots.

👉 IFERROR(VLOOKUP(C5,'Produktu saraksti'!$B$5:$E$8,4), "0″) atgriež 0, ja iepriekšējā funkcija atgriež kļūdu.

3. posms: Izveidojiet izvadtabulas, lai veiktu izsekošanu

Mūsu pārdošanas izsekošanas datu kopā ir tik daudz parametru, ar kuriem var salīdzināt produktus. Piemēram, datumi, produkta ID, preces nosaukums ar peļņu, izmaksām, ieņēmumiem u. c. Šādiem salīdzinājumiem lielisks rīks, ko nodrošina Microsoft Excel, ir šarnīrta tabula. Šajā solī mēs pievērsīsim uzmanību tam, kā šajā datu kopā izveidot šarnīr tabulu ar vēlamajām kolonnām, ko vēlamies konkrētam pārskatam. Katru reizi, kad vēlaties.lai izveidotu dažādas šarnīra tabulas, vienkārši izpildiet šos soļus.

• Vispirms atlasiet visu datu kopu.

• Pēc tam dodieties uz Ievietot lentes cilni. Pēc tam atlasiet PivotTable no Tabulas grupa.

• Tā rezultātā tika izveidots lodziņš ar nosaukumu PivotTable no tabulas vai diapazona Šādā brīdī izvēlieties opciju Jauna darblapa kā parādīts attēlā, un noklikšķiniet uz LABI .

• Tādējādi mums būs jauna izklājlapa šarnīra tabulai. Izklājlapas labajā pusē atradīsiet. PivotTable lauki . In Izvēlieties ziņojumam pievienojamos laukus atlasiet parametrus, uz kuriem vēlaties balstīt savu ziņojumu. Šajā gadījumā mēs izvēlamies iespēju Datums , Produkta ID, un Peļņa šarnīra tabulai.

Visbeidzot, jums tiks izveidotas šarnīrgriezes tabulas ar 2. solī izveidotā pārdošanas izsekošanas līdzekļa parametriem.

4. solis: Dinamiskā ziņojuma ģenerēšana par pārdošanas izsekošanu

Lai izveidotu dinamiskus pārskatus, jums ir nepieciešamas īpašas šarnīrgriezes tabulas ar konkrētiem parametriem atkarībā no tā, kā vēlaties tos attēlot. Šajā pārdošanas pārskatā mēs izveidosim pārskatus par produktu kopējo peļņu katru dienu, kopējo peļņu, kas nopelnīta katru dienu, un kopējo peļņu, kas nopelnīta par katru produktu.

Izveidot pārdošanas izsekošanas līdzekļa kopējās peļņas joslas diagrammu

Vispirms mēs izveidosim joslu diagrammu un līnijdiagrammu, lai vizualizētu kopējo peļņu, ko nopelnījis katrs produkts katru dienu.

• Vispirms izveidojiet šarnīra tabulu ar datumiem, produktu ID un kopējo peļņu, kā parādīts 3. solī. Pēc tam atlasiet šarnīra tabulu.

• Pēc tam dodieties uz Ievietot cilni un izvēlieties Ieteicamās diagrammas in the Diagrammas grupa.

• Tā rezultātā Ievietot diagrammu Atvērsies lodziņš. Dodieties uz Visas diagrammas cilni, ja jums ir vairāk nekā viena cilne. Pēc tam no kreisās puses atlasiet Kolonna un pēc tam izvēlieties vēlamo joslu diagrammas veidu. Visbeidzot noklikšķiniet uz LABI .

• Tādējādi tiks parādīta kolonnu diagramma.

• Pēc leģendu noņemšanas un diagrammas stila maiņas tā izskatīsies apmēram šādi.

Izveidot līnijdiagrammu pārdošanas izsekošanas līdzekļa kopējai peļņai

Lai pievienotu līnijveida diagrammu no šarnīrgriezes tabulas, izpildiet šādas darbības.

• Vispirms atlasiet šarnīra tabulu.

• Tagad dodieties uz Ievietot cilni un izvēlieties Ieteicamās diagrammas no Diagrammas grupa.

• Pēc tam Ievietot diagrammu lodziņu, dodieties uz Visas diagrammas cilni, ja ir vairāk nekā viena cilne. Tagad izvēlieties Līnija no kreisās puses un labajā pusē izvēlieties vēlamo līnijdiagrammas veidu. Visbeidzot noklikšķiniet uz LABI .

• Rezultātā izklājlapā parādīsies lineārā diagramma.

• Pēc dažiem pārveidojumiem diagramma izskatīsies apmēram šādi.

Izveidot joslu diagrammu, lai vizualizētu kopējo peļņu pa dienām

Pieņemsim, ka vēlamies peļņas grafiku par dienām neatkarīgi no katru dienu pārdotajiem produktiem. Lai šādus grafikus attēlotu joslu diagrammā, izpildiet šādas darbības.

• Vispirms jāizveido šarnīrta tabula, kā aprakstīts 3. solī, taču šoreiz laukos atzīmējiet tikai datumus un peļņu. Kad tas izdarīts, atlasiet visu tabulu.

• Pēc tam dodieties uz Ievietot cilnē un sadaļā Diagrammas grupu, atlasiet Ieteicamās diagrammas .

• Tagad Ievietot diagrammu lodziņā, kas parādījās, izvēlieties Visas diagrammas cilni, ja jums ir vairāk nekā viena cilne. Pēc tam kreisajā pusē atlasiet Kolonna . Tālāk loga labajā pusē izvēlieties vēlamo kolonnu diagrammas veidu. Pēc tam noklikšķiniet uz LABI .

• Rezultātā izklājlapā parādīsies diagramma.

• Pēc dažiem pārveidojumiem, lai padarītu to reprezentablāku, mēs izvēlamies šādu diagrammas izskatu.

Izveidojiet pīrāgu diagrammu, lai vizualizētu peļņu pa produktiem

Lai vizualizētu mūsu peļņas sadalījumu, mums ir nepieciešama pīrāgu diagramma. Šajā gadījumā mēs izmantojam pīrāgu diagrammu, lai attēlotu kopējās peļņas sadalījumu, pamatojoties uz dažādiem produktiem. Lai redzētu, kā to izdarīt, izpildiet šos soļus.

• Vispirms mums ir vajadzīga šarnīrta tabula, kuras kolonnā ir produkti un peļņa. Lai izveidotu šarnīr tabulu, izpildiet 3. darbību, bet šoreiz galīgajos pārbaudāmajos laukos atzīmējiet produktus un peļņu. Kad tas ir izdarīts, atlasiet šarnīr tabulu.

• Pēc tam dodieties uz Ievietot lentes cilni un atlasiet Ieteicamās diagrammas no Diagrammas grupa.

• Secīgi Ievietot diagrammu Atvērsies lodziņš. Pēc tam atlasiet Visas diagrammas Tagad kreisajā pusē izvēlieties Pīrāgs . Labajā pusē izvēlieties vēlamo pīrāga diagrammas veidu. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz LABI .

• Iepriekšējo darbību rezultātā parādīsies pīrāga diagramma.

• Pēc dažiem pārveidojumiem diagramma izskatīsies šādi.

Kad esat izveidojis visus nepieciešamos grafikus no pārdošanas izsekošanas līdzekļa, pārvietojiet tos uz citu izklājlapu un pārkārtojiet tos. Tas padarīs tos reprezentatīvākus un vizuāli patīkamākus. Paturiet prātā, ka šie grafiki ir dinamiski, tie automātiski atjaunināsies, kad atjaunināsiet vērtības pārdošanas izsekošanas līdzeklim tajā pašā Excel darbgrāmatā.

Lasīt vairāk: Kā uzskaitīt klientus programmā Excel (Lejupielādēt bezmaksas veidni)

Secinājums

Šie bija soļi, kurus varat īstenot, lai izveidotu pārdošanas izsekošanas programmu un dinamisku atskaiti par to programmā Excel. Ceru, ka šī rokasgrāmata jums ir noderīga un informatīva. Ja jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi, dariet mums zināmu zemāk. Lai iegūtu vairāk šādu rokasgrāmatu, apmeklējiet Exceldemy.com .